Оценка финансового состояния ОАО "Банк "Санкт-Петербург" согласно внутренней методике - Оценка финансового состояния кредитной организации (на примере ОАО "Банк "Санкт-Петербург")

В целях оценки своего финансового состояния, ОАО "Банк "Санкт-Петербург" использует специально разработанную внутреннюю методику. Данный подход предполагает выявление крупнейших кредитных организаций по итогам года, сравнение и анализ результатов их деятельности, а также определение своей позиции по отношению к другим банкам. Важно отметить, что стратегическим приоритетом банка на сегодняшний день выступает повышение финансовой эффективности, увеличение рентабельности собственного капитала (до15-17%), а также рост акционерной стоимости. По этой причине, особое внимание во внутренней методике уделяется оценке эффективности.

Внутренняя методика, разработанная ОАО "Банк "Санкт-Петербург", включает в себя несколько этапов оценки. Прежде всего, на основании информации, представленной в Бюллетени Ассоциации Банков Северо-Запада [21], составляется рейтинг кредитных организаций по объему чистых активов (активов за вычетом резервов на возможные потери) по итогам года (без учета СПОД). Далее выделяются наиболее крупные банки, для которых осуществляется расчет финансовых коэффициентов. Сравнение результатов проводится как между банками, так и для каждой организации в динамике. Кроме того, осуществляется расчет средних по рынку показателей. Это позволяет определить, существует ли потенциал роста у банка.

Таким образом, в целях дальнейшего анализа финансового состояния ОАО "Банк "Санкт-Петербург", был составлен рейтинг 10 крупнейших банков Северо-Западного федерального округа по объему чистых активов на 01.01.2014 (Таблица 2.8).

Таблица 2.8

TOP-10 крупнейших кредитных организаций СЗФО по объему чистых активов, данные на 01.01.2014

№ п/п

Наименование банка

Активы, млн. руб.

1

СЗ банк ОАО "Сбербанк России"

1 118 485

2

ОАО "Банк "Санкт-Петербург"

415 268

3

ОАО "АБ "Россия"

413 073

4

СЗРЦ ВТБ

254 704

5

Филиал №7806 ВТБ 24 (ЗАО)

171 634

6

Балтийский Банк

91 384

7

ОАО "Банк БФА"

87 756

8

КИТ-Финанс (ОАО)

74 213

9

ОАО "Балтинвестбанк"

64 640

10

ОАО "Международный банк СПб"

52 329

Источник: составлено автором на основании данных ежеквартальных бюллетеней ассоциации банков Северо-Запада.

Как можно увидеть из представленной Таблицы 2.8, ОАО "Банк "Санкт-Петербург" по итогам прошлого года занимает вторую позицию в числе крупнейших банков Северо-Западного региона, уступая лишь СЗ банку ОАО "Сбербанк России".

Следующим этапом оценки финансового состояния, согласно внутренней методике банка "Санкт-Петербург", является анализ качества активов и пассивов. Этот шаг предполагает выявление основных статей активов и пассивов, расчет их темпов роста, а также сравнение показателей с результатами конкурентов и среднерыночным значением (по TOP-10 крупнейших банков). Поскольку анализ баланса ОАО "Банк "Санкт-Петербург" был подробно произведен в предыдущей части главы, следует обратить внимание на показатели других кредитных организаций, а также позицию рассматриваемого в настоящей работе банка по отношению к конкурентам (Таблица 2.9).

Таблица 2.9.

Динамика активов крупнейших кредитных организаций СЗФО, данные за 2011-2013 гг.

№ п/п

Наименование банка/показателя

Активы, млн. руб.

