Вопросы для исследования и гипотеза, Российский рынок электронной коммерции - Разработка бизнес-модели компаний в сфере электронной коммерции

    - Каковы особенности российского рынка электронной торговли? - Из каких компонентов состоит бизнес модель рассматриваемых компаний? - В какой степени бизнес модели рассматриваемых компаний похожи? - Как особенности российского рынка влияют на использование опыта зарубежных компаний в качестве действующей бизнес модели?

Гипотеза: Использование российскими компаниями опыта зарубежных компаний не является целесообразным в силу особенностей российского рынка.

Российский рынок электронной коммерции

За последние годы рынок электронной коммерции в России показывал одни из лучших, среди различных отраслей в России, показатели роста. По данным Центра Стратегических Исследований Enter (ЦСИ Enter) в 2007 году рост составлял 50%, последующие годы он снижался, но остается по-прежнему высоким (30% за первое полугодие 2012 года).

Исследование Euromonitor International в 2012 году оценивало рынок электронной коммерции в России в размере около $10,5 млрд (по другим оценкам $13 млрд), что делало его, таким образом, крупнейшим рынком в Восточной Европе. Следом за Россией согласно рейтингу входят Польша, Чехия, Украина и Венгрия.

Благодаря стремительному росту потребительского спроса и использования интернета в странах Восточной Европы объем рынка электронной торговли в регионе увеличился на 107% за 2007-2012 годы, свидетельствуют данные отчета компании Euromonitor International.

В 2014 году объем рынка интернет-торговли в России увеличился до $25 млрд. Как прогнозировали ранее аналитики McKinsey &; Co: несмотря на то что российский онлайн-ритейл составляет всего около 2% от всего розничного товарооборота (что существенно меньше по сравнению с такими рынками, как США и Великобритания -- 10%, Китай -- 6%), он растет более чем на 50% в год, по оценкам компании.

Morgan Stanley дает еще более оптимистичные прогнозы развития интернет-торговли в России: по оценкам инвестбанка, к 2015 году объем рынка может увеличиться до $36 млрд, достигнув 4,5% от всех розничных продаж, а к 2020 году эти показатели вырастут до $72 млрд и 7% соответственно.

Совместный отчет компаний Google и Boston Consulting Group "Россия онлайн" (2011) отмечает три главных препятствия для развития электронной коммерции в России.

Во-первых, это недоверия населения к электронным платежам. В России 80-90% покупок, сделанных в интернете, оплачиваются наличными по получению, что не только дает потребителям большую свободу в отказе от покупки, но и существенно повышает риски интернет-магазина или курьерской компании, которая вынуждена работать с огромным оборотом наличных средств, будучи при этом не в состоянии обеспечивать курьеров охраной. Электронные платежи используются потребителями далеко не в полную силу, и недостаток доверия к ним тормозит развитие e-commerce. Тем не менее количество платежных сервисов растет, а деятельность таких компаний, как Qiwi в России или PayLane в Польше, предлагающих альтернативные способы оплаты наличными, привлекает покупателей, отмечает в своем исследовании Euromonitor International.

Во-вторых, плохая логистика. Низкий уровень качества работы федерального государственного логистического агента ФГУП "Почта России" и отсутствие большого количества других крупных игроков на этом рынке заставляет ведущие российские компании в области электронной коммерции (Ozon Holding, KupiVip, Otto, Lamoda) вкладывать средства в развитие собственных логистических центров и систем курьерской доставки. Это не только требует больших инвестиций с долгим сроком возврата, что поднимает барьер входа в отрасль, но и вынуждает компании заниматься не свойственным им бизнесом, возможно, теряя фокус на развитии основного бизнеса (торговли).

В-третьих, иностранные интернет-магазины, которые предоставляют российским покупателям опцию заказа товара из-за границы пользуются недоработками в налоговом законодательстве, позволяющими им не платить налог на добавленную стоимость (НДС). Несмотря на то, что срок выполнения такого заказа несравнимо дольше по сравнению с российскими магазинами, а также повышается риск пропажи товара по пути следования, потребители идут на этот риск и дополнительные затраты из-за более низкой цены и высокого качества получаемых товаров.

В ходе диссертационного исследования будут рассмотрены более подробно вопросы выбора бизнес-моделей в сфере электронной коммерции. Последнее время на российском рынке помимо очевидного роста отрасли мы наблюдаем "битву бизнес-моделей" различных компаний, которые при этом все равно в итоге ведут борьбу за примерно один и тот же массив потребителей, открытых к покупкам он-лайн. Поэтому один из интересных для исследования аспектов - это выбор бизнес-модели и формата реализации этой бизнес-модели.

Внутри многих популярных товарных сегментов мы наблюдаем разные форматы интернет-торговли. Например, в сегменте магазинов-супермаркетов, то есть торгующих разными типами товаров (все они, однако, непродовольственные) лидер, компания Ozon. ru, использует стандартную модель, являющуюся копией модели Amazon. com, в ходе реализации которой потребитель заказывает товар в интернете, а получает его либо с помощью курьерской службы, либо в пункте самовывоза. Дополнением к этой модели является использование модели "аффилиатов", когда магазин предоставляет свою площадку как витрину для другого интернет-магазина (для Ozon. ru это применимо в сегменте спортивных товаров и ювелирных украшений). Эту модель Ozon позаимствовал у своего инвестора японского интернет-гиганта Rakuten, который полностью является площадкой-витриной. В России формат Rakuten полностью из крупных игроков использует только компания Wikimart.

