Выявление особенностей внешней среды компании в среднесрочном периоде - Развитие структуры партнерств международной фармацевтической компании на российском рынке

1PEESTI - анализ российской фармацевтической отрасли Щетко В. А. Тенденции развития мирового рынка фармацевтической продукции Журнал международного права и международных отношений, 2014 -- № 2 [http://www. evolutio. info/content/view/2259/235/] Балашов А. И. Новые тенденции в развитии мировой фармацевтической отрасли к концу первого десятилетия ХХI века Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. - 2010. - №124 [http://cyberleninka. ru/article/n/novye-tendentsii-v-razvitii-mirovoy-farmatsevticheskoy-otrasli-k-kontsu-pervogo-desyatiletiya-xxi-veka] The Global Use of Medicines: Outlook Through 2016. -- Parsippany: IMS Institute for Healthcare Informatics, 2012. -- 36 p Белошапка В. А. Основные аспекты анализа конкурентной структуры отрасли в практике ТНК// Проблемы материальной культуры - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ [http://dspace. nbuv. gov. ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/36793/22-Beloshapka. pdf? sequence=1]

Ниже рассмотрим основные факторы внешней среды, оказывающие влияние на фармацевтическую отрасль в России.

P	V	P	V
Политические факторы	Экономические факторы
Ужесточение законодательства в сфере закупок	0,8	2	Дальнейшая девальвация национальной валюты	0,8	2
Ужесточение ценового регулирования на ЛС	0,7	3	Высокий уровень инфляции	0,7	2
Нестабильность политической ситуации в стране	0,7	1	Снижение доли расходов на здравоохранение и ЛС в % от ВВП	0,8	1
Повышение таможенных пошлин на импорт ЛС	0,2	3	Снижение покупательской способности населения	0,8	3
Ужесточение процедуры сертификации ЛС	0,4	3	Снижение инвестиционной активности	0,6	2
Социокультурные	Технологические
Увеличение стандартов уровня жизни и образования	0,3	2	Низкие темпы разработки новой продукции и высокая наукоемкость	0,9	3
Старение населения	0,8	3	Сокращение доли патентованных препаратов	0,8	2
Рост заболеваемости населения	0,8	3	Новые тенденции в трансферте технологии	0,6	1
Увеличение потребления лекарственных препаратов на душу населения	0,7	3	Ранняя диагностика заболеваний	0,9	2
Снижение склонности к самолечению у населения	0,5	2	Переход Российских производителей к стандарту GMP	0,3	2
Экологические	Инфраструктурные
Ужесточение экологического законодательства	0,3	1	Развитие инфраструктуры для дистрибуции ЛС	0,4	2
Ухудшение экологической обстановки	0,6	2	Развитие инфраструктуры для размещения локального производства ЛС	0,4	3

Таким образом, критическими факторами внешней среды для фармацевтического рынка являются:

- Ужесточение ценового регулирования на ЛС - Снижение покупательской способности населения - Старение населения - Рост заболеваемости населения - Увеличение потребления лекарственных препаратов на душу населения - Низкие темпы разработки новой продукции и высокая наукоемкость - Сокращение доли патентованных препаратов - Ранняя диагностика заболеваний 2 5 сил Портера

После проведенного анализа факторов макроокружения, проведем анализ факторов внешнего микроокружения. В рамках данного анализа будет использоваться модель пяти сил М. Портера, которая включает оценку следующих элементов:

- действующие конкуренты, - угроза появления новых игроков, - появление товаров-заменителей, - рыночная власть поставщиков, - рыночная власть покупателей.

Конкуренция в отрасли.

Российский фармацевтический рынок характеризуется небольшим количеством крупных игроков, большая часть которых представлена подразделениями международных компаний.

На фоне быстрого роста рынка, уровень концентрации уменьшается незначительно, а постоянные игроки не изменяют свой состав. В рамках стратегии 2020 все большее число российских компаний выходит на рынок, за счет чего уровень монополизации можно оценить как средний.