Темп прироста активов за 2013 год, %

Увеличение объема активов, раз

2011

2012

2013

1.01.2014 к 1.01.2013

1.01.2014 к 1.01.2012

1

Сбербанк

774 904

897 515

1 118 485

24,6

1,4

2

Банк "Санкт-Петербург"

322 574

351 149

415 268

18,3

1,3

3

АБ "Россия"

300 566

315 592

413 073

30,9

1,4

4

СЗРЦ ВТБ

252 623

232 686

254 704

9,5

1,0

5

Филиал №7806 ВТБ 24

111 489

172 113

171 634

-0,3

1,5

6

Балтийский Банк

80 604

80 848

91 384

13,0

1,1

7

Банк БФА

29 600

55 076

87 756

59,3

3,0

8

КИТ-Финанс

71 353

83 989

74 213

-11,6

1,0

9

"Балтинвестбанк"

57 988

61 414

64 640

5,3

1,1

10

Международный банк СПб

56 533

50 963

52 329

2,7

0,9

Всего по 10 крупнейшим КО региона

2 058 236

2 301 346

2 743 486

19,2

1,3

Источник: составлено автором на основании данных ежеквартальных бюллетеней ассоциации банков Северо-Запада

В Таблице 2.9 представлена динамика активов крупнейших кредитных организаций Северо-Запада. Согласно показателям, наибольший прирост за 2013 год обеспечили ОАО "Банк БФА" (59,3%), ОАО "АБ "Россия" (+30,9%) и СЗ банк ОАО "Сбербанк Россия" (+24,6%). Темпы прироста активов банка "Санкт-Петербург" составили 18,3%, что ниже среднего значения по рынку (+19,2%).

В целом за период с 2011 по 2013 года активы банка "Санкт-Петербург" увеличились в 1,3 раза, уступив в динамике ОАО "Банк БФА" (в 3 раза), ЗАО ВТБ 24 (в 1,5 раз), ОАО "АБ "Россия" (в 1,4 раза) и Сбербанку (в 1,4 раза).

Рассмотрим структуру активов баланса 10-ти крупнейших банков Северо-Западного федерального округа. Согласно Таблице 2.10, наибольший удельный вес кредитного портфеля в общем объеме активов наблюдается у ЗАО ВТБ 24 (90%), СЗРЦ ВТБ (87%) и ОАО "Международный банк СПБ" (74%). Банк "Санкт-Петербург" немного уступает по величине рассматриваемого показателя - его значение на 01.01.14 составило 69%, что выше среднерыночного показателя, равного 64%.

Таблица 2.10.

Структура активов крупнейших кредитных организаций СЗФО, данные за 2012 и 2013 гг.

№ п/п

Наименование банка/показателя,

Млрд. руб.

Активы

Раб. активы

КП

Активы

Раб. активы

КП

Доля КП, %

01.01.2013

01.01.2014

1

Сбербанк

898

535

535

1 118

653

653

58,4

2

Банк "Санкт-Петербург"

351

303

237

415

378

285

68,7

3

АБ "Россия"

316

284

190

413

377

241

58,3

4

СЗРЦ ВТБ

233

201

192

255

229

220

86,5

5

Филиал №7806 ВТБ 24

172

117

117

172

155

155

90,3

6

Балтийский Банк

81

64

40

91

52

39

42,7

7

Банк БФА

55

52

29

88

84

33

37,2

8

КИТ-Финанс

84

79

47

74

70

36

48,6

9

"Балтинвестбанк"

61

53

45

65

56

43

66,4

10

Международный банк СПб

51

46

37

52

47

39

73,6

Всего по 10 крупнейшим КО региона

2301

1733

1470

2743

2101

1744

63,6

Источник: составлено автором на основании данных ежеквартальных бюллетеней ассоциации банков Северо-Запада.

Если обратиться к динамике кредитного портфеля за 2013 год (Таблица 2.11), то можно увидеть, что лидерами по темпу прироста показателя стали ЗАО ВТБ 24 (+32,4%), ОАО "АБ "Россия" (26,8%) и Сбербанк (+22,2%). Темп прироста у банка "Санкт-Петербург" составил +20,4%, что также выше среднего значения по рынку (+18,7%).

Таблица 2.11.

Динамика кредитного портфеля крупнейших кредитных организаций СЗФО, данные за 2011-2013 гг.

№ п/п

Наименование банка/показателя

Кредитный портфель, млн. руб.

