Результаты анализа рынка рекрутинговых услуг - Анализ развития рекрутинговых услуг в городе Екатеринбурге

Рекрутмент как вид предпринимательской деятельности, который состоит в предоставлении услуг по поиску и подбору персонала, сравнительно молод. Местом его происхождения считаются США, а временем - конец 40-х-начало 50-х годов 20 века. В России, и в Екатеринбурге в том числе, "бизнес-рекрутинг" появился с начала 90-х годов. В настоящее время можно говорить, что отрасль услуг по подбору персонала в России сформировалась. За сравнительно небольшой период - десять с небольшим лет - она прошла очень серьезный путь: с нуля (1990 г.) до состояния, когда по уровню применяемых технологий она сравнима с фирмами США и Европы[4].

Развитие технологий по подбору персонала влечет за собой неминуемый рост численности организаций, предлагающих новые услуги. Количество рекрутинговых агентств на территории города Екатеринбурга постепенно увеличивается (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика рынка рекрутинговых агентств города Екатеринбурга с 2008 -2015, ед.

Источник: Составлен авторами

На сегодняшний день на территории города Екатеринбурга действуют 90 рекрутинговых агентств. Ведущими агентствами по версии сайта "Деловой квартал" являются такие агентства, как "Карьера", "Вентра-Урал", "Кадровые технологии", "ManpowerGroup Russia", "IBC Human Resources", "Adecco Russia Group", "Люди Дела", "Brainpower Ural"[5].

Значительная динамика рекрутинговых агентств говорит о том, что данный рынок развивается и представляет собой интерес для граждан и работодателей. Например, агентство международного уровня "ManPower" занимается кадровой индустрией с 1948 года. За 66 лет своего существования "Manpower" открыла 3500 офисов в 80 странах мира. На наш взгляд, это действительно одно из лидирующих кадровых агентств на рынке рекрутиноговых услуг. При этом оно продолжает расширяться и увеличивать клиентскую базу. А такое крупнейшее региональное агентство, как "Карьера" работает на рекрутинговом рынке Екатеринбурга с 1991 года.

Однако в ежегодном рейтинге участвует 8-12 агентств, а некоторые из 90 зарегистрированных компаний не имеют даже функционирующую контактную информацию. Для выяснения реальной ситуации, какие зарегистрированные агентства функционируют на деле, мы провели самостоятельное исследование путем телефонного опроса и изучения информации в сети интернет (рисунок 2).

Рисунок 2. Соотношение действующей и недействующей контактной информации рекрутинговых агентств города Екатеринбурга

Источник: Составлен авторами на основе собственного исследования

Результаты исследования показали, что далеко не все агентства имеют необходимую для функционирования контактную информацию. Лишь 65,6% агентств имеют действующие номера телефонов, а из 77 агентств, имеющих интернет-сайт, только у 64,9% сайт функционирует. Причиной тому являются наличие агентств, работающих на гибкой основе или не работающих вовсе, а также агентства, предпочитающие скрывать свои данные, работая лишь с уже наработанной годами клиентской базой. Примером тому является кадровое агентство "Леон", специально закрывшее ранее действующий сайт и работающее лишь с собственной клиентской базой.

В ходе исследования было изучено также распределение рекрутинговых агентств города Екатеринбурга по масштабам деятельности. Следует отметить, что лишь 43 агентства не скрывают информацию об охвате территории действия их услуг. Екатеринбург является столицей Урала, отсюда наблюдается и довольно широкий охват рынка предоставляемых услуг. Большая часть агентств города Екатеринбурга, а именно 55,8%, предоставляет свои услуги на региональном и межрегиональном рынке. Международный и всероссийский рынок представляет меньшее количество рекрутинговых агентств: всероссийские - 9,3% и международные - 9,3%, это компании "BrainPower CIS", "Анкор", "Бюро вакансий", "Правильные люди", "KELLY SERVICAS", "INTERNATIONAL BUSINESS CENTR", "Люди дела", "КИТ". Следует отметить, что 11 агентств осуществляют свою деятельность сугубо на территории города Екатеринбурга, что составляет 25,6%. Преобладание региональных и межрегиональных агентств объясняется удобством территориального взаимодействия между сторонами трудовых взаимоотношений. Малое количество агентств международного и всероссийского уровня объясняется небольшим количеством филиалов крупных агентств на территории города Екатеринбурга.

