Анализ рынка сбыта, Анализ конкурентоспособности товара - Разработка системы продвижения товарной марки

Анализ конкурентоспособности товара

Россия является нетто-экспортером цемента. Подавляющую часть объемов экспорта (93%) обеспечивают 10 российских предприятий. К трем ведущим предприятиям-экспортерам, обеспечивающих более 70% общероссийских поставок, относится и ЗАО "Белгородский цемент" (таблица 3.1).

Таблица 3.1. Крупнейшие российские предприятия-экспортеры цемента в 2012-2013 г.

Страна-производитель

Объем экспорта, тыс. т

Доля, %

Динамика

2012/2013 %

2012г.

2013г.

2012г.

2013г.

ОАО"Спасскцемент", г. Спасск, Приморский край

764,3

767,9

33,4

30,7

100,5

ЗАО "Белгородский цемент", г. Белгород

244,3

570,8

10,7

22,8

233,6

ОАО"Новоросцемент", г. Новороссийск

540,5

477,5

23,6

19,1

88,3

ОАО "Новотроицкий цементный завод", Оренбургская область

74,5

98,1

3,3

3,9

131,7

"Сланцевский цементный завод "Цесла", Ленинградская область

120,4

97,0

5,3

3,9

80,6

ООО "Югтранзитсервис - Огнеупор", г. Таганрог

-

77,0

-

3,1

-

ОАО "Вольскцемент", Саратовская область

102,8

68,3

4,5

2,7

66,4

ОАО "Осколцемент", Белгородская область

30,8

64,4

1,3

2,6

209,1

ОАО "Пикалевский глинозем", Ленинградская область

23,6

55,0

1,0

2,2

233,1

ООО "Штерн-Эксорт", г. Москва

-

50,1

-

2,0

-

Прочие

389,9

176,2

17,0

7,0

45,2

Итого

2291,0

2502,3

100,0

100,0

109,2

Наиболее крупными потребителями цемента ЗАО "Белгородский цемент" являются белгородские предприятия, производящие строительные материалы на его основе. На ОАО "БелАЦИ" каждый год поставляются более 16% цемента. Также сбыт цемента осуществляется в Московский регион, Смоленскую, Курскую и др. области (таблица 3.2.).

Таблица 3.2. Наиболее крупные потребители цемента ЗАО "Белгородский цемент"

Предприятия

Потребление

Доля, %

ОАО "БелАЦИ", г. Белгород, ул. Мичурина

300000

16,5

ОАО "Белгородский завод ЖБК-1", ул. Коммунальная 5

20000

1,1

ОАО "Белгородстройдеталь", ул. Мичурина

15000

0,8

Мостотряд - 18, г. Москва ул. Земляной вал

10000

0,55

Мостотряд - 90, Московская область, г. Дмитров

8000

0,45

Дмитровский ЖБК, Московская область, г. Дмитров

9000

0,5

ЗАО "Смоленский завод ЖБИ-2", г. Смоленск

19000

1,04

ОАО "Курский завод КПД", г. Курск

8000

0,45

Магазин ЗАО "Белгородский цемент"

36000

2

Прочие

1399 800

76,6

Итого

1824 800

100

Выгодное географическое расположение предприятия (42 км от российско-украинской границы) позволяют успешно проводить экспортно-импортные операции. Кратчайший путь к портам Азовского и Черного морей, в Европу транзитом через Украину дает возможность экспортировать свою продукцию с наименьшими затратами по доставке партнерам. Налаженные производственные связи с экспедиторскими фирмами и портами дают нам возможность доставлять продукцию по требованию партнеров по всему миру. Специалисты отдела маркетинга и внешнеэкономических связей и отдела сбыта оформляют все необходимые документы, связанные с отгрузкой и доставкой продукции по назначению. Экспорт цемента в последние годы постоянно расширяется, и в 2010 году он достиг 33% от общего объема продаж.

Цементы прошли очень жесткие испытания и сертифицированы по стандарту EN-197 в испытательной лаборатории Организации контроля качества Союза немецких цементных заводов в Дюссельдорфе. Кроме того, сертификация цементов произведена в Канаде, США, Англии, Венгрии, Украине, Словакии, Эстонии, Израиле, Польше, Испании, Португалии, Финляндии.

