Анализ эффективности функционирования микрокредитных организаций - Анализ состояния микрокредитования в Кыргызской Республике

Первые программы микрокредитования в мире начались в конце 1980-х и в начале 1990-х годов. Росту микрофинансирования способствовало его широкое международное признание в качестве инструмента развития, микрофинансирование получило поддержку правительств многих стран мира, стремящихся обеспечить доступ всех групп населения к финансовым услугам и ресурсам. За последние 15 лет во многих развивающихся странах мира наблюдался беспрецедентный рост сектора микрофинансирования в среднем 30-40 процентов в год. Кыргызстан не остался в стороне от глобально значимых международных процессов, и развитие данного сектора стало одной из первостепенных задач государства и частью национальной программы по сокращению бедности. Микрофинансовая система начала развиваться в нашей стране с 1994 года с помощью проектов Всемирного банка, ПРООН, Азиатского банка развития, Международного корпуса милосердия, ACDI/VOCA, Швейцарской НПО "Каритас". Были созданы и начали свою работу первые институты - ФИНКА, Кыргызская сельскохозяйственная финансовая корпорация (ныне Айыл банк), Финансовая компания по поддержке и развитию кредитных союзов. Период 1994-2000 года можно считать первым этапом развития, в этот период были апробированы отдельные кредитные схемы, организованы пилотные проекты, разработаны первичные нормативные правовые документы, принят первый Закон КР "О кредитных союзах". По состоянию на конец 2000 года совокупный кредитный портфель небанковских финансово-кредитных учреждений составил 586 млн. сом, количество заемщиков - 19 тыс. человек. В период 2000-2005 годы создавались экономические и правовые условия для микрофинансовых институтов, к примеру, в 2002 году был принят закон "О микрофинансовых организациях", увеличивалась их ресурсная база, расширялась филиальная сеть с проникновением, преимущественно, в сельские местности. Микрофинансовый сектор демонстрировал динамичный, устойчивый рост и доходность, и все больше привлекал внимание доноров и международных организаций. В этой сфере уже действовали проекты практически всех донорских организаций, включая Департамент Сельского Хозяйства США, Правительство Швейцарии, USAID, Правительство Германии, Правительство Голландии, Европейский союз, KFW и другие. Усилия государственных органов, международных доноров и организаций микрофинансового сектора привели к тому, что к концу 2005 года объем кредитного портфеля небанковских финансово-кредитных учреждений составил 41 млрд. сом, количество заемщиков - 116 тыс. человек. Учитывая динамичный рост сектора, в 2005 году Национальный банк инициировал разработку Среднесрочной стратегии развития микрофинансирования в Кыргызской Республике на 2006-2010 годы. За период реализации ССРМ существенно повысились показатели охвата населения финансовыми услугами, в особенности в сельской местности и отдаленных регионах страны, также, как и в целом относительно повысились показатели проникновения финансовых услуг. Микрофинансовый сектор стал играть значительную роль в преодолении бедности и способствовал созданию новых рабочих мест и занятости населения, и повышению уровня благосостояния тысяч семей, поддерживая развитие сообществ и оказывая услуги на уровне домохозяйств, создавая новые возможности для социально-экономического роста сельских регионов и малых городов. Главной целью ССРМ на 2006-2010 годы являлось снижение бедности через расширение доступа к финансовым услугам бедным слоям населения в целом, с акцентом на отдаленные регионы страны. Если обратиться к цифрам, предоставляемым Национальным статистическим комитетом по показателям бедности, то заметны существенные позитивные изменения.

Таблица 3. Основные показатели в сравнении (2005-2010 гг.)2

Показатели

2005

2010

Охват населения микрокредитованием

1,4 %

7,1 %

Показатель финансового проникновения (КП МФИ/ВВП)

3,9 %

5,2 %

Уровень бедности

43,1 %

33,7 %

ВВП на душу населения

478 $

890 $

Инфляция

4,9 %

19,2 %

Основные проблемы финансового сектора в 2010 году были связаны с тем, что экономика республики оказалась в крайне сложных условиях: массовые беспорядки и народные волнения, произошедшие в первой половине 2010 года и последовавшее за этим закрытие границ сопредельными государствами, привели к существенному спаду экономической активности в стране. Эти события негативно повлияли на экономику страны и финансовый сектор. НБКР предпринял усилия по смягчению влияния вышеуказанных событий на развитие финансового сектора. Статистические данные показывают (Таблица 1), что уровень бедности за рассматриваемый период снизился на более чем 9 процентов, уменьшившись с 43,1 до 33,7 процента в период с 2005 по 2010 год. Данные ВВП на душу населения свидетельствуют о росте показателя почти в два раза. Произошло увеличение охвата населения услугами микрофинансирования до 7,1 процента, что также отразилось на улучшении показателя финансового проникновения, составившего 5,2 процента. Данные показатели были достигнуты, несмотря на глобальный финансовый кризис 2008-2009 гг., а также негативное влияние политических событий 2010 года на макроэкономическую ситуацию и активность бизнеса в стране. Эти показатели подтверждают позитивное влияние реализации Среднесрочной стратегии развития микрофинансирования на 2006-2010 гг. и показывают значимость развития микрофинансирования, подчеркивая важность настоящей стратегии как одного из инструментов для дальнейшего социально-экономического развития страны.

