Первичный обзор рынка пива
Первичный обзор рынка пива
Российское пивоварение обладает длительной историей, но череда российских кризисов привела к скачкообразному развитию российского рынка пива. Исследования показали, что в России пиво потребляют больше половины населения страны (57%). Пиво -- напиток для общения в кругу друзей, это мнение разделяют 38 % его потребителей. С наибольшей частотой пиво выступает напитком, который употребляют, чтобы расслабиться и отдохнуть, а также для того, чтобы пообщаться в компании. Кроме того, пиво приобретается для того, чтобы поднять себе настроение.
Ассортимент продукции и структура рынка постоянно изменяются, но общая тенденция, прослеживающаяся в 2011-2015 годах, направлена на спад производства слабоалкогольной продукции (табл. 1).
Таблица 1 - Производство пива в РФ, млн. дал.
Год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Объем |
994,1 |
954,9 |
831 |
766,5 |
737,1 |
По данным таблицы 1 видно, что с каждым годом объемы производства пива снижаются, за последние 5 лет производство снизилось на 26,5 %. Для наглядности изобразим данное изменение на рисунке 1.
Рисунок 1 - Изменение производства пива в России, тыс. дал.
На такие изменения влияют следующие факторы:
- 1. Падением уровня дохода населения. 2. Ограничениями по продаже и распитию спиртного напитка. 3. Высокими акцизами. 4. Демографической ситуацией в стране.
Южный федеральный округ в 2015 году занимает 5 место по производству пива с 8,8% производства и 9,5% населения.
Пивоваренная отрасль России сегодня ? это: более 500 пивоваренных предприятий различной мощности, производственные площади которых расположены в 73 субъектах Российской Федерации; свыше 1500 торговых марок пивоваренной продукции, в число которой входят как национальные бренды, так и популярные региональные марки; свыше 60 тыс. человек, работающих на предприятиях отрасли.
Наиболее крупными производителями пива являются компании "Очаково", "Балтика", "Heineken", "SABMiller" и другие. В Краснодарском крае основными игроками рынка пива являются такие компании как "Тихорецкое пиво", "Майкопское", "Баканское", "Хадыженский" и другие.
Таблица 2 - Производство пива в РФ по видам, тыс. дал.
Виды пива |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Всего, в т. ч. |
954,9 |
831,0 |
766,5 |
737,1 |
Нефильтрованное |
14,7 |
13,6 |
13,6 |
12,2 |
Светлое |
907,3 |
799,7 |
735,3 |
705,5 |
Темное |
17,9 |
10,6 |
10,7 |
11,3 |
Специальное |
7,1 |
0,5 |
0,8 |
0,6 |
В т. ч. содержанием объемной доли этилового спирта |
- |
- |
- |
- |
Безалкогольное |
7,8 |
6,6 |
6,1 |
7,6 |
От 0,5-8,6 % |
847,5 |
826,7 |
760,3 |
729,5 |
Свыше 8,6% |
0,1 |
0,2 |
0,0 |
По данным таблицы 2 видно, что наибольшая доля производства приходится на светлое пиво с содержанием объемной доли этилового спирта от 0,5 - 8,6 %. ассортимент импорт целевой аудитория
В Россию в 2014 году импортировалось более 250 млн. литров пива, которые сформировали рынок размером более $1 млрд. (табл. 3). Рынок импортного пива -- это более 200 предприятий, которые представлены 400 брендами. Структура продаж меняется в пользу дорогого пива из Европы, его ассортимент активно расширяется, а бренды с небольшими объемами продаж быстро набирают вес.
Таблица 3 - Показатели импорта и экспорта пива в России
Показатели за год |
Импорт |
Экспорт | ||
Стоимость, тыс. долл. |
Вес, тонн |
Стоимость, тыс. долл. |
Вес, тонн | |
2012 |
226840,6 |
380478,8 |
150868,5 |
310948,7 |
2013 |
211480,6 |
323965,2 |
151738,5 |
297298,4 |
2014 |
199729,3 |
253403,8 |
131082,4 |
278188,4 |
2015 |
85892 |
119147,1 |
83553,8 |
244201,2 |
Не смотря на большие объемы, внешнеторговый товарооборот по пиву снижается, импорт пива снизился почти в три раза, а экспорт почти на 11%. Переломным моментом в связи с введением санкций и накаляющейся международной обстановкой стал 2014 год: в этом году впервые годовой экспорт пива из РФ опередил импорт на 35 тыс. тонн, хотя в стоимости экспорт по-прежнему уступал импорту.