Испытательное подразделение в составе ОТК и лаборатории оснащено современным оборудованием английской фирмы "ELE International" (Великобритания) проведения физико-механических испытаний цементов в соответствии с требованиями EN-196, что обеспечивает обязательный контроль качества каждой партии цемента. По уровню оснащенности оборудованием, качеству подготовки специалистов оно считается одним из лучших в СНГ и Европе.

Значительную долю сбыта продукции занимает экспорт цемента в Австрию, Болгарию, Венгрию, Германию, Египет, Индию, Китай, Финляндию, Югославию и другие страны. Продажа цемента частным лицам производится посредством ДО "Родничок" и ДО "Рекорд-Центр", непосредственно на площадке завода, через торговые сети г. Белгорода и области. Еще одним каналом сбыта является магазин "Белгородский цемент". Если потребителем является предприятие, то доставка цемента производится навалом в закрытых железнодорожных вагонах.

На ЗАО "Белгородский цемент" основными формами стимулирования сбыта являются средства массовой информации (газеты, местное телевидение), наглядная агитация (рекламные щиты) и участие в международных выставках.

В 2010 г. средняя себестоимость одной тонны ПЦ составила 452,88 руб.

При установлении цены предприятие использует метод ценообразования "Средние издержки плюс прибыль". Она стремится назначить такую цену на цемент, чтобы она полностью покрывала все издержки по его производству, распределению и сбыту, включая справедливую норму прибыли за приложенные усилия и риск. Цена одной тонны ПЦ включает стоимость доставки продукции до потребителя, включает НДС 1540 руб.

Хотя максимальная цена может определяться спросом, а минимальная - издержками, на установление фирмой среднего диапазона цен влияют цены конкурентов и их рыночные реакции.

Для цементной отрасли характерна конкурентная борьба за рынки сбыта между собственно российскими производителями и объединяющими часть из них холдинговыми структурами. Конкуренция между продукцией российских цементных заводов определяется их различной технической оснащенностью, поскольку от нее зависит как качество цемента, так и цены на него.

Производство цемента отличается довольно высокой для промышленности строительных материалов конкуренцией производства (таблица 3.3). Так, 10 ведущих предприятий обеспечивают более половины выпуска цемента по стране, причем в 2010 г. доля компаний-лидеров существенно возросла.

Таблица 3.3. Доля производства цементных предприятий

№

Наименование

Год

2009 г.

2010 г

1

ОАО "Мальцовский цемент"

9,3

9,8

2

ОАО "Себряковцемент"

5,5

6,1

3

ПО "Мордовцемент"

5,0

5,9

4

ОАО "Новоросцемент"

4,8

5,5

5

ЗАО "Белгородский цемент"

5,3

5,2

6

ОАО "Сухоложсцемент"

5,4

5,2

7

ОАО "Осколцемент"

5,3

4,7

8

ОАО "Липецкцемент"

5,4

4,6

9

ОАО "Топкинский цемент"

2,9

4,4

10

ОАО "Михайловцемент"

3,7

4,1

11

Прочие

49,5

44,5

Всего по России

100,0

100,0

Доминирующее положение занимает крупнейшее предприятие холдинговой группы "Штерн-цемент", АО "Мальцовский портландцемент". В 2010 году им контролировалось 9,8% общероссийского выпуска цемента, что более чем в 1,5 раза выше, чем доля его ближайшего конкурента АО "Серебряков цемент" (6,1%). ЗАО "Белгородский цемент" в этом списке занимает пятое место с долей рынка в 2010 г. 5,2%.

Таблица 3.4 Данные о производстве цемента в России по основным предприятиям

№

Наименование

Производство, тыс. т

2009 г.

2010 г

1

ОАО"Мальцовский цемент"

3015,2

3423,4

2

ОАО "Себряковцемент"

1784,0

2122,0

3

ПО "Мордовцемент"

1630,1

2058,0

4

ОАО "Новоросцемент"

1561,0

1935,7

5

ЗАО "Белгородский цемент"

1711,6

1824,8

6

ОАО "Сухоложсцемент"

1758,0

1814,0

7

ОАО "Осколцемент"

1721,2

1633,3

8

ОАО "Липецкцемент"

1076,0

1600,0

9

ОАО "Топкинский цемент"

948,0

1530,0

10

ОАО "Михайловцемент"

1183,0

1451,0

11

Прочие

15955,0

15681,7

12

Всего по России

32343,1

35073,9

В 2010 г. именно ведущие предприятия отрасли задавали тон в темпах развития производства. Основная часть компаний, входящих в десятку "лидеров" увеличила выпуск намного активнее в сравнении с более мелкими предприятиями. Наилучших результатов добились "Мордовцемент" (рост на 26,2%), тогда как АО "Мальцовцемент" в 2010 г. увеличило выпуск на 13%, по сравнению с предыдущим годом. Прирост в производстве ЗАО "Белгород цемент"незначителен, составил 6,6%.

