Характеристика и анализ состояния рынка парфюмерной продукции в мире и РФ. Основные производители продукции, Характеристика рынка эфирных масел и полупродуктов парфюмерного производства - Парфюмерные изделия

Парфюмерия - это водно-спиртовые растворы, композиции душистых веществ, применяемые для ароматизации кожи, волос, одежды, а также как гигиенические освежающие средства. К парфюмерии относят также средства для ароматизации гостиной, спальни (эфирные масла, аэрозоли, ароматические свечи, бумага).

Характеристика рынка эфирных масел и полупродуктов парфюмерного производства

Объем производства эфирных масел составляет во всем мире до 30 тыс. т. в год, для чего используется 300 видов культурных и дикорастущих эфироносов. Наиболее экономически значимые эфирные масла, производство каждого из которых составляет свыше тысячи тонн в год: мятное, апельсиновое, гвоздичное, эвкалиптовое, кориандровое, лавандовое, лавандиновое, цитралловое, лемонграссовое, сассафрасовое.

В мировом производстве основных натуральных масел цитрусовые эфирные масла (апельсиновое и лимонное) составляют около 40% мирового производства эфирных масел, что обусловлено невысокой стоимостью и значительным уровнем спроса в связи с модой на свежие цитрусовые ароматы в парфюмерии и косметике.

Мятное масло составляет до 13% в мировой структуре производства эфирных масел. К крупнотоннажным эфирным маслам следует отнести также цитронелловое (11,4% мирового производства), эвкалиптовое (7%), гвоздичное (5,8%). Мировые цены на эфирные масла складываются в зависимости от их качества, себестоимости производства, уровня удовлетворения потребности в эфирных маслах, конъюнктуры рынка и т. д.

Наибольший вес в мировом производстве эфирных масел (доля от общей стоимости произведенных эфирных масел, в порядке убывания) имеют: мятное, розовое, группа цитрусовых (апельсиновое и лимонное).

Основной объем производства эфирных масел сосредоточен в странах Северной и Южной Америки (40% мирового производства этой продукции), на долю Азии приходится 30% и 25% производится в Европе.

На американском континенте крупнейшим производителем является Бразилия, вырабатывающая около 6 тыс. т. эфирных масел, в том числе мятное, цитронелловое, сассафрасовое, лемонграссовое, эвкалиптовое, ветиверовое, пачулиевое, пальмарозовое и эфирное масло розового дерева.

США производят около 5 тыс. т. эфирных масел, в том числе мятного -- цитрусового и кедрового -- по 1 тыс. т., а также масла мускатного шалфея и сладкого базилика.

Аргентина производит цитрусовое, цитронелловое, гваяковое, лемонграссовое, мятное, неролевое эфирные масла в количестве чуть меньше 1 тыс. т. Парагвай производит мятное и петигреневое; Гватемала, Гондурас и Мексика -- цитрусовое и лемонграссовое; Сальвадор -- перуанский бальзам; Гаити -- неролевое, петигреневое и ветиверовое; Колумбия -- толуанский бальзам; Перу -- эфирное масло розового дерева.

В Азии наиболее крупным производителем эфирных масел является Китай, который производит мятное масло, цитронелловое, кедровое, в меньшем объеме -- гераниевое, жасминовое, пачулиевое, эвгенольное, базиликовое, лемонграссовое, санталовое, бадьяновое, имбирное масла.

Индия производит более 120 т. эфирных масел (санталовое, мятное, пальмарозовое, лемонграссовое, цитронелловое и др.) и почти столько же -- Индонезия (цитронелловое, гвоздичное, ветиверовое, пачулиевое, сандаловое). Большой объем эфирных масел производит Вьетнам (цитронелловое, бадьяновое, кубебовое).

В Японии вырабатывают около 200 т. эфирных масел (мятное, гераниевое, цитрусовые, пачулиевое, ветиверовое, розовое) и в то же время страна является одним из крупных импортеров, в Шри-Ланке - до 100 т. ( цитронелловое, лемонграссовое, коричное, кардамоновое).

Крупнейшим производителем эфирных масел в Европе является Испания, ежегодно производящая до 1500 т. эфирных масел, преимущественно лавандового, эвкалиптового, розмаринового и тимьянового. Франция производит около 1000 т. эфирных масел, в основном лавандового и санталового. Болгария производит лучшее в мире розовое масло, укропное и др. В Советском Союзе вырабатывалось от 800 до 1300 т. эфирных масел, среди них лучшее в мире кориандровое масло, а также мятное, розовое, лавандовое, и шалфейное масла. В 90-х гг. эта отрасль пришла в упадок, но постепенно начинает возрождаться. В настоящее время налажено производство пихтового масла, высоко ценящегося во всем мире.

