Анализ существующих методов оценки уровня конкуренции - Активность маркетинговой деятельности и структура конкурентного рынка: исследование взаимосвязи

На сегодняшний день существует как минимум две точки зрения по вопросу измерения конкуренции. С одной стороны, одними экономистами предполагалась зависимость конкуренции от концентрации на рынке (чем меньше продавцов, тем слабее конкуренция и выше цены). Данный подход был предложен представителями Гарвардской школы. Однако представители другой школы (Чикагской) с критикой относились к данному подходу, указывая на то, что не доказано влияние структуры рынка на уровень конкуренции на рынке. Согласно Дж. Саттону, не концентрация влияет на конкуренцию, а конкуренция обуславливает концентрацию. Высокая конкуренция является причиной низких стимулов входа на рынок, что влечет за собой высокую концентрацию продавцов на рынке [1].

Сегодня в экономической науке не существует объективного показателя, с помощью которого можно было бы достоверно и однозначно судить об уровне конкуренции на рынке. Поэтому для оценки конкуренции используются показатели, характеризующие лишь последствия сложившейся на рынке ситуации, не позволяющие получить необходимую информацию [46]. Существующие методы оценки берут за основу, как правило, либо показатели концентрации производителей товаров и услуг - их количество и рыночные доли, либо данные о норме прибыли продавцов на рынке. Рассмотрим наиболее популярные методы оценки уровня конкуренции, основанные на долях участников рынка.

Индекс концентрации - показатель, представляющий собой сумму долей нескольких крупнейших участников рынка (формула (1)). Для расчета показателя обычно берется три или четыре крупные фирмы. Индекс концентрации прост в определении и широко используется Федеральной Антимонопольной службой, однако имеет весомые недостатки: во-первых, невозможно объективно определить, сколько фирм нужно учесть при расчете, во-вторых, он не характеризует отношения между другими участниками рынка.

, (1)

Где SI - доля рынка i-той фирмы.

Коэффициент относительной концентрации

Данный коэффициент представляет собой отношение долей крупнейших предприятий рынка в общей сумме предприятий к долям продукции данных предприятий в общем объеме выпуска и соответствует формуле (2)

Где b - доля крупнейших предприятий в общей сумме предприятий,

A - доля продукции этих предприятий в общем объеме производимой продукции.

Несомненным преимуществом данного показателя является учет количества предприятий в дополнение к их долям на рынке. Однако проблема выбора приемлемого числа участников для расчета коэффициента в данном случае не решается [44].

Индекс Херфиндаля-Хиршмана - показатель, рассчитываемый суммой квадратов рыночных долей всех участников рынка согласно формуле (3). Преимуществом его по сравнению с индексом концентрации является учет всех участников рынка, однако отсюда же следует его недостаток: довольно сложно собрать информацию обо всех участниках рынка, особенно о тех, кто имеет очень маленькие доли.

(3)

Где qI - рыночные доли каждой из фирм на рынке.

Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана находится в пределах:

Использование индекса Херфиндаля-Хиршмана для сравнения конкуренции на разных рынках невозможно в силу плавающей нижней границы, зависящей от количества участников на рынке. В связи с этим была предложена модификация индекса Херфиндаля-Хиршмана, позволяющая учесть данный аспект [44].

(4)

Где n - число участников на рынке.

Значение модифицированного коэффициента Херфиндаля-Хиршмана находится в пределах от 0 до 1, что позволяет использовать его для сравнения.

Общие недостатки рассмотренных показателей, как отмечает профессор Светуньков С. Г., сводятся к тому, что использование для оценки конкуренции показателей, берущих за основу рыночные доли фирм, необоснованно, так как в данном случае в качестве цели продавца предполагается наращивание рыночной доли, а не извлечение максимальной прибыли. Зачастую компании, занимающие большую долю рынка, имеют низкую рентабельность [46].

Помимо долей участников рынка при оценке конкуренции используются показатели, основанные на рыночной власти фирм, данные о которой можно получить на основании финансовых показателей деятельности компании. Наиболее часто используемыми являются индекс Бэйна, индекс Лернера, индекс Тобина.

Индекс Бэйна - показатель, определяющийся отношением прибыли фирмы к стоимости ее активов, фактически представляющий собой по сути норму доходности предприятия, которая стремится к нулю при высокой конкуренции и значительно растет в условиях низкой конкуренции. Индекс Бэйна не имеет ограничений, а его значения варьируются в широких пределах в зависимости от отраслевой принадлежности фирмы.

