Подготовка к исследованию, Анализ логистического рынка - Разработка программы лояльности для транспортно-логистической компании "Армада-А"
Анализ логистического рынка
Российский рынок логистических услуг начал свое развитие сравнительно недавно и находится в данный момент на стадии формирования.
В фоне мирового экономического кризиса российский рынок грузоперевозок столкнулся с серьезными проблемами. Отрицательная тенденция прослеживается во всех сегментах грузовых перевозок, а не только в железнодорожных. В начале 2014 года экспертами предсказывался рост спроса на рынке логистических услуг на 5-6%, что в действительности не соответствовало прогнозам. Только сегмент железнодорожных перевозок показал неплохие результаты, лучшие на представленном рынке.
График 1. Динамика грузооборота и объема перевезенных грузов в 2010-2015 годах
На графике 1 "динамика грузооборота и объема перевезенных грузов в 2010-2015 годах" наглядно видно, что до 2013 года ситуация грузоперевозкам имела положительную тенденцию, но в 2014 году она резко изменилась и продолжила ухудшаться в 2015 году. Можно увидеть еще одну интересную особенность. На рисунке 3 показано, что объем грузов имеет положительную тенденцию роста, а объем перевозки груза - отрицательную
График 2. Структура объема грузоперевозок по видам транспорта в 2014/2015 годах
На графике 2 представлена структура объема перевозок по видам транспорта за 2014 и 2015 года. Самым используемым видом транспорта является автомобильный, разница между 2014 и 2015 годом является минимальной и составляет 5391,4 и 5038,7 миллионов тонн соответственно. Самым невостребованным видом транспорта является морской, но за год его объемы перевозок увеличились на 17,3% с 15,6 до 18,3 миллионов тонн. Единственный вид перевозок, который не эксплуатировался - воздушный.
Наибольший интерес из всех видов транспорта представляют автомобильный и железнодорожный, потому что компания "Армада-А" оперирует на этих двух сегментах.
Следующие два графика представят динамику объема автомобильных и железнодорожных перевозок по месяцам за 2015 год.
График 3. Динамика объема автомобильных перевозок в 2015 году
На графике 3 можно увидеть, что максимальный показатель по перевозке грузов достигается в августе 2015 года и равняется 481,9 миллионам тонн, а минимальное - в январе и принимает значение 306,6 миллионов тонн.
График 4. Динамика объема железнодорожных перевозок в 2015 году
На графике 4 отражена динамика объема железнодорожных перевозок в 2015 году по месяцам. Самый большой показатель достигался в октябре 2015 года и составил 107,3 миллиона тонн, а самый низкий показатель получился в феврале и принял значение 92,6 миллиона тонн.
На рынке транспортно-логистических услуг происходит процесс реструктуризации, обостряется конкуренция, уходят компании терпящие убытки, на их место приходят новые. Главной причиной пессимистической ситуации являются недостатки системы, а не кризис в экономике, который данную ситуации только усугубляет.
В России расходы на транспортно-логистические услуги являются одними из самых в высоких в мире. По своему рейтингу, Россия находится только на девяностом месте из ста шестидесяти по уровню развития логистической сети. В какой-то степени такая ситуация обусловлена размером территории Российской Федерации, но существует ряд больших стран, которые занимают в рейтинге места намного выше. Можно отметить, что низкая эффективность рынка транспортной логистики в России, является одним из причин, сдерживающий экономический рост в стране. Также существует информация, что компании в России не только тратят больше своих коллег, но и транспортировка и доставка на одинаковое расстояние занимают значительно большее время.
На данный момент на рынке транспортно-логистических услуг присутствует огромное количество компаний от огромных холдингов до мелких частных компаний. Поэтому можно сказать, что на рынке существует высокий уровень конкуренции. Автомобильные перевозки в 90% случаях осуществляются предприятиями малого бизнеса. (Числова, 2015)
Ключевым игроком в железнодорожной отрасли является ООО "РЖД", в распоряжении у компании находятся порядка 252,9 тысяч единиц техники. Также в отрасли присутсвуют крупные независимые операторы, которые используют собсвенный парк для перевозки грузов. К таким компаниям относятся: UCL Rail (200,5 тыс. единиц), Globaltrans Investment plc (59 тыс. единиц), ЗАО "Нефтетранссервис" (55,4 тыс. единиц), ГК "РТК" (48,7 тыс. еди - ниц), ООО "Трансои?л" (37,7 тыс. единиц). На рисунке 3 можно увидеть структуру рынка железнодорожных грузоперевозок по объему подвижного состава.