Дифференциация производимого товара сильно различается по классам лекарственных средств. Так, инновационные препараты отличаются высокой степенью дифференциации, в то время как для классических молекул более характерна низкая степень.

В связи с высокой наукоемкостью и жестким государственным контролем в отрасли, барьеры входа в нее представляются высокими.

Фактор: конкуренция на рынке	Высокая
Количество крупных игроков	Небольшое
Темп роста рынка	Высокий
Уровень концентрации/монополизации	Средний
Степень дифференциации продукта	Средняя
Барьеры входа	Высокие

Угроза со стороны новых конкурентов.

Появление новых игроков на рынке напрямую зависит от уровня барьеров входа и влияния действующих компаний.

Фактор: угроза со стороны новых игроков	Низкая
Экономия на масштабе	Высокая
Дифференциация продукта	Средняя
Сила торговых марок	Средняя
Потребность в капитале	Высокая
Сложность доступа к каналам распределения	Высокая
Жесткость регулирования	Высокая

Как было сказано ранее, данная отрасль характеризуется высокими барьерами входа на рынок. Организация работы требует наличия проверенных поставщиков оборудования и сырья, значительных производственных мощностей, налаженной дистрибьютерской сети, а также регистрации препаратов.

Экономия на масштабе достаточно высока у международных фармкомпаний, так как они способны поддерживать предложение лекарственных средств на рынках нескольких стран. Таким образом, они значительно экономят на производственных издержках.

Контроль со стороны государства сильно препятствует появлению новых игроков. Во-первых, далеко не всем лекарственным средствам удается пройти довольно сложную процедуру регистрации. Во-вторых, контроль цен существенно снижает гибкость компаний, особенно это критично в период кризиса, за счет чего бизнес становится крайне чувствительным к снижению себестоимости продукции. Это в свою очередь негативно сказывается на инвестициях в R&;D. В-третьих, в России существуют определенные сложности с организацией самого производства. Сроки получения разрешения на организацию нового предприятия сильно растягиваются из-за необходимости прохождения аудита со стороны Министерства Здравоохранения.

Угроза товаров-заменителей.

В аспекте рассмотрения фармацевтической отрасли важно понимание того, что товаров-заменителей лекарственных средств на данный момент не существует. В качестве альтернативы потребитель имеет выбор лишь между традиционными методами лечения и хирургическими.

Польза и качество первых не доказана, в то время как вторые методы являются крайним случаем для лечения заболевания. Таким образом, потребители потенциально не склонны к переключению на альтернативные методы. Издержки же для здоровья в первом и во втором случае зачастую оказываются гораздо выше.

Фактор: угроза товаров-заменителей	Низкая
Издержки перехода потребителя на услугу-заменитель	Высокие
Склонность потребителя к переходу на услугу-заменитель	Низкая

Рыночная власть поставщиков.

В качестве поставщиков в фармацевтической отрасли в основном выступают компании, производящие сырье и организации, производящие клинические/доклинические исследования препаратов.

В большинстве случаев, фармацевтические компании выступают основными покупателями такого сырья, так как многие поставщики не имеют альтернативных рынков сбыта. Доля закупок со стороны индустрии косметической продукции, парафармацевтики и пищевой промышленность крайне мала. Таким образом, степень влияния поставщиков может быть расценена как низкая.

Тем не менее, для проведения доклинических и клинических исследований препаратов фармацевтические компании вынуждены обращаться в специализированные центры. На рынке их присутствует достаточно много, но большинство из них не удовлетворяют критериям международных фармацевтических компаний. Кроме того, регистрация препаратов в России обязывает фармкомпании проводить локальные клинические исследования, где выбор центров уже не так велик.

Ни один, ни другой тип поставщиков не обладает необходимым количеством компетенций и производственных ресурсов для обеспечения возможности вертикальной интеграции вперед. Обратная ситуация с вертикальной интеграцией назад, когда поставщики становятся частью крупной фармакомпании, гораздо более вероятна.

