РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ЭТАПА ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА МАРКЕТИНГОВУЮ СТРАТЕГИЮ КОСМЕТИЧЕСКИХ FMCG-КОМПАНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ В РОССИИ - Адаптация маркетинговой стратегии FMCG

Основной этап эмпирического исследования представляет собой количественное исследование, которое проводилось на базе онлайн ресурса surveymonkey. ru. Анкета распространялась методом снежного кома через сотрудников косметических компаний, таким образом нам удалось собрать 208 анкет за период проведения онлайн-опроса.

Анкета, использованная для сбора данных (представлена в Приложении 2), включала в себя 4 основных блоков вопросов:

    - Общие вопросы о респонденте и компании, в которой он работает - Оценка влияния факторов на маркетинговую стратегию компании в целом и на все элементы стратегии в отдельности - Оценка частоты применения действий компании в ответ на экономический кризис - Оценка положения компании в условиях кризиса

Важно отметить, что ограничением данной анкеты оказалось отсутствие указание бренда, с которым работает сотрудник компании, так как в зависимости от позиционирования и его положения на рынке стратегия действий может значительно меняться, а так как в рамках практически всех компаний, принявших участие в исследовании, существует большое количество различных брендов. Таким образом, в рамках разработки рекомендаций у автора не будет возможности выделить особенности поведения компаний в рамках каждого отдельного бренда.

В ходе проведения онлайн опроса было собрано 224 анкеты, однако в ходе первичной обработки данных автор удалил некоторые анкеты по следующим причинам:

    - Пропуск данных - Компания, в которой работает респондент не относится к изучаемому объекту исследования - Респондент не является сотрудником отдела продаж или отдела маркетинга - Респондент проработал менее 1 года либо в компании/либо на данной должности

Таким образом, анализ данных проводился на основании ответов 184 респондентов, которые полностью удовлетворяют исходным требованиям исследования. Компании, принявшие участие в исследовании, а также доля каждой компании как в исследовании, так и на рынке в целом представлена в таблице 11.

Таблица 11. Результаты анализа компаний, участвующих в онлайн-опросе

Название компании

Число респондентов

% от общего числа респондетов

Доля рынка, 2015

Beiersdorf

23

12%

2.4

Procter &; Gamble

30

15%

10

Henkel

14

7%

4.8

J&;J

17

9%

1.2

Reckitt Benckiser

12

6%

0.3

Unilever

39

20%

7.5

Loreal

47

24%

9.7

Colgate Palmolive

12

6%

3.4

SCA

3

2%

0.2

Сотрудники отделов маркетинга и продаж, в том числе отдела торгового маркетинга по предположению автора могут по-разному воспринимать экономические трудности, с которыми сталкивается компании, и главное, видеть разные инструменты для адаптации стратегии. Распределение респондентов между двумя отделами представлено в таблице 12:

Таблица 12. Распределение респондентов по отделам

Продажи (включая торговый маркетинг)

62

Маркетинг

122

Итого:

184

Из общего блока вопросов, можно также рассмотреть вопрос, в котором респонденты указывали скор работы на данной позиции и в данной компании, таким образом из 184 респондентов, 159 проработали на указанной позиции от 1 года до 3 лет, 38 респондентов проработали на указанной должности более 3 лет. Данное распределение напрямую отражает одну из особенностей FMCG-компаний, когда ротация сотрудников внутри компании в среднем происходит каждые 2-3 года, в зависимости от отдела и от уровня сотрудника.

После подробного рассмотрения и анализа базы респондентов мы переходим к рассмотрению основных блоков вопросов. При ответе на вопрос о том, какие из перечисленных факторов оказывают влияние на маркетинговую стратегию компании, респонденты должны были оценить насколько сильно указанный фактор влияет на маркетинговую стратегию компании (по шкале от 1 до 5). В соответствии с предложенной шкалой 5 баллов означает, что фактор оказывает сильное влияние на маркетинговую стратегию в целом, 4 - оказывает слабое влияние, 3 - оказывает нейтральное воздействие, 3 - практически не оказывает влияние, 1 - абсолютно не оказывает влияние. В рамках данного исследования по каждому фактору количество респондентов, ответивших 5 и 4 объединены в группу "фактор оказывает влияние на маркетинговую стратегию компании", а ответивших 2 и 1 - в группу "фактор не оказывает влияния на маркетинговую стратегию компании".

