Разработка стратегии достижения конкурентных преимуществ организации ООО "Хоум Кредит Энд Финанс Банк" - Стратегии достижения конкурентных преимуществ (на примере ООО "Хоум Кредит Энд Финанс Банк", г. Казань)

При разработка стратегии достижения конкурентных преимуществ организации ООО "Хоум Кредит Энд Финанс Банк" мы возьмем во внимание цитату главы Центрального Банка России Эльвиры Набиуллиной, приведенной в оригинале в конце предыдущей части данной работы.

При этом следует отметить, что необходимым условием совершенствования конкурентной борьбы ООО "Хоум Кредит Энд Финанс Банк" с другими коммерческими банками региона и республики является создание эффективного рыночного механизма, так как конкуренция в банковском секторе гораздо более сложный процесс, чем в любом другом сегменте экономики.

Итак, первым и основным условием конкурентности на банковском рынке для ООО "Хоум Кредит Энд Финанс Банк" - увеличение активов кредитной организации.

В данное время банк находится на 39 месте по величине активов. Поэтому основная стратегия банка должна быть направлена именно на привлечение клиентов в свою организацию.

Потенциальный клиент выбирает организацию для своих банковских операций наиболее устойчивую, надежную и известную.

В связи с эти - второе, на что должен обратить внимание банк - это легальная деятельность, прозрачность отчетности и белые схемы функционирования.

После того, что произошло с "Татфондбанком", когда миллионы людей были вкладчиками данного банка, держателями зарплатных карт данной кредитной организации, парнерами данного банка по разным видам кредитования: ипотечному, потребительскому и другим видам кредита, население не только Республики Татарстан, но и всей России обескуражено этим фактом. Вследствие этого, очень трудно в данное время завоевать и заинтересовать клиента в получении именно их банковских услуг.

Поэтому только прозрачность деятельности может вернуть и увеличить клиентов банка ООО "Хоум Кредит Энд Финанс Банк".

Конкурентная борьба между банками напрямую зависит от эффективности их деятельности и существенным образом влияет на стабильность национального хозяйства.

Конкуренция заставляет ООО "Хоум Кредит Энд Финанс Банк" проводить активную политику по продвижению и закреплению на рынке и работу с клиентами постоянно расширять и дополнять ассортимент банковских продуктов, совершенствовать качество оказываемых услуг, что повышает эффективность производства и перераспределяет экономические ресурсы.

Таким образом, конкурентную борьбу можно считать движущей силой качеств венного улучшения банковского сектора, нацеленного на максимальную доступность банковских услуг и операций, повышение устойчивости банковских структур и наиболее полное удовлетворение интересов клиентов.

Под конкуренцией в банковской сфере следует понимать экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и соперничества кредитных организаций, стремящихся создать лучшую возможность реализации своих банковских продуктов и услуг, получения максимальной прибыли и наиболее полного удовлетворения потребностей клиентов. Состояние экономических отношений на финансовом секторе, особенности законодательного регулирования банковской деятельности и некоторые другие факторы разных стран способствуют разработке индивидуальных механизмов конкурентной борьбы на различных сегментах рынка банковских услуг. Государству принадлежит главная роль в формировании и обеспечении эффективной конкуренции, оно через правовое регулирование создает необходимые условия.

Приоритетным направлением современного продвижения банковскох услуг ООО "Хоум Кредит Энд Финанс Банк", основанной на знаниях экономики, являются, на мой взгляд, внедряемые инновации, способствующие совершенствованию всех аспектов экономической деятельности кредитной организации.

Следовательно, переход ООО "Хоум Кредит Энд Финанс Банк" на инновационный путь развития возможен посредством ее модернизации, технологического перевооружения базовых направлений оказания банковских услуг, а также повышения качества обслуживания населения.

Выполнение этих условий возможно лишь при проведении соответствующей инновационной политики, направленной на повышение имиджа ООО "Хоум Кредит Энд Финанс Банк" в функционирующей банковской системе и приоритетное финансирование инновационного развития базовых направлений деятельности.

Процесс внедрения банковских инноваций ООО "Хоум Кредит Энд Финанс Банк" являет собой систематический процесс и значительно ускоряет развитие финансовых услуг и формирование финансовых активов банка.

В России уже существует инновационная структура, представляющая собой развитую систему отраслевых научно-исследовательских институтов (НИИ), конструкторских бюро (КБ), и патентная работа, подкрепленная глубокими исследованиями и разработками Российской академии наук. Ученые, проводившие исследования в области роста экономики, в конечном итоге приходили к выводу, что движущей силой развития человечества были инновации.

