Подготовка к исследованию, Анализ логистического рынка - Разработка программы лояльности для транспортно-логистической компании "Армада-А"

Анализ логистического рынка

Российский рынок логистических услуг начал свое развитие сравнительно недавно и находится в данный момент на стадии формирования.

В фоне мирового экономического кризиса российский рынок грузоперевозок столкнулся с серьезными проблемами. Отрицательная тенденция прослеживается во всех сегментах грузовых перевозок, а не только в железнодорожных. В начале 2014 года экспертами предсказывался рост спроса на рынке логистических услуг на 5-6%, что в действительности не соответствовало прогнозам. Только сегмент железнодорожных перевозок показал неплохие результаты, лучшие на представленном рынке.

График 1. Динамика грузооборота и объема перевезенных грузов в 2010-2015 годах

На графике 1 "динамика грузооборота и объема перевезенных грузов в 2010-2015 годах" наглядно видно, что до 2013 года ситуация грузоперевозкам имела положительную тенденцию, но в 2014 году она резко изменилась и продолжила ухудшаться в 2015 году. Можно увидеть еще одну интересную особенность. На рисунке 3 показано, что объем грузов имеет положительную тенденцию роста, а объем перевозки груза - отрицательную

График 2. Структура объема грузоперевозок по видам транспорта в 2014/2015 годах

На графике 2 представлена структура объема перевозок по видам транспорта за 2014 и 2015 года. Самым используемым видом транспорта является автомобильный, разница между 2014 и 2015 годом является минимальной и составляет 5391,4 и 5038,7 миллионов тонн соответственно. Самым невостребованным видом транспорта является морской, но за год его объемы перевозок увеличились на 17,3% с 15,6 до 18,3 миллионов тонн. Единственный вид перевозок, который не эксплуатировался - воздушный.

Наибольший интерес из всех видов транспорта представляют автомобильный и железнодорожный, потому что компания "Армада-А" оперирует на этих двух сегментах.

Следующие два графика представят динамику объема автомобильных и железнодорожных перевозок по месяцам за 2015 год.

График 3. Динамика объема автомобильных перевозок в 2015 году

На графике 3 можно увидеть, что максимальный показатель по перевозке грузов достигается в августе 2015 года и равняется 481,9 миллионам тонн, а минимальное - в январе и принимает значение 306,6 миллионов тонн.

График 4. Динамика объема железнодорожных перевозок в 2015 году

На графике 4 отражена динамика объема железнодорожных перевозок в 2015 году по месяцам. Самый большой показатель достигался в октябре 2015 года и составил 107,3 миллиона тонн, а самый низкий показатель получился в феврале и принял значение 92,6 миллиона тонн.

На рынке транспортно-логистических услуг происходит процесс реструктуризации, обостряется конкуренция, уходят компании терпящие убытки, на их место приходят новые. Главной причиной пессимистической ситуации являются недостатки системы, а не кризис в экономике, который данную ситуации только усугубляет.

В России расходы на транспортно-логистические услуги являются одними из самых в высоких в мире. По своему рейтингу, Россия находится только на девяностом месте из ста шестидесяти по уровню развития логистической сети. В какой-то степени такая ситуация обусловлена размером территории Российской Федерации, но существует ряд больших стран, которые занимают в рейтинге места намного выше. Можно отметить, что низкая эффективность рынка транспортной логистики в России, является одним из причин, сдерживающий экономический рост в стране. Также существует информация, что компании в России не только тратят больше своих коллег, но и транспортировка и доставка на одинаковое расстояние занимают значительно большее время.

На данный момент на рынке транспортно-логистических услуг присутствует огромное количество компаний от огромных холдингов до мелких частных компаний. Поэтому можно сказать, что на рынке существует высокий уровень конкуренции. Автомобильные перевозки в 90% случаях осуществляются предприятиями малого бизнеса. (Числова, 2015)

Ключевым игроком в железнодорожной отрасли является ООО "РЖД", в распоряжении у компании находятся порядка 252,9 тысяч единиц техники. Также в отрасли присутсвуют крупные независимые операторы, которые используют собсвенный парк для перевозки грузов. К таким компаниям относятся: UCL Rail (200,5 тыс. единиц), Globaltrans Investment plc (59 тыс. единиц), ЗАО "Нефтетранссервис" (55,4 тыс. единиц), ГК "РТК" (48,7 тыс. еди - ниц), ООО "Трансои?л" (37,7 тыс. единиц). На рисунке 3 можно увидеть структуру рынка железнодорожных грузоперевозок по объему подвижного состава.

структура рынка железнодорожных грузоперевозок по объему подвижного состава

Рисунок 3. Структура рынка железнодорожных грузоперевозок по объему подвижного состава

По предоставленным данным можно рассчитать индекс Херфиндаля-Хиршмана.

HHI = 38, 72+30,62+92+7,52+5,72+8,52= 2676,04, что означает высокую концентрацию и данный рынок считается монополиированным.

РБК Research провел свое исследование и выделил некоторые особенности, присущие рынку логистики в России.

    1. Уровень логистических затрат очень высок. Доля логистических затрат в доли ВВП составляет порядка 19%( данные на 2013 год), когда как доля в мире в целом равняется 11,6%; 2. Основным видом перевозимых товаров является сырье и полуфабрикаты, огромная протяженность территории и значительная удаленность основных экспортных производств от портов, слабое развитие складской? и транспортной? инфраструктуры; 3. Низкая доля аутсорсинга, большая часть перевозок и хранений осуществляется собственными службами; 4. Преобладание услуги 2PL. На долю 3PL приходится только 8% всех осуществляемых транспортно-логистических услуг; 5. Доля сегмента управленческой логистики на очень низком уровне.