Уровень развития эфиромасличной отрасли в той или иной стране можно оценить по качеству выпускаемой продукции и широкому ассортименту эфирных масел в производстве. Около 30 лет назад наиболее высоким уровнем развития эфиромасличной отрасли отличалась Европа. Франция производила свыше 60 наименований эфирных масел высокого качества. В Советском Союзе вырабатывалось 25 наименований этой продукции, далее следовали Италия, Испания, Болгария. В других странах ассортимент масел ограничивался не более чем десятью наименованиями, при ярко выраженной специализации одного - пяти видов.

Наиболее крупным экспортером и импортером эфирных масел на мировом рынке является США. Но если основу экспорта США составляет всего четыре наименования эфирных масел (апельсиновое, мятное, лимонное, кедровое), то импорта - более 30.

Большие количества эфирных масел в широком ассортименте ввозят страны Европейского континента, это в первую очередь Франция, Англия, Голландия и Германия. Поставки на экспорт в этих странах значительно ниже.

Значительно сократили объем и ассортимент вырабатываемых эфирных масел во Франции и других промышленно развитых странах из-за трудностей в обеспечении дешевой рабочей силой и посевными площадями. В этих условиях, Франция пошла по пути организации совместного эфиромасличного производства в развивающихся странах Морокко, Египет и др.).

Существенно сдерживает развитие эфиромасличного производства конкуренция. Так, кофе и соя стали серьезными конкурентами для производства эфирных масел в Бразилии и Аргентине. Растущий спрос и высокие цены на кофе и сою, способствовали развитию производства этих культур в ущерб эфироносам.

Сдерживает развитие эфиромасличного производства и рост выпуска синтетических душистых веществ, которые в ряде случаев с успехом заменяют натуральные эфирные масла.

Традиционные центры эфиромасличного производства продолжают перемещаться в страны третьего мира, которые расположены в оптимальных для возделывания эфироносов природно-климатических условиях, располагают дешевой рабочей силой и относительно свободными земельными площадями. Постепенно одним из крупнейших производителей эфирных масел становится Китай.

Теперь здесь находится основное мировое производство высокоментольного эфирного масла из мяты японской, которое в 1940 г. было сосредоточено в Японии, а затем в Бразилии. В Китай с территории Шри-Ланка переместилось основное производство цитронеллового масла, а из Австралии - эвкалиптового.

США перестали быть монополистами по производству кедрового масла, так как Китай интенсивно развивает производство своего кедрового масла из древесины кипарисовика траурного. Центр производства ветиверового масла переместился с о. Реюньон в Индонезию, а центры производства гераниевого масла находятся в Египте и на о. Реюньон. Основное производство жасминового масла, которое традиционно вырабатывалось в Италии, Марокко и Франции, переместилось в Египет.

Итак, рынок эфирных масел имеет ряд особенностей, которые не могут не влиять на его конъюнктуру. Эти особенности, или факторы, влияющие на стоимость эфирных масел, отчасти являются общими для всех, отчасти свойственны отдельным продуктам. Их совокупность позволяет провести анализ ситуации на сегодняшний день и спрогнозировать, какие изменения нас ждут в ближайшее время. В связи с разнообразием климатических условий, необходимых для произрастания того или иного растения, рынку эфирных масел глобализация требуется ему как никакому другому. Среди особенностей рынка можно выделить: глобальность, обширность и его способность влиять на различные не связанные между собой индустрии.

Факторы, которые могут влиять на стоимость различных видов масел в данный момент времени:

Финансовые. Рынок эфирных масел глобален и интернационален. Необходимо следить не только за общеизвестными курсами доллара и евро, но и обращать внимание на курсы местных валют в таких странах, как Индия и Китай.

Экономические. Законы спроса и предложения на рынке эфирных масел так же актуальны, как и на любом другом, но есть и определенные особенности, такие как наличие товаров субститутов, которые способны изменить ситуацию на рынке.

Природные (климатические). Рынок эфирных масел подвержен влиянию климатических условий, возможно, как никакой другой. В качестве примера можно привести рынок цитрусовых масел, который довольно часто страдает от различных природных бедствий: резкие перепады температуры, наводнения и ураганы.

Политические. Не может не отразиться на рынке эфирных масел и политическая ситуация в том или ином государстве. Особенно сильно это влияние ощущается, когда страна является единственным производителем продукта.

Экологические. За последние годы экологическая ситуация в Китае постоянно ухудшается. В этом году в Китае вступило в силу новое природоохранное законодательство, которое обязало многие заводы сократить время работы, а так же увеличило налог на все загрязняющие природу производства.

Сезонность. Сезон часто влияет на ситуацию на рынок эфирных масел не только с точки зрения времени сбора урожая, но и с точки зрения таких социальных явлений как национальные праздники в той или иной стране мира [6].