Как правило, филиалы крупных организаций позиционируют свой возраст с возрастом головного офиса, называя не количество лет работы филиала на территории Екатеринбурга, а общее количество лет, которое компания занимает позиции на рынке рекрутинговых услуг. На рисунке 3 наглядно изображена структура рекрутинговых агентств города Екатеринбурга по периоду существования на рынке.

Рисунок 3. Структура рекрутинговых агентств города Екатеринбурга по длительности деятельности, %

Источник: Составлен авторами на основе собственного исследования

Можно сделать вывод, что значительную долю на рынке предоставляемых услуг занимают агентства с возрастом от 5 до 15 лет. Как правило, это агентства, работающие на рынке города Екатеринбурга, такие как "Кадровик", "Ракурс", "Карьера плюс", "Леон", "Персонал Про", "Лидер", "Деловой центр" и региональные - "Дженирейтинг групп", "Кадровые технологии", "Status personal", "Технологии кадровых решений", "NovaConsulting". Самую маленькую долю занимают три международные компании с большим опытом работы, такие как "Adecco", "Анкор" и всероссийское агентство "Карьера". Преобладание региональных и местных компаний объясняется удобством взаимодействия с близлежащими территориями, а также возможностью беспрепятственных контактов между работодателями и соискателями, находящимися на одной территории.

В целом пик открытия рекрутинговых агентств пришелся на период с 2001 по 2005 г. В 2014 году по отношению к 2013 году открылось 18 рекрутинговых агентства (рисунок 1), что существенно меняет ситуацию на рынке рекрутинговых услуг. По некоторым агентствам информация о периоде выхода на рынок рекрутинговых услуг отсутствует в общественном доступе, это такие компании, как "IT-People", "MainStaff", "Triumf Personnel", "Аксиома", "Евротехперсонал", "Конструктор кадровых решений", "Леон", "Луч", "Персонал Про", "Фарватер", "Формация", "Юбера", "Профессионал HR", "Кадры высоты" и некоторые другие.

Сайт "Деловой квартал" ежегодно публикует рейтинг рекрутинговых агентств города[6]. На основе информации, предоставленной на сайте, авторами проанализирована динамика основных показателей деятельности агентств-лидеров рынка бизнес-рекрутинга.

Базовым экономическим показателем деятельности любой организации является объем предоставляемых услуг (продаж), который проанализирован в таблице 1. Анализ показал, что оборот от финансовой деятельности в агентстве "Вентра Урал" увеличился за 3 года более 7,7 раз, это максимальный рост среди всех представленных агентств. В агентстве "Кадровые технологии" наблюдается спад на 12,9% по сравнению с 2012 годом, остальные компании-лидеры показывают динамический рост показателя.

Таблица 1 - Динамика объема рынка рекрутинговых услуг в г. Екатеринбурге за 2012-2014 гг.

Название агентства	Оборот от рекрутинговой деятельности в Екатеринбурге, тыс. руб.	Рост показателя, %
2012 г.	2013 г.	2014 г.	2013 к 2012	2014 к 2013	2014 к 2012
Кадровый холдинг "АНКОР"в Екатеринбурге	33549	37 242	52000	111,00	139,63	154,99
"IBC Human Resources"	9166	14 009	14900	152,84	106,36	162,56
"Люди Дела"	7815	8 328	8700	106,56	104,47	111,32
"Кадровые технологии"	6986	7 807	6800	111,75	87,10	97,34
"Вентра Урал"	5836	37 939	45300	650,09	119,40	776,22

Источник: Составлено авторами

Натуральным объемным показателем деятельности рекрутинговых компаний является количество закрытых вакансий. Лидирующие позиции по закрытию вакансий занимает рекрутинговое агентство "Вентра Урал", которое в 2014 году увеличило количество закрытых вакансий в 3 раза по сравнению с 2012 годом (таблица 2).