Темп прироста КП, %

Увел-ие объема КП, раз

2011

2012

2013

1.01.2014 к 1.01.2013

1.01.2014 к 1.01.2012

1

Сбербанк

428 978

534 628

653 445

22,2

1,52

2

Банк "Санкт-Петербург"

228 217

237 075

285 389

20,4

1,25

3

АБ "Россия"

174 509

189 999

241 001

26,8

1,38

4

СЗРЦ ВТБ

213 067

191 898

220 434

14,9

1,03

5

Филиал №7806 ВТБ 24

79 184

117 080

154 972

32,4

1,96

6

Балтийский Банк

40 058

40 065

39 021

-2,6

0,97

7

Банк БФА

14 161

29 076

32 640

12,3

2,30

8

КИТ-Финанс

30 077

47 072

36 046

-23,4

1,20

9

Балтинвестбанк

42 960

45 164

42 890

-5,0

1,00

10

Международный банк СПб

41 708

37 497

38 538

2,8

0,92

Всего по 10 крупнейшим КО региона

1 292 920

1 469 554

1 744 375

18,7

1,35

Источник: составлено автором на основании данных ежеквартальных бюллетеней ассоциации банков Северо-Запада.

За рассматриваемый период наибольший прирост кредитного портфеля наблюдается у ОАО "Банк БФА" (в 2,3 раза) и у ЗАО "ВТБ 24" (в 1,96 раза). У банка "Санкт-Петербург" показатель увеличился в 1,25 раза с 2011 года, что ниже среднего значения по рынку на 0,1, т. е. потенциал роста у кредитной организации сохраняется.

Далее, проведем анализ пассивов крупнейших кредитных организаций региона. Сперва, рассмотрим важный элемент ресурсной базы банка - собственные средства и исследуем их динамику (Таблица 2.12). Отметим, что в случае отсутствия данных об объеме собственного капитала кредитной организации, были использованы данные об источниках собственных средств.

Таблица 2.12.

Динамика собственного капитала крупнейших кредитных организаций СЗФО, данные за 2011-2013 гг.

№ п/п

Наименование банка/показателя

Собственный капитал (СК),

Млн. руб.

Темп прироста СК, %

Увел-ие объема СК, раз

2011

2012

2013

1.01.2014 к 1.01.2011

1.01.2014 к 1.01.2012

1

Сбербанк

74 151

92 201

118 509

28,5

1,60

2

Банк "Санкт-Петербург"

40 009

42 774

49 879

16,6

1,25

3

АБ "Россия"

28 100

32 497

45 390

39,7

1,62

4

СЗРЦ ВТБ

16 906

20 564

23 954

16,5

1,42

5

Филиал №7806 ВТБ 24

5 914

10 055

11 310

12,5

1,91

6

Балтийский Банк

6 671

7 331

7 340

0,1

1,10

7

Банк БФА

6 244

7 148

10 409

45,6

1,67

8

КИТ-Финанс

14 975

12 599

11 165

-11,4

0,75

9

Балтинвестбанк

6 259

6 381

7 439

16,6

1,19

10

Международный банк СПб

4 707

5 335

5 502

3,1

1,17

Всего по 10 крупнейшим КО региона

1 08 525

115 676

138 628

19,8

1,28

Источник: составлено автором на основании данных ежеквартальных бюллетеней ассоциации банков Северо-Запада.

Согласно Таблице 2.12, наибольший прирост собственного капитала за последние 3 года был обеспечен ЗАО "ВТБ 24" (в 1,91 раза) и ОАО "Банк БФА" (в 1,67 раза). За рассматриваемый период собственные средства ОАО "Банк "Санкт-Петербург" возросли в 1,25 раза, что немного ниже среднего значения по рынку, равного 1,28. В 2013 году темп прироста собственного капитала ОАО "Банк "Санкт-Петербург" (+16,6%) опустился ниже среднерыночного (+19,8%), а также значительно уступил в динамике ОАО Банк БФА (+45,6%), ОАО "АБ "Россия" (+39,7%) и Северо-Западному банку СБ РФ (+28,5%).