Далее в таблице 12 представлены результаты частотного анализа, полученные на основе ответов 184 респондентов.

Таблица 12. Результаты анализа влияния факторов на маркетинговую стратегию компании

Факторы

Оказывает влияние

Оказывает нейтральное воздействие

Не оказывает влияния

Экономические факторы, в целом

95%

0%

5%

Девальвация национальной валюты

95%

5%

0%

Эмбарго на импорт/экспорт продукции

60%

20%

20%

Ужесточение контроля на границе при ввозе/вывозе продукции

65%

19%

16%

Снижение реальных доходов населения

95%

0%

5%

Рост спроса на дешевую продукцию

82%

10%

8%

Рост цен на материалы и трудовые ресурсы

78%

9%

14%

Рост цен на потребительские товары

85%

4%

11%

Повышение ставки рефинансирования

55%

22%

23%

Социальные (поведенческие) факторы, в целом

89%

11%

0%

Повышение чувствительности к изменению цен

95%

3%

2%

Восприятие потребителями соотношения цена-качество продукта/услуги

85%

12%

3%

Переход потребителей из розничных магазинов в интернет магазины

15%

37%

49%

Переключение на промо товары, товары со скидкой

93%

1%

6%

Политические факторы, в целом

53%

20%

27%

Введение санцкций и контрсанкций в 2014 г.

43%

23%

33%

Ужесточение контроля импортной продукции

39%

11%

49%

Законодательные изменения (например, ограничения для дочерних компаний или закон о персональных данных

16%

27%

57%

Как видно из таблицы, практически все факторы, за исключением группы политических факторов скорее оказывают на маркетинговую стратегию компании влияние. Так большинство респондентов отмечают влияние девальвации национальной валюты, снижение реальных доходов населения, рост спроса на дешевую продукцию, рост цен на ресурсы и на конечные товары, изменение поведения потребителей, а именно повышение чувствительности к изменению цен, восприятие потребителями соотношение цена-качество, переключение потребителей на промо-товары или товары со скидкой.

Так как в рамках онлайн-опроса респонденты должны были проранжировать факторы в порядке снижения влияния на маркетинговую стратегию компании, то в мы можем выделить топ 3 факторов, которые выделили, как топ-3 более 70% опрошенных респондентов:

    1. Девальвация национальной валюты 2. Снижение реальных доходов населения 3. Рост спроса на дешевую продукцию

Таким образом, мы можем предположить следующее: влияние экономического кризиса на маркетинговую стратегию компании несомненно есть, так как все факторы относятся скорее к группе экономических факторов. Далее в рамках факторного анализа данное предположение будет проверено.

Для получения надежных результатов при проведении факторного анализа необходимо, чтобы размер выборки превышал количество переменных в 4-5 раз, в нашем случае было опрошено 184 респондента, что более, чем в 12 раз превышает количество переменных, таким образом результаты факторного анализа можно считать надежными. Кроме того, существует еще один критерий надежности и эффективности факторного анализа. Факторный анализ считается эффективным, если между переменными существует заметная корреляция. Чтобы убедиться, что это так, осуществляется проверка по критерию выборочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина и критерий сферичности Бартлетта. С помощью теста сферичности Бартлетта мы проверяем нулевую гипотезу об отсутствии корреляции между параметрами. Нулевая гипотеза отклоняется, в случае если значимость менее 0,05. При использовании другого метода проверки - критерия адекватности выборки КМО строится статистика, позволяющая проверить гипотезу, что частные коэффициенты корреляции между переменными равны нулю. Использование факторного анализа считается целесообразным, если значение КМО-статистики превышает 0,5.

В рамках факторного анализа автором были учтены все три критерия: количество респондентов превышает количество переменным в более чем 12 раз, критерии сферичности Барлтетта и КМО-статистика представлены в таблице 13. Из таблицы видно, что статистика КМО равно 0,780, а значимость для критерия сферичности Бартлетта равно 0,000. Таким образом проведение факторного анализа для собранных данных является целесообразным и эффективным.