Рисунок 3. Структура рынка железнодорожных грузоперевозок по объему подвижного состава
По предоставленным данным можно рассчитать индекс Херфиндаля-Хиршмана.
HHI = 38, 72+30,62+92+7,52+5,72+8,52= 2676,04, что означает высокую концентрацию и данный рынок считается монополиированным.
РБК Research провел свое исследование и выделил некоторые особенности, присущие рынку логистики в России.
- 1. Уровень логистических затрат очень высок. Доля логистических затрат в доли ВВП составляет порядка 19%( данные на 2013 год), когда как доля в мире в целом равняется 11,6%; 2. Основным видом перевозимых товаров является сырье и полуфабрикаты, огромная протяженность территории и значительная удаленность основных экспортных производств от портов, слабое развитие складской? и транспортной? инфраструктуры; 3. Низкая доля аутсорсинга, большая часть перевозок и хранений осуществляется собственными службами; 4. Преобладание услуги 2PL. На долю 3PL приходится только 8% всех осуществляемых транспортно-логистических услуг; 5. Доля сегмента управленческой логистики на очень низком уровне.
Анализ состояния рынка логистики на территории России выявляет ряд существенных проблем и барьеров развития и усовершенствования. Самая главная проблема заключается в размере территории страны. Расстояние доставки некоторых видов грузов могут исчисляться тысячами километров и вагонам по железной дороге требуется немало времени и усилий. Вторая проблема заключается в недостатке инвестиций, как собственных, так и иностранных. Третья проблема может заключаться в неразвитости на рынке России 3PL-провайдеров. Еще одним недостатком можно назвать низкий уровень квалификации персонала по транспортировке и управлению заказами. Можно также выделить проблемы с современным оснащением и степенью износа транспорта, недостаточное применение современных технологий, почти полное отсутствие механизации и автоматизации складских работ.
Приведенный список является далеко не полным, но большинство из данных причин и проблем не имеют такое большое влияние на общую картину, а только усугубляют ее в какой-то мере. Эксперты и аналитики выделили две самые серьезные проблемы - это огромные расстояния и законодательство. Под проблемой законодательства понимается не то, что в России не существует законов, а то, что они написаны нечетко и могут интерпретироваться в каждой ситуации по-разному.
Решением существующих проблем является следование зарубежным компаниям на транспортно-логистическом рынке. В работе нужно ориентироваться на качество сервиса для клиентов, а не на количество получаемых заказов. Пересмотреть статью расходов и стремиться уменьшать затраты, но жертвуя при этом быстротой и качеством обслуживания. Заняться развитием логистической инфраструктуры, что подразумевает развитие дорожной сети и создание привлекательного инвестиционного климата. Для решения ряда проблем необходимо внедрять новые технологии и инновации.
Крупные логистические компании участвующие не только во внутренних, но и во внешних транспортировках первыми почувствовали необходимость модернизации и внедрения новых технологий. Они начали создавать собственные терминальные сети, логистические центры и внедрять информационно-компьютерную систему. В связи с большой проблемой персонала, крупные компании начали активное обучение и создание различных курсов для повышения квалификация работников.
Для улучшения сложившейся ситуации на рынке транспортно-логистических услуг, можно предложить следующие направления для развития:
- 1. Разработать новые маршруты и схемы доставки грузов при экспорте/импорте 2. Ввести комплексную интеграцию бизнес-процессов для снижения уровня издержек и улучшения качества производительности труда, а также увеличить число 3PL провайдеров, которая впоследствии приведет к увеличению доли аутсорсинга. 3. Освоить новые Евразийского союза, уменьшить уровень затрат внутри цепочек поставок благодаря упрощению заполнения и оформления таможенных документов. 4. Ввести комплексное управление качеством, использовать концепцию "точно в срок" и внедрить сервис моментального реагирования на запросы клиентов. 5. Сформировать инфраструктурную сеть логистики.
