Инструментарий оценки кредитных рисков коммерческих банков, Коммерческие банки как фактор экономического развития региона (на примере Волгоградской области) - Управление кредитными рисками на примере Волгоградского Отделения Сбербанка России

Коммерческие банки как фактор экономического развития региона (на примере Волгоградской области)

Банковские системы региона в качестве территориального звена банковской системы страны имеют общие черты и этапы развития, но в тоже время отличаются специфическими особенностями, определенными уровнем развития и состояния рыночного хозяйства конкретного субъекта РФ.

Как и вся банковская система России, региональная банковская система имеет два уровня, на первом из которых находятся территориальное подразделение ЦБ РФ, а на втором сеть коммерческих банков различного вида и размера. Выполняющие разнообразные банковские операции. К элементам региональной банковской системы могут относиться также учреждения, агентства, службы, образующие банковскую инфраструктуру, которая способствует жизнедеятельности всей системы (например, информационное, научное, кадровое обеспечение) [42, с.95].

В качестве подсистемы банковской системы России территориальные ее сегменты функционируют в едином для нее правовом поле, выполняют установленные нормы и правила. В тоже время как часть территориальной экономической системы банковская сеть региона не может не испытывать влияния особенностей развития регионального хозяйства, а также проводимой региональной политики. Таким образом, становление региональных систем происходило под влиянием объективных условий общих для всей банковской системы России, но в тоже время с особенностями, характерными экономическому развитию региона данной системы.

Институциональное развитие банковского сектора регионов определялось, во - первых, сокращением количества действующих организаций и их филиалов; во - вторых, тем, что крупнейшие российские банки - федерального значения - активно проводили политику проникновения на региональные рынки; в - третьих, наращиванием капитальной базы российских банков как в России в целом, так и практически во всех экономических регионах.

В результате к настоящему времени банковский сектор России складывается из банковских систем регионов, которые можно разделить на три основных группы:

- регионы с высоким уровнем развития банковской деятельности (Москва, Санкт - Петербург, Самара, Магадан, Тюмень). - регионы со среднем уровнем развития банковской деятельности (Волгоград, Краснодар, Новосибирск, Омск). - регионы с низким уровнем развития банковской деятельности (Ингушетия, Кабардино-Балкария, Алтайский край).

Территориальное распределение коммерческих банков характеризуется повышенной концентрацией банковского капитала и институциональной структуры в Москве, и одном - двух других финансовых центрах (Рис.3).

1 Центральный - 57%; 2 Северо - Западный - 7%; 3 Южный - 10% 4. Приволжский - 12% 5. Уральский - 5% 6. Сибирский - 6%; 7. Дальневосточный - 3%.

Так, например, на (Рис.3) можно увидеть, что наибольшее количество кредитных организаций сосредоточено в Центральном округе, также выделяются Приволжский и Южный округ.

В тоже время как видно из (Рис.4) большая часть активов сосредоточена также в Центральном округе. И, как уже было сказано, особо выделяется развитостью банковских структур Москва и Московская область.

Москва и Московская область концентрируют около 80% действующих кредитных организаций Центрального округа или 45% всех действующих кредитных организаций по России. Активы данного региона составляют 95% активов всего Центрального округа или 75% от активов кредитных организаций России.

О концентрации активов по регионам можно судить и в зависимости от расположения кредитных организаций с большим или меньшим уставным капиталом в том или ином регионе. Более 80% крупных банков (с уставным капиталом более 150млн. руб.) сосредоточено в Центральном федеральном округе, на Приволжский и Уральский округа приходятся, соответственно, по 6% крупных банков. В остальных же регионах доля кредитных организаций с большим уставным капиталом в общем, числе крупных банков незначительна (так в Волгоградской области находится только один банк с уставным капиталом более 150 млн. руб.).

Особенностью региональных банковских систем является существенно меньшее, чем в Московском регионе значение внутрисистемного риска, объясняемое низким уровнем межбанковских финансовых связей. Однако разрозненность рынка банковских капиталов приводит к значительной дифференциации базовых показателей денежно - кредитной сферы регионов. Для большинства региональных банков характерна более консервативная структура активов; они не столь динамично реагируют на финансово - экономическую конъюнктуру, более осторожно относятся к нововведениям. Эти объективные следствия периферийности присущи практически всем банковским системам, в которых, как правило, волна инноваций направлена от центра к территориям [32, с.28].