Таблица 13. Проверка целесообразности и эффективности проведения факторного анализа

Мера выборочной адекватности Кайзера - Мейера - Олкина

,677

Критерий сферичности Бартлетта

Приблизительный X2

2374,494

Ст. св.

105

Значение статистики

,000

Результаты факторного анализа представлены в таблице 14, а именно факторные нагрузки для 4 главных компонент. В факторном анализе была использована процедура вращения методом Варимакс, так как до вращения не представлялось возможным интерпретировать главные компоненты. В результате, можно выделить 4 главные компоненты, которые поддаются следующей интерпретации:

ГК 1 - включает в себя факторы, которые по мнению большинства респондентов являются основными факторами, которые оказывают влияние на маркетинговую стратегию компании. Т. е., мы находим дополнительное подтверждение тому, что топ-3 факторов был выбран верно и относим данные факторы в отдельную компоненту.

ГК 2 - включает в себя факторы, описывающие изменение поведение потребителей, т. е. так называемые поведенческие или социальные факторы. Таким образом, мы видим соответствие классификации, которая была выделена в рамках теоритического обзора и обзора вторичных источников.

ГК 3 - включает в себя экономические факторы, которые оказывают прямое влияние на внутренние процессы компании. Т. е. несмотря на то, что первоначально мы относили введение санкций и контрсанкций к политическим факторам, автор считает целесообразным отнесение данного фактора к ГК 3, что подтверждается результатом факторного анализа.

ГК 4 - включает в себя политические факторы, которые, также соотносятся с первоначальной классификацией.

Таблица 14. Результаты факторного анализа (1)

Компонента

Факторы

Фактор 1 - топ-3 факторов, окащывающие влияние на маркетинговую стратегию компании

Фактор 2 - Изменение в поведении потребителей

Фактор 3 - Экономические факторы, оказывающие прямое влияние на внутренние процессы компании

Фактор 4 - Политические факторы

Девальвация национальной валюты

0,885

-0,121

0,01

-0,033

Эмбарго на импорт/экспорт продукции

0,317

-0,075

0,899

0,041

Ужесточение контроля на границе при ввозе/вывозе продукции

-0,05

0,071

0,932

0,12

Снижение реальных доходов населения

0,935

0,058

0,186

-0,132

Рост спроса на дешевую продукцию

0,854

0,65

0,117

0,028

Рост цен на материалы и трудовые ресурсы

0,636

0,384

0,733

0,096

Рост цен на потребительские товары

0,718

0,815

0,046

-0,119

Повышение ставки рефинансирования

0,36

0,497

0,518

0,098

Повышение чувствительности к изменению цен

0,616

0,769

0,064

0,053

Восприятие потребителями соотношения цена-качество продукта/услуги

0,594

0,866

0,105

-0,032

Переход потребителей из розничных магазинов в интернет магазины

0,022

0,772

0,269

0,294

Переключение на промо товары, товары со скидкой

0,07

0,883

-0,125

0,144

Введение санцкций и контрсанкций в 2014 г.

0,109

0,417

0,707

0,338

Ужесточение контроля импортной продукции

-0,085

0,158

0,142

0,849

Законодательные изменения

-0,037

-0,087

-0,057

0,949

Таким образом, мы можем подтвердить классификацию, предложенную в рамках теоритического обзора. Результаты факторного анализа позволяют нам выделить следующие группы факторов:

    1) Экономические факторы:
      - Эмбарго на импорт/экспорт продукции - Ужесточение контроля на границе при ввозе/вывозе продукции - Рост цен на материалы и трудовые ресурсы - Повышение ставки рефинансирования
    2) Поведенческие (социальные) факторы:
      - Рост цен на потребительские товары - Повышение ставки рефинансирования - Повышение чувствительности к изменению цен - Восприятие потребителями соотношения цена-качество продукта/услуги - Переход потребителей из розничных магазинов в интернет магазины - Переключение на промо товары, товары со скидкой
    3) Политические факторы - Ужесточение контроля импортной продукции - Законодательные изменения

Кроме того, стоит еще раз отметить, что в отдельную группу мы выделяем 3 фактора, которые респонденты отметили как наиболее важные, т. е. те, которые оказывают наибольшее влияние на маркетинговую стратегию компании. Это следующие факторы:

