Первичный обзор рынка пива


Первичный обзор рынка пива

Российское пивоварение обладает длительной историей, но череда российских кризисов привела к скачкообразному развитию российского рынка пива. Исследования показали, что в России пиво потребляют больше половины населения страны (57%). Пиво -- напиток для общения в кругу друзей, это мнение разделяют 38 % его потребителей. С наибольшей частотой пиво выступает напитком, который употребляют, чтобы расслабиться и отдохнуть, а также для того, чтобы пообщаться в компании. Кроме того, пиво приобретается для того, чтобы поднять себе настроение.

Ассортимент продукции и структура рынка постоянно изменяются, но общая тенденция, прослеживающаяся в 2011-2015 годах, направлена на спад производства слабоалкогольной продукции (табл. 1).

Таблица 1 - Производство пива в РФ, млн. дал.

Год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Объем

994,1

954,9

831

766,5

737,1

По данным таблицы 1 видно, что с каждым годом объемы производства пива снижаются, за последние 5 лет производство снизилось на 26,5 %. Для наглядности изобразим данное изменение на рисунке 1.

изменение производства пива в россии, тыс. дал

Рисунок 1 - Изменение производства пива в России, тыс. дал.

На такие изменения влияют следующие факторы:

    1. Падением уровня дохода населения. 2. Ограничениями по продаже и распитию спиртного напитка. 3. Высокими акцизами. 4. Демографической ситуацией в стране.

Южный федеральный округ в 2015 году занимает 5 место по производству пива с 8,8% производства и 9,5% населения.

Пивоваренная отрасль России сегодня ? это: более 500 пивоваренных предприятий различной мощности, производственные площади которых расположены в 73 субъектах Российской Федерации; свыше 1500 торговых марок пивоваренной продукции, в число которой входят как национальные бренды, так и популярные региональные марки; свыше 60 тыс. человек, работающих на предприятиях отрасли.

Наиболее крупными производителями пива являются компании "Очаково", "Балтика", "Heineken", "SABMiller" и другие. В Краснодарском крае основными игроками рынка пива являются такие компании как "Тихорецкое пиво", "Майкопское", "Баканское", "Хадыженский" и другие.

Таблица 2 - Производство пива в РФ по видам, тыс. дал.

Виды пива

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Всего, в т. ч.

954,9

831,0

766,5

737,1

Нефильтрованное

14,7

13,6

13,6

12,2

Светлое

907,3

799,7

735,3

705,5

Темное

17,9

10,6

10,7

11,3

Специальное

7,1

0,5

0,8

0,6

В т. ч. содержанием объемной доли этилового спирта

-

-

-

-

Безалкогольное

7,8

6,6

6,1

7,6

От 0,5-8,6 %

847,5

826,7

760,3

729,5

Свыше 8,6%

0,1

0,2

0,0

По данным таблицы 2 видно, что наибольшая доля производства приходится на светлое пиво с содержанием объемной доли этилового спирта от 0,5 - 8,6 %. ассортимент импорт целевой аудитория

В Россию в 2014 году импортировалось более 250 млн. литров пива, которые сформировали рынок размером более $1 млрд. (табл. 3). Рынок импортного пива -- это более 200 предприятий, которые представлены 400 брендами. Структура продаж меняется в пользу дорогого пива из Европы, его ассортимент активно расширяется, а бренды с небольшими объемами продаж быстро набирают вес.

Таблица 3 - Показатели импорта и экспорта пива в России

Показатели за год

Импорт

Экспорт

Стоимость, тыс. долл.

Вес, тонн

Стоимость, тыс. долл.

Вес, тонн

2012

226840,6

380478,8

150868,5

310948,7

2013

211480,6

323965,2

151738,5

297298,4

2014

199729,3

253403,8

131082,4

278188,4

2015

85892

119147,1

83553,8

244201,2

Не смотря на большие объемы, внешнеторговый товарооборот по пиву снижается, импорт пива снизился почти в три раза, а экспорт почти на 11%. Переломным моментом в связи с введением санкций и накаляющейся международной обстановкой стал 2014 год: в этом году впервые годовой экспорт пива из РФ опередил импорт на 35 тыс. тонн, хотя в стоимости экспорт по-прежнему уступал импорту.

основные экспортеры пива стран снг

Рисунок 2 - Основные экспортеры пива стран СНГ

Основными экспортерами пива из России являются страны СНГ, при этом лидерами по ввозу являются Беларусь (26% от натуральных объемов экспорта), Украина (22%), Казахстан (18%) (рисунок 2).

Целевой аудиторией данного рынка является молодежь и преимущественно мужчины среднего возраста. Так же пиво является сезонным товаром, так как наибольший спрос на него наблюдается в более теплую погоду (лето).

На данный момент правительственная кампания, направленная на борьбу с алкоголизмом, нанесла серьезный удар по пивному бизнесу. Так как новые законы и акцизы, направленные на улучшение ситуации с удручающе низкими показателями средней продолжительности жизни российских мужчин, привели к оседанию пивного рынка. Скорость принятия новых законов и налогов нанесла сокрушительный удар по производителям, которые возлагали большие надежды на рост продаж пива в России на фоне их спада в Европе и США. На состояние рынка критически влияет повышение акцизов: в 2013 году - уже 15 руб., в 2014 и 2015 годах - 18 руб., 2016 - 20 руб., в 2017 - 21 руб. На пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6 % акциз в 2015 году составил 31 руб. за литр, в 2016 - будет 37 руб., в 2017 - 39 руб. Все это привело к тому, что розничные цены на пиво значительно выросли, а его продажи сократились. Средняя цена на отечественное пиво за последние пять лет возросла в два раза и в конце 2015 года остановилась на отметке 95 руб. за литр, а на импортное пиво возросла на четверть (212 руб.)

В заключение можно сделать следующие выводы: пиво занимает рынка 91% слабоалкогольных напитков, рынок насыщен, неблагоприятные экономические условия, общий спад покупательского спроса и налоговое давление ведут к спаду активности рынка и снижению объемов производства. Светлое пиво занимает более 95% всего представленного отечественными производителями пива.

Похожие статьи




Первичный обзор рынка пива

Предыдущая | Следующая