Так как она, в свою очередь, стимулирует удовлетворение все возрастающих потребностей населения посредством понижения цен и улучшения качества, причем наиболее эффективным способом, с помощью перехода на новые технологии при помощи инноваций.

Анализ деятельности мировой банковской сферы показал, что за последние 30 лет ведущим фактором развития мировых финансовых рынков стало обновление существующих и создание новых финансовых продуктов в зарубежных банках были созданы специальные подразделения инновационной деятельности: команда инноваций и развития Bank of America; инновационные офисы банков Citigroup, Bank of New York Mellon, британского банка Barclays; команда прикладных инноваций канадского банка Royal Bank Of Canada, центр инноваций и технологий BNP Paribas.

На данный момент времени абсолютное большинство банков или вообще не имеют конкурентной стратегии, или понимают под ней лишь маркетинговые действия и используют подходы, аналогичные производственной сфере, такие как подход М. Портера или матрица Бостонской школы. Другой крайностью является конкурентная стратегия, основанная на информационных диверсиях и подрыве позиций конкурентов.

Весомым недостатком существующих стратегий является слабое использование экономико-математических методов, хотя для такой деятельности, как банковская, которая основана на точных расчетах, использование слабоформализированных методов недопустимо.

Поэтому необходима разработка модели формирования конкурентной стратегии Банка, которая позволит достичь максимального процентного дохода при стабильном объеме или росте депозитов и кредитов в условиях переменных внешних условий и неблагоприятных действий конкурентов.

Для достижения поставленной цели и построения модели был выбран инструментарий теории игр, т. к. он позволяет с высокой степенью достоверности моделировать конфликтные ситуации между различными субъектами в условиях высокой неопределенности при принятии решений. Модель основана на следующих предположениях.

В игре присутствует два игрока. Первым игроком является банк, в интересах которого проводится исследование, с соответствующими показателями воздействия на него внешней среды, пороговыми значениями, также переменными управления.

Второй игрок представляет как одно целое группу из семи непосредственных конкурентов выбранного банка.

Конкуренты были определены на основании кластерного анализа, который проводился также в динамике на основании таких показателей, как: активы, обязательства, уставной капитал, сумма межбанковских кредитов, объем кредитов выданных юридическим лицам, объем кредитов выданных физическим лицам, объем операций с ценными бумагами, объем привлеченных депозитов юридических лиц, объем привлеченных депозитов физических лиц, финансовый результат.

Объемы кредитования и депонирования для второго игрока рассматриваются как суммарные по всем банкам группы.

Предполагается, что описание игры носит субъективный характер, так как полностью доступной является только информация о собственных возможностях исследуемого банка.

Для моделирования поведения конкурирующих банков используется аналогичные предположения о стратегии и возможностях.

Действия игроков в каждый момент времени приводят к перераспределению возможных объемов кредитования и депонирования между банком и его конкурентами.

Возможности расширения совокупных объемов в данной игре не рассматриваются.

Игра, очевидно, не является кооперативной, но также не является игрой с постоянной суммой, т. к. потенциальные объемы депонирования и кредитования могут несколько превышать сумму по всем игрокам.

Под конкурентной стратегией каждого из игроков в данной модели понимается стратегия, которая определяется двумя управляемыми переменными: средневзвешенными ставками по кредитам и депозитам. Именно комбинации этих факторов и будут представлять возможные игровые ситуации.

Целью обоих игроков является максимизация процентного дохода.

В то же время, поскольку речь идет о конкурентной стратегии, а значит, о перспективе, то целесообразно включить в цель и долю кредитов и депозитов, которую контролирует банк.

В современных рыночных условиях горизонт планирования длиной в 10 лет не является реальным.

С другой стороны, существует мнение, что для такого динамичного сектора, как банковский, и горизонт в 1 год достаточный. Но так как в современных условиях депозиты и кредиты выдаются как на крайне малые периоды от нескольких месяцев, так и до нескольких лет, то имеет смысл взять в качестве горизонта стратегии средний период кредитования - 2 года.

Для построения модели использовались данные об основных показателях банковской деятельности (объемы депозитов, кредитно-инвестиционный портфель, капитал, обязательства и т. д.) за период с января 2006 г. по декабрь 2016 г., а также данные о состоянии финансового рынка, банковской среды, альтернативных источников инвестирования, показатели, отражающие потенциальные возможности клиентов, за период с января 2011 г. по декабрь 2016 г.

