Стратегический анализ сервиса UBER, Анализ рынка пассажирских перевозок в России и Санкт-Петербурге - Выявление ключевых элементов, обеспечивающих лидерские позиции компании UBER на рынке Санкт-Петербурга

Анализ рынка пассажирских перевозок в России и Санкт-Петербурге

Исследовательским отделом при руководстве РФ был проведен анализ автомобилей, оказывающих услуги по перевозке пассажиров на рынке муниципального общегородского транспорта. Аналитиками бала собрана и обработана информация за предшествующие пять лет. Результаты свидетельствуют о том, что объем рынка увеличился более чем на 85% за период с 2010 года по 2015 год, (см. рисунок 1), а количество таксомоторов выросло на 20% и, на сегодня это составило 338 тысяч работающих на законном основании такси.

Десятая часть от общего рынка услуг такси России составляет рынок такси Санкт-Петербурга (см. таблицу 1). Для Петербурга можно говорить о двухстах пятидесяти - трехстах тысячах перемещений в сутки.

Рисунок 4 - Объем рынка такси в России

Составлено по данным аналитического центра при правительстве Российской Федерации [50].

Таблица 1- Рынок такси в России и Санкт-Петербурге 2015 год

Город	Население	Кол-во официально работающих такси на рынке	Средняя выручка в сутки в рублях	Число разрешений на такси	Выручка в рублях	Оценочное количество нелегальных такси	Объем теневой выручки в рублях
СПБ и Лен. Обл.	6,8 млн.	30000	6000	40000	52.000.000.000	8000	12.600.000.000
Россия	143,5 млн.	338000	-	457000	-	-	441.000.000.000
Составлено по данным аналитического центра при правительстве Российской Федерации [50].

В Российской Федерации объемы рынка такси составляют порядка 440 млрд. рублей ежегодно, это в процентном отношении ВВП составляет 0,6%. С такой выручки поступления от сбора налога могли бы ежегодно составлять до 26 млрд. руб., если будет использоваться УСН с налогом на оборот.

На данный момент времени, в первую очередь неофициально работающие такси представлены временными работниками. Они занимаются данной работой вне основной своей официальной занятости, для них работа в такси не является главным источником дохода. Следовательно, объем выручки, генерируемой теневым сектором на одну машину, существенно меньше выручки генерируемой официальным сектором. В случае выхода из теневого сектора (легализации) этих такси объем поступлений в бюджет от налога может достигать в год суммы около 7 млрд. рублей, если будет использоваться УСН с налогом на оборот или суммы порядка 6 млрд. если будет использоваться патентная система.

Функции таксомоторных служб в России и Санкт-Петербурге.

А) услугами такси, по информации международного союза автотранспорта чаще всего пользуются граждане с ограниченной возможностью передвижения; Б) не достаточная обеспеченность общественным транспортом, предоставление мобильности в малонаселенных районах.

Транспортная роль такси:

А) вспомогательная; Б) основная.

Критерии оценки качества услуг, предоставленных такси:

- надежность; - безопасность; - комфорт; - скорость подачи автомобиля; - приемлемые цены; - доступность.

Основное разделение рынка услуг такси.

1) Эконом класс, это, в большинстве бывшие не один год в эксплуатации иностранные автомобили. Некоторые фирмы заявляют - в эксплуатации "до трех лет". Не все автомашины обустроены кондиционерами. Такси эконом класса, это транспортные средства следующих марок: Skoda Octavia, Chevrolet Cruz, Chevrolet Orlando, Citroen Berlingo, Ford Focus, Ford Mondeo, Chevrolet Lacetti, Volkswagen Polo, Chevrolet Cobalt, Chevrolet Aveo, Hyundai Solaris, Kia Rio. 2) Автомобили бизнес класса в своем большинстве представлены иномарками повышенной комфортности. Используются для городских и загородных перевозок пассажиров, отдающих предпочтение качеству и удобству. Все автомашины оборудованы кондиционерами. Такси бизнес класса - автомобили, следующих марок: Toyota Camry, Љkoda Superb, Volkswagen Passat. 3) Элитные такси (VIP) - для праздничных мероприятий и для тех клиентов, которым важен авторитет; это почти новые (не старше двух лет) иномарки. Каждый автомобиль оборудован кондиционером. К элитным такси в основном относятся: Mercedes-Benz, BMW 5-Series, Audi A6, Kia Quoris, Hyundai Equus.

Сегментация целевой аудитории рынка такси.

А) Граждане от 18 до 45 лет не имеющие личного транспорта. Б) Граждане, имеющие личный автотранспорт, но по причине его неисправности или по состояния здоровья, не имеющие возможности воспользоваться им для поездки. В) Руководители, не имеющие возможность доставить персонал транспортом предприятия. Г) Бабушки и дедушки, отправляющие детей к родителям, в детский сад, школу и на другие детские мероприятия. Д) Водители транспортных средств, употребившие спиртное и клиенты увеселительных заведений. Е) Пассажиры всех видов другого транспорта (самолет, теплоход и т. д.).

