Анализ развития финансовых услуг коммерческих банков в РК - Оказание финансовых услуг коммерческими банками
Высокие темпы роста кредитования обусловили более высокое отношение кредитов к ВВП в сравнении с другими показателями уровня финансового посредничества. Динамика показателей уровня финансового посредничества характеризуется сравнительным превышением над аналогичными показателями стран СНГ и Восточной Европы.
Сохраняющийся спрос на кредитные ресурсы, предъявляемый субъектами экономики, обусловил рост отношения объемов кредитования к ВВП. Вследствие высоких темпов роста кредитования банками второго уровня данный показатель вырос с менее чем 30% в 2004 году до 60% по итогам 9-ти месяцев 2007 года.
В свою очередь, вследствие увеличения уровня фондирования банков второго уровня за счет внешних источников с дальнейшим кредитованием отечественной экономики увеличился разрыв между отношением кредитов к ВВП и уровнем сбережений населения, а также более широким индикатором - уровнем монетизации экономики (таблица 14).
Усиление влияния кредитования как инструмента стимулирования платежеспособного спроса и соответственно роста экономики обуславливает подверженность рискам негативного влияния на показатели экономического роста, связанные с возможным снижением устойчивости источников кредитных ресурсов, вследствие увеличения разрыва уровня кредитования и внутреннего фондирования (за счет депозитной базы резидентов).
Таблица 14 - Развитие финансовых отношений в Казахстане, %
Показатели |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
M3/ВВП |
11,4 |
9,5 |
10,3 |
8,6 |
13,6 |
15,3 |
17,7 |
20,3 |
21,1 |
Кредиты банков к ВВП |
6,1 |
4,3 |
4,3 |
5,4 |
7,4 |
10,6 |
15,1 |
17,9 |
22,0 |
Депозиты резидентов к ВВП |
2,1 |
5,2 |
4,8 |
4,6 |
8,4 |
11,2 |
13,7 |
16,1 |
16,5 |
В целом, темпы роста показателей уровня финансовых отношений в Казахстане обусловили превышение "глубины" финансового посредничества в сравнении с некоторыми странами СНГ и Восточной Европы. При этом "наибольшее" превышение отмечено по уровню кредитования (таблица 15).
Таблица 15 - Сравнительный анализ изменения уровня развития финансовых отношений в 2005- 2006гг., %
Казахстан |
Россия | |||
2005г. |
2006г. |
2005г. |
2006г. | |
Депозиты к ВВП |
22,2 |
30,1 |
26,5 |
20,1 |
Кредиты к ВВП |
34,8 |
45,9 |
25,3 |
32,8 |
М3 к ВВП |
27,7 |
36,0 |
33,4 |
33,6 |
В институциональной структуре финансового сектора изменений за рассматриваемый период не наблюдалось. Доминирующим сегментом финансового сектора республики остается банковский сектор.
Как и в предыдущие годы, большая часть ресурсов сосредоточена в банках. Удельный вес банковских активов в совокупных активах финансового рынка продолжает расти, что обусловлено, в значительной степени, кредитной активностью банков второго уровня. Вместе с тем, за период с начала 2006 года по октябрь 2007 года наблюдалось увеличение активов профессиональных участников рынка ценных бумаг при снижении удельного веса активов небанковских организаций, активов накопительных пенсионных фондов и стабильной доле страхового сектора (рисунок 3).
Рисунок 3 - Институциональная структура активов финансового сектора, %
Количество банков в республике с 2004 года практически не изменилось. Значительные изменения коснулись организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, их количество резко сократилось с 270 до 22 (таблица 16). В основном, это микрокредитные организации.