На следующем этапе рассмотрим второй элемент пассивов кредитной организации - обязательств.

В Таблице 2.13 представлена структура обязательств крупнейших банков Северо-Западного федерального округа.

Таблица 2.13.

Структура обязательств крупнейших кредитных организаций СЗФО, данные за 2012 и 2013 гг.

№ п/п

Наименование банка / показателя, данные в млрд. рублей

Об-ва

Средства юр. лиц

Об-ва

Средства юр. лиц

Темп роста об-в, %

Доля средств юр. лиц, %

01.01.2013

01.01.2014

1.01.14 к 1.01.13

01.01.2014

1

Сбербанк

805

149

1000

179

24

18

2

Банк "Санкт-Петербург"

316

132

375

145

19

39

3

АБ "Россия"

290

235

382

305

32

80

4

СЗРЦ ВТБ

215

159

246

192

14

78

5

КИТ-Финанс

75

48

66

38

-13

59

6

"ВТБ-24" (СПб филиал)

162

15

160

29

-1

18

7

Балтийский банк

74

10

84

9

13

10

8

Международный банк СПб

46

29

47

28

3

60

9

Балтинвестбанк

58

33

60

26

4

43

10

Банк БФА

48

34

77

32

61

41

Итого по крупнейшим КО региона

2089

843

2497

982

20

39

Источник: составлено автором на основании данных ежеквартальных бюллетеней ассоциации банков Северо-Запада

Согласно представленным данным, лидерами по темпу прироста обязательств в 2013 году стали ОАО "Банк БФА" (+61,4%), ОАО "АБ "Россия" (+31,7%) и СЗ банк ОАО "Сбербанк России" (+24,2%). Значение показателя у ОАО "Банк "Санкт-Петербург" составило +18,8%.

Следует обратить внимание структуру обязательств банка "Санкт-Петербург", которая является достаточно сбалансированной. Доля средств юридических лиц, более дешевый источник привлеченных ресурсов по сравнению со средствами физических лиц, составляет 38,7% (при среднем значении по рынку в 39,3%). Удельный вес средств физических лиц, в свою очередь, равен 31,2%.

Лидерами по значению удельного веса средств юридических лиц стали ОАО "АБ "Россия" (80%), СЗРЦ ВТБ (77,9%) и ОАО "Международный банк СПб" (59,7%).

Таблица 2.14.

Динамика средств ю/л крупнейших кредитных организаций СЗФО, данные за 2011-2013 гг.

№ п/п

Наименование банка/показателя

Средства ю/л (кроме КО), млн. руб.

Темп прироста, %

Увеличение объема средств ю/л, раз

2011

2012

2013

1.01.14 к 1.01.13

1.01.14 к 1.01.12

1

Сбербанк

123 471

149 413

178 766

20

1,4

2

Банк "Санкт-Петербург"

144 470

131 904

145 246

10

1,0

3

АБ "Россия"

215 955

234 613

305 218

30

1,4

4

СЗРЦ ВТБ

144 695

158 631

191 516

21

1,3

5

Филиал №7806 ВТБ 24

12 957

15 423

28 802

87

2,2

6

Балтийский Банк

9 648

9 648

8 744

-9

0,9

7

Банк БФА

19 262

33 648

31 691

-6

1,6

8

КИТ-Финанс

39 298

47 945

38 483

-20

1,0

9

Балтинвестбанк

26 800

32 603

25 899

-21

1,0

10

Международный банк СПб

37 465

28 983

27 941

-4

0,7

Всего по 10 крупнейшим КО региона

774 022

842 811

982 308

17

1,3

Источник: составлено автором на основании данных ежеквартальных бюллетеней ассоциации банков Северо-Запада.

В 2013 году темп прироста средств юридических лиц у банка "Санкт-Петербург" (+10%) опустился ниже среднерыночного значения (по ТОР-10 в целом), равного +17%, а также ниже значений своих основных конкурентов. Лидерами по темпу прироста рассматриваемого показателя в 2013 году стали ЗАО "ВТБ-24" (+87%) и ОАО "АБ "Россия" (+30%) (Таблица 2.14).

