Анализ 5 сил М. Портера - Возможности выхода компании на новый рынок

Источниками информации для исследования анализа микроокружения компании стали результаты общения с менеджерами компании (см. Приложение 2), информация в интернете касаемо рынка 3D печати и проведенных ранее исследований в данной отрасли.

Таблица 3.2 - Оценка существующей конкуренции

Оценка существующей конкуренции

Параметр оценки

Комментарии

Темпы роста рынка

Рост рынка на 20% [27] в 2016 году по сравнению с предыдущим. По оценкам IDC, мировые продажи 3D-принтеров составили 13,2 млрд. долл., что на 7% больше по сравнению с предыдущим годом.

Концентрация рыночной власти в отрасли

Рынок с высоким уровнем монополизации и концентрацией рыночной власти (HHI=2098), что указывает на небольшое количество игроков на рынке и новой фирме войти в отрасль будет трудно. (расчеты индекса Херфиндаля-Хиршмана приведены ниже)

Сила бренда конкурентов

Наличие сильного бренда крупных игроков на рынке 3D-печати ("Stratasys", "3D Systems" и "EOS"), которые присутствуют на рынке больше 20 лет, создают конкуренцию благодаря преимуществу компаний легко идентифицироваться пользователями продукта/услуги.

Издержки входа в отрасль

Относительно высокие издержки входа компании из отрасли, где 3 компании занимают 70% доли рынка, поэтому новым игрокам на рынок будет войти значительно трудно из-за значимых затрат на создание нового бизнеса по производству 3D-принтеров. Стоит также помнить об угрозе ценовой войны со стороны крупных игроков, таких как "Stratasys", "3D Systems" и "EOS".

Для расчета концентрации рыночной власти в отрасли был использован индекс Херфиндаля-Хиршмана, который рассчитывается как сумма квадратов долей продаж каждой компании и показывает степень монополизации в отрасли.

HHI=29^2+28^2+12^2+3^2+2^2+3^2+3^2+3^2+17^2=2098

Таким образом, рынок 3D - печати относится к I-группе-рынкам с высоким уровнем монополизации (концентрации), так как 1 800 < HHI < 10 000.

Уровень конкуренции в отрасли характеризируется малым количеством игроков и сильной конкуренцией между крупным компаниями. Поэтому существует угроза перераспределения долей участия на нем за счет ожидаемого высокого темпа развития отрасли, а также развития технологии быстрой и простой в использовании 3D - печати.

Таблица 3.3 - Оценка товаров-заменителей

Оценка товаров-заменителей

Параметр оценки

Комментарии

Количество альтернативных устройств для печати

Большое количество заводов в разных секторах экономики для производства аналогичной продукции, доступных клиенту.

Эффективность альтернативных методов печати

Технологии производства деталей и различной продукции для отраслей машиностроения, здравоохранения, автомобильной промышленности, электроники, начинают устаревать. Каждые 2-3 месяца на рынок выходят новые материалы, создаются новые подходы к печати, презентуются новые конструкции и изобретения. С одной стороны, "старые" технологии дешевеют с каждым годом, но с другой - "старые" технологии покидают рынок, либо уходят в массовый сектор.

Издержки переключения

Издержки переключения низкие, так как альтернативные методы производства продукции имеют низкие затраты, нежели производство продукции с помощью 3D-принтеров.

Склонность к товарам-заменителям

У покупателей низкая склонность к товарам заменителям, так как они в разы менее эффективны, нежели новые технологии изготовления продукции (3D - печать)

Таким образом, угроза переключения на товары-заменители низкая. Поскольку производство продукции с помощью 3D-принтеров, может быть заменено только на специализированные заводы, производящие аналогичные товары. На сегодняшний день, в виду быстрого устаревания технологий, локальное производство будет требовать больше финансовых вложений в производство, недели в технологию 3D - печати. При этом массовость будет больше, а эффективность-меньше.

Таблица 3.4 - Оценка угрозы новых игроков

Оценка угрозы новых игроков

Параметр оценки

Комментарии

Доступ к ресурсам рынка

Неограниченный доступ к ресурсам, так как для осуществления деятельности по производству продукции с помощью 3D - печати, требуются легкодоступные, распространенные материалы, такие как металлы, сплавы, полимеры, керамика и другие.