Как уже было сказано, уровень развития региона и потенциал банковской системы этого региона взаимосвязаны. В этом случае можно говорить и о взаимосвязи инвестиционного потенциала региона и банковской системы. При анализе данной взаимосвязи замечено, что кредитная активность коммерческих банков зависит от ряда потенциала региона.

В наибольшей степени кредитная активность коммерческих банков связана с производственным и потребительским потенциалом региона, а ее инвестиционная составляющая (в меньшей степени) - от уровней рейтинговых инвестиционных показателей регионов.

Почти на все показатели банковской деятельности влияет интеллектуальный потенциал региона. В первую очередь это связано с необходимостью использования в банковском деле высококвалифицированного персонала.

Коммерческие банки уделяют значительное внимание обеспеченности бюджета региона, что выражается в высокой взаимозависимости потенциала привлечения кредитных организаций в регион. Однако здесь прослеживается и обратная связь, например, между бюджетными средствами и числом банков в регионе. Данное обстоятельство, возможно, объясняется созданием в большинстве регионов института уполномоченной кредитной организацией администрации краев и областей. Это приводит к концентрации средств и финансовых потоков в узком кругу банков и "вымиранию" остальных. В тоже время следует отметить невысокую взаимосвязь между показателями бюджетной обеспеченности и долей в банковской системе региона филиалов иногородних кредитных организаций. Это объясняется тем, что, во - первых, филиалы могут получать ресурсы из головных банков, во - вторых, местные власти, создавая институты уполномоченной кредитной организацией, приближая к себе те или иные банки, стремятся осуществлять контроль за финансовыми потоками на своей территории, а филиалы не являются юридическими лицами и подчиняются головным офисам банка.

При становлении рыночного хозяйства региона наиболее важным является долгосрочное кредитование по сравнению с краткосрочным оборотом заемного капитала. В связи с этим, целесообразно рассмотреть также региональные особенности долгосрочного кредитования.

В территориальном разрезе инвестиционного кредитования доля долгосрочных кредитов в европейской части выше, чем в восточных регионах. Однако здесь наблюдается достаточно низкий, не превышающий среднерегиональный уровень, удельный вес, в общем, кредитования столичных банков. Хотя в Москве и Московской области сконцентрировано 93% банковских активов, сложившаяся здесь ориентация кредитного рынка преимущественно на краткосрочные операции сдерживает их перераспределение на цели долговременного развития даже при наличии здесь благоприятного инвестиционного климата. По мере удаления от центра возможности краткосрочного обращения заемного капитала постепенно снижаются, в том числе вследствие меньшей развитости институтов рыночной инфраструктуру в регионах. В результате этого в менее привлекательных по сравнению с Москвой регионах Центрального экономического района заметно выше доля кредитов долгосрочного характера.

Однако, наблюдаемая в отдельных регионах России высокая доля долгосрочных кредитов в совокупном объеме не является следствием благоприятного инвестиционного климата и индикатором их повышенной привлекательности для банков, так как в их число зачастую входят регионы, относящиеся к худшей группе по рейтингам инвестиционной привлекательности. Сложившаяся здесь ситуация с долгосрочным кредитованием во многом объясняется крайне низкими значениями общих кредитных вложений в этих регионах. Кроме того, слабая производственная деятельность закономерно ограничивает привлечение краткосрочных ссуд. В результате складывается относительно высокая доля долгосрочных кредитов, размер которых в абсолютном значении чрезвычайно мал.

Практически 1/3 долгосрочных кредитов по абсолютному значению, причем с тенденцией к росту, направляется на развитие экономики центрального экономического района, а в его составе более 50% предоставляется предприятиям, организациям, населению и другим заемщикам в Москве и Московской области.

На кредитном рынке Волгоградской области в 2014 г. произошли следующие изменения:

- равномерно росла доля кредитов, предоставленных физическим лицам (с 13,9% до 19,3%); - сократилась доля кредитов, предоставленных предприятиям и организациям (с79% до 73,6%); - доля кредитов, предоставленных индивидуальным предпринимателям, изменилась незначительно, с 5,6% до 5,9%.

В структуре кредитов, полученных юридическими и физическими лицами Волгоградской области в 2010 г., наибольшая доля кредитов по - прежнему приходилась на кредиты, полученные юридическими лицами, в том числе, предприятиями промышленности, торговли и общественного питания. Удельный вес кредитов, предоставленных предприятиям промышленности в сравнении с соответствующим периодом прошлого года продолжал расти. Превышение более чем в 2 раза темпов прироста кредитов, предоставленных физическим лицам Волгоградской области (64%), над темпами прироста кредитов, предоставленных юридическим лицам (27,5%), оказало влияние на увеличение по сравнению с соответствующим периодом прошлого года их доли в общей сумме кредитов, полученных юридическими и физическими лицами.

