Характеристика российского страхового рынка


Российский страховой рынок выдерживает серьезное испытание кризисом: темпы прироста взносов сокращаются (фактически рынок перешел к стагнации), убыточность растет, страховщики испытают колоссальное давление со стороны других сегментов финансового рынка (волатильность фондового рынка, колебания курсов валют, отзывы лицензий и резкое торможение на банковском рынке). Добавляют неопределенности сложная экономическая ситуация (падение доходов населения, нестабильная динамика реального сектора) и санкционный режим (влияющий как напрямую на отдельные компании, так и в целом на конъюнктуру перестрахования и взаимодействия с внешними рынками). Очевидно, что национальная экономика и ее страховой сектор не могут развиваться с разным вектором. Качество развития страхования, спрос, уровень мошенничества сильно зависят от состояния экономики.

В то же время сами страховщики обладают серьезными внутренними ресурсами для улучшения отраслевой динамики и ищут новые источники развития: реально повышают качество урегулирования убытков, снижают издержки, активно продвигают новые продукты -- в страховании жизни, развивают продажи некредитных страховых продуктов через банки, активно инвестируют в технологическую составляющую (базы данных и страховых историй, телематику и автоматизацию обработки информации о клиентах, убытках и т. д.).

Кроме того, постепенно страхование становится и значимым инвестиционным ресурсом для экономики и реального сектора (растет объем инвестированных средств, как через банковские вложения, так и другие инвестиции - ценные бумаги, недвижимость и т. д., причем снижается доля некачественных и "фиктивных" инвестиций). Немаловажный фактор повышения инвестиционного потенциала рынка - рост доли страхования жизни и существенное увеличение абсолютных объемов сборов и резервов по страхованию жизни (причем некредитному), что обеспечивает возможность долгосрочных вложений. Дальнейший рост этого сегмента, как видно по опыту множества стран, "выращивает" одного из ключевых институциональных инвесторов.

Во многом 2015 год оказался переломным для страхового рынка. Впервые за 6 лет количество заключенных договоров снизилось, причем сразу на 8,8% (с 157,3 млн. до 143,5 млн.) Абсолютная величина собранной премии впервые превысила триллион рублей (1 023,8 млрд. руб.), а прирост составил +3,6%. Выплаты выросли на 7,8% до 509,2 млрд. руб. Однако если исключить из общей статистики данные по ОСАГО, простимулированному увеличением тарифов в 4 кв. 2014 и 2 кв. 2015 г. динамика сборов окажется отрицательной (-3,8%). Главный итог года - страхование достигло "ценового потолка", дальнейшее повышение тарифов по любому виду страхования повлечет за собой падение продаж. Страховщикам придется решать свои финансовые проблемы за счет лучшего управления убыточностью и сокращения издержек, в первую очередь аквизиционных.

Крупнейшей линией бизнеса в 2015 году стало ОСАГО (доля 21,4%, в 2014 г. - 15,3%), автокаско переместилось на 2 место (доля 18,3%, в 2014 г. - 22,1%). В целом, доля моторного страхования на рынке выросла с 37,4% до 39,7%. Учитывая, что эта линия бизнеса отличается низкой рентабельностью, в том числе тот факт, что догоняющий эффект выплат еще до конца не отыгран рынком, можно говорить об увеличении страховых и инфляционных рисков для рынка в целом. Выплаты в целом по моторному страхованию в 2015 г. составили 267,5 млрд. руб. (+2,1% к показателю 2014 г.), в т. ч. по ОСАГО они выросли на 36,8% до 123,6 млрд. руб., по каско - снизились на 16,2% до 144 млрд. руб. Текущий и следующий год принесут, вероятнее всего, сокращение доли моторного страхования за счет опережающего роста имущественного страхования и страхования жизни.

Со стороны Центробанка 2015 год был отмечен дальнейшим ужесточением регулирования. 84 страховщика или 20% от их общей численности на 01.01.2015г. покинули рынок в течение года. Заработала система обязательного актуарного оценивания страховых компаний, позволяющая обеспечивать корректный расчет ими своих страховых резервов. Фокус внимания Мегарегулятора был обращен на контроль размещения активов страховщиков и структуру этих активов. Дальнейшие действия Банка России, помимо продолжения "чистки" рынка от компаний, нарушающих нормативные требования, будут направлены на совершенствование системы учета страховой деятельности, повышение ее прозрачности, предсказуемости и устойчивости.

