Аналіз характерних особливостей проекту, Проектний аналіз та оцінка ефективності проекту - Проект створення транспортно-експедиційної компанії "Дніпро-Логістик"

Критерії успіху. Успіх проекту необхідно оцінювати за двома напрямками: успіх реалізації проекту та успіх на ринку самого продукту проекту.

Критеріями успішності реалізації проекту є реалізація проекту в рамках бюджету, термінів реалізації та замовник задоволений якістю продукту проекту.

Критеріями успіху продукту проекту є:

- створення транспортно-експедиційної компанії "Дніпро-Логістик" та побудова програмно-апаратної інфраструктури інформаційної мережі її діяльності;

Кількість партнерів-перевізників та її зростання за 1 рік;

Кількість коворкерів, що будуть працювати на площині компанії "Дніпро-Логістик";

Окупність проекту в розраховані терміни;

Темпи зростання компанії та кількості партнерів і клієнтів.

Проектний аналіз та оцінка ефективності проекту

Комерційний аналіз.

Цільовою аудиторією транспортно-експедиційної компанії "Дніпро-Логістик" є, як вітчизняні, так і міжнародні юридичні або фізичні особи, що мають потребу в перевезеннях вантажу.

Для більш детальної оцінки комерційної привабливості проекту проведемо SWOT-аналіз (табл. 2.8).

Таблиця 2.8.

SWOT-аналіз проекту створення транспортно-експедиційної компанії "Дніпро-Логістик"

Внутрішні сильні сторони

Потенційні зовнішні можливості
    1. Забезпечення гнучкості бізнесу за рахунок відсутності власного транспорту та роботі за логістичними принципами; 2. Впровадження інноваційної моделі "коворкінг-центру надання транспортно-експедиційних послуг", що дозволить залучити велику кількість "вільних" транспортних експедиторів, розширити комунікаційні зв'язки, залучити нових, як перевізників, так і клієнтів без значних додаткових інвестицій. 3. Додатковий заробіток на наданні в оренду робочого місця для коворкерів. 4. Відносно невеликий бюджет проекту, за рахунок того, що транспорт не закупляється
    1. Динаміка глобальної торгівлі та індустрії. 2. Потенціал розширення Європейського Союзу та приєднання України до нього. 3. Збільшення торгівлі з Китаєм та зростання потреб у створенні нових транспортних коридорів, включаючи транзитні перевезення по всій Україні. 4. Глобалізація діяльності транснаціональних корпорацій і західних роздрібних сіток. 5. Збільшення обсягів експортно-імпортних операцій та зміна структури зовнішньої торгівлі. 6. Зрушення в структури попиту на транспортно-експедиційні послуги "під ключ".

Внутрішні слабкі сторони

Потенційні зовнішні загрози
    1. Відсутність власного транспорту, що призводить до необхідності під кожне замовлення шукати перевізника, що знижує розмір можливого прибутку. 2. Фрагментарність, наявність великої кількості дрібних компаній.
    1. Незадовільний стан транспортної інфраструктури і динаміки інвестицій в галузь. 2. Експансія міжнародних транспортних компаній. 3. Недосконалість законодавчої бази. 4. Висока конкуренція на ринку. 5. Визначальний вплив державного регулювання на формування ринку у сфері тарифікації, відсутність держпідтримки вітчизняних компаній.

Визначальним елементом транспортного ринку є клієнт (відправник - отримувач вантажів), який диктує транспортному підприємству умови транспортного обслуговування. Найголовніші критерії, які визначають поведінку споживача послуг перевезення вантажів: швидкість та технології доставки вантажів, якість та мобільність перевезень, цінова політика, номенклатура послуг, що надаються підприємством, географія обслуговування, наявність спеціалізованого рухомого складу.

Коли споживач оцінює якість послуг, він порівнює фактичні величини параметрів якості з тими, які очікував, і якщо вони збігаються чи є близькими, то якість вважається задовільною.

Дослідження попиту на транспортні послуги свідчить про те, що однією з головних вимог клієнтів до роботи транспорту є своєчасність відправки та доставки вантажів. Пов'язано це з прагненням більшості вантажовласників до зменшення запасів як в сфері виробництва, так і в сфері обороту, оскільки їх затрати на утримання запасів становлять по деяких галузях - 20 % і більше від вартості продукції, що випускається. Відсутність гарантії своєчасної доставки чи відправки потрібного вантажу, можливість відмови чи неодноразового відкладення заявки на перевезення були характерними особливостями системи роботи транспорту, що склалися у нас в країні.