Таблица 4. Показатели деятельности МФИ в сравнении (2005-2010 гг.)3

2005

2010

МФО

КС

МФО

КС

Количество

134

320

396

К 217С

Заемщики

52 125

22 376

371 913

19 571

Всего кредитный портфель
    1,49 млрд. сом (36,0 млн. $)

0,58 млрд. сом (14,0 млн. $)
    9,9 млрд. сом (211,2 млн. $)
    1,14 млрд. сом (24,2 млн. $)

Средний размер кредита

28,5 тыс. сом (691 $)

25,9 тыс. сом (628 $)

26,7 тыс. сом (568 $)

58,2 тыс. сом (1 236 $)

Участники/Члены

28 485

27 748

Всего сберегательных паев

0,17 млрд. сом (4,1 млн. $)

0,20 млрд. сом (4,3 млн. $)

Средний размер сберегательного пая

5,9 тыс. сом (144 $)

7,2 тыс. сом (153 $)

Депозиторы

Н/П

Н/П

Н/П

1 298

Всего депозитов

-

-

-
    35,0 млн. сом (743 тыс. $)

Средний размер депозита

-

-

-
    26,9 тыс. сом (571 $)

Показатели, приведенные в Таблице 2, подтверждают прогресс в развитии микрофинансовых институтов, сектор показал динамичный рост кредитного портфеля и количества заемщиков более чем в 5 раз за 5 лет. Кредитные союзы начали представлять новый вид услуг: депозитные услуги своим членам. Объем привлеченных депозитов кредитных союзов на конец 2010 года составил 35 млн. сом от 1 298 вкладчиков. Ранее сберегательные услуги оказывались кредитными союзами только посредством приобретения сберегательных паев их участниками. Существенного роста достиг институциональный капитал (нераспределенная прибыль прошлых лет) кредитных союзов, который вырос с 91 млн. сом к концу 2005 года до 313 млн. сом к концу 2010 года. В Кыргызстане, к концу 2010 года, сложилась обширная сеть как индивидуального, так и группового микрокредитования. Функционируют микрофинансовые компании, микрокредитные компании, микрокредитные агентства, кредитные союзы (финансовые кооперативы) и группы взаимопомощи. Разработка Стратегии развития микрофинансирования на 2011-2015 гг. (далее - Стратегия) была инициирована на заседании рабочей группы по мониторингу Среднесрочной стратегии развития микрофинансирования (ССРМ) на 2006-2010 гг. и является результатом последовательной политики государства по развитию финансового сектора и продолжением начатого курса по развитию микрофинансирования в стране. В ходе разработки настоящей Стратегии была проведена оценка реализации ССРМ на 2006-2010 гг., проведено исследование рынка микрофинансирования с привлечением исследовательской компании и состоялся диалог с основными игроками на рынке микрофинансовых услуг. Были организованы два круглых стола для выявления основных проблем в секторе и обсуждения целей и путей их достижения, а также проведены консультации с отдельными заинтересованными сторонами. По результатам этих мероприятий были сделаны следующие выводы и рекомендации:

Уровень

Основные рекомендации

Макроуровень
    (1) Должна быть сохранена последовательность позиции невмешательства государства в вопросы ценообразования на услуги микрофинансирования. (2) Необходимо повысить требования к прозрачности деятельности поставщиков микрофинансовых услуг. (3) Повышение финансовой грамотности населения должно рассматриваться как дополнительный фактор в улучшении благосостояния населения. (4) Требуется улучшение законодательства по регулирования деятельности микрофинансовых институтов в соответствии с текущими реалиями и лучшими практиками. (5) Расширение перечня операций для микрофинансовых институтов позволит увеличить охват населения финансовыми услугами и снизить их стоимость. (6) Усовершенствование саморегулирования в системе кредитных союзов будет стимулировать институциональное развитие системы и снизит затраты на регулирование и надзор. (7) Осуществление консультаций с представителями сектора условий и параметров финансовых интервенций Правительства в микрофинансовый сектор повысит их эффективность и нивелирует негативное воздействие на сектор. (8) Основной проблемой сельскохозяйственной отрасли является изношенность основных фондов. Стимулирование развития лизинга сельскохозяйственной техники и перерабатывающего оборудования является чрезвычайно актуальной задачей, решение которой требует участия Правительства. (9) Требуется повышение потенциала НБКР по регулированию и надзору за микрофинансовым сектором. (10) Установление более высоких параметров для входа на рынок будет способствовать повышению институционального потенциала и консолидации микрофинансовых организаций (11) Необходимо улучшить координацию предпринимаемых мер по стимулированию сектора со стороны государственных органов, а также донорского сообщества.