Несмотря на то, что разные виды поставщиков обладают разной рыночной властью, в целом их влияние на отрасль можно оценить как среднее.

Рыночная власть покупателей.

Власть покупателей в фармацевтической отрасли напрямую связана с силой товаров-заменителей. Переключение на альтернативные лекарственные средства, даже обладающие схожими фармакологическими признаками и одинаковыми действующими веществами, является нежелательным для большинства потребителей. Это связано с возможными побочными эффектами и высокой ориентации на прописанные врачом лекарства. В действительности реальной возможностью переключения обладают лечащие врачи, а также государственные учреждения.

Несмотря на рост числа заболеваний и старение населения, объемы покупок на одного человека достаточно низкие из-за высокого уровня цен. И хотя на рынке присутствует большое количество препаратов, а издержки переключения на товары конкурентов низкие, степень информированности конечных получателей услуги всегда оказывается низкой, так как требует специальных знаний и компетенций. Поэтому со стороны пациентов власть на рынке будет оставаться на низком уровне в случае ведения основного бизнеса в розничном канале продаж. В госпитальном канале обратная ситуация - власть лечебных учреждений всегда будет достаточно высокой.

Фактор: рыночная власть покупателей (розничные продажи)	Низкая
Количество покупателей	Очень много
Объемы покупок на одного покупателя	Низкие
Стоимость услуги значительна по отношению к доходу клиента	Да
Издержки переключения на товары конкурента	Средние
Степень информированности	Низкая

По итогам анализа микроокружения в отрасли можно отметить, что главными силами, влияющими на прибыльность компаний, являются:

- Высокая конкуренция в отрасли; - Увеличение рыночной власти покупателей в розничном канале; - Увеличение рыночной власти покупателей (государства ) в госпитальном канале; - Высокие барьеры выхода на рынок; - Крайне низкая вероятность появление товаров-заменителей; - Высокие темпы роста рынка. 3 Матрица взаимовлияния макро - и отраслевых факторов

Таким образом, на основании проведенного PEESTI-анализа и 5 сил Портера был составлен список наиболее значимых и вероятных макроотраслевых факторов:

- Ужесточение ценового регулирования на ЛС (-) - Снижение покупательской способности населения (-) - Старение населения (+) - Рост заболеваемости населения (+) - Увеличение потребления лекарственных препаратов на душу населения (+) - Низкие темпы разработки новой продукции и высокая наукоемкость (-) - Сокращение доли патентованных препаратов (-) - Ранняя диагностика заболеваний (+)

А также список микроотраслевых факторов:

- Высокая конкуренция в отрасли (+) - Увеличение рыночной власти покупателей в розничном канале (-) - Увеличение рыночной власти покупателей (государства ) в госпитальном канале (-) - Высокие барьеры выхода на рынок (+) - Крайне низкая вероятность появление товаров-заменителей (+) - Высокие темпы роста рынка (+)

Ужесточение ценового регулирования на ЛС	Снижение покупательской способности населения	Старение населения	Рост заболеваемости населения	Увеличение потребления лекарственных препаратов на душу населения	Низкие темпы разработки новой продукции и высокая наукоемкость	Сокращение доли патентованных препаратов	?
Высокая конкуренция в отрасли (+)	-2	-1	2	3	2	-3	-2	-1
Увеличение рыночной власти покупателей в розничном канале (-)	-3	-2	1	2	1	-3	-3	-7
Высокие барьеры выхода на рынок (+)	-1	1	2	3	3	-1	-1	6
Высокие темпы роста рынка (+)	1	2	3	3	3	-1	-1	10
Увеличение рыночной власти покупателей (государства) в госпитальном канале (-)	-2	-1	-1	-1	1	-2	-1	-7
Крайне низкая вероятность появление товаров-заменителей (+)	1	2	3	3	3	-1	-1	10
Ранняя диагностика заболеваний (+)	1	2	2	3	3	-1	-1	8
-5	310	12	16	16	-12	-10