До критеріїв, які визначають попит на послуги, належать: рід вантажів та обсяг перевезень; розміри території, що обслуговується; номенклатура товарів, що перевозяться; регулярність вантажопотоків; час доставки; рівень тарифів; необхідність зберігання товарів (технологічного простою-пересадки) в циклі доставки; юридичний стан відправника чи одержувача (підприємство чи приватна особа).

Характеризуючи конкурентну ситуацію на транспортному ринку, варто сказати, що в умовах ринкової економіки конкуренція набуває якісно нових рис, оскільки тепер усі види транспорту розвиваються за рахунок власних джерел фінансування. За таких умов ринку кожне підприємство, що надає транспортні послуги, повинне вміти оцінювати рівень своєї конкурентоздатності і своєчасно вживати заходи щодо запобігання збитковості та банкрутству. Постійне збільшення якості транспортного обслуговування разом із зростанням обсягів перевезень позитивно відображається на конкурентоздатності підприємств на ринку транспортних послуг. Конкуренція на ринку транспортних послуг у зв'язку з виникненням безлічі дрібних приватних компаній та активним освоєнням східного напряму перевезень іноземцями у поєднанні з жорсткою податковою політикою і подорожчанням ресурсів поставили транспортні компанії перед необхідністю мобілізувати всі внутрішні резерви. Очевидним є те, що ефективна діяльність транспортних компаній вже неможлива без широкого використання інформаційних технологій і персональних комп'ютерів. Незважаючи на проблеми, пов'язані з упровадженням інформаційно-комп'ютерних технологій, цей процес необхідний і, більш того, неминучий. Це зумовлено зростаючим обсягом даних, які підлягають обробці. Звичайними, традиційними способами вже не вдається з цього потоку отримати всю корисну інформацію і використовувати її для управління підприємством. Визначальним чинником в управлінні стає швидкість обробки даних і отримання потрібних відомостей.

Найвищий рівень конкуренції спостерігається в сегменті транспортно-експедиторських послуг, що пов'язано з великою кількістю компаній, що працюють в сфері організації вантавантажоперевезень, і досягненням відносного балансу між попитом і пропозицією на ринку.

Ідентифікація потреби в транспортному обслуговуванні грунтується на принципі сегментації послуг, тобто групування споживачів відповідно до тих чи інших критеріїв обслуговування. На ринку руху товарів та їх доставки споживачам можна виділити два сегменти обслуговування, тобто дві групи покупців. Перша зосереджує свою увагу на постачанні товарів (термінах та інтенсивності, повноті замовлення); друга - віддає перевагу зв'язкам з постачальниками, якості комунікацій та легкості замовлення.

Однією з переваг нашої компанії являється гнучка цінова політика. Ми гарантуємо своєчасну оплату і страхування вантажів. Також можливо брендування автомобіля в корпоративному стилі замовника.

Технічний аналіз. Технічну складову створення транспортно-експедиційної компанії "Дніпро-Логістик" обумовлює дві складові: приміщення та обладнання. Концепцією проекту обумовлено, що дана компанія не буде мати свого власного транспорту, а транспортні перевезення будуть виконувати інші організації на основі заключних з ними договорів.

Складнощі пошуку обладнання та офісного приміщення залежать від регіону. При виборі офісу увагу орендодавця потрібно акцентувати на тому, що приміщення буде юридичною адресою компанії. Знадобиться договір на оренду між власником площі і компанією "Дніпро-Логістик". Суборендар надати цього не зможе. Розмір площі офісу залежить від початкової кількості співробітників та потенційної. У будь-якому бізнес-плані розглядається короткостроковий і довгостроковий період роботи компанії. На початковому етапі в компанії буде працювати не більше 10 осіб, а через 5 років планується вже 30 співробітників та більше, так як в подальшому транспортних експедиторів планується залучити, як фрілансерів і діяльність компанії розвивати, за принципами коворкінг-центру транспортно-експедиційних послуг. Однак місце для майбутніх співробітників потрібно передбачити в будь-якому випадку. Місцезнаходження офісу зараз не відіграє суттєвої ролі, тому експедиторську компанію "Дніпро-Логістик" можна розташовуються в промзоні або в торгово-логістичному центрі, оскільки це дешевше і "ближче до клієнта". Звичайно, багато експедиторських фірм мають офіси і в центрі міста, однак це вигідно лише для компаній з кількох людей. Зараз для експедиторського бізнесу найголовніше - відмінні комунікабельні можливості. Комп'ютери, ноутбуки, різні гаджети, оргтехніка, кілька моніторів на одного співробітника, корпоративний мобільний зв'язок, IP-телефонія, гарантований широкосмуговий вихід в інтернет, повна канцелярська укомплектованість співробітників, якісна CRM-система - все це повинно бути в сучасній експедиційній фірмі. Співробітник-експедитор повинен бути завжди на зв'язку, у нього не повинен зависати комп'ютер, бути відключеним телефон або бути відсутнім інтернет. Ці речі для експедитора - як вантажний автомобіль для транспортної компанії. Забезпеченість офісу сучасними комунікаційними можливостями - надзвичайно важливий етап у створенні експедиційного бізнесу Забезпеченість офісу сучасними комунікаційними можливостями - надзвичайно важливий етап у створенні експедиційного бізнесу