Мезоуровень
    (1) Требуется усиление потенциала ассоциаций в оказании качественных услуг своим членам. Оказание качественных услуг, востребованных сектором должна позволить ассоциациям выйти на самоокупаемость. (2) Поддержка институционального становления финансового апекса кредитных союзов является одним из ключевых вопросов развития системы кредитных союзов. (3) Нужно организовать обсуждение вопросов расширения оптового кредитования и хеджирования валютных рисков для выработки согласованных решений. (4) Требуется выработка концепции для создания структур защиты депозитов для МФИ. (5) Ассоциации должны создать площадку и поддерживать постоянный диалог вовлеченных сторон для продвижения новых продуктов, в т. ч. и по агентским схемам. (6) Требует улучшения правовая база системы обмена информацией о кредитной истории. Необходимо внедрить кодекс этики и улучшить корпоративные принципы функционирования кредитных бюро. (7) Необходимо расширение поддержки инфраструктуры для микрофинансового сектора и развитие услуг, основанных на спросе (IT технологии, аудит, рейтинговые услуги, др.). (8) Нужно рассмотреть возможности институализации механизмов защиты потребителей и разрешения конфликтов на мезо уровне.

Микроуровень
    (1) Улучшенное корпоративное управление и высокий профессиональный уровень сотрудников будет залогом успеха МФП. (2) Автоматизация деятельности повысит производительность и создаст основу для роста МФП. (3) Эффективное управление МФП, находящимися в собственности Правительства, позволит существенно расширить доступ населения к финансовым услугам. (4) МФП должны стремиться к полноценному финансовому посредничеству и особое внимание должны уделять развитию сберегательных продуктов. (5) Внедрение исламских принципов финансирования и "экологического" финансирования позволит ответить МФП на зарождающийся спрос со стороны клиентов. (6) Развитие агентского банкинга позволит МФП расширить клиентскую базу и увеличить доходную базу. (7) Для долгосрочной устойчивости микрофинансового сектора необходимо серьезное внимание уделять вопросам ответственного финансирования и социальной ответственности сектора.

Другое

(1) Наличие общего видения среди доноров, улучшит координацию и прозрачность их деятельности и повысит эффективность оказываемой помощи.

Основой для разработки настоящей Стратегии послужили предложения и идеи, высказанные заинтересованными сторонами. Впоследствии рабочая группа по разработке стратегии обобщила основные рекомендации и разработала настоящую Стратегию и план действий, которые были согласованы соответствующими заинтересованными сторонами: Правительством КР, Национальным банком и ассоциациями микрофинансового сектора (АМФО, НСКСКК и АКСКК). Микрофинансирование применяет инновационные методы, которые дают возможность домохозяйствам с низкими доходами и малому бизнесу получить доступ к финансовым услугам, когда такие услуги не покрываются со стороны коммерческих банков. Услуги микрофинансирования включают в себя кредиты, сбережения, микрострахование, денежные переводы, финансовый лизинг и др. Бедные домохозяйства используют финансовые услуги, чтобы пробрести доходоприносящие активы, повысить знания, получить доступ к информации, увеличить доходы и накопить сбережения. Это может создать возможность бедным поэтапно улучшать свое благосостояние. Настоящая Стратегия определяет видение, цели и принципы развития сектора на следующие пять лет. На основании анализа прошлых достижений, на основе диалога между заинтересованными сторонами и рекомендаций экспертов, в настоящем документе определены ключевые стратегические сферы на каждом уровне финансовой системы. Как часть мероприятий по реализации, приложен план действий, включающий ожидаемые результаты, которые должны быть достигнуты, с указанием ответственных сторон по реализации указанных мероприятий. Другим важным элементом является создание Координационного совета, в функции которого будут входить руководство реализацией намеченных мероприятий, корректировка плана действий и наблюдение за результатами.

Система микрофинансовых организаций представлена широким спектром поставщиков услуг, в частности микрофинансовыми и микрокредитными компаниями, микрокредитными агентствами, кредитными союзами, а также другими финансовыми институтами, такими, как коммерческие банки и специализированные финансово-кредитные учреждения. Существенное увеличение общего количества МФО (их число МФО за последние 5 лет увеличилось почти в 1,5 раза), объема их активов и кредитного портфеля, свидетельствует о востребованности услуг МФО, а также объясняется достаточно либеральными законодательными требованиями к их созданию и деятельности.