Важным этапом оценки в методике выступает сравнительный анализ финансовых результатов и исследование источников доходов. Прежде всего, рассмотрим динамику чистой прибыли крупнейших кредитных организаций Северо-Западного федерального округа, а также показатели рентабельности собственного капитала.

Таблица 2.15

Значения чистой прибыли и рентабельности активов крупнейших кредитных организаций СЗФО, данные за 2011-2013 гг.

№ п/п

Наименование банка/показателя

Чистая прибыль, млн. руб.

ROE, %

2011

2012

2013

2011

2012

2013

1

Сбербанк

11 787

22 668

34 930

22,6

27,3

33,2

2

Банк "Санкт-Петербург"

4 215

1 598

3 361

11,3

3,9

7,3

3

АБ "Россия"

2 631

3 051

5 110

9,7

10,1

13,1

4

СЗРЦ ВТБ

24 406

18 096

34 486

83,7

96,6

154,9

5

Филиал №7806 ВТБ 24

5 914

10 055

11 310

126,1

125,9

105,9

6

Балтийский Банк

863

857

204

13,7

12,2

2,8

7

Банк БФА

558

918

1 343

17,9

13,7

15,3

8

КИТ-Финанс

2 166

271

223

16,4

2,0

1,9

9

Балтинвестбанк

480

343

1 152

8,7

5,4

16,7

10

Международный банк СПб

576

409

355

10,9

8,1

6,6

Всего по 10 крупнейшим КО региона

29 190

40 169

57 988

21,4

35,8

45,6

Источник: составлено автором на основании данных ежеквартальных бюллетеней ассоциации банков Северо-Запада.

Таблица 2.15 свидетельствует об улучшении финансовой эффективности ОАО "Банк "Санкт-Петербург" в 2013 году, обеспеченной ростом чистой прибыли и рентабельности капитала (с 4% в 2012 до 7% в 2013). Однако значение показателя ROE осталось значительно ниже среднего по рынку (24%), что также говорит о наличии потенциала развития.

Показатель чистой прибыли на 1 сотрудника в ОАО "Банк "Санкт-Петербург" за 2013 год (1,1 млн. руб.) также не достиг среднерыночного значения (по TOP крупнейшим кредитным организациям) , равного 1,9 млн. руб. По значению рассматриваемого показателя банк также уступает ЗАО "ВТБ-24" (8,1 млн.), СЗРЦ ОАО Банк ВТБ (10,8 млн.), ОАО "АБ "Россия" (2,1 млн. руб.) и Северо-Западный банк СБ РФ (1,8 млн. руб.) (Таблица 2.16).

По значению чистой прибыли лидерами стали Северо-Западный банк СБ РФ (34 930 млн. руб.) и СЗРЦ ВТБ (34 486 млн. руб.).

Таблица 2.16.

Рейтинг крупнейших кредитных организаций СЗФО по показателю чистой прибыли в расчете на 1 сотрудника, данные за 2013 год

№ п/п

Наименование банка/показателя

Численность сотрудников

Чистая прибыль, млн. руб.

Чистая прибыль на 1 сотрудника, млн. руб.

Ранг

1

Сбербанк

19 588

34 930

1,8

6

2

Банк "Санкт-Петербург"

2 929

3 361

1,1

7

3

ОАО "АБ "Россия"

2 391

5 110

2,1

4

4

СЗРЦ ВТБ

3 200

34 486

10,8

1

5

Филиал №7806 ВТБ 24

1 400

11 310

8,1

2

6

Балтийский Банк

3 665

204

0,1

11

7

ОАО "Банк БФА"

544

1 343

2,5

3

8

КИТ-Финанс

478

223

0,5

10

9

Балтинвестбанк

1 518

1 152

0,8

9

10

Международный банк СПб

371

355

1,0

8

Всего по 10 крупнейшим КО региона

31 113

57 988

1,9

5

Источник: составлено автором на основании данных ежеквартальных бюллетеней ассоциации банков Северо-Запада.