Соціальний аналіз. Відкриття на території міста нового підприємства із зростаючими оборотами дасть можливість організовувати додаткові робочі місця і збільшувати відрахування податків до місцевих бюджетів. Тому, з великою вірогідністю можна передбачити, що місцеві власті а також контролюючі і регламентуючі органи віднесуться до проекту лояльно, і не перешкоджатимуть його реалізації. Діяльність компанії допоможе вирішенню важливих соціальних питань що стоять на порядку денному і керівництва міста та області, а саме питання розвитку малого та середнього підприємництва, євроінтеграції, створення нових робочих місць та розвиток транспортного комплексу.

З точки зору підбору кадрів, місто Дніпропетровськ надає практично безмежні можливості. Величезна кількість вищих і середніх учбових закладів і скупчення промисловості ще з часів Радянського Союзу; і бурхливе зростання крупного і середнього бізнесу сьогодні зумовили тут наявність в достатній кількості добре підготовлених кадрів для будь-якого виду робіт.

У зв'язку з тим, що новостворюване підприємство відноситься до сфери послуг, то основними критичними факторами в проекті є управління людськими ресурсами проекту. Зниження критичності виконується за рахунок виконання ряду комплексів підходів. Найважливішими є дії в області управління зацікавленими сторонами проекту.

Аналіз зацікавлених сторін проекту наведено в табл. 2.9.

Управління зацікавленими сторонами проекту здійснюють, як керівник проекту, так і всі члени команди проекту.

Таблиця 2.9. Матриця аналізу зацікавлених сторін проекту

Зацікавлена сторона проекту

Інтерес (и) зацікавленої сторони в проекті

Оцінка впливу

("+" - позитивний вплив;

"-" - протистояння реалізації проекту)

Потенційні стратегії для забезпечення підтримки або скорочення кількості перешкод

Замовник проекту, майбутній власник бізнесу
    1. Досягнення цілей проекту. 2. Забезпечення прибутковості новостворюваного бізнесу. 3. Створення іміджу стабільного, надійного підприємства. 4. Загальна оцінка проекту, як успішна.

+/-

Первинна (є контрактні взаємини із проектом)
    1. Чітко визначити цілі проекту. 2. Інформувати о ході реалізації проекту. 3. Максимально залучити до процесу реалізації проекту.

Керівник та команда проекту
    1. Створення гідних економічних, соціальних і психологічних умов роботи. 2. Зарплата. 3. Репутація.

+/-

Первинна (є контрактні взаємини із проектом)
    1. Мотивація. 2. Реальні строки виконання. 3. Доступність до необхідних ресурсів та інформації

Конкуренти
    1. Норми ведення конкурентної боротьби, встановлені суспільством і областю. 2. Розвиток мистецтва управління бізнесом згідно справжніх умов.

+/-

Вторинна (немає контрактних взаємин з проектом, на них здійснюють вплив результати проекту)
    1. Витримати норми ведення конкурентної боротьби, встановлені суспільством і областю. 2. Розвивати мистецтво управління бізнесом згідно справжніх умов.

Постачальники обладнання, ПО, підрядні організації
    1. Збільшення поставок. 2. Надійність та своєчасність оплати. 3. Професійні відносини під час складання угод.

+

Первинна (є контрактні взаємини)
    1. Своєчасно виконати фінансові зобов'язання 2. Проведення переговорів.

Клієнти
    1. Надання якісних послуг в установлені терміни та в рамках оголошеної вартості. 3. Високий рівень сервісу та мистецтва управління бізнесом.

+/-

Вторинна (на етапі реалізації проекту не мають контрактних взаємин з проектом, на них здійснюють вплив результати проекту)
    1. Анонсувати створення транспортно-експедиційної компанії "Дніпро-Логістик" 2. Донести конкурентні переваги

Інтереси до проекту в різних груп відрізняються. Зацікавленими сторонами проекту є люди або групи людей, які мають або вважають, що вони мають, законні вимоги до деяких аспектів проекту. Метою прояву зацікавленості може бути прояв стороннього інтересу, частини в участі або висування вимог до проекту; ця мета може змінюватися від задоволення неформального інтересу в процесі участі в проекті до пред'явлення законних претензій.