Таблица 5. Динамика количества НФКУ в период 2005-2010 гг.

Учреждения

31.12.05

31.12.06

31.12.07

31.12.08

31.12.09

30.06.10

Спец. ФКУ

2

2

1

1

3

2

МФК

-

1

2

2

4

4

МКК

35

37

103

170

226

246

МК

71

89

127

119

129

130

КС

320

308

272

248

238

229

Всего

429

457

505

540

600

611

Большинство МФО по количеству участников является мелкими (60 %), каждое четвертое МФО - средние и лишь 2 % можно причислить к числу крупных.

Таблица 6. Классификация по количеству заемщиков (по состоянию на 30 июня 2010 года)

Учреждения

Крупные (1000)

Средние (100-1000)

Малые (100)

Не действующие (с минимальным балансом, без движения и не предоставившие

Всего

МФК

2

-

2

-

4

МКК

6

34

146

60

246

МКА

3

25

80

22

130

КС

1

81

135

12

229

Всего

12

140

363

94

609

Кредитный портфель финансово-кредитных учреждений (ФКУ) направленных на микрофинансирование составляет почти 16,0 миллиардов сомов (июнь 2010 г.), а число заемщиков превысило 400 тысяч человек.

Как видно из таблицы в период с 2005-2008гг. наблюдалось небольшое, но неуклонное снижение средних процентных ставок по кредитам МФО, а в 2009г. уровень процентных ставок повысился практически в среднем на 2 % годовых. В первой половине 2010 года.

Таблица 7. Объемы кредитования участниками микрофинансового сектора (по состоянию на 30 июня 2010 года)

Учреждения

Количество учреждений

Млн. сом

Млн. долл. США

Количество заемщиков (чел.)

Средний размер кредита (долл. США)

ОАО "Айыл Банк"

1

2530

55

34448

1583

МФК

4

3704

80

142717

559

МКК/МК

376

5500

119

196043

605

КС

229

1041

22

17862

1256

КБ (по ПММФ)

6

3201

69

17174

4018

Всего

616

15976

344

408244

844

Таблица 8

2005

2006

2007

2008

2009

2010/11

Микрофинансовые организации

33,50

33,50

32,90

32,45

34,45

31,70

Кредитные союзы

26,80

25,90

25,80

27,99

29,55

28,40

Вновь наблюдается снижение процентных ставок. Основным отличием кредитов, предоставляемых МФО, от кредитов коммерческих банков, является их облегченный доступ, в частности тех слоев населения, которые не имеют привлекательного залогового обеспечения, постоянной работы, либо живут в отдаленных регионах. Именно данное обстоятельство, а также упрощенные процедуры кредитования 7 объясняют более высокое проникновение МФО в сельской местности в отличие от коммерческих банков. В зависимости от размера кредита, кредиты могут быть с залоговым обеспечением и беззалоговым, групповыми и индивидуальными. В среднем сумма беззалоговых кредитов составляет 15-25 тыс. сом, после которого требуется предоставление залогового обеспечения в виде скота, движимого, но зачастую недвижимого имущества. Основными критериями кредитования групп является солидарная ответственность членов групп друг за друга, то есть, т. н. групповая порука, как вид взаимного поручительства.

МФО предоставляют различные кредиты по срокам кредитования - в среднем от 1 месяца до 4-х лет. Средние сроки кредитования зависят в частности от целей кредитования (торговля, животноводство, растениеводство, потребительские кредиты) и финансовых возможностей самих МФО. Большинство небольших МФО не имеют доступа к долгосрочным заимствованиям, что ограничивает их возможности по предоставлению долгосрочных кредитов. Такие МФО, которые превалируют по численности, предоставляют кредиты, средний срок которых не превышает 1 года. Основной отраслью экономики остается сельское хозяйство, что обусловливает высокую сезонную зависимость спроса на кредиты. Высокая потребность в кредитах на растениеводство отмечается в периодах с марта по май, а на кредиты на животноводство - в осенний период. Также отмечается географическая зависимость спроса на кредиты, - особый неудовлетворенный спрос на кредиты на животноводство наблюдается в горных и высокогорных местностях республики. Для развития животноводства требуются более крупные кредиты по сравнению с кредитами на растениеводство, и на более длительный срок, при этом животноводство является рискованным видом деятельности. В связи с указанными факторами множество мелких МФО на местах с неохотой выдают кредиты на животноводство.

Похожие статьи




Анализ эффективности функционирования микрокредитных организаций - Анализ состояния микрокредитования в Кыргызской Республике

Предыдущая | Следующая