Таблица 16 - Институциональная структура финансового сектора
Финансовые институты |
01.01.04 |
01.01.05 |
01.01.06 |
01.01.07 |
01.01.08 |
Банки второго уровня |
35 |
35 |
34 |
33 |
34 |
Страховые организации |
32 |
36 |
37 |
40 |
41 |
Страховые брокеры |
6 |
8 |
12 |
12 |
14 |
Актуарии |
28 |
27 |
30 |
33 |
41 |
Накопительные пенсионные фонды |
16 |
16 |
14 |
14 |
14 |
Организации, осуществляющие инвестиционное управление пенсионных активов |
10 |
10 |
10 |
13 |
11 |
Ипотечные компании |
2 |
3 |
7 |
10 |
10 |
Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций |
157 |
201 |
270 |
16 |
22 |
Брокеры-дилеры |
52 |
57 |
62 |
69 |
99 |
Регистраторы |
19 |
18 |
18 |
16 |
17 |
СРО |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Управляющие инвестиционным портфелем |
10 |
14 |
28 |
37 |
55 |
При этом возросло количество управляющих инвестиционным портфелем с 10 до 55, что связано с принятием Закона "Об инвестиционных фондах" и их становлением в республике.
Степень влияния банковского сектора на другие сегменты финансового рынка характеризуется также его присутствием на рынке корпоративных облигаций. Так, по состоянию на 1 октября 2007 года 40% от общего числа выпусков негосударственных облигаций осуществлены банками второго уровня (таблица 17).
Несмотря на постоянное увеличение корпоративных облигаций в обращении, более половины общего объема находятся в портфеле нефинансовых организаций и других инвесторов. При этом удельный вес институциональных инвесторов-держателей облигаций от общего объема облигаций, выпущенных на территории Республики Казахстан, составил 43,7%.
Таблица 17 - Основные инвесторы на рынке корпоративных облигаций РК в 2007 году, %
Инвесторы |
Доля, % |
Иные инвесторы |
56,3 |
Облигации, приобретенные страховыми организациями |
3,96 |
Облигации, приобретенные за счет активов клиентов управляющих инвестиционным портфелем |
1,4 |
Облигации, приобретенные за счет пенсионных активов |
20,57 |
Облигации, приобретенные банками второго уровня |
9,53 |
Облигации, приобретенные иными финансовыми организациями |
8,24 |
Таким образом, нестабильность в банковской системе окажет отрицательное влияние на устойчивость всех других сегментов финансового рынка. При этом тот факт, что часть субъектов финансового сектора являются дочерними организациями банков или входят в состав банковских конгломератов, усиливает подверженность системному кризису всего финансового сектора.
Доля активов 5-ти крупнейших финансовых институтов в банковском секторе с начала текущего года незначительно снизилась при тенденции ее увеличения в накопительной пенсионной системе и страховом секторе республики. Банковский сектор и рынок пенсионных услуг остаются "умеренно концентрированными" при сохранении "низко-концентрированного" страхового сектора.
Несмотря на последние крупные приобретения зарубежными финансовыми институтами, доля активов банков с иностранным участием в совокупных активах банковского сектора наряду с долей их уставного капитала в уставном капитале банковской системы остается незначительной.
При сохранении высокой концентрации капитала и недостаточной конкуренции со стороны других игроков повышается подверженность системным рискам в финансовом секторе. Доминирование крупных банков на отечественном рынке банковских услуг является историческим. Доля активов 5-ти крупнейших банков республики в совокупных активах банковского сектора на 01.10.2007 года составила 77,9% (на 01.01.2003 года -71,3%).
Таблица 18 - Доля 5-ти крупнейших финансовых институтов, %
01.01.2003 |
01.01.2004 |
01.01.2005 |
01.01.2006 |
01.01.2007 |
01.10.2007 | |
Банки второго уровня |
71,3 |
73,1 |
74,1 |
74,1 |
79,4 |
77,9 |
Страховые организации |
72,8 |
63,3 |
61,8 |
57,5 |
49,6 |
52,5 |
Накопительные пенсионные фонды |
79,5 |
77,35 |
76,2 |
77,95 |
78,98 |
79,88 |
При этом с начала текущего года наблюдалось незначительное ее снижение, что обусловлено, с одной стороны, усилением конкуренции, с другой стороны, некоторым замедлением активной деятельности банков из-за колебаний на глобальных рынках, вызванных американским ипотечным кризисом (таблица 18).