Однак не всі зацікавлені сторони і їх претензії є однаковими. Усі зацікавлені сторони проекту умовно розділяють на первинні та вторинні.

До первинних зацікавлених сторін відносять тих, що мають юридично обгрунтовані контрактні взаємини із проектом.

Вторинні зацікавлені сторони впливають на проект або зазнають його дії, але при цьому не мають постійного відношення до проекту й не мають ключового значення для його здійснення.

Організаційний аналіз. Для забезпечення роботи транспортно-експедиційної компанії потрібні наступні фахівці: директор, керівник транспортно-експедиційного відділу та транспорті експедитори; керівник відділу продажів та менеджери з продажу, юрист, бухгалтер та системний адміністратор

Підбір персоналу можна розтягнути, декілька місяців суміщаючи функції директора, менеджера з продажу, транспортного експедитора та кур'єра, а бухгалтерію доручити спеціалізованій компанії. Однак на практиці такий підхід помітно гальмує досягнення результату. В першу чергу необхідний співробітник, який буде виконувати всю оперативну роботу, включаючи і виконання функцій менеджера з продажу. Але знайти досвідченого і кваліфікованого фахівця, не гарантуючи йому високого заробітку, - завдання надзвичайно складне. Є інший шлях - залучити працівника без досвіду роботи в даній сфері. Експедиторська діяльність зараз дуже популярна, так що забезпечити новачка цікавою роботою можна, але доведеться витратити якийсь час на його навчання. По-іншому йде справа з бухгалтером. На цій посаді повинен бути кваліфікований фахівець. Виправляти помилки в бухгалтерії - заняття дуже клопітке. Краще за послугами звернутися в аудиторську компанію, ніж запросити на роботу недосвідченого бухгалтера. Надалі можна буде подумати про секретаря, кур'єра та нових операторів.

Інституційний аналіз. При виборі реєстраційної форми транспортно-експедиційної компанії "Дніпро-Логістик" використаємо перелік організаційно-правових форм підприємств. Проведемо аналіз того, який із них краще вибрати, тому що не всі вони однаково популярні. Переважна кількість комерційних фірм вибирає форму товариства з обмеженою відповідальністю або акціонерного товариства (закритого або відкритого). Звичайно, є ще й така форма, як фізична особа-підприємець (ФОП), але на практиці часто буває, що деякі підприємства просто відмовляються працювати з ФОП по тих чи інших причинах. Товариство з обмеженою відповідальністю - найбільш підходяща організаційно-правова форма для відкриття транспортно-експедиційної компанії та для залучення додаткових інвестицій і нових партнерів. До того ж така форма дозволяє найкращим чином захистити організацію від ворожого поглинання і відстоювати інтереси учасників незалежно від розміру їх вкладу.

На сьогоднішній день існує ряд проблем на законодавчому рівні в регулюванні державної транспортної політики, яка в необхідній мірі не враховує особливості галузі та її роль у процесах економічних і соціальних перетворень.

Для створення ефективної системи правового регулювання ринку транспортних послуг потрібно почати з формулювання та закріплення основних положень національної транспортної політики, а також на законодавчому рівні закріпити визначення основних понять "національна транспортна політика", "ринок транспортних послуг", "транспортні послуги", необхідно удосконалювати законодавчу базу та змінювати її відповідно до економічного розвитку країни, цим самим забезпечуючи правове регулювання відносин на транспорті.

Фінансово-економічний аналіз. Даний проект розрахований на 5 місяців. Фінансування планується здійснювати із Статутного фонду. Оподаткування фірми повинне здійснюватися за стандартною схемою передбаченою чинним законодавством для підприємств форми реєстрації ТОВ: податок на прибуток 18 %, податок на додану вартість (ПДВ) 20 %, нарахування на заробітну платню (єдиний соціальний внесок) для 23 класу професійного ризику "Посередництво, оптова торгівля, складування, здача в оренду автомобілів, іншого транспорту, машин та обладнання" складає 37,26 %. Планова сума грошових інвестицій складає 87,5 тис. дол. США.

Виходячи з аналізу фінансової звітності компаній з надання аналогічного типу послуг, можливо дійти висновку що обсяг перевезень протягом першого року існування "Дніпро-Логістик", становитиме близько 60 000 тон. Що співпадає з реальним виконанням близько 5 000 заявок, що в свою чергу дозволить довести сукупну вартість виконаних послуг до рівня 1 000 000 USD.