На следующем этапе был осуществлен анализ динамики чистой прибыли, а также рентабельности активов и собственного капитала.

Таблица 2.17.

Рентабельность активов крупнейших кредитных организаций СЗФО, данные за 2011-2013 гг.

№ п/п

Наименование банка/показателя

ROA, %

2011

2012

2013

1

Сбербанк

1,7

2,7

3,5

2

Банк "Санкт-Петербург"

1,4

0,5

0,9

3

АБ "Россия"

0,9

1,0

1,4

4

СЗРЦ ВТБ

2,4

3,1

3,8

5

Филиал №7806 ВТБ 24

5,7

7,1

6,6

6

Балтийский Банк

1,1

1,1

0,2

7

Банк БФА"

3,8

2,2

1,9

8

КИТ-Финанс

2,3

0,3

0,3

9

Балтинвестбанк

0,9

0,6

1,8

10

Международный банк СПб

1,1

0,8

0,7

Всего по 10 крупнейшим КО региона

1,5

1,8

2,3

Источник: составлено автором на основании данных ежеквартальных бюллетеней ассоциации банков Северо-Запада.

Согласно представленным в Таблице 2.17 данным, средняя рентабельность активов по региону в 2013 году составила 2,3%, превысив прошлогоднее значение на 0,4%. В целом за 4 года среднерыночное значение ROA возросло на 2%.

Значение показателя рентабельности активов по банку "Санкт-Петербург" в 2013 году осталось ниже среднего уровня, как и в случае с рентабельностью собственного капитала ROE.

Наибольшее значение показателя рентабельности активов наблюдается у ЗАО "ВТБ-24" (6,6%) и у СЗРЦ ОАО Банк ВТБ (3,8%).

На следующем этапе была исследована динамика основных показателей эффективности деятельности кредитных организаций: чистой процентной маржи, чистой комиссионной маржи, досоздания резервов, административно-управленческих расходов и доли портфеля ценных бумаг.

Таблица 2.18.

Оценка эффективности крупнейших кредитных организаций СЗФО, данные за 2011-2013 гг.

№ п/п

Наименование банка/показателя

NIM, %

Досоздание резервов /средние активы, %

NCM, %

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

1

Сбербанк

7.1

6.2

6.3

-1.4

-0.4

-0.01

1.6

1.7

1.6

2

Банк "Санкт-Петербург

4.7

3.8

4.0

-1.1

-2.5

-1.6

0.7

0.7

0.6

3

АБ "Россия"

2.9

2.5

2.6

-0.5

-0.01

-0.2

0.4

0.4

0.4

4

СЗРЦ ВТБ

5.1

5.9

6.5

-0.8

-0.9

-1.5

1.2

1.1

1.2

5

Филиал №7806 ВТБ 24

9.9

11.9

13.3

-0.97

-0.99

-2.9

1.6

1.4

1.3

6

Балтийский Банк

1.2

1.1

1.8

2.1

1.9

0.6

0.8

0.7

0.6

7

Банк БФА

6.3

4.9

3.9

-1.9

-1.2

0.1

1.1

0.2

0.1

8

КИТ-Финанс

3.1

1.2

-1.4

0.1

0.6

3.4

0.1

0.2

0.3

9

Балтинвестбанк

4.5

5.3

5.4

-0.04

-0.1

-2.1

1

0.8

0.8

10

Международный банк СПб

4.5

4.4

2.3

-0.4

-0.6

0.02

0.3

0.2

0.4

Всего по 10 крупнейшим КО региона

4.3

4.2

4.4

-0.8

-0.5

-0.4

0.9

0.97

0.95

Источник: составлено автором на основании данных ежеквартальных бюллетеней ассоциации банков Северо-Запада.