    1) Девальвация национальной валюты 2) Снижение реальных доходов населения 3) Рост спроса на дешевую продукцию

Следующий блок анкеты посвящен оценке влияния топ-3 факторов на маркетинговую стратегию компании в целом и каждый элемент стратегии в отдельности. Описательные статистики и частотные распределения дают возможность оценить наличие влияния и его степень воздействия. При ответе на вопрос какое влияние оказывают топ-3 факторов на маркетинговую стратегию в целом, а также на каждый элемент стратегии в отдельности, респонденты должны были оценить степень влияния по 5-ти бальной шкале, где 5 - оказывает сильное влияние, 4 - оказывает слабое влияние, 3 - оказывает нейтральное воздействие, 2 - практически не оказывает влияние, 1 - абсолютно не оказывает влияния. В данном вопросе, в отличие от блока с перечнем факторами, мы не считаем целесообразным объединять ответы 4 и 5 в группы, чтобы была возможность рассмотреть степень влияния, однако сохраняем объединение ответов 1 и 2 и считаем данную группу ответов - "не оказывает влияния".

Из таблиц 15 и 16 видно, что все элементы и маркетинговая стратегия в целом подвержены влиянию внешних факторов. Однако степень влияния несомненно различная, так мы можем констатировать, что наибольшее влияние выделенные факторы оказывают на ценовую стратегию компании, что подтверждает одну из гипотез данного исследования. Так, более 80% респондентов оценили влияние перечисленных факторов на ценовую стратегию компании как "сильное". Более 70% респондентов сказали, что перечисленные факторы оказывают сильное влияние на маркетинговую стратегию в целом, что также подтверждает гипотезу автора. Более 50% отметили сильное влияние на стратегию продвижения. Данные анализа частотного распределения также подтверждают данные описательных статистик.

Таблица 15. Статистические характеристики основной тенденции в ответах респондентов на вопрос о влиянии топ-3 факторов на маркетинговую стратегию компании и ее компоненты

Среднее значение

Медиана

Мода

Стандартное отклонение

Коэффициент вариации

Маркетинговую стратегию компании

4,57

5

5

0,814

0,662

Продуктовую стратегию компании

4,11

4

4

0,696

0,484

Ценовую стратегию компании

4,72

5

5

0,665

0,442

Распределительную стратегию компанию

3,92

4

4

0,98

0,961

Стратегию продвижения компании

4,35

5

5

0,768

0,59

Поведение потребителей

4,6

5

5

0,67

0,448

Таблица 16. Распределение ответов респондентов на вопрос о влиянии топ-3 факторов на маркетинговую стратегию компании в целом и ее компоненты

Оказывает сильное влияние

Оказывает слабое влияние

Оказывает нейтральное воздействие

Не оказывает влияние

Маркетинговую стратегию компании

72,3

16,8

6

4,9

Продуктовую стратегию компании

30,4

50,5

19

-

Ценовую стратегию компании

82,1

10,3

5,4

2,2

Распределительную стратегию компанию

33,2

33,7

27,7

2,7

Стратегию продвижения компании

51,1

35,3

11,4

2,2

Поведение потребителей в целом

67,9

27,2

2,2

2,7

Таким образом, на данном этапе анализа можно говорить о том, что существует 3 группы факторов, которые оказывают влияние на маркетинговую стратегию компании в целом, причем наибольшее влияние они оказывают на Ценовую стратегию, далее по степени убывания влияния располагается Стратегия продвижения, распределительная стратегия и продуктовая стратегия.

Таким образом, мы подтверждаем гипотезу о том, что внешние факторы оказывают влияние на маркетинговую стратегию компании, а также на ценовую стратегию и стратегию продвижения, причем на эти два компонента респонденты отмечают наибольшее влияние. Так как влияние внешних факторов подтверждено, то далее целесообразным становится анализ действий, которые предпринимают компании в период экономического кризиса.