При этом в последние годы мы наблюдаем, что на рынок выходят крупные холдинги, владеющие компаниями в традиционном ритейле, и создают компании, являющиеся конкурентами Ozon, но при этом работающие с несколько измененными форматами. Лидер российской оффлайн-торговли компания X5 Retail создала магазин E5.ru, который не использует доставку, а привозит заказ в специальные боксы, установленные в магазинах холдинга ("Перекресток", "Пятерочка", "Карусель"). Группа компаний "Связной", один из лидеров телеком-ритейле, вывела на рынок компанию Enter. ru, которая помимо традиционной доставки использует формат небольших традиционных магазинов, которые выступают одновременно пунктом самовывоза, и самостоятельной точкой торговли, владеющей, правда, незначительным ассортиментом.

Такие же "битвы форматов" можно наблюдать и на большом и растущем рынке торговли одеждой и в целом fashion-сегмента. Здесь, например, конкурирует модель коротких распродаж (flash sales) компании KupiVip, торговля по каталогам Welle и Otto, и традиционная интернет-торговля Lamoda.

Во-вторых, мы наблюдаем приход в России в традиционно популярные для интернет-торговли сегменты, такие как, например, сегмент электронной и бытовой техники, или сегмент мебели, компаний, которые уже имеют сильный бренд в оффлайн торговли в этом сегменте и теперь намерены комбинировать форматы. Например, на рынок интернет-торговли электроникой и бытовой техникой (30-40% продаж в структуре продаж Ozon. ru), который раньше был под контролем интернет-компаний, выходят лидеры традиционной торговли в этой отрасли, компании "М-Видео" и "Эльдорадо". А на рынок интернет-торговли мебелью недавно вышла шведская IKEA.

Не менее интересным представляется вопрос выбора стратегии крупных и мелких магазинов и будущее их развития. Здесь немалую роль играет ценовая стратегия, которая формируется в отличных от традиционной розницы условиях. Дело в том, что при наличии такого развитого агрегатора цен, как "Яндекс. Маркет" (который, надо отметить, не во всех развитых странах имеет качественный аналог), практически бессмысленной становится стратегия лидерства по цене, поскольку в любой момент может найтись маленький нишевый игрок, который сможет предложить меньшую цену и у потребителя не будет проблем с поиском этого магазина. Не случайно, ни один из крупных интернет-магазинов в России не работает исключительно по стратегии дискаунтера.

Также заслуживает внимания изменения последнего года, когда крупные холдинги в электронной коммерции, уже создавшие инфраструктуру для функционирования собственного бизнеса, в поиске дополнительных средств для возврата больших инвестиций, предлагают услуги оффлайновым продавцам с целью создания для них "с нуля" интернет-магазина и обслуживания его жизнедеятельности, начиная с приведения клиента на сайт, формирования заказа и заканчивая его доставкой. За последний год на рынок с таким предложением вышли холдинги Ozon, KupiVip, Otto Group.

Несмотря на темпы роста интернет-торговли в России, ее положение до сих пор не сравнимо с положением в Европе или США. Доля электронной коммерции во всей розничной торговли в 2012 году составляла в Европе 7,7%, в США - 4,6%, а в России - 1,8% . В связи с этим можно сделать предположение, что рынок электронной коммерции пройдет путь, который уже был пройден в Европе и США, однако практика адаптации бизнес-моделей электронной коммерции для российских реалий показывает, что не всегда работает грубое клонирование моделей. Например, Ozon. ru, клонирующий модель Amazon, принял решение развивать собственную логистику и курьерскую службу, что было необходимо для России, но не составляет необходимость для Amazon. Упоминавшаяся компания Wikimarkt, работающая как витрина по образу японского Rakuten, объявила о создании собственной инфраструктуры для обработки и доставки части заказов, поскольку осталась недовольна выполнением обязательств своими партнерами, которым они и предоставляли витрину. Таким образом, можно сделать вывод, что аспекты адаптации бизнес-моделей к российским условиям в сфере электронной коммерции могут послужить интересной базой для исследований.

Также стоит отметить, что все перечисленные выше аспекты выбора стратегии, бизнес-модели и способов их реализации, проходят на фоне сильно волнующих инвесторов вопросов прибыльности интернет-магазинов. Инвестиции в инфраструктуру для крупных игроков настолько значительны, что мало кто из компаний-лидеров на рынке может похвастаться положительными показателями прибыли. Возможно, это следствие молодости отрасли, а возможно, стратегии захвата рынка в ущерб текущим показателям операционной прибыльности, учитывая низкий уровень консолидации рынка.

Похожие статьи




Вопросы для исследования и гипотеза, Российский рынок электронной коммерции - Разработка бизнес-модели компаний в сфере электронной коммерции

Предыдущая | Следующая