Все данные рассматривались в помесячном разрезе, поэтому за единицу времени в модели принят 1 месяц.

Стратегический горизонт в модельном времени равен 24 периодам.

Смысл игры для игроков заключается в достижении максимального процентного дохода и стабильной доли в совокупном объеме кредитов и депозитов конкурентов. Степень достижения этих целей оценивается целевыми функциями игроков, которые отражают взаимозависимость целевых показателей от изменяющихся процентных ставок.

Целевая функция представляет собой функцию от 8 переменных - управляемых факторов стратегий банка и его конкурента. Для определения качества подобранной функции использовались два основных показателя качества: коэффициент детерминации и показатель средней абсолютной процентной ошибки.

Наиболее адекватной, в соответствии с выбранными критериями качества оказалась функция вида:

D = -572000ln(х1) - 106429ln(х2) + 389223,7ln(х3) + 596454,8ln(х4) - 17,9946(х50,6895)(х60,4287)(х71,0381)(х81,9101), (1)

Где:

X1 - ставка Банка на депозиты в национальной валюте;

Х2 - ставка Банка на депозиты в иностранной валюте;

Х3 - ставка Банка на кредиты в национальной валюте;

Х4 - ставка Банка на кредиты в иностранной валюте;

Х5 - ставка конкурентов на депозиты в национальной валюте;

Х6 - ставка конкурентов на депозиты в иностранной валюте;

Х7 - ставка конкурентов на кредиты в национальной валюте;

Х8 - ставка конкурентов на кредиты в иностранной валюте;

D - процентный доход.

Для данной функции коэффициент детерминации D = 93,7%, а значение средней процентной абсолютной ошибки mape = 10,09%, следовательно, она применима для дальнейшего исследования.

Основным принципом решения игровых моделей и принятия решений в условиях конфликта является принцип гарантированного результата, который заключается в поиске наиболее приемлемого результата при наиболее неблагоприятных действиях со стороны конкурентов.

Согласно этому принципу необходимо вычислить гарантированный выигрыш игрока, осуществляя последовательно минимизацию его выигрыша по возможным стратегиям конкурентов и максимизацию результата по его собственным стратегиям.

Гарантированный результат банка определяется следующим выражением:

R1 = min max {-572000ln(х1) - 06429ln(х2) + 389223,7ln(х3) + +596454,8ln(х4) -17,9946(х50,6895)(х60,4287)(х71,0381)(х81,9101)}, (2)

Где min берется по переменным x5, ..., x8, т. е. по показателям конкурентов.

Таким образом, он отражает наихудший вариант развития событий для банка, когда конкуренты действуют наиболее неприемлемо.

Максимум берется по x1, ..., x4, т. е. по ставкам Банка, что и дает гарантированный выигрыш.

Поскольку функция выигрыша непрерывна, то минимум достигается либо в нулях производных, либо на границах множества допустимых ставок. Очевидно, что все производные обращаются в нуль при равенстве нулю хотя бы одной из ставок.

Однако нулевые ставки не имеют экономического смысла, так как ни одна коммерческая структура не будет выдавать деньги безвозмездно, так же как и ни один клиент не даст свои деньги без вознаграждения.

Поэтому целесообразно искать минимум на границах множества значений.

Границы множества допустимых ставок определяются минимальными и максимальными значениями на рынке за период постоянных наблюдений.

Таким образом, рассматривались следующие значения:

1) минимальные значения: х1= 6; х2 = 3,7; х3 = 13,9; х4 = 9; 2) максимальные значения: х1 = 16,8; х2 = 9,8; х3 = 27,2; х4 = 12,4.

В силу непрерывности функции выигрыша достаточно проверить 16 угловых точек, подозрительных на минимум, для того, чтобы определить минимум.

Угловые точки определяются полным перебором комбинаций максимальных и минимальных значений (таблица 2.4).