4 Построение сценария

Факторы	Развитие	Р	Влияние на отрасль
Рост заболеваемости населения (+)	Значительное	0,5	+3
Незначительное	0,5	+1
Увеличение потребления лекарственных препаратов на душу населения (+)	Значительно	0,7	+3
Незначительно	0,3	+1
Низкие темпы разработки новой продукции и высокая наукоемкость (-)	Значительное	0,6	-3
Незначительное	0,4	-2
Высокие темпы роста рынка (+)	Значительное	0,2	+3
Незначительное	0,8	+2
Крайне низкая вероятность появление товаров-заменителей (+)	Значительное	0,8	+3
Незначительное	0,2	+2
Ранняя диагностика заболеваний (+)	Значительное снижение сроков диагностики	0,8	+2
Незначительное снижение сроков диагностики	0,2	+1

Наиболее вероятный сценарий

В наиболее вероятном сценарии в среднесрочном периоде в целом будет наблюдаться положительное влияние макро и микро факторов. Так, население (несмотря на снижение покупательской способности) будет увеличивать объемы потребления лекарственных средств. Это можно объяснить его старением, ухудшением экологической ситуации, а также невозможности переключения на товары-заменители лекарств.

Из-за высоких барьеров входа на рынок и мирового кризиса число конкурентов в отрасли увеличиваться не будет, а действующие конкуренты могут начать покидать рынки, оставляю на нем наиболее крупных игроков. По тем же причинам темпы роста рынка не могут быть названы значительными.

С наибольшей вероятностью доля патентованных препаратов продолжит сокращаться на фоне низких темпов разработки новой продукции и высокой наукоемкости. Кроме того, в среднесрочной перспективе ожидается ощутимое снижение сроков диагностики заболеваний, как следствия технологического прогресса, их можно будет лечить на ранней стадии, без хирургического вмешательства. Значит, основным методом лечения будут выступать лекарственные средства, что положительно скажется на отрасли и будет стимулировать производителей к разработке новых лекарств.

Оптимистичный сценарий

При оптимистичном для фармацевтической отрасли сценарии произойдет значительный рост заболеваемости и, таким образом, будет наблюдаться увеличение объемов покупаемых препаратов. Тем более этот фактор будет усилен невозможностью потребителей переключиться на другие способы лечения. На фоне этого будут стремительно развиваться новые технологии и биоинженерия, так как проблемы диагностики заболевания на ранних этапах будут все более критичными.

Темпы роста рынка останутся высокими, из-за привлекательности отрасли в целом. Будут появляться новые игроки, которые смогут составить конкуренцию крупным ТНК.

В оптимистичном сценарии в среднесрочной перспективе абсолютное большинство заболеваний смогут быть продиагностированы на ранних этапах. За счет чего хирургия, как крайний способ лечения, отойдет на второй план, а на первый выйдут профилактика и лекарственные средства.

В то же время появление оборудования новейшего образца неразрывно связано с биотехнологиями, поэтому у фармкомпаний появится больше стимулов для инвестиции в R&;D и больше возможностей, для последующей реализации результатов исследований. Таким образом, будет частично нивелирован фактор высокой наукоемкости исследований и снижения количества патентованных препаратов.

Пессимистичный сценарий

В пессимистичном сценарии развития отрасли стоит ожидать замедление старения населения и снижения их покупательской способности, за счет чего большинство будет переключаться на альтернативные методы лечения, вроде традиционных или вообще отказываться от лечения.

Наука незначительно продвинется вперед и многие заболевания все еще будет невозможно продиагностировать на ранней стадии, поэтому для них хирургическое вмешательство будет оставаться критичным.

. В то же время из-за кризиса небольшие компании не смогут сохранить свои позиции на рынке, а рост в отрасли значительно замедлиться или даже пойдет на спад. Высокая наукоемкость приведет к тому, что крупные ТНК сократят инвестиции в R&;D и увеличат расходы на маркетинг, за счет чего темпы разработки новых лекарств сильно замедлятся и количество патентованных препаратов продолжит сокращаться.

Похожие статьи