Из Таблицы 2.18 следует, что уровень процентной маржи у банка "Санкт-Петербург" в 2013 году возрос на 0,2%, по сравнению с 2012 годом, и составил 4%, что говорит о росте эффективности процентной политики. Однако потенциал развития сохраняется, поскольку показатель не достиг среднего значения по рынку, которое возросло до 4,4%. Кроме того, банк "Санкт-Петербург" в 2013 году более интенсивно создавал резервы на возможные потери, чем его конкуренты в среднем (-1,6% и -0,4% соответственно), что говорит о более низком качестве кредитного портфеля. За последний год уровень чистой комиссионной маржи снизился с 0,7% до 0,6%. В целом за период с 2009 до 2013 показатель увеличился на 0,2%. Однако потенциал роста у банка "Санкт-Петербург" сохраняется: среднерыночное значение в 2013 году достигло 1%.

Таблица 2.19

Оценка эффективности крупнейших кредитных организаций СЗФО, данные за 2011-2013 гг.

№ п/п

Наименование банка/показателя

CIR до резервов, %

Доля портфеля ценных бумаг в активах, %

ROA, %

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

1

Сбербанк

138.9

115

44.8

14.4

14.8

14.1

1.7

2.7

3.5

2

Банк "Санкт-Петербург"

60.2

35.1

38.1

17.6

15.9

18.4

1.4

0.5

0.9

3

АБ "Россия"

44.8

51.5

51.4

21.6

16.3

22.7

0.9

1.0

1.4

4

СЗРЦ ВТБ

41.2

32.2

29.1

3.7

3.9

3.4

2.4

3.1

3.8

5

Филиал №7806 ВТБ 24

34.8

29.2

27.6

21.1

19.8

16.0

5.7

7.1

6.6

6

Балтийский Банк

245.3

261

177.4

27.6

27.5

13.7

1.1

1.1

0.2

7

Банк БФА

32.1

44.3

51.9

33.9

33.8

54.4

3.8

2.2

1.9

8

КИТ-Финанс

48.7

112

-154.5

49.7

34.7

42.0

2.3

0.3

0.3

9

Балтинвестбанк

76.1

78.9

85.8

12.5

11.7

19.2

0.9

0.6

1.8

10

Международный банк СПб

62.1

63.2

67.2

12.2

16.0

15.9

1.1

0.8

0.7

Всего по 10 крупнейшим КО региона

95.5

80.2

47.7

10.3

8.8

10.6

1.5

1.8

2.3

Источник: составлено автором на основании данных ежеквартальных бюллетеней ассоциации банков Северо-Запада.

Согласно Таблице 2.19, уровень административно-управленческих расходов в 2013 году у ОАО "Банк "Санкт-Петербург" (37%) сохранился ниже среднего по рынку значения (42%), а также ниже, чем у ряда конкурентов. Однако, по сравнению с 2012 годом, значение показателя кредитной организации возросло на 2%, а средний показатель уровня административно-управленческих расходов по рынку снизился на 13%.

Доля портфеля ценных бумаг у банка "Санкт-Петербург" (18,4%) почти в 2 раза выше среднерыночного показателя (10,6%). Более того, значение коэффициента в 2013 году увеличилось на 2,5%, в сравнении с 2012 годом, и возросло на 1% за 4 года в целом. Данный факт говорит о наличии возможных рисков у банка, связанных с нежелательным изменением конъюнктуры рынка ценных бумаг. По рынку доля портфеля ценных бумаг в общем объеме активов в 2013 году также увеличилась и достигла 10,6% (в 2012 - 8,8%).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на начавшуюся динамику повышения основных показателей эффективности ОАО "Банк "Санкт-Петербург" в целом, у организации сохраняется потенциал развития. В целях укрепления своей конкурентной позиции на рынке банковских услуг, необходимо, прежде всего, достичь более высокого уровня процентной маржи, а также снизить удельный вес портфеля финансовых инструментов в общем объеме активов. Кроме того, кредитной организации следует обратить внимание на темпы роста собственных средств (капитала) в целях разработки более эффективной политики осуществления активно-пассивных операций и повышения качества управления балансом.

Похожие статьи




Оценка финансового состояния ОАО "Банк "Санкт-Петербург" согласно внутренней методике - Оценка финансового состояния кредитной организации (на примере ОАО "Банк "Санкт-Петербург")

Предыдущая | Следующая