Анализ состояния рынка логистики на территории России выявляет ряд существенных проблем и барьеров развития и усовершенствования. Самая главная проблема заключается в размере территории страны. Расстояние доставки некоторых видов грузов могут исчисляться тысячами километров и вагонам по железной дороге требуется немало времени и усилий. Вторая проблема заключается в недостатке инвестиций, как собственных, так и иностранных. Третья проблема может заключаться в неразвитости на рынке России 3PL-провайдеров. Еще одним недостатком можно назвать низкий уровень квалификации персонала по транспортировке и управлению заказами. Можно также выделить проблемы с современным оснащением и степенью износа транспорта, недостаточное применение современных технологий, почти полное отсутствие механизации и автоматизации складских работ.

Приведенный список является далеко не полным, но большинство из данных причин и проблем не имеют такое большое влияние на общую картину, а только усугубляют ее в какой-то мере. Эксперты и аналитики выделили две самые серьезные проблемы - это огромные расстояния и законодательство. Под проблемой законодательства понимается не то, что в России не существует законов, а то, что они написаны нечетко и могут интерпретироваться в каждой ситуации по-разному.

Решением существующих проблем является следование зарубежным компаниям на транспортно-логистическом рынке. В работе нужно ориентироваться на качество сервиса для клиентов, а не на количество получаемых заказов. Пересмотреть статью расходов и стремиться уменьшать затраты, но жертвуя при этом быстротой и качеством обслуживания. Заняться развитием логистической инфраструктуры, что подразумевает развитие дорожной сети и создание привлекательного инвестиционного климата. Для решения ряда проблем необходимо внедрять новые технологии и инновации.

Крупные логистические компании участвующие не только во внутренних, но и во внешних транспортировках первыми почувствовали необходимость модернизации и внедрения новых технологий. Они начали создавать собственные терминальные сети, логистические центры и внедрять информационно-компьютерную систему. В связи с большой проблемой персонала, крупные компании начали активное обучение и создание различных курсов для повышения квалификация работников.

Для улучшения сложившейся ситуации на рынке транспортно-логистических услуг, можно предложить следующие направления для развития:

    1. Разработать новые маршруты и схемы доставки грузов при экспорте/импорте 2. Ввести комплексную интеграцию бизнес-процессов для снижения уровня издержек и улучшения качества производительности труда, а также увеличить число 3PL провайдеров, которая впоследствии приведет к увеличению доли аутсорсинга. 3. Освоить новые Евразийского союза, уменьшить уровень затрат внутри цепочек поставок благодаря упрощению заполнения и оформления таможенных документов. 4. Ввести комплексное управление качеством, использовать концепцию "точно в срок" и внедрить сервис моментального реагирования на запросы клиентов. 5. Сформировать инфраструктурную сеть логистики.

Экономика России находится в данный момент в экономическом кризисе и логистические компании не исключение. При анализе рынка транспортно-логистических услуг, не была обнаружена практика применения программ лояльности для поддержания или привлечения клиентов. Этот факт кажется очень странным. При разговоре с генеральным директором компании "Армада-А", у него был задан вопрос о причине отсутствия программ лояльности на данном рынке, и соответственно в его организации. Во-первых, компания "Армада-А" не так давно присутствует на рынке транспортно-логистических услуг. Во-вторых, во время сложившейся ситуации экономического кризиса, пытается просто остаться "на плаву", потому что объем перевозок ощутимо снизился и у компаниеи просто нет лишних средств и времени, чтобы вкладывать в маркетинг, который будет заниматься разработкой и внедрением программ лояльности.

В период кризиса фирмы сокращают затраты на рекламы и исследования, в итоге отдел маркетинга становится непригодным и сотрудников данного отдела увольняют. Но после данных поступков компаниеи ощущают резкое снижение эффективности бизнеса. Проблема заключается в неодоцененности вклада отдела маркетинга. ( Сейранян М. Г,2009)

Одна из обязанностей отдела маркетинга - оценка эффективности внедряемых способов продвижения компании. В первую очередь урезается бюджет на рекламу, а в отсутствие специалиста по маркетингу, компания не может проследить последствия данного решения и в итоге компания теряет всякую связь со своей целевой аудиторией. Период кризиса может не только отрицательно влиять на бизнес, но вполне может предоставить новые возможности для развития. И в такой непростой период, следует не избавляться от специалистов в сфере маркетинга, а повышать эффективность их работы. Высококвалифицированный специалист в сфере маркетинга в период кризиса поможет компании грамотно расставить приоритеты и определить, какие мероприятия наиболее благоприятно сказываются на бизнес, а какие можно свернуть или минимизировать на период нестабильной ситуации в экономике. Исходя из данной информации, логистические компании неэффективно ведут свой бизнес в условиях экономического кризиса. Поэтому в данной работе будут введены некоторые предложения по внедрению программ лояльности в деятельность компании. Но данные компании будут ограничены простотой организации и минимальными затратами.

Перед тем, как приступить к обзору методологии исследования и самому исследованию, следует рассказать о деятельности выбранной транспортно-логистической компании "Армада-А".

Похожие статьи




Подготовка к исследованию, Анализ логистического рынка - Разработка программы лояльности для транспортно-логистической компании "Армада-А"

Предыдущая | Следующая