Можно сделать вывод, что клиентами такси являются граждане от 25 до 45 лет, ведущие динамичный образ жизни, имеющие выше среднего или средний уровень дохода, любящие путешествовать, ценящие независимость и комфорт.

При выборе компании по оказанию услуг такси, потенциальные клиенты обращают внимание на такие элементы как:

- качество поездки; - безопасность; - стоимость; - быстрота подачи автомобиля; - компетентность водителя; - способность водителя ориентироваться в городе; - дополнительные услуги, например наличие детского кресла, провоз большого багажа, возможность курения во время поездки и т. д.

В последние годы спрос на услуги такси в России характеризуется быстрым ростом, как в качественном, так и в количественном измерении, а также стал намного доступнее для населения.

Основные количественные драйверы увеличения объема рынка услуг в сфере такси:

- рост количества таксомоторов; - увеличение емкости данного рынка.

Качественные изменения в сфере услуг такси:

- большая доступность и привлекательность для потребителей; - появление онлайн - сервисов, использующих экономику совместного производства.

Игроки на рынке услуг таксомоторных перевозок.

А) Большие таксопарки.

Характеристика: парк автомобилей такси превышает 150 единиц; большинство водителей в штате, но есть и арендующие технику у предприятия.

Организация продаж услуг: корпоративные клиенты и ведомственные диспетчерские центры.

В основном такие компании базируются в крупных городах (Москве и Санкт-Петербурге). Следует отметить, что на сегодняшний день их почти не осталось в регионах, как самостоятельных игроков в ходе развития технологического рынка.

Пример: такси 5000000.

Б) Средние таксопарки.

Характеристика: общее количество автомобилей не превышает сотни единиц. Основной контингент - индивидуальные предприниматели, многие на собственных машинах.

Организация продаж: онлайн-сервисы и услуги диспетчерских служб.

Основной процент на рынке услуг составляют, именно такие компании. Не редко перевозчиками вместе с автомобилями сдаются в аренду и

Разрешения на работу в такси, и тогда налоги поступают за аренду автомобилей, а не с выручки от деятельности такси.

Пример: Такси России.

В) Независимые игроки на рынке услуг, индивидуальные предприниматели.

Наиболее популярные сферы деятельности ИП - это розничная торговля и рынок услуг такси. Следует отметить, что к сектору транспортных услуг относятся: автобусные перевозки, грузовые перевозки, такси и т. д.

Достигнутый рост рынка, как утверждают эксперты, был возможен благодаря свободному подходу к вопросам регулирования сектора рынка такси. Контролирующими органами не принимались меры по разработке тарифов, не ограничивалась численность выдаваемых разрешений, это и послужило выработке рыночной стоимости услуг, увеличению конкуренции и созданию мелких предприятий.

Меры государственного регулирования.

А) Лицензирование перевозчиков и контроль процесса лицензирования.

Ожидаемый результат: вывод частного сектора в легальное налоговое поле, контроль отрасли и качества услуг.

Б) Разработка единых стандартов и требований к водителям и компаниям.

Ожидаемый результат: повышение качества услуг такси.

В) Мониторинг требований к оснащенности и техническому состоянию автотранспорта, введение штрафных санкций. Ожидаемый результат: безопасность услуг. Г) Стимулирование инноваций, поддержка и внедрение нововведений.

Ожидаемый результат: повышение конкурентоспособности в сфере услуг.

Д) В связи с трудностями администрирования, в области налогообложения использование патентной системы и ЕНВД. Ожидаемый результат: повышение внутренней конкуренции, ограничение монополизации рынка и доступность для населения поездок на такси. Е) Регулирование тарифов, применение фиксированных или максимальных тарифов. Ожидаемый результат: ограничение стоимости ночных поездок и снижение тарифов в регионах с недостаточным количеством такси.

Государственное регулирование в сфере такси.

Юридическая форма организации.

А) В случае, когда парк автомобилей не превышает 20 машин, целесообразно использовать ИП. Б) Юридическое лицо -- может быть использовано без ограничений.

Налоговые режимы.

А) При количестве используемых машин до 20 единиц рационален ЕНВД - единый налог на вмененный доход. Самый популярный режим налогообложения для одиночных предпринимателей. Формула 1: расчет ЕНВД:

ЕНВД = БД * Кпм * К1 * К2 *15%, (1) где:

ЕНВД - начисляемый налог;

БД - базовая прибыльность с посадочного места;

Кпм - количество посадочных мест;

К 1 - устанавливаемый коэффициент-дефлятор (на 2016 год не увеличен);

К 2 - корректировочный коэффициент базовой доходности (устанавливается местными властями);

15% - ставка налога.