Рисунок 2 - Основные экспортеры пива стран СНГ
Основными экспортерами пива из России являются страны СНГ, при этом лидерами по ввозу являются Беларусь (26% от натуральных объемов экспорта), Украина (22%), Казахстан (18%) (рисунок 2).
Целевой аудиторией данного рынка является молодежь и преимущественно мужчины среднего возраста. Так же пиво является сезонным товаром, так как наибольший спрос на него наблюдается в более теплую погоду (лето).
На данный момент правительственная кампания, направленная на борьбу с алкоголизмом, нанесла серьезный удар по пивному бизнесу. Так как новые законы и акцизы, направленные на улучшение ситуации с удручающе низкими показателями средней продолжительности жизни российских мужчин, привели к оседанию пивного рынка. Скорость принятия новых законов и налогов нанесла сокрушительный удар по производителям, которые возлагали большие надежды на рост продаж пива в России на фоне их спада в Европе и США. На состояние рынка критически влияет повышение акцизов: в 2013 году - уже 15 руб., в 2014 и 2015 годах - 18 руб., 2016 - 20 руб., в 2017 - 21 руб. На пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6 % акциз в 2015 году составил 31 руб. за литр, в 2016 - будет 37 руб., в 2017 - 39 руб. Все это привело к тому, что розничные цены на пиво значительно выросли, а его продажи сократились. Средняя цена на отечественное пиво за последние пять лет возросла в два раза и в конце 2015 года остановилась на отметке 95 руб. за литр, а на импортное пиво возросла на четверть (212 руб.)
В заключение можно сделать следующие выводы: пиво занимает рынка 91% слабоалкогольных напитков, рынок насыщен, неблагоприятные экономические условия, общий спад покупательского спроса и налоговое давление ведут к спаду активности рынка и снижению объемов производства. Светлое пиво занимает более 95% всего представленного отечественными производителями пива.
Похожие статьи
-
Обзор состояния рынка недвижимости республики Как показал анализ источников, рынок недвижимости Республики Хакасия развивается быстрыми темпами. Так, в...
-
Обзор рынка вин Всемирный институт вина и спиртных напитков на основании проведенного мониторинга рынка вина России, подсчитал, сколько вина мы...
-
Обработка первичной (вторичной) информации маркетинговых исследований Российского рынка нефтепродуктов Маркетинговая информационная система -...
-
ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА Мировой рынок сухого обезжиренного молока стабильно растет. В 2011 году в мире было произведено 7,7 млн. т. сухого обезжиренного...
-
Ситуация на молочном рынке РФ в производстве сухого обезжиренного молока на протяжении 2011 года складывается несколько драматично, что выражается в...
-
Парфюмерия - это водно-спиртовые растворы, композиции душистых веществ, применяемые для ароматизации кожи, волос, одежды, а также как гигиенические...
-
Обзор рынка маркетинговой информации - Маркетинговое исследование предприятия
В настоящее время рынок информационных услуг представляет собой совокупность экономических, правовых и организационных отношений по продаже и покупке...
-
Самой приоритетной отраслью животноводства в Пермском крае уже давно является производство молока. Одним из передовых хозяйств в этом направлении...
-
Анализ рынка интернет-торговли в России - Продвижение отечественных интернет-магазинов
Розничная торговля через интернет, как было показано выше, является крупнейшим сегментом отечественной интернет-коммерции. По этой причине, а также с...
-
Маркетинговые данные, анализ и интерпретация - Маркетинговая деятельность на фармацевтическом рынке
После устранения ошибок сбора данных ответы респондентов категоризуются и кодируются, т. е. каждому варианту ответа приписывается число-оценка. Данные...
-
Жажда появляется, если содержание воды в организме снижается всего на литр - полтора. Для того что бы компенсировать необходимое количество воды в...
-
Особенности рынка предприятий общественного питания России Реальное состояние рынка общественного питания отражает показатель, характеризующийся...
-
Состояние и перспективы развития производства и потребления обувных товаров на общероссийском и региональном рынках В 2014 году мировой обувной рынок...
-
Цели и задачи исследования - Маркетинговые исследования российского рынка шоколадной продукции
Российский рынок шоколада и шоколадных изделий характеризуется высоким уровнем конкуренции отечественных производителей и западных фирм, открывших...
-
Методика определения доли рынка предприятия и основных конкурентов
Приведены данные о емкости рынка, объеме продаж предприятия и объемах продаж основных конкурентов. Необходимо определить долю рынка (в процентах)...
-
Способы определения емкости рынка на основе учета объемов производства - Анализ рынка товаров
Таблица 1 Три способа определения емкости по методике учета объемов прок Описание способа Особенности Примеры Способ 1. Данные о государственных запасах...