Основными конкурентами ЗАО "Белгородский цемент" являются:

Таблица 3.5 Анализ конкуренции

КОНКУРЕНТЫ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

ОАО "Осколцемент" Белгородская область, г. Старый Оскол;

Более высокая производственная мощность

Нет затрат на добычу сырья, т. к. предприятие работает на вскрыши Стойленского ГОКа

Менее энергоемкое оборудование

Неравномерный химический состав используемого сырья

Отсутствие клинкерных складов замедляет процесс производства цемента

Цех тарирования не отвечает требованиям

Низкая скорость погрузки жд вагонов

ОАО "Мальцовцемент" Брянская область, Дятьковский район, г. Фокино;

Географически ближе к строительному комплексу Москвы

Ниже цена

Более мощная производственная мощность

В 1986 г. попал в зону Чернобыля

Активность клинкера не позволяет выпускать цемент более высокой марки, чем ПЦ 500.

Проблемы с экспортом, т. к. цемент не соответствует европейскому стандарту (EN - 196)

ОАО "Себряковцемент" Волгоградская область, г. Михайловка.

Большая печь полусухого способа производства, а значит меньше затрат на энергию

Природная влажность сырья меньше

Более высокая производственная мощность

Удален от крупных городов, и, следовательно, и от основных рынков сбыта

Полусухой способ дает большие затраты на ремонт и эксплуатацию оборудования
доли предприятий на цементном рынке россии

Рис.1. Доли предприятий на цементном рынке России.

Одним из основных конкурентов на рынке Европейской части России и основным конкурентом на рынке г. Белгорода и области является предприятие ОАО "Осколцемент". Преимуществом Оскольского завода является то, что он более новый, а, следовательно, более современный, а значит, оборудование имеет меньший износ и технология производства более современна (сухой способ). На заводе установлена финская упаковочная линия, позволяющая свести на нет потери при тарировании. Качество цемента производимого в Старом Осколе не выше Белгородского, но проигрывает в цене. Старооскольский завод в 1,5 раза мощней Белгородского.[9]

Таким образом, ЗАО "Белгородский цемент" довольно сильный конкурент ОАО "Осколцемент" и ОАО "Липецкцемент", это в большей степени обусловлено экспортом цемента, что, тем не менее, не опровергает сильную позицию предприятия.

Одним из основных конкурентов на рынке Европейской части России и основным конкурентом на рынке г. Белгорода и области является предприятие "Осколцемент".

Таблица 3.6. Оценка конкурентоспособности ЗАО "Белгородский цемент".

Показатель

ЗАО "Белгород цемент"

ОАО "Липецк цемент"

Потребительские:

    1. доля рынка 2. доля экспорта 3. средняя марка цемента

Экономические:

    1. средняя цена за 1тонну навалом 2. средняя цена за 1 т в таре
    5,2 22,8 439,1 762 928,5 1500,0 1850,0
    4,7 2,6 440,5 758 915 1700,0 2000,0

Таким образом, ЗАО "Белгородский цемент" довольно сильный конкурент ОАО "Осколцемент" и ОАО "Липецкцемент", это в большей степени обусловлено экспортом цемента, что, тем не менее не опровергает сильную позицию предприятия.

Россия является нетто-экспортером цемента. Подавляющую часть объемов экспорта (93%) обеспечивают 10 российских предприятий. К трем ведущим предприятиям-экспортерам, обеспечивающих более 70% общероссийских поставок, относится и ОАО "Белгородский цемент" (таблица 3.7).

Таблица 3.7. Крупнейшие российские предприятия-экспортеры цемента в 2009-2010г.

Страна - производитель

Объем экспорта, тыс. т

Доля, %

Динамика2009/ 2010 %

2006г.

2007г.

2006г.