Таблица 2 - Динамика количества закрытых вакансий кадровыми агентствами г. Екатеринбурга

Название агентства	Количество закрытых вакансий	Рост показателя, %
2012	2013	2014	2013 к 2012	2014 к 2013	2014 к 2012
"Вентра Урал"	340	258	1057	75,9	409,7	310, 9
"ManpowerGroup Russia"	-	330	333	-	101	-
"IBC Human Resources"	198	236	215	119, 2	91,1	108,6
"Adecco Russia Group"	137	172	175	125,5	101,7	127,7
"Люди Дела"	115	129	131	112,2	101,5	113,9
"Карьера"	90	115	110	127,8	95,6	122,2
"Кадровые технологии"	90	98	91	108,9	92,8	101,1
Кадровый холдинг "АНКОР" в Екатеринбурге	400	400	-	100	-	-
"Brainpower Ural"	54	-	53	98,1

Источник: Составлено авторами

Для проведения более полного сравнения авторы провели расчеты, используя метод бэнчмаркинга: показатель, достигнутый компанией "Вентра Урал" в 2014 году и равный 1057 закрытых вакансий, был принят за эталон для сравнения. Тогда показатель количества вакансий, закрытых "ManpowerGroup Russia" в 2014, равный 333, составляет, по расчетам авторов, 31,5% от эталона; показатель компании "IBC Human Resources" - 20,3%; "Adecco Russia Group" - 16,5%; "Люди Дела" - 12,4%; "Карьера" - 10,4%; "Кадровые технологии" -8,6%; "Brainpower Ural" - 5,01%.

Далее авторы рассчитали долю трудоустроенных рекрутинговыми компаниями в численности безработных. Численность безработных по данным Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области в городе Екатеринбурге в 2014 году составляла 138418 чел., тогда вклад каждого рекрутингового агентства в сокращение уровня безработицы составляет менее половины процента (таблица 3).

Таблица 3 - Численность трудоустроенных рекрутинговыми агентствами по отношению к численности безработных, %

Название агентства	Численность трудоустроенных рекрутинговыми агентствами по отношению К численности безработных, %
Годы	Рост показателя, %
2012	2013	2014	2013 к 2012	2014 к 2013	2014 к 2012
"Вентра Урал"	0,25	0,19	0,76	76	400	304
"ManpowerGroup Russia"	-	0,24	0,24	-	100	-
"IBC Human Resources"	0,14	0,17	0,16	121,4	94,1	114,2
"Adecco Russia Group"	0,09	0,12	0,13	133,3	108,3	144,4
"Люди Дела"	0,08	0,09	0,09	112,5	100	112,5
"Карьера"	0,06	0,08	0,08	133,3	100	133,3
"Кадровые технологии"	0,06	0,07	0,07	116,6	100	116,6
Кадровый холдинг "АНКОР" в Екатеринбурге	0,29	0,29	0,29	100	100	100
"Brainpower Ural"	0,04	-	0,04	-	-	100

Источник: Составлено авторами

Произведенные расчеты показали, что наибольший вклад в снижение уровня безработицы Свердловской области внесло рекрутинговое агентство "Вентра Урал" - в 2014 году оно сократило число безработных в регионе на 0,76%. Также следует отметить Кадровый холдинг "АНКОР", который внес свой вклад в снижение числа безработных на 0,29%. Даже не столь значительные проценты закрытых вакансий показывают, что деятельность рекрутинговых агентств важна для региона и способствует стабилизации на рынке труда.

Результаты работы кадровых агентств оказывают более значительное влияние на деятельность работодателей и их представителей в крупных и средних компаниях, т. к. значительное количество клиентов получают реальную помощь в подборе персонала. Количество корпоративных клиентов рекрутинговых компаний представлено в таблице 4.

Таблица 4 - Динамика количества корпоративных клиентов, обратившихся в рекрутинговые агентства города Екатеринбурга в 2012-2014 годах

Название агентства	Количество корпоративных клиентов	Рост показателя, %
2012	2013	2014	2013 к 2012	2014 к 2013	2014 к 2012
"Вентра Урал"	86	84	67	97,7	79,8	77,9
"IBC Human Resources"	141	135	124	95,7	91,9	87,9
"Adecco Russia Group"	79	73	76	92,4	104,1	96,2
"Люди Дела"	122	115	110	94,2	95,6	90,2
"Карьера"	105	115	100	109,5	86,9	95,2
"Кадровые технологии"	50	55	59	110,1	107,3	118
"Brainpower Ural"	19	17	36	89,5	211,8	189,5

Источник: Составлено авторами

Данные анализа показывают, что максимальное количество клиентов, обратившихся в рекрутинговое агентство в 2014 году, отмечается в компании "IBC Human Resources", велико количество клиентов в компаниях "Люди Дела" и "Карьера", а компания "Brainpower Ural" за 2014 год увеличила более чем в два раза количество клиентов по сравнению с прошлым годом, а лидер рынка по количеству закрытых вакансий "Вентра Урал" сократил количество корпоративных клиентов на 22, 1% по отношению к 2012 году.