Многие из этих тенденций свойственны и отечественному рынку эфирных масел, который претерпел существенные изменения после распада СССР, что не могло не сказаться на производстве парфюмерной продукции в РФ. Анализ рынка эфирных масел в России в 2010-2014 г. г., прогноз на 2015-2019 гг. включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития. По оценкам BusinesStat [7], в 2014 г продажи эфирных масел в России составили 734,6 т, что превышает показатель 2010 г на 22,5%. Увеличение продаж вызвано распространением "натуральной" косметики и продуктов, при производстве которых широко используются эфирные масла, а также повышением интереса населения к нетрадиционным методам лечения.

В 2015-2016 г. г. произойдет снижение натурального объема продаж. С 2017 г. продажи эфирных масел будут увеличиваться и в 2019 г. составят 754,8 т. Спад продаж в ближайшие годы будет связан с влиянием кризисных явлений в экономике страны. Предприятия потребляющих отраслей промышленности сократят объемы закупок эфирных масел на фоне снижения объемов собственного производства.

Стоимостный объем продаж эфирных масел в России за 2010-2014 г. г. увеличился на 95,6% и в 2014 г данный показатель составил 2305,5 млн руб. В ближайшие годы выручка участников рынка продолжит расти и в 2019 г достигнет 3986,2 млн. руб. Рост выручки в большей степени произойдет из-за увеличения средней цены продаж.

За последние 5 лет средняя цена продаж эфирных масел в стране увеличилась на 59,7% до 3138,4 руб. за кг в 2014 г. Рост цен на продукцию происходит из-за удорожания сырья. Стоимость сырья, в свою очередь, зависит от происхождения, способа уборки и затрат на выращивание эфироносных растений.

Потребности экономики России в эфиромасличном сырье на сегодняшний момент сложно определить, поскольку никто не может дать статистически выверенную достоверную характеристику процесса формирования рынка эфиромасличного сырья. По подсчетам различных специалистов потребность в эфирном масле составляет 4000 до 6000 тонн, рост которых с каждым годом возрастает, что обусловливается все большим количеством потребителей сырья.

В настоящее время в стране нет эфиромасличной отрасли. Возделывание эфиромасличных и лекарственных культур осуществляется лишь несколькими организациями (ООО НПО "Алексеевское", ЗАО "Эвалар", ООО "ССХП "Женьшень"", ряд предприятий Краснодарского края, Воронежской и Самарской области), по нашим подсчетам численность их около 40, что для страны является недостаточно, поэтому потребители эфиромасличного сырья работают в основном на импорте [8]. В связи с вхождением Республики Крым в состав РФ выявляются определенные перспективы развития отрасли. В настоящее время в Крыму выращиванием эфиромасличных культур занимаются свыше 90 хозяйств. Среднегодовое производство эфиромасличного сырья составляет более 15 тыс. тонн, мощности по переработке эфиромасличного сырья имеют 8 предприятий Республики. С целью правового регулирования отношений в сфере производства эфиромасличного сырья и продуктов его переработки Рабочая группа по развитию эфиромасличной отрасли Министерства аграрной политики и продовольствия Республики Крым разрабатывает проект Закона Республики Крым "Об эфиромасличном сырье и продуктах его переработки".

По данным таможенной статистики РФ за период 2004-2012 гг. ежегодно в среднем закупалось 230 т эфирных масел, стоимость которых в 2012 г составляла 12,4 млн. долларов США. Объем и стоимость закупок увеличиваются в разы, если учесть импорт смесей душистых веществ, используемых в качестве промышленного сырья, и составляли в 2012 году 620 млн. долларов США [5].

Однако наряду с импортом эфирных масел и полупродуктов осуществляется и экспорт. В 2014 году экспорт эфирных масел и резиноидов (категория 33 ТН ВЭД) уменьшился на 9,3% по сравнению с 2013 года до объема в 507,5 млн. долларов США (см. таблицу 1). Отрицательное сальдо торгового баланса составляло в 2014 году 3 млрд. долларов США. В 2014 году российский экспорт эфирных масел и резиноидов составлял 0,52% от общемирового, что позволило России занять 28 место в рейтинге стран-экспортеров эфирных масел и резиноидов. Последние 5 лет отрасль показывает постепенный рост объемов экспорта.

Таблица - 1 Экспорт эфирных масел и резиноидов за последние 5 лет (тыс. долл. США)

Год	2010	2011	2012	2013	2014
Объем экспорта	260,755	296,895	472,845	559,559	507,477

На долю 10 главных импортеров приходится свыше 83% всего экспорта эфирных масел и резиноидов (см. рис.1).