Середня ринкова вартість послуг компаній коливається у межах 25% від обсягу виконаних робіт, таким чином запланований дохід СF1 = 1 000 000 -1 000 000 / 1,25 = 200000 USD.

Наполеглива праця і удосконалення взаємодії між усіма ланками команди проекту та замовниками й перевізниками у 2018 році неодмінно призведе до збільшення обсягів виконаних заявок до рівня близько 7 500, що прогнозовано доведе дохід компанії до 300 000 USD.

При цьому, враховуючи становище на ринку, вважаю що не слід очікувати зростання операційних витрат (в зв'язку з тим, що витрати розраховуються в USD).

Таким чином затрати на 2017 рік можливо зафіксувати як суму витрат на оренду офісу і фонду заробітної платні:

ЗП=(20000+12000+12000+10000+10000+5000+5000+5000+5000+5000)*12/25=42 720 USD.

Оренда = 7000*9/25=2520 USD (з урахуванням оплати частини оренди коштом інвестора, що входить на період проекту).

Разом 45 240 USD

Прибуток = Дохід - Витрати

ПДВ = Прогнозований дохід*0,2

Таблиця 2.10.

Фінансовий прогноз

Показники

2017 р.

2018 р.

2019 р.

Інвестиції USD

100000

-

-

Оренда USD

2520

3360

3360

Фонд ЗП USD

42720

42720

42720

Операційні витрати (реклама та інше) USD

6500

6500

Разом

145240

52580

52580

Таблиця 2.11.

Розрахунок чистого прибутку

Показники

2017 р.

2018 р.

2019 р.

Прогнозований Дохід USD

200000

300000

400000

Прибуток

154760

247420

347420

ПДВ 20 %

25793

41237

57903

Податок на прибуток 18 %

19673

31452

44163

Чистий прибуток

109294

174731

245353

Таким чином, навіть з урахуванням вартості коштів інвестора у часі можемо констатувати що проект демонструє досить високі показники окупності і можна з упевненістю розраховувати на вихід до точки беззбитковості вже за рік активної фази реалізації проекту.

Термін окупності проекту 1 рік.

Екологічний аналіз. Проект загрози навколишньому середовищу не несе і згідно основних екологічних вимог до проекту будуть:

Наявність пункту сміття, що регламентує вивіз, в договорі оренди;

Дотримання правил протипожежної безпеки;

Наявність системи пожежної сигналізації в офісі.

Аналіз ризиків. В процесі життєвого циклу даного проекту постійно присутній ряд ризиків, які можуть заподіяти йому збиток. Тому, усвідомлення ризиків і наявність шляхів їх нейтралізації, особливо важливе для запобігання негативним наслідкам. Визначимо ці ризики (табл. 2.12).

Основні ризики проекту, в зв'язку з його короткочасністю (5 місяці) пов'язані з надходженням коштів від інвестора згідно інвестиційного договору 2-ма траншами, підвищення цін на комп'ютерну техніку та ПЕОМ та помилки при описанні бізнес-процесів.

Основні ризики в його реалізації контрольовані усередині самого підприємства, або їх вплив незначний.

Дані висновки дозволяють вирішити про доцільність проекту і прийняти його до виконання.

Таблиця 2.10.

Ризики та заходи реагування на них в проекті створення транспортно-експедиційної компанії "Дніпро-Логістик

№ з/п

Опис ризику

Джерело ризику

Період виникнення ризику (етап проекту)

Категорія (група ризику)

Ймовірність ризику

Методи виявлення

Ризику

Попереджувальні заходи

Корегуючи заходи

Прийнятний результат реагування на ризик

1.

Відсутність 50% необхідної суми коштів у інвестора

Внутрішній

Етап закупки обладнання

Фінансовий

30%

Моніторинг інвестиційного договору

Формування грошового резерву Замовником із власних коштів

Залучити додаткових інвесторів;

Залучити кредитні кошти

Оптимізувати бюджет проекту

Надходження необхідних коштів

2.

Підвищення цін на комп'ютерну техніку та ПЕОМ

Девальвація національної валюти

Етап закупки обладнання

Фінансовий

20%

Моніторинг ринку

Інвестиційний договір з Інвестором в валюті

Зниження обсягів закупок по траншам

Надходження необхідних коштів

3.

Помилки в описанні бізнес-процесів

Внутрішній

Етап виконання

Технологічний

30%

Моніторинг роботи;

Залучення зовнішніх консультантів

Виправити помилки

Залучення зовнішніх консультантів

Похожие статьи




Аналіз характерних особливостей проекту, Проектний аналіз та оцінка ефективності проекту - Проект створення транспортно-експедиційної компанії "Дніпро-Логістик"

Предыдущая | Следующая