-
Тенденции формирования основных сегментов - Анализ рынка ингредиентов для безалкогольных напитков
Самые крупные рынки вкусо-пищевой ароматики в структуре всемирного рынка - это рынки Китая и США. В 2015 году международный рынок ароматизаторов вырос на...
-
Маркетинговые исследования рынка кондитерских изделий - Анализ маркетинговой деятельности АО "Рахат"
Для выявления предпочтений потребителей был проведен опрос жителей города Алматы. Опрос проводился в районах массового скопления людей, у разных...
-
Целью маркетингового плана на 2007 год является разработка ключевых мероприятий в области маркетинга посредством разработки маркетинговой стратегии и...
-
Способы определения емкости рынка на основе учета объемов продаж - Анализ рынка товаров
Таблица 1.2 Четыре способа определения емкости рынка по методике учета объемов продаж Описание способа Особенности Примеры Способ 4 Выборка должна быть...
-
Ситуацию на российском рынке услуг общественного питания по состоянию на 2016 год можно охарактеризовать как противоречивую. Имеет место падение реальных...
-
Энергосистема - это группы электростанций разных типов, объединенные высоковольтными линиями электропередачи (ЛЭП) и управляемые из одного центра....
-
Маркетинговое исследование Маркетинговое исследование (англ. marketing research) - форма бизнес-исследования и направление прикладной социологии, которое...
-
На рис. 1. В нашем случае мы будем ориентироваться на промышленный рынок, а не на потребительский, так как там больше объемы покупок. В перспективе...
-
Анализ рынка алкоголя - Конкурентная стратегия предприятия
Производство и оборот этилового спирта, алкогольной спиртосодержащей продукции на сегодня регламентируют 11 федеральных законов, и 23 постановления и...
-
Состояние российского рынка недвижимости - Анализ рынка недвижимости республики Хакасии
Динами рынка недвижимости России имеет положительный рост. Так, в результате появления в России объектов недвижимости, которые находятся в частной...
-
В настоящее время рынок предприятий общественного питания как в России в целом, так и в Москве, представлен большим количеством предприятий с различным...
-
Появление кофе в России, Рынок кофе в России - PR в кофейном бизнесе. Российский аспект
В 1654 году кофе попадает в Россию. Именно в этом году придворный лекарь прописал Алексею Михайловичу, отцу Петра I, следующий рецепт: "Вареное кофе,...
-
Возрастание роли услуг в российской экономике обусловило закрепление категории "услуги" в Конституции РФ [22], ГК РФ [23], федеральных законах и иных...
-
Рынок кофеен столицы - PR в кофейном бизнесе. Российский аспект
И вот что представляет из себя рынок кофеен Москвы. На данный момент емкость рынка кофеен (по данным маркетингового агентства "Step by Step") составляет...
-
В результате кардинальных экономических трансформации, произошли серьезные изменения в социальной жизни современного мира, что сильно затронуло образ...
-
Отечественный и зарубежный опыт регулирования муниципального рынка потребительских услуг С целью выявления особенностей развития муниципального рынка...
-
Роль сегментирования рынка в коммерческой деятельности - Сегментация рынка товаров
Фирмы, действующие на рынке, осознают, что их товары или услуги не могут полностью удовлетворить запросы и желания всех потребителей. В идеале, фирма...
-
Закупки - это комплекс мероприятий, направленных на снабжение организации в заблаговременно поставленные сроки, в нужном объеме и помало вероятной...
-
Объектом исследования в настоящей выпускной квалификационной работе выступает кафе "Папаша Ной", находящееся в центре Москвы (Замоскворечье), неподалеку...
-
Косметические товары известны со времен Древнего Египта. В раскопках найдены щипчики для удаления волос, наборы для татуировки. В России производство...
-
Анализ конкурентов - Анализ привлекательности рынка ремонтных и строительных услуг
Анализ конкуренции на рынке является наиболее важным аспектом любого маркетингового исследования. Задача конкурентного анализа - это выявление сильных и...
-
Анализ рынка упаковки кондитерских изделий в Республике Казахстан Кондитерский рынок имеет особую специфику. Помимо влияния на развитие отрасли...
-
ОАО "Кондитерское объединение "СладКо" образовалось в 2001 году на базе трех фабрик -- "Конфи" (Екатеринбург), "Волжанка" (Ульяновск) и "Заря" (Казань)....
-
Маркетинговое представление рынка - Понятие и сущность маркетинга
В основе понятия "маркетинг" лежит термин "market" - рынок, поэтому необходимо остановиться на рассмотрении рынка и его основных характеристик. Рынок -...
Первичный обзор рынка пива