Третий блок вопросом посвящен основным действиям компаний, которые они предпринимают в период экономического кризиса для того, чтобы сохранить или, возможно, улучшить свои позиции. Т. е. мы рассмотрим пути адаптации маркетинговой стратегии в период экономического кризиса, анализ данного вопроса позволит сформировать практические рекомендации для компаний данного рынка. В рамках данного блока вопросам респонденты должны были оценить частоту использования тех или иных действий именно в период экономического кризиса. Частота использования оценивалась по 5-ти бальной шкале: 5 - часто, 4 - иногда, 3 - редко, 2 - практически нет, 1 - никогда. В таблице 17 представлены описательные статистики по всем действиям компаний, однако из таблицы видно, что далеко не все из перечисленных действиях предпринимают косметические компании в период кризиса.

Таблица 17. Статистические характеристики основной тенденции основной тенденции в ответах респондентов на вопрос о применении действий компаниями в ответ на экономический кризис

Среднее значение

Медиана

Мода

Стандартное отклонение

Коэффициент вариации

Расширение ассортиментной матрицы

3,18

3

4

0,995

0,99

Сокращение ассортиментной мартицы

3,11

3

4

0,966

0,932

Изменение упаковки продукта

3,92

4

4

1,018

1,037

Увеличение инвестиций в исследования и разработки

2,69

3

3

0,927

0,86

Развитие производства товаров - субститутов

2,83

3

5

1,544

2,385

Развитие дополнительных сервисов или услуг для обоснования более высокой цены на продукт/услугу

2,35

3

3

0,892

0,796

Развитие технологии использования более дешевых материалов

3,32

3

5

1,363

1,858

Ежемесячная оценка маржинальности продукта (пересмотр цен из-за себестоимости продукта)

4,59

5

5

0,638

0,407

Корректировка цен в соответствие с ценами конкурентов

4,33

4

4

0,622

0,387

Экономия на внутренних расходах (аренда офиса, персонал и т. д.)

3,76

4

4

0,873

0,763

Выбор определенных форматов торговли (специализированные магазины, гипермаркеты и т. д.)

3,08

3

4

1,125

1,267

Переход на взаимодействие с крупными клиентами

3,52

4

4

1,144

1,308

Переход на взаимодействие с мелкими клиентами

2,57

2

2

1,261

1,591

Развитие собственной логистической системы

1,94

1

1

1,22

1,488

Сокращение расходов на маркетинг

3,34

3

5

1,473

2,17

Внедрение скидочных программ и купонов

3,02

4

5

1,476

2,18

Увеличение глубины скидки для ключевых клиентов

3,65

4

5

1,394

1,944

Оптимизация/развитие программы лояльности

2,7

2

2

1,176

1,382

Развитие дополнительного оборудования в торговых точках (для привлечения дополнительного внимания)

3,82

4

5

1,312

1,722

Увеличение количества ценовых промо-активностей

4,02

4

5

1,027

1,054

Укрепление партнерских отношений с клиентами и поставщиками

4,18

5

5

1,074

1,153

Таким образом, можно выделить только 9 действий, которые по мнению респондентов, предпринимают косметические компании в период кризиса. Для проведения факторного анализа целесообразно сократить количество переменных и использовать только статистически значимые переменные. Таким образом, необходимо сократить количество переменных до 9 и произвести факторный анализ. Целесообразность факторного анализа необходимо подтвердить используя три вышеперечисленных критерия. Так, количество ответов в 20 раз превышает количество переменных, а критерий сферичности Бартлетта и мера выборочной адекватности Кайзера - Мейера - Олкина, представленные в таблице 18, полностью подтверждают эффективность и целесообразность факторного анализа.

Таблица 18. Проверка целесообразности и эффективности проведения факторного анализа

Мера выборочной адекватности Кайзера - Мейера - Олкина

0,763

Критерий сферичности Бартлетта

Приблизительный X2

1048,645

Ст. св.

36

Значение статистики

0,000

В таблице 19 представлены результаты факторного анализа после применения процедуры вращение методом Варимакс, так как на первоначальном этапе интерпретировать главные компоненты не представлялось возможным. Таким образом, мы можем выделить 3 главные компоненты:

ГК 1 - инструменты продвижения продукта и привлечения внимания потребителя непосредственно в торговой точке, к которым мы относим изменение упаковки продукта, увеличение глубины скидок, развитие дополнительного оборудования, увеличение количества ценовых промо-активностей, переход на взаимодействие к крупными клиентами, а также укрепление с ними партнерских отношений.