В накопительной пенсионной системе и страховом секторе наблюдается небольшое увеличение доли 5-ти крупнейших финансовых институтов. В финансовом секторе республики 79,9 % занимают накопительные пенсионные фонды
В качестве совокупного показателя рыночной концентрации используется индекс Херфиндаля-Хиршмана. В соответствии с проведенными расчетами по рынку банковских услуг данный индекс составил 1486, рынку пенсионных услуг 1625,3, страховому сектору 745,5. Доля активов банков с иностранным участием в совокупных активах банковского сектора и доля их уставного капитала в уставном капитале банков снизилась и является незначительной (рисунок 4).
Рисунок 4- Иностранное участие в банковской системе Республики Казахстан
Доля иностранного капитала в уставном капитале банковской системы достигла своего максимального уровня 50 % в 2003 году, доля активов банков с иностранным участием в общих активах банков достигла 60 % в 2004 году, а на 1 января 2007 года данные показатели снизились до 5 %. Это является положительным моментом и свидетельствует о достаточности собственного капитала банков второго уровня Республики Казахстан.
Похожие статьи
-
Роль и значение пассивов коммерческого банка Пассивы - это обязательства предприятий, состоящие из заемных и привлеченных средств, включая...
-
Финансовое состояние коммерческих банков характеризуется достаточностью капитала, качеством активов, ликвидностью баланса, эффективностью деятельности и...
-
Относительно новым направлением банковского финансового менеджмента, к которому активно подключаются коммерческие банки а, сформировавшие и реализующие...
-
Анализ состояния банковской системы на современном этапе Центральной тенденцией со второй половины 2013 года в институциональной среде банковской системе...
-
Оценка и анализ финансового положения банка - Оценка финансового положения коммерческого банка
Анализ финансового положения банка предназначен для общей характеристики финансовых показателей банка, определения их динамики и отклонений за отчетный...
-
Анализ деятельности АО "Темирбанк" на рынке банковских услуг АО "Темирбанк" основано 26 марта 1992 года. Головной офис расположен в г. Алматы. Филиальная...
-
Экономико-правовая характеристика банка Банк ЦентрКредит образован 19 сентября 1988 года. Первое название одного из первых кооперативных банков СССР -...
-
На первом этапе анализа необходимо составить таблицу, характеризующую фактический уровень экономических нормативов в сопоставлении с его предельным...
-
Анализ финансового состояния ОАО "Альфа-Банк" - Управление активами коммерческого банка
Главным источником средств, с которыми оперирует банк, являются деньги, привлеченные им от предприятий, организаций и населения, -- обязательства банка....
-
Характеристики финансового состояния банков - Анализ банка
Финансовое состояние коммерческих банков характеризуется достаточностью капитала, качеством активов, ликвидностью баланса, эффективностью деятельности и...
-
Надежность банка подразумевает способность банка выполнять взятые на себя обязательства. Надежность банка - понятие, отличное от финансовой устойчивости....
-
АО "Цеснабанк", созданный более 15 лет назад, занял достойное место в казахстанском банковском сообществе. Для страны эти годы стали периодом разительных...
-
Роль собственного капи тала заключается в том, что он слу жит регулятором, приводящим в соответствие рост и жизнеспособ ность банка. Это связано, прежде...
-
В течение периода рыночных реформ, то есть с начала 90-х годов, в России сформировалась новая банковская система, построенная на основе...
-
В начале 90-х годов в Республике Беларусь была выбрана смешанная модель рынка ценных бумаг, на котором одновременно с равными правами присутствовали и...
-
Стремление выжить в конкурентной борьбе стимулируют новаторский подход к процессу деятельности банка. И сегодня вполне логично, что банк стал искать...