Рисунок - 1 Динамика импорта российских эфирных масел и резиноидов за 2013-2014 гг. (тыс. долл. США)

По итогам 2014 года, наибольший рост импорта российских эфирных масел и резиноидов был зафиксирован в Литве (+73,8%). В то же время наблюдался спад объема поставок в Украину (-31,4%). Среди стран -- крупных импортеров российских эфирных масел и резиноидов наибольшие пошлины установлены в странах ЕС (2%). В странах СНГ и бывшего Советского союза пошлины сведены к минимуму. В заключение можно отметить, что экспорт российских эфирных масел и резиноидов в последние годы характеризуется стабильным и достаточно уверенным ростом, тем не менее, Россия остается крупным импортером эфирных масел и резиноидов, когда как объемы экспорта значительно уступают объемам импорта. Стоит также отметить, что основными потребителями выступают -- Украина, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан, Киргизия, Польша, Латвия и Туркменистан.

Существенной частью парфюмерного рынка являются, кроме эфирных масел и других растительных сырьевых продуктов, готовые парфюмерные композиции. В современном мире парфюмерный бизнес развивается так, что созданием и производством ароматов занимаются такие фирмы, которые узко специализированы на это производство. 70% рынка охватывают десять крупнейших исследовательских фирм. Заказ на создание нового аромата проводится на конкурсной основе. Дома Моды устраивают конкурс среди специализированных фирм, фирма-победитель получает полное право на разработку и производство определенной парфюмерной продукции [9].Отечественные изготовители, например "Новая Заря - Нувель Этуаль" или "Си Эль парфюм", также закупают по импорту их разработки с последующим приготовлением водно-спиртовых парфюмерных растворов.

Одна из крупнейших компаний-производителей ароматов, основана в 1895 году в Женеве (Швейцария). Создатели Firmenich начали свою деятельность с создания инновационных молекул, таких как Dianthine и Iralia - которые по сей день присутствуют на рынке. Их первым клиентом был Francois Coty. Сегодня Firmenich устойчиво занимает лидирующие позиции в мировой сырьевой отрасли и делит 1-2 места с мировым производителем компанией IFF. Компания имеет множество подразделений в 64 странах мира. Объем продаж 2011 года примерно равен 2 808, 6 миллионов долларов, что составляет 12,9% в доле рынка.

Компания была основана в 1833 году и с тех пор занимает одно из ведущих мест среди мировых производителей парфюмерных композиций. У компании имеется огромная производственная база. Она владеет множеством оранжерей, в которых представлено более 9 тысяч уникальных растений со всего мира. IFF владеет 38 креативными парфюмерными лабораториями, находящимися в разных уголках земного шара. В компании работают более 80 парфюмеров. Производство различных ингредиентов для парфюмерных композиций осуществляется на собственных 12 заводах. Компания в 2011 году по объему продаж вышла на третье место в мире. Доля продаж на рынке составила 12,8 %, объемы продаж 2011 года равны 2 788 миллионов долларов.

Takasago International. Компания была основана в 1920 году в Японии и стала первым производителем синтетического ароматического сырья в мире. На сегодняшний день Takasago владеет 30 заводами во всем мире. Объемы продаж составили 1 474,1 миллион долларов, рыночная доля продаж составила 6,8%. Компания является поставщиком парфюмерных композиций для таких ведущих производителей, как Givenchy, Christian Lacroix, Guerlain, Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier, Lanvin, Lancome, Rochas.

Argeville. С первого дня основания в 1932 году и по сегодняшний день лаборатория и фабрика Argeville базируются в Грасе (Франция). Argeville является поставщиком парфюмерных композиций для таких всемирно известных компаний, как Guerlain, Nina Ricci, Loreal, Bogart [10].

Одной из крупнейших гигантов создателей ароматов на парфюмерном рынке является швейцарская компания Givaudan. На парфюмерном рынке продукция этой компании составляет порядка 19,1%, объем продаж превысил 4 171,3 миллиона долларов. По этим показателям за 2011 год компания вышла в лидеры на рынке продаж. Чистая прибыль составила 199 миллионов швейцарских франков.

Основанная в 2003 году компания Symrise входит в число основных мировых производителей ароматов. Штаб квартира компании расположена в Германии. Объемы продаж на мировом рынке за 2011 год составили 2 052,2 миллиона долларов, что равно 9,4% доли парфюмерного рынка.

В таблице 2 представлены сравнительные данные, хотя и не совсем новые, но характеризующие соотношение импорта эфирных масел и парфюмерных полупродуктов в РФ.

Таблица - 2 Долевое распределение импорта парфюмерного сырья по товарным позициям (% по стоимости)

Наименование товара	В % к итогу 2005 г.	2005 в % к 2004 по
Стоимости	Количеству
Масла эфирные	1,5	106,3	74,2
Смеси душистых веществ	9,9	142,6	138,8

Характеристика рынка эфирных масел и полупродуктов парфюмерного производства

Похожие статьи