Экономика России находится в данный момент в экономическом кризисе и логистические компании не исключение. При анализе рынка транспортно-логистических услуг, не была обнаружена практика применения программ лояльности для поддержания или привлечения клиентов. Этот факт кажется очень странным. При разговоре с генеральным директором компании "Армада-А", у него был задан вопрос о причине отсутствия программ лояльности на данном рынке, и соответственно в его организации. Во-первых, компания "Армада-А" не так давно присутствует на рынке транспортно-логистических услуг. Во-вторых, во время сложившейся ситуации экономического кризиса, пытается просто остаться "на плаву", потому что объем перевозок ощутимо снизился и у компаниеи просто нет лишних средств и времени, чтобы вкладывать в маркетинг, который будет заниматься разработкой и внедрением программ лояльности.
В период кризиса фирмы сокращают затраты на рекламы и исследования, в итоге отдел маркетинга становится непригодным и сотрудников данного отдела увольняют. Но после данных поступков компаниеи ощущают резкое снижение эффективности бизнеса. Проблема заключается в неодоцененности вклада отдела маркетинга. ( Сейранян М. Г,2009)
Одна из обязанностей отдела маркетинга - оценка эффективности внедряемых способов продвижения компании. В первую очередь урезается бюджет на рекламу, а в отсутствие специалиста по маркетингу, компания не может проследить последствия данного решения и в итоге компания теряет всякую связь со своей целевой аудиторией. Период кризиса может не только отрицательно влиять на бизнес, но вполне может предоставить новые возможности для развития. И в такой непростой период, следует не избавляться от специалистов в сфере маркетинга, а повышать эффективность их работы. Высококвалифицированный специалист в сфере маркетинга в период кризиса поможет компании грамотно расставить приоритеты и определить, какие мероприятия наиболее благоприятно сказываются на бизнес, а какие можно свернуть или минимизировать на период нестабильной ситуации в экономике. Исходя из данной информации, логистические компании неэффективно ведут свой бизнес в условиях экономического кризиса. Поэтому в данной работе будут введены некоторые предложения по внедрению программ лояльности в деятельность компании. Но данные компании будут ограничены простотой организации и минимальными затратами.
Перед тем, как приступить к обзору методологии исследования и самому исследованию, следует рассказать о деятельности выбранной транспортно-логистической компании "Армада-А".
Похожие статьи
-
Текущая мировая ситуация диктует свои условия развития грузовых перевозок железнодорожным компаниям. Провозглашается стремление к открытости и...
-
Российское летоисчесление программ лояльности началось не так давно. Первая программа была создана в 1998 году. По примеру зарубежных компаний, первыми...
-
Введение - Разработка программы лояльности для транспортно-логистической компании "Армада-А"
В настоящее время программы лояльности - один из самых востребованных инструментов менеджера для формирования потребительской лояльности. Широкое...
-
В зависимости от количества участников программы лояльности могут быть коалиционные (объединяют несколько компании?, которые не конкурируют между...
-
Программы лояльности как инструмент формирования лояльности Маркетинг взаимоотношений - одна из новых парадигм маркетинга. Удержание клиента является...
-
Рабочий план программы маркетингового исследования Рабочий план состоит из списка мероприятий, расположенных по порядку, обозначенных сроками. Рабочий...
-
Цель данной работы предложить различные сценарии программ поощрения для внедрения в деятельность логистической компании "Армада-А" и оценить их ожидаемую...
-
Анализ матрицы BCG для компании "КАРЕКС-ПОВОЛЖЬЕ" - Разработка маркетинговой стратегии
Затем была построена матрица BCG с целью анализа актуальности продуктов компании, исходя из их положения на рынке относительно роста спроса данной...
-
Анализ рынка и компании В данной работе речь идет о рынке услуг дополнительного дошкольного образования, где одним из игроков являются детские центры,...
-
Анализ ценовой политики - Разработка модели управления ценой в транснациональной компании
Анализ ценовой политики компании Данные компании Постановка вопроса при исследовании объекта Фактическое состояние Прогноз и действия по улучшению...
-
Обработка первичной (вторичной) информации маркетинговых исследований Российского рынка нефтепродуктов Маркетинговая информационная система -...
-
Сущность маркетинговых исследований Маркетинговые исследования -- это систематизированный процесс сбора, обработки и анализа информации о рыночной среде...