Привлекательность рынка

Высокая привлекательность рынка, в виду его ускоренного развития в разных странах с быстрыми темпами. У новых игроков появляется желание прийти на рынок и заявить и себе.

Барьеры входа в отрасль

Высокие барьеры входа в отрасль (новые игроки на рынки понесут высокие издержки на создание нового бизнеса в области производства продукции с помощью 3D - печати).

Доступ к каналам распределения

Производителям 3D - принтеров не сложно добраться до конечных потребителей b2b и b2c сектора, в виду разным каналам распределения продукции (как через локальные магазины, так и через сеть Интернет).

Угроза появления новых игроков на рынок низкая, несмотря на привлекательность рынка, доступ к ресурсам, каналам распределения и постоянным издержкам. Сегодня на рынке 3 крупных производителя 3D - принтеров используют все популярные ресурсы, каналы распределения, технологии производства, и новичкам придется использовать менее популярные ресурсы, каналы распределения, либо искать новые возможности для входа на рынок. Но при этом барьеры входа станут высокими.

Таблица 3.5 - Оценка влияния поставщиков

Оценка поставщиков

Параметр оценки

Комментарии

Количество поставщиков

По данным "EY'S Global 3D printing Report 2016", количество поставщиков, предоставляющих услуги на рынке 3D - печати не очень много и данный рынок обладает высоким уровнем монополизации (HHI=3800). Расчеты произведены на основе Рис.3.3.

Издержки переключения

Высокие

Поставщики

У основных игроков на рынке основные ресурсы находятся под их управлением. Компании "Stratasys" и "3D Systems" недавно приобрела поставщиков 3D услуг, чтобы расширить свои портфели: в 2014 году компания "Stratasys" приобрела "Solid Concepts", а компания "3D Systems"- "Medical Modeling".

Привлекательность отрасли для поставщиков

Производители 3D-систем признали высоки потенциал рынка и от 20% до 30% доходов приходится на данную отрасль.
доли ключевых поставщиков на рынке 3d -печати в 2016 году

Рисунок 3.3. Доли ключевых поставщиков на рынке 3D - печати в 2016 году.

HHI= 55^2+13^2+5^2+2^2+1+24^2=3800

Так как поставщиков на рынке 3D - печати не очень много, а издержки переключения между поставщиками высокие, то стоит отметь крайне высокое влияние поставщиков на отрасль. Это также может быть вызвано уникальностью предоставляемых услуг на рынке.

Таблица 3.6 - Оценка влияния покупателей

Оценка покупателей

Параметр оценки

Комментарии

Количество покупателей

Большое количество потребителей на рынке, заинтересованных в предлагаемых услугах.

Информация о рынке 3D - печати

Легкодоступная информация о рынке, прозрачность цен продукции.

Переключение на конкурента

Легко переключиться на конкурентов, поскольку все производители предоставляют схожий по своим характеристикам товар.

Влияние потребителей на отрасль можно оценить, как среднее, поскольку потребители не настолько могущественны, чтобы повлиять на цены компании. Но с другой стороны, в случае повышении цен на продукцию, клиенты могут обратить внимание на продукцию конкурентов.

На основе проведенного анализа 5 сил М. Портера, можно сделать выводы о том, что рынок 3D - печати является достаточно привлекательной отраслью для бизнеса. Из-за высоких барьеров входа на рынок угроза появления новых конкурентов низкая, а власть покупателей оценивается как средняя и сегодня потребность многих компаний в технологии 3D - печати крайне необходима (особенно это характерно для медицинской сферы, где 99% слуховых аппаратов изготовлены с помощью данной технологии).

Безусловно, двух анализов, макроокружения и отрасли, недостаточно для понимания всех особенностей компании и предпосылок к формированию новой стратегии в рамках диверсификации.

Похожие статьи




Анализ 5 сил М. Портера - Возможности выхода компании на новый рынок

Предыдущая | Следующая