-
Экономические основы и состав собственного капитала В законодательных актах большинства стран понятие "банк" означает организацию, осуществляющую прием...
-
Анализ доходов Ориентир банковской деятельности в рыночном хозяйстве состоит в максимизации прибыли от операций при сведении к минимуму потерь. Прибыль...
-
Проблемы развития операций банков с ценными бумагами Участие коммерческих банков на рынке корпоративных ценных бумаг, прежде всего акций - ключевая...
-
Источники формирования финансовых ресурсов ОАО "Альфа-Банк" Пассивные операции - операции по привлечению средств в банк, формированию ресурсов...
-
Казахстанские банки вынуждены работать в условиях повышенных рисков, поэтому они чаще, чем их зарубежные коллеги, оказываются в кризисных ситуациях....
-
Динамика собственных средств ООО "Планета" представлена в табл. 3. Таблица 3. Динамика собственных средств ООО "Планета" Наименование показателя На...
-
На рынке депозитных операций в условиях рыночной экономики формируются различные ситуации, конъюнктура и уровень конкуренции, влияющие на выбор подходов...
-
Сущность и специфика финансовой устойчивости коммерческого банка Исследование проблемы устойчивости приобрело особо важное значение в условиях...
-
Финансовая устойчивость - целеполагающее свойство финансового анализа. Анализ и оценка финансовой устойчивости позволяет внешним субъектам анализа...
-
Анализ прибыли в коммерческих банках проводится в следующих направлениях: - оценка достигнутого банком уровня прибыли за отчетный период; -динамический...
-
Сравнительный финансовый анализ банков Для анализа выбраны ОАО "Сбербанк России", ОАО "Альфа-Банк", "Банк ВТБ-24" (ЗАО). В таблице 3 собраны крупнейшие...
-
Внедрение методики оценки эффективности коммерческих банков В условиях бурного развития рынка финансовых услуг, наблюдающегося в мировой экономике на...
-
В настоящее время существует множество методов оценки конкурентоспособности коммерческих банков, с успехом применяемых в российских условиях. Большинство...
-
Из-за неоднозначности трактовки эффективности деятельности коммерческого банка и многоаспектности этого понятия в настоящее время не существует также и...
-
Содержание и основная целевая установка финансового анализа - оценка финансового положения и выявление возможности повышения эффективности...
-
Цеснабанк - одна из самых динамично развивающихся компаний, представляющая полный спектр финансовых услуг в Казахстане. На сегодняшний день общее...
-
Экономическая характеристика банка АО "Банк ТуранАлем" - одна из самых динамично развивающихся компаний, предоставляющая полный спектр финансовых услуг в...
-
Таблица 2.1 Бухгалтерский баланс ПАО "Сбербанк России". Наименование статьи На 01.01.2016, тыс. руб. Структура в % к валюте баланса На 01.01.2015, тыс....
-
Коэффициенты ликвидности баланса КБ "Зенит" - Анализ финансовой деятельности коммерческого банка
В процессе анализа ликвидности баланса коммерческого банка ставится задача определения фактической ликвидности, соответствие ее нормативам, выявление...
-
Активные операции банка составляют существенную и определяющую часть его операций. Под структурой активов понимается соотношение разных по качеству...
-
Эффективность финансового состояния банка и пути ее улучшения Прежде всего, отметим, что понятие эффективность имеет довольно много разных значений....
-
Пути повышения финансовой устойчивости банка ОАО "МТС-Банк" В результате анализа было выявлено, что банк проводит "агрессивную" кредитную политику....
-
Оценка деятельности коммерческого банка основывается на таких экономических показателях как анализ ликвидности и платежеспособности, оценка финансовой...
-
Организации Местонахождение организации, экономические условия Няндомское отделение № 1552 Северного банка Сбербанка России (Няндомское ОСБ № 1552)...
Анализ развития финансовых услуг коммерческих банков в РК - Оказание финансовых услуг коммерческими банками