Как альтернативу ЕНВД часто используют патентную систему налогообложения, к примеру: Санкт-Петербург. Многие таксисты патент получают в одном регионе, но на практике свою деятельность осуществляют в другом, более выгодном, для работы, так как патент рассчитывается как 6% от потенциального дохода за год.

При численности сотрудников <100 человек достаточно удобным будет режим УСН - упрощенная система налогообложения. Существует два варианта "доходы минус расходы" 15% или же 6% с дохода. УСН используется в большинстве случаев диспетчерскими компаниями, которые сдают машины водителям.

Общая система налогообложения (ОСНО) предполагает уплату НДС с оборота услуг по такси, а также уплату социальных налогов за работников предприятия и НДФЛ. В первую очередь данный режим налогообложения используется компаниями с большим количеством автомобилей и сдающих транспорт в аренду.

В марте 2013 года Министерством экономического развития России, был подготовлен "Прогноз продолжительного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года", основополагающими направлениями на долговременную перспективу политики государства по развитию среднего и малого предпринимательства являются.

А) Понижение уровня финансовой нагрузки на субъекты малого и среднего бизнеса и корректировка административных барьеров. Б) Увеличение мер материальной помощи субъектам МСП (приватизация имущества государственной и муниципальной собственности). В) Увеличение численности объектов инфраструктуры содействия малого и среднего предпринимательства - центров помощи МСП в области инноваций и производства, технопарков, бизнес-инкубаторов и других. Г) Понижение финансовых затрат субъектов МСП, сопряженных с ведением предпринимательской деятельности. Д) Удешевление и облегчение доступа к объектам общественной инфраструктуры. Е) Улучшение законов о труде, регулирующих отношения в сфере малого и среднего предпринимательства. Ж) Взаимоотношения в МСП.

KPI на 2030 год.

- В общей численности трудоспособного населения среднесписочная численность работающих в МСБ и у ИП - равно 32,2%. - В расчете на 1000 человек (без учета ИП) малых и средних предприятий в РФ насчитывается 15,7 единицы. - Зарегистрированные ИП в расчете на 1000 человек - 38,2 единицы.

В сравнении с другими предпринимательскими сферами деятельности такси имеет следующие преимущества.

- Нет необходимости в оборотном капитале для старта деятельности, что нельзя сказать о розничной торговле. - Площадка для реализации розничной торговли обычно арендуется на долгий срок, а автомобиль для оказания услуг такси можно арендовать по суткам. - Стандартизованная услуга привлечение клиентов, которую может приобрести и пользоваться любой водитель такси. - Водитель такси, арендуя автомобиль, может его использовать в личных целях, тем самым увеличивая мобильность своего домохозяйства. - Через определенный промежуток времени, водитель может выкупить автомобиль у предприятия.

Необходимые затраты для начала работы в качестве ИП такси (г. Санкт-Петербург).

- Регистрация ИП - 800 рублей. - Аренда машины - 1.500 в день. - Планшет или смартфон - 10.000 рублей. - Оформление лицензии - бесплатно (если ИП). - Таксометр - (может быть ПО на планшете или смартфоне).

Экосистема рынка такси в Санкт-Петербурге (см. рисунок 5).

Лизинговые компании активно занимаются финансированием таксомоторных предприятий и обновлением их таксопарка. Подводя итоги 2015 года, лизинг легкового автомобиля вытеснил авиационный сегмент, но уступил железнодорожной и грузовой техники, тем самым заняв 3 место. На данный момент, таксомоторные парки активно обновляются. В 2015 году средний возраст автомобиля в РФ составил 3 года. Нужно отметить, что все это благодаря лизинговым компаниям, но авто-кредиты по-прежнему остаются популярными.

IT и рынок такси (см. таблицу 2).

Таблица 2 - IT и рынок пассажирских перевозок

GPS-навигация	OBU телематический контроль	Онлайн-сервисы
Эффективность	Возможность привлечения к работе водителей, не обладающих существенной топографической экспертизой.	Возможность осуществления постоянного контроля над стилем езды водителя. На базе данной информации можно выстраивать систему, поощряющую водителей эксплуатировать автомобиль в бережном режиме.	Сокращение порожнего пробега, экономия на рекламе, диспетчерской службе и ПО.
Комфорт	Поездка осуществляется по маршруту, прокладываемому навигатором, в том числе с учетом загруженности дорог.	Геолокационный контроль за машинами позволяет существенно снизить риск кражи автомобиля.	Сокращение времени оформления и исполнения заказа. Онлайн-контроль за ходом выполнения заказа.
Безопасность	-	-	Вызов ближайшего официального такси. Рейтинг водителей. Возможность осуществить платеж пластиковой картой
Составлено по данным аналитического центра при правительстве Российской Федерации [50].