Таблица 2.4 - Угловые точки, подозрительные на минимум

Номер п/п	Кредиты в национальной валюте (х3)	Кредиты в иностранной валюте (х4)	Депозиты в национальной валюте (х1)	Депозиты в иностранной валюте (х2)
1	13,9	9,0	6,0	3,7
2	13,9	9,0	6,0	9,8
3	13,9	9,0	16,8	3,7
4	13,9	9,0	16,8	9,8
5	13,9	12,4	6,0	3,7
6	13,9	12,4	6,0	9,8
7	13,9	12,4	16,8	3,7
8	13,9	12,4	16,8	9,8
9	27,2	9,0	6,0	3,7
10	27,2	9,0	6,0	9,8
11	27,2	9,0	16,8	3,7
12	27,2	9,0	16,8	9,8
13	27,2	12,4	6,0	3,7
14	27,2	12,4	6,0	9,8
15	27,2	12,4	16,8	3,7
16	27,2	12,4	16,8	9,8

Максимальный результат достигается при значениях ставки по депозитам в национальной валюте 6, в иностранной валюте - 3,7, по кредитам в национальной валюте ставка составляет 27,2, в иностранной валюте - 12,37.

Таким образом, были определены наиболее подходящие ставки для конкурентной стратегии, которые должны дать гарантированный доход.

Как оговаривалось ранее, кроме процентного дохода, целью банка является еще и обеспечение доли в кредитах и депозитах.

Для оценки степени достижения двух составляющих цели была построена имитационная модель.

Модель состоит из нескольких блоков:

- блок, отражающий динамику внешней среды и ее воздействие на деятельность банка и конкурентов; - блок, отражающий формирование объемов кредитов и депозитов банка; - блок, отвечающий за формирование кредитов и депозитов конкурентов.

Работа блоков обеспечивалась при помощи различных эконометрических методов, таких как модели множественной регрессии, ARIMA-модели, модели спектрального анализа, трендовые модели временного ряда и др.

Первой выходной переменной, отражающей результаты реализации стратегии, являлся процентный доход.

По результатам имитационных экспериментов динамика дохода имела вид S-образной функции с насыщением, с небольшим падением в 7-м периоде модельного времени.

Данное падение связано с "секвестированием" (урезанием объема кредитования в связи со значительным более чем на 30% превышением над объемом депонирования из-за значительно более быстрого роста кредитования), что отражено также и в динамике кредитов, само секвестирование является следствием реализации стратегии, которая имеет лаг во времени.

Возможность секвестирования была введена с целью поддержания стабильности системы.

Кризисные явления в Украине в 2008 г. показали особую важность баланса между объемами кредитования и депонирования.

Поэтому в модели была предусмотрена необходимость снижения объемов кредитования при превышении объемов депонирования на критическую величину - 30%.

Две другие переменные имеют неменьшее значение для оценки эффективности стратегии, чем процентный доход, и показывают долю банка в кредитах и депозитах.

Доля в кредитах также имеет вид S-образной функции с насыщением, наблюдаются колебания со второго по восьмой периоды, а, начиная с 22 периода реализации стратегии, наблюдается снижение доли.

В этом компоненте стратегия эффективна, так как доля вырастает с 8,1% на момент начала реализации стратегии до 9,45% на момент завершения стратегии.

Следовательно, игровой подход в ситуации банковской конкуренции эффективен.

Тот факт, что в конце периода эффективность падает, говорит о том, что подобные ставки исчерпывают себя и нужен расчет новых ставок для продолжения эффективной работы.

При реализации стратегии доля депозитов в конце периода возрастает с 7 до 8,6?%, при этом наблюдается значительное падение в начале, но так как другие показатели значительно возрастают, то подобный подход оказывается действенным, что также объясняется и соответствующими действительности крайне низкими ставками на депозиты в иностранной валюте.

Особенность сложившейся в игре ситуации в том, что хотя конкуренты предлагают более выгодны в условии депонирования в момент начала реализации стратегии, а банк выставляет очень низкие процентные ставки, что, естественно, отпугивает клиентов, в дальнейшем доля банка значительно возрастает из-за значительного снижения дохода конкурентов, начиная с 5-го периода.

Это означает, что, в конце концов, сужается и ресурсный потенциал конкурентов, и они теряют в своей конкурентоспособности.

Исследуемый банк, напротив, в период реализации стратегии получает значительный доход, позволяющий получить дополнительные ресурсы для деятельности.

Построенная стратегия показала эффективность по показателям процентного дохода и доли в кредитовании, и при этом удалось не только сохранить, но и увеличить долю в депозитах с 7 до 8,6% среди непосредственных конкурентов, что говорит о целесообразности использования стратегии.

Использование игрового похода позволило учесть как влияние различных факторов внешней среды, так и поведение непосредственных конкурентов и их действия по сокращению присутствия Банка на рынке.

При этом данный подход позволил выработать оптимальную стратегию поведения Банка.

Похожие статьи