ГК 2 - инструменты, которые позволяют компании сократить расходы, которые не связаны с продуктом и продвижением этого продукта, т. е. мы видим, что компании не сокращают расходы на сырье и материалы, чтобы это не повлияло на качество продукта, а стараются сэкономить за счет внутренних расходов.

ГК 3 - инструменты ценовой стратегии компании, а именно корректировка цен в соответствие с ценами конкурентов, а также постоянный пересмотр маржинальности продукта и опять же корректировка цен. Так как из-за особенностей FMCG-рынка потребитель редко отличается высокой лояльностью и готов переключиться на другой бренд с целью экономии, цена на полке начинает играть весомую роль, особенно в период экономического кризиса.

Таблица 19. Результаты факторного анализа (2)

Компонента

Действия компаний

ГК 1 - продвижение продукта

ГК 2 - Сокращение издержек компании

ГК 3 - корректировка цены продукта

Изменение упаковки продукта

0,737

0,491

-0,124

Ежемесячная оценка маржинальности продукта (пересмотр цен из-за себестоимости продукта)

0,317

0,53

0,614

Корректировка цен в соответствие с ценами конкурентов

-0,182

-0,072

0,883

Экономия на внутренних расходах (аренда офиса, персонал и т. д.)

0,071

0,949

0,003

Переход на взаимодействие с крупными клиентами

0,658

0,249

-0,134

Увеличение глубины скидки для ключевых клиентов

0,902

0,215

0,214

Развитие дополнительного оборудования в торговых точках (для привлечения дополнительного внимания)

0,828

-0,009

-0,15

Увеличение количества ценовых промо-активностей

0,799

-0,04

0,461

Укрепление партнерских отношений с клиентами и поставщиками

0,865

0,088

-0,014

Таким образом, на основе проведенного факторного анализа мы можем предположить, что компании адаптируют маркетинговую стратегию, в основном за счет изменения ценовой стратегии и стратегии продвижения. Данные онлайн опроса позволяют нам проверить данное предположения с помощью описательных статистик, которые представлены в таблице 20.

Таблица 20. Статистические характеристики основной тенденции основной тенденции в ответах респондентов на вопрос о пересмотре элементов маркетинговой стратегии в период экономического кризиса

Среднее значение

Медиана

Мода

Стандартное отклонение

Коэффициент вариации

Пересмотр маркетинговой стратегии

3,67

4

4

0,778

0,605

Пересмотр продуктовой стратегии

3,7

4

4

0,983

0,967

Пересмотр ценовой стратегии

4,52

5

5

0,843

0,71

Пересмотр распределительной стратегии

3,3

4

4

1,028

1,058

Пересмотр стратегии продвижения

3,98

4

5

1,077

1,16

Статистические характеристики подтверждают предположение о том, что наиболее часто адаптация маркетинговой стратегии компании к экономическому кризису происходит за счет изменения стратегии продвижения и ценовой стратегии. Именно такие инструменты опрошенные компании предпринимают для борьбы с экономическим кризисом в России. Кроме того, крайне важно отметить, что существует зависимость между инструментами адаптации стратегии, которые предпринимает компании и ее результатами, а именно росте продаж, доле рынка и т. д. В результате анализа результатов количественного исследования было выявлено, что те, компании, которые в основном сокращают своих расходы маркетинг в целом и адаптация стратегии для которых заключается только лишь в агрессивной ценовой политике, не имеют возможности сохранить свои позиции во время кризиса. Динамика отрицательная, так те, компании, которые предпринимали в 2015 году только инструменты ценовой стратегии сократили свои продажи и потеряли долю рынка. Те компании же, которые делали "умные" инвестиции в маркетинг, новые товары и растили дистрибуцию, наоборот, смогла добиться рекордных результатов на фоне падения конкурентов. Таким образом, на основе полученных результатов эмпирического исследования были разработаны практические рекомендации по адаптации маркетинговой стратегии к современным экономическим условиям, которые представлены далее.

Похожие статьи




РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ЭТАПА ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА МАРКЕТИНГОВУЮ СТРАТЕГИЮ КОСМЕТИЧЕСКИХ FMCG-КОМПАНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ В РОССИИ - Адаптация маркетинговой стратегии FMCG

Предыдущая | Следующая