-
История создания и характеристика организации "КАРЕКС ПОВОЛЖЬЕ" ГК "Карекс" начала свою деятельность на территории РФ еще в 1998 году, как один из первых...
-
Анализ ситуации на рынке кафе и ресторанов Для того, чтобы переходить, непосредственно, к изучению и анализу поведения клиентов ресторана "Vaclav" и...
-
Анализ рынка пассажирских перевозок в России и Санкт-Петербурге Исследовательским отделом при руководстве РФ был проведен анализ автомобилей, оказывающих...
-
В рамках анализа работы и апробации результатов были проведены экспертные интервью с представителями бизнеса и сотрудником Холдинга "РЖД". Респондентам...
-
Программа исследования потребительских рекомендаций на рынке юридических услуг На западе феномен Word of Mouth изучается с конца 60-х годов прошлого...
-
ПАО "Ростелеком" - динамично развивающаяся крупнейшая в России телекоммуникационная группа, предоставляющая услуги во всех сегментах отраслевого рынка на...
-
Анализ маркетинговой политики Сложность проведения какой либо маркетинговой политики, помимо, скажем, сложности просчитать реакцию потребителя,...
-
Компания Pikeur давно завоевала свое место на зарубежном рынке. Pikeur - признанный лидер в производстве одежды и аксессуаров для конного спорта....
-
Ростовский комбинат шампанских вин является обладателем семи собственных торговых марок ("Ростовское", "Предвкушение", "Серебряная серия", "Ростовское...
-
Производственная программа ОАО "Минскпроектмебель" увязана с производственными мощностями, маркетинговыми исследованиями, а также с планом технического...
-
Маркетинговый анализ деятельности предприятия ООО "Независимость" Маркетинговый анализ невозможно провести, не обладая исходной информацией о работе...
-
Итак, при планировании инновационной деятельности необходимо помимо владения продуктом, превосходящим конкурентов, осуществлять тщательный анализ рынка и...
-
Сегодня Холдинг "РЖД" является связующим звеном всей транспортно-экономической системы России, входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний,...
-
Железнодорожный транспорт является важнейшим элементом единого транспортного комплекса России, на долю которого приходится более 80% общих объемов...
-
Введение - Развитие структуры партнерств международной фармацевтической компании на российском рынке
В настоящий момент фармацевтический рынок является стратегическим сектором экономики для любой страныЩетко В. А. Тенденции развития мирового рынка...
-
Классификация крупногабаритного транспорта в транспортной системе России Важной задачей модернизации транспортной системы России является проблема...
-
Существовавшая долгое время точка зрения об определении потребительской лояльности исключительно через уровень удовлетворенности была опровергнута с...
-
Понятие лояльности, типология и способы измерения Под потребительской лояльностью в общем смысле этого слова принято понимать эмоциональная...
-
По данным параграфа 2.2 в параграфе 2.3 необходимо рассмотреть перевозчиков предлагающих на рынке транспортно-экспедиционных услуг международную...
-
Ключевая роль транспортировки в логистике объясняется не только большим удельным весом транспортных расходов в общем составе логистических издержек, но и...
-
Агрегатные компании - это организации, которые чаще всего называются "такси", но при этом не имеют собственного автопарка и сотрудничают с другими...
-
Актуальность данной дипломной работы обусловлена спадом импорта в Россию из стран Европы из-за ряда санкций, которые ограничивают экономическую...
-
На сегодняшний день существует как минимум две точки зрения по вопросу измерения конкуренции. С одной стороны, одними экономистами предполагалась...
-
Характеристика развития фармацевтической отрасли является необходимым для дальнейшего анализа и определения стратегических возможностей. Отдельное...
-
Результаты исследования аудитории "уволившиеся сотрудники" Как было отмечено автором дипломной работы ранее, бывшие сотрудники способны существенно...
-
Описание инструментов анализа среды компании Для выполнения запланированных целей данного исследования необходимо определить набор основных инструментов...
-
UBER, один из самых дорогих start-app за всю историю, не был первой организацией, которая стала использовать онлайн-сервис в процессе оказания услуг, но...
-
Жизнь современного общества невозможна без развитой системы оказания услуг. Степень развития сферы услуг стала выступать критериальным признаком развития...
Подготовка к исследованию, Анализ логистического рынка - Разработка программы лояльности для транспортно-логистической компании "Армада-А"