Индекс Лернера - показатель, рассчитываемый как разница в ценах конкурентного и неконкурентного рынков, отнесенная к неконкурентной цене согласно формуле (5). Показатель похож на индекс Бэйна, но имеет пределы от нуля до единицы. Расчет производится по отдельному предприятию, что не дает оснований судить о конкурентной ситуации на рынке в целом.

Где PM - цена неконкурентного рынка, PC - цена конкурентного рынка (соответствующая общим средним издержкам фирмы в длительном периоде).

Индекс Тобина - отношение рыночной стоимости активов фирмы к их восстановительной стоимости, имеющий нижнюю границу - нуль. Считается, что компания в неблагоприятном положении при значении индекса Тобина меньше единицы, в противном случае фирма обладает рыночной властью. Недостаток его заключается также в использовании при расчете данных только одной компании, что не позволяет объективно судить о конкуренции.

Помимо рассмотренных выше несовершенств методов оценки конкуренции, в основе которых лежит норма прибыли, существуют также трудности, связанные со сбором информации о структуре затрат и себестоимости производимой продукции по всем конкурентам.

Таким образом, ни один их существующих и часто используемых методов измерения конкуренции не свободен от недостатков. Подходы, берущие за основу как рыночные доли, так и нормы прибыли в отрасли, предполагают наличие обратной связи между уровнем конкуренции и концентрацией продавцов или нормой прибыли, что на сегодняшний день недостаточно обоснованно.

В литературе имеются и другие подходы к оценке конкуренции, которые также стремятся определить тип сложившейся рыночной структуры. Среди них - классификация типов рыночных структур исходя из количества продавцов и покупателей, предложенная Штаккельбергом [80]. Данная классификация является одной из первых попыток учесть влияние покупателей на уровень конкуренции на рынке, что представляет собой ценность для получения более адекватной оценки рыночной ситуации (табл. 2).

Таблица 2 - Типы рыночных структур по Штаккельбергу

Покупатели	Продавцы
Много	Несколько	Один
Много	Двухсторонняя полиполия	Олигополия	Монополия
Несколько	Олигопсония	Двусторонняя олигополия	Монополия, ограниченная олигопсонией
Один	Монопсония	Монопсония, ограниченная олигополией	Двухсторонняя монополия

Актуальной на сегодняшний день является проблема отнесения рынка к тому или иному типу согласно выше приведенной классификации. Качественная формулировка критерия (несколько, много) не позволяет однозначно определить тип рыночной структуры.

Среди критериев оценки, рассматриваемых в исследованиях по данной тематике, называют степень однородности продукции, барьеры входа и выхода, неценовая конкуренция и другие факторы.

Одним из подходов к определению типа рынка является классификация Чемберлина-Бэйна. Классификация типов рынка, предложенная гарвардскими экономистами Чемберлином и Бэйном, основана на трех критериях - взаимозаменяемость товаров разных предприятий, взаимозависимость предприятий и оценка барьеров входа на рынок [68].

Взаимозаменяемость товаров может быть охарактеризована коэффициентом ценовой перекрестной эластичности спроса на товары, предлагаемые разными предприятиями. Ценовая перекрестная эластичность спроса - это степень изменения спроса на один товар при изменении цены на другой товар, рассчитываемая по формуле (6):

Где QI - объем производства i-го производителя, QJ - объем производства j-го производителя, PI - цена i-го производителя, PJ - цена j-го производителя.

Высокое значение ценовой перекрестной эластичности свидетельствует о высокой однородности выпускаемой предприятиями продукции, следовательно, высока их взаимозаменяемость. С помощью данного коэффициента становится возможным оценить влияние покупателей на поведение продавцов.

Взаимозависимость предприятий предлагается охарактеризовать с помощью коэффициента объемной перекрестной эластичности (формула (7)):

Чем выше значение объемной перекрестной эластичности, тем взаимозависимость предприятий сильнее. Следовательно, конкуренты вынуждены учитывать поведение друг друга на рынке.

Условие входа на рынок в обобщенном виде определяется, согласно Дж. Бэйну, относительным превышением действительной цены товара (PL) его конкурентной цены (PC), равной средним общим затратам в длительном периоде согласно формуле (8):

Высокое значение Е свидетельствует о высокой рентабельности и привлекательности входа на рынок. Однако существует одно допущение: в случае монополии значение Е достаточно высокое, но вход на рынок блокирован естественными или искусственно возведенными барьерами.