ОАО"Спасскцемент", г. Спасск, Приморский край

764,3

767,9

33,4

ОАО "Белгородский цемент", г. Белгород

244,3

570,8

10,7

ОАО"Новоросцемент", г. Новороссийск

540,5

477,5

23,6

ОАО "Новотроицкий цементный завод", Оренбургская область

74,5

98,1

3,3

"Сланцевский цементный завод "Цесла", Ленинградская область

120,4

97,0

5,3

ООО "Югтранзитсервис - Огнеупор", г. Таганрог

-

77,0

-

ОАО "Вольскцемент", Саратовская область

102,8

68,3

4,5

ОАО "Осколцемент", Белгородская область

30,8

64,4

1,3

ОАО "Пикалевский глинозем", Ленинградская область

23,6

55,0

1,0

ООО "Штерн-Эксорт", г. Москва

-

50,1

-

Прочие

389,9

176,2

17,0

Итого

2291,0

2502,3

100,0

Наиболее крупными потребителями цемента ОАО "Белгородский цемент" являются белгородские предприятия, производящие строительные материалы на его основе. На ОАО "БелАЦИ" каждый год поставляются более 16% цемента. Также сбыт цемента осуществляется в Московский регион, Смоленскую, Курскую и др. области (таблица 3.8.).

Таблица 3.8 Наиболее крупные потребители цемента ОАО "Белгородский цемент"

Предприятия

Потребление

Доля,%

ОАО "БелАЦИ", г. Белгород, ул. Мичурина

300000

16,5

ОАО "Белгородский завод ЖБК-1", ул. Коммунальная 5

20060

1,1

ОАО "Белгородстройдеталь", ул. Мичурина

15000

0,8

Мостотряд - 18, г. Москва ул. Земляной вал

10000

0,55

Мостотряд - 90, Московская область, г. Дмитров

8000

0,45

Дмитровский ЖБК, Московская область, г. Дмитров

9000

0,5

ОАО "Смоленский завод ЖБИ-2", г. Смоленск

19000

1,04

ОАО "Курский завод КПД", г. Курск

8000

0,45

Магазин ОАО "Белгородский цемент"

36000

2

Прочие

1399 800

76,6

Итого

1824 800

100

Выгодное географическое расположение предприятия (42 км от российско-украинской границы) позволяют успешно проводить экспортно-импортные операции. Кратчайший путь к портам Азовского и Черного морей, в Европу транзитом через Украину дает возможность экспортировать свою продукцию с наименьшими затратами по доставке партнерам. Специалисты отдела маркетинга и внешнеэкономических связей и отдела сбыта оформляют все необходимые документы, связанные с отгрузкой и доставкой продукции по назначению. Экспорт цемента в последние годы постоянно расширяется, и в 2010 году он достиг 33% от общего объема продаж.

Цементы прошли очень жесткие испытания и сертифицированы по стандарту EN-197 в испытательной лаборатории Организации контроля качества Союза немецких цементных заводов в Дюссельдорфе. Кроме того, сертификация цементов произведена в Канаде, США, Англии, Венгрии, Украине, Словакии, Эстонии, Израиле, Польше, Испании, Португалии, Финляндии.

Испытательное подразделение в составе ОТК и лаборатории оснащено современным оборудованием английской фирмы "ELE International" (Великобритания) проведения физико-механических испытаний цементов в соответствии с требованиями EN-196, что обеспечивает обязательный контроль качества каждой партии цемента. По уровню оснащенности оборудованием, качеству подготовки специалистов оно считается одним из лучших в СНГ и Европе.

Значительную долю сбыта продукции занимает экспорт цемента в Австрию, Болгарию, Венгрию, Германию, Египет, Индию, Китай, Финляндию, Югославию и другие страны. Продажа цемента частным лицам производится посредством ДО "Родничок" и ДО "Рекорд-Центр", непосредственно на площадке завода, через торговые сети г. Белгорода и области. Еще одним каналом сбыта является магазин "Белгородский цемент". Если потребителем является предприятие, то доставка цемента производится навалом в закрытых железнодорожных вагонах.

В 2010 г. средняя себестоимость одной тонны ПЦ составила 452,88 руб.

При установлении цены предприятие использует метод ценообразования "Средние издержки плюс прибыль". Она стремится назначить такую цену на цемент, чтобы она полностью покрывала все издержки по его производству, распределению и сбыту, включая справедливую норму прибыли за приложенные усилия и риск. Цена одной тонны ПЦ включает стоимость доставки продукции до потребителя, включает НДС 1540 руб.

Похожие статьи




Анализ рынка сбыта, Анализ конкурентоспособности товара - Разработка системы продвижения товарной марки

Предыдущая | Следующая