В целом по России по итогам 2014 г. по сравнению с 2013 г. выросли доли кредитов, направленных в строительство и сельское хозяйство, за счет сокращения долей основных направлений кредитования: торговли и общественного питания, промышленности. Вместе с этим по России сократилась доля кредитов, предоставленных физическим лицам.

В общем, объеме кредитов, предоставленных юридическим и физическим лицам Волгоградской области в 2014 г., наибольший удельный вес по - прежнему приходится на кредиты, предоставленные кредитными организациями, расположенными на другой территории и имеющими филиалы на территории Волгоградской области. По сравнению с 2013 г. он вырос на 6,7 п. п. и составил 62,7.

Доля кредитов, полученных юридическими и физическими лицами Волгоградской области в валюте Российской Федерации, за 2014 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросла на 2,5 п. п. и составила 93,6% общего объема полученных ими кредитов.

По России наблюдалась аналогичная тенденция, прирост составил 5,9 п. п. (с 78,2% за 2013 г. до 84,1% за 2014 г.).

В I полугодии 2010 года потребность предприятий в заемных средствах снизилась. При формировании заемного капитала предприятия в большей степени увеличивали займы не кредитных организаций. При этом по - прежнему отмечалась недостаточность денежных средств для обеспечения текущей и инвестиционной деятельности предприятий.

Об уменьшении потребности предприятий в заемных средствах свидетельствовало снижение в 2010 году по сравнению с аналогичным периодом 2013 года доли предприятий, отметивших недостаток денежных средств для финансирования текущей деятельности как фактор, ограничивающий рост производства (Рис.5).

В то же время потребность предприятий в заемных ресурсах по - прежнему была удовлетворена не в полной мере:

- наличие необеспеченной кредиторской задолженности, характеризующей условную потребность предприятий в заемных ресурсах, по - прежнему отмечалось в сельском хозяйстве, транспорте и связи, торговле и общественном питании, а также в строительстве; - при снижении доли бартера и зачетов в выручке предприятий по сравнению с уровнем соответствующего периода 2013 года (16%), данный показатель по - прежнему оставался значительным - 13,2%; - потребность в заемных ресурсах испытывают более 80% предприятий, в том числе около 25% предприятий предполагают ее увеличение в ближайшей перспективе.

Общий объем кредитов и займов предприятий за I полугодие 2014 года возрос на 17,9%. В их составе прирост займов происходил более интенсивно (19,5%) по сравнению с приростом кредитов (13%). В результате этого доля займов в составе заемных средств возросла.

Позитивное влияние на динамику объема кредитования оказало снижение среднего размера процентной ставки по полученным предприятиями кредитам - с 18,9% до 17,1%, которое имело место во всех отраслях. Невысокие по сравнению с общероссийским уровнем показатели ликвидности предприятий Волгоградской области по - прежнему сдерживали увеличение объемов их кредитования кредитными организациями. Одновременно доля прибыльных организаций в Волгоградской области в январе - июле 2008 года (53,2%) была ниже аналогичного показателя в среднем по Российской Федерации (59,3%).

Следовательно, на наш взгляд, развитие местных опорных банков, безусловно, является необходимым условием развития хозяйства региона, но с другой стороны, присутствие филиалов иногородних банков для экономики региона также имеет положительные результаты.

Таким образом, территориальное размещение коммерческих банков по России является неравномерным. В отдельных районах наблюдается повышенная концентрация, как количества, так и активов кредитных организаций, в других же ощущается явный недостаток последних. В большинстве регионов в общем, числе кредитных организаций значительный удельный вес составляют филиалы иногородних банков, среди которых особенно активны московские филиалы.

На кредитную активность банков в том или ином регионе влияют как рейтинговые инвестиционные показатели этого района, так и его интеллектуальный, экономический потенциал, состояние регионального бюджета и многое другое. Особое место в общей структуре ресурсов банковской системы должны занимать "длинные" кредиты, в основном направленные на инвестиционные проекты, что обеспечивало финансово - экономическое развитие региона в долгосрочном периоде.

Коммерческие банки как фактор экономического развития региона (на примере Волгоградской области)

Похожие статьи