Во всем мире главным трендом таксомоторных перевозок и развития рынка становится появление агрегатных компаний, производящих и использующих мобильные приложения, по которым заказывается такси со смартфона.

Факторы изменений:

А) Появление частных таксистов, большого количества средних и мелких фирм, образовало спрос на самостоятельные операторские службы (агрегаторы), которые в свою очередь предоставили возможность прогрессировать мелким игрокам рынка. Б) Многие компании, воспользовавшись благоприятным налоговым режимом для ИП, просто сдают машины в аренду, не имея сотрудников. В) С появлением агрегаторов удалось снизить порожний пробег и увеличить среднее количество заказов.

Эволюция бизнес - модели (см. рисунок 6,7).

Рисунок 6 - Традиционная бизнес - модель

Организации такси в начале 2000-х годов для приема заказов такси обладали собственной диспетчерской службой. Диспетчеры, принимали заказы и по радиосвязи передавали водителям. Если служба принявшая заказ не имела для его выполнения достаточно близко свободной машины, заказ продавался через биржу такси другим таксопаркам.

Использование агрегаторов, предоставляющих быструю связь заказчика с множеством таксомоторов, в настоящее время самая эффективная функция приемов заказов.

Данная операционная модель не имеет диспетчеров, и адресация заказа с обратной связью в онлайн режиме поступает на все доступные машины в зоне заказа. Предложенная модель имеет большие перспективы развития, так как мобилизации населения, с каждым годом возрастает.

Агрегатор, это полностью автоматизированная диспетчерская служба, которая работает со всеми таксопарками города.

Ключевые изменения на рынке услуг такси с появлением агрегатора.

Для всех участников рынка такси (от ИП до владельцев автопарков).

А) В результате подачи клиенту ближайшей машины сокращается неоплачиваемый пробег. Б) При выполнении загородного маршрута увеличивается вероятность получения обратного заказа. В) Нет потребности, иметь собственный колл-центр, рекламу и ПО, следовательно, значительно сократятся расходы. Г) При работе с агрегатором увеличиваются загрузки автомобилей таксопарка.

Для клиента.

А) Снижение времени заказа с 1-1,5 минуты до 20 секунд. Б) Сокращение времени подачи машины (в Санкт-Петербурге среднее время подачи - 5 минут, в связи с тем, что агрегатор посылает к клиенту ближайшую машину). В) Система сохраняет все данные, о водителе, автомобиле и подробностях заказа, таким образом, гарантируется полная безопасность. Г) Заказ такси через агрегатор дешевле, так как таксопарки вынуждены включать в тариф амортизацию транспорта, затраты на персонал, а также прочие платежи, которые, в большинстве случаев не касаются диспетчерских служб и агрегаторов.

Влияние агрегаторов на рынок услуг.

А) Агрегаторы обеспечивают наиболее интенсивную загрузку автомобилей, таким образом, значительно повышается эффективность отрасли. Б) Применение агрегаторов стимулирует увеличение доли легального такси, так как осуществляются контроль подключений к их услугам. В) Агрегаторы распределяют поступившие заказы в пользу водителей, обеспечивающих лучшее качество услуги, так как имеют возможность контролировать качество услуги и формировать рейтинги водителей по качеству выполнения заказов и отзывам клиентов. Г) Агрегаторы - это биржа, которая балансирует предложение и спрос на услуги пассажирских перевозок, таким образом, происходит контроль образования цен.

На Российском рынке растет продажа сматрфонов, следовательно, способ заказа такси через приложения будет увеличиваться. Можно предположить, что со временем у игроков этого рынка появится возможность не только реформировать индустрию такси, но и в будущем рынок аренды автомобилей и рынок собственности автотранспорта.

Пользование внешними онлайн - сервисами модифицировало распределение заказов, за счет допуска всех имеющихся заказов к доступным автомобилям, таким образом, повысилась эффективность услуг. Также оптимизируя диспетчеризацию и колл - центры, снизились внутренние затраты. Уменьшение холостых пробегов, послужило снижению затрат на ГСМ (горюче-смазочные материалы), также сократилось время простоя, это позволило сократить стоимость поездки.

Пройдет 10-15 лет и невозможно представить, что заказывать такси будут каким-то другим способом. Конечно, телефонный заказ будет долго существовать, так же как и нелегальные таксисты, но количество этих каналов заказа будет снижаться.

Агрегаторы функционально меняют сферу пассажирских перевозок. Они предоставляют услугу, которая востребована рынком, распространяют сервис такси, таким образом, увеличивая рынок.

Цель компаний - агрегаторов - с собственных автомобилей и городского общественного транспорта пересадить людей на такси, но сделать так, чтобы обеим сторонам это было выгодно.

Анализ рынка пассажирских перевозок в России и Санкт-Петербурге

Похожие статьи