Основанная на количественных показателях, данная классификация позволяет отнести рынок к одному из выделенных экономистами типам рынка - совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, однородная олигополия, неоднородная олигополия, монополия (табл. 3).

Таблица 3 - Типы рынка согласно классификации Чемберлина-Бэйна

Типы рынка	Взаимозаменяемость товаров	Взаимозависимость предприятий	Условие входа
Совершенная конкуренция	> ?	> 0	> 0
Монополистическая конкуренция	0 < ePI, j < ?	> 0	> 0
Однородная олигополия	> ?	0 < eQI, j < ?	E > 0
Неоднородная олигополия	0 < ePI, j < ?	0 < eQI, j < ?	E > 0
Монополия	> 0	> 0	Вход блокирован

Данный подход представляет собой попытку формализации параметров оценки конкуренции. В отличие от подхода Штаккельберга, он не учитывает количество участников рынка, однако пытается учесть поведение не только продавцов, но и покупателей.

Одна из попыток трансформации качественных оценок в количественные показатели описана Гальпериным, Игнатьевым и Моргуновым [5]. Авторы рассматривают зависимость числа продавцов на рынке от величины эффективной мощности предприятия. Эффективная мощность предприятия представляет собой такой объем выпуска продукции, при котором общие средние издержки предприятия на производство данного объема продукции минимальны в длительном периоде. Рис. 1 демонстрирует, как в зависимости от уровня спроса на рынке и эффективной мощности одного предприятия рынок относится к одному из трех типов, исходя из численности продавцов.

Рисунок 1 - Зависимость числа продавцов от эффективной мощности предприятия [5]

Если кривая средних общих затрат имеет вид LATC1, то эффективная мощность одного предприятия соответствует объему продукции q1. Учитывая объем спроса на продукцию данного рынка в размере QD, объем производства одного предприятия не достигает данной величины. Соответственно, для удовлетворения спроса необходимо QD/q1 количество фирм. Чем больше это соотношение, тем большее количество производителей необходимо для удовлетворения спроса и, следовательно, тем скорее это количество может быть охарактеризовано как "много".

Если кривая общих средних затрат имеет вид LATC2 при уровне спроса на продукцию QD, это говорит о том, что для удовлетворения спроса требуется значительно меньше производителей по сравнению с выше рассмотренным случаем, эффективная мощность каждого из них равна q2. Соотношение QD/q2 может быть оценено наречием "несколько".

В третьем случае с кривой затрат LATC3 эффективная мощность одного предприятия q3 полностью соответствует объему спроса на продукцию на данном рынке, следовательно, на рынке может осуществлять деятельность только один продавец, являющийся монополистом.

Попытка использования эффекта масштаба для отнесения рынка к тому или иному типу имеет свои недостатки. Во-первых, данная оценка не является универсальной для разных рынков, так как количество продавцов определяется в зависимости от уровня спроса на данном конкретном рынке.

Во-вторых, не учитывается количество покупателей, что не позволяет полностью охватить все многообразие типов рынка, выделенных Штаккельбергом.

И сегодня продолжаются исследования и поиски новых способов оценки, способные учесть не только поведение продавцов, но и покупателей. В работе Светунькова С. Г. и Волкова А. В. [46] предлагается новый подход к измерению конкуренции, основанный на использовании в качестве индикатора покупательского поведения потребителя, в зависимости от изменения которого можно сделать вывод об уровне конкуренции. Причиной изменения покупательского поведения, как правило, является маркетинговая активность продавца, которая отражает уровень конкуренции. Преимуществом данного подхода является стремление учесть то, чему не уделялось внимание в других методиках, а именно - многоуровневую структуру, характерную для современного рынка. Сложность использования подхода заключается в трудностях сбора полной информацией обо всех операциях между продавцами и покупателями, необходимой для заполнения матрицы. Однако при наличии данных, сравнив матрицу за данный период с матрицей по предшествующему периоду, можно рассчитать коэффициент, который будет отражать изменение покупательского поведения и уровень конкуренции на рынке.

Не менее важным представляется вопрос об оценке интенсивности конкурентной борьбы, но рассмотренные выше методы такой информации не предоставляют. Они лишь могут показать степень монополизации того или иного рынка, что является по сути следствием конкурентной борьбы.

Анализ существующих методов оценки уровня конкуренции - Активность маркетинговой деятельности и структура конкурентного рынка: исследование взаимосвязи

Похожие статьи