Для определения эффективности деятельности бизнес-рекрутинга важнейшим качественным показателем является скорость закрытия вакансий (таблица 5).

Результаты анализа показывают, что в 2014 году во всех агентствах срок подбора желаемого кандидата на должность значительно возрос в сравнении с прошлым годом. Существенные изменения произошли в рекрутинговом агентстве "Люди дела" - если в 2012 году персонал подбирали за 29 дней, то в 2014 году уже за 58, что свидетельствует о снижении оперативности работы сотрудников и затруднениях в поиске подходящих специалистов, возможно, за счет передачи в работу рекрутерам более "редких" кадров.

Таблица 5 - Динамика изменения срока подбора персонала рекрутинговыми агентствами города Екатеринбурга в 2012-2014 годах

Название агентства	Срок подбора персонала, дней	Рост показателя, %
2012	2013	2014	2013 к 2012	2014 к 2013	2014 к 2012
"Вентра Урал"	18	22	25	122,2	113,6	138,8
"ManpowerGroup Russia"	19	19	20	100	105,3	105,3
"IBC Human Resources"	27	30	50	111,1	166,6	185,2
"Adecco Russia Group"	34	25	58	73,5	232	170,6
Л"юди Дела"	29	18	58	62,0	322,2	200
"Карьера"	16	13	22	81,3	169,2	137,5
"Кадровые технологии"	20	12	45	60	375	225
Кадровый холдинг "АНКОР" в Екатеринбурге	17	19	20	111,8	105,3	117,7
"Brainpower Ural"	15	12	37,5	80	312,5	250

Источник: Составлено авторами

Замедление скорости закрытия вакансий может быть вызвано, кроме того, сокращением численности рекрутеров в компаниях, что при росте закрываемых вакансий значительно увеличивает нагрузку на одного работника. Увеличение нагрузки на одного рекрутера может негативно сказаться вначале на всех качественных, а затем и количественных показателях деятельности рекрутинговых компаний. Численность консультантов в агентствах города Екатеринбурга представлена в таблице 6.

Анализ показал, что количество офисов во всех рекрутинговых агентствах до 2014 года было не более одного, а в 2014 году в рекрутинговом агентстве "Вентра Урал" открылось 2 дополнительных офиса, что позволило агентству увеличить прибыль в 6,5 раз и выйти на новую ступень развития. Компания "IBC Human Resources" также открыла два дополнительных офиса. Данные таблицы показывают, что в рекрутинговом агентстве "Вентра Урал" число консультантов выросло в 2 раза по сравнению с 2012 годом, а, например, в агентстве "Карьера" сократили количество сотрудников на 30%.

Таблица 6 - Динамика численности консультантов в рекрутинговых агентствах г. Екатеринбурга в 2012-2014 годах

Название Агентства	Численность консультантов, чел.	Рост показателя, %
2012	2013	2014	2013 к 2012	2014 к 2013	2014 к 2012
Кадровый холдинг "АНКОР" в Екатеринбурге	20	21	19	105	90,5	95
"Вентра Урал"	11	12	25	109,1	208,3	227,2
"IBC Human Resources"	6	8	5	133,3	62,5	83,3
"Карьера"	10	9	7	90	77,7	70
"Кадровые технологии"	7	8	8	114,3	100	114,3
"Adecco Russia Group"	7	7	6	100	85,7	85,7
"ManpowerGroup Russia"	6	7	7	116,7	100	116,7
"Люди Дела"	7	7	7	100	100	100
"Brainpower Ural"	3	4	5	133,3	125	166,7

Источник: Составлено авторами

Считаем, что дальнейшее развитие рынка рекрутинговых услуг в городе должно идти путем увеличения численности рекрутеров, их профессионального обучения и нормирования их деятельности.

Результаты анализа рынка рекрутинговых услуг - Анализ развития рекрутинговых услуг в городе Екатеринбурге

Похожие статьи