В течение 2012-2014 года на рынке накапливались финансовые проблемы, в том числе рост убыточности по моторному страхованию, приведшие к падению рентабельности капитала страховщиков до 2-3% годовых. Для многих компаний моторное страхование стало полностью убыточным. В части ОСАГО решение регулятора по повышению тарифов позволило сгладить эту проблему. В добровольном страховании реакцией страховых компаний на рост выплат и падение рентабельности бизнеса стало повышение стоимости страховых продуктов. Средняя премия выросла в каско (+17,1%), ДМС (+14,2%), страховании ответственности (+5,7%). В целом по рынку средняя премия выросла на 13,6%, средняя выплата увеличилась на 8,8%. Ответом страхователей стал массовый уход с рынка, причем количество заключенных договоров снизилось даже в ОСАГО, несмотря на то, что это обязательный вид страхования. Более 3,1 миллионов автовладельцев отказались от приобретения легальных полисов ОСАГО. В целом эффект от сокращения продаж по основным линиям бизнеса превысил эффект от роста тарифов, что привело к снижению объема собранной премии. Таким образом, можно констатировать, что предел использования ценового инструмента для повышения маржинальности бизнеса страховщиками достигнут.

Рынок страхования жизни продолжает расти и показывает хорошую динамику (129,7 млр. руб. сборов, +19,5% к показателю 2014 г.), но в нем накапливаются проблемы, замедляющие рост и могущие в ближайшие годы развернуть динамику продаж. Выплаты выросли на 66,5% до 23,7 млрд. руб. Страхование "кредитной жизни" уже в 2016 г. столкнется с серьезными проблемами ввиду готовящегося ограничения максимального размера комиссии в банкостраховании, а спрос на инвестиционные продукты будет низок по причине сокращения реальных доходов населения и отсутствия налоговых льгот для страхователей. Страхование жизни так и не стало понятным и массовым продуктом на рынке, и именно эту задачу предстоит решить компаниям, специализирующимся в этой отрасли страхования.

Рынок входящего перестрахования сократился на 27,3% до 35,2 млрд. руб. С учетом изменения курса рубля можно говорить о еще большем снижении объемов перестраховочных операций российскими компаниями в валютном выражении. Российский перестраховочный сектор страдает от низкого странового рейтинга ("большая тройка" международных агентств снизила рейтинги России ниже инвестиционного уровня) и недокапитализации большого числа компаний (на капитализацию также непосредственное влияние оказал курсовой фактор). В 2016-2017 гг. при условии стабилизации национальной валюты возможен плавный рост объемов перестраховочных операций за счет привлечения рисков из стран Азии, а также других рынков, где фактор рейтинга не играет значительной роли.

Дальнейшее развитие рынка в 2016 году будет проходить в очень жестких условиях. Со стороны клиентов на страховщиков будет оказываться сильное ценовое давление, исключающее возможности повышения тарифов в добровольных видах страхования. Рост тарифов в обязательных видах также практически исключен. С другой стороны на издержки будет влиять фактор общей инфляции, а также рост убыточности. Но самое главное - проявившийся в 2015 году отток клиентов в большинстве линий бизнеса, вероятнее всего, продолжится и в 2016 году. Соответственно, от страхового сообщества потребуются значительные усилия по построению и развитию сильных страховых брендов, созданию потребительской ценности и формулирование ценностного предложения для клиентов в т. ч. в новых или модифицированных продуктах. Решения на основе современных информационных технологий (в том числе телематика, CRM-системы, мобильные приложения) также способны существенно повлиять на изменение рыночной ситуации.

В части регулирования страхового рынка после перехода к мегарегулированию произошли кардинальные изменения. Безусловно, строгость и качество надзора повысились. существенно жестче стали меры к нарушителям пруденциальных нормативов и ключевых требований к участникам рынка. В то же время мегарегулятор наладил эффективное взаимодействие через различные каналы коммуникаций -- организацию стратегических сессий, периодическое проведение круглых столов и семинаров, прямое оперативное взаимодействие (в том числе системное использование встреч с акционерами компаний для обсуждения ключевых проблем и стратегий развития) и участие в работе комитетов ВСС. Впервые были разработаны в сотрудничестве со страховым сообществом и обнародованы ключевые показатели эффективности - KPI - регулятора.

Необходимые меры - переход страховых организаций на новые план счетов бухгалтерского учета и отраслевые стандарты бухгалтерского учета, электронного документооборота, и внедрение отраслевых стандартов бухгалтерского учета, основанных на Международных стандартах финансовой отчетности, а также внедрение единого унифицированного формата предоставления отчетности XBRL ужесточение регулирования качества активов и введение института спецдепозитария; введение обязательных актуарных заключений и системы внутреннего контроля, внедрение бюро страховых историй и многие другие регулятивные и организационные новации конечно же двигают рынок вперед и в будущем снизят уровень системных рисков, повысят прозрачность и финансовую устойчивость.

Однако мы не можем не заметить, что в условиях непростой макроэкономической ситуации, стагнации страхового рынка и постоянного роста уровня убыточности быстрая и одновременная имплементация столь большого числа нововведений зачастую драматически ухудшает финансовый результат, так как приводит к значительному росту издержек, а также к ускоренным изменениям в организации процессов, что чревато сбоями и ошибками внедрения.

ВСС призывает и дальше развивать коммуникации с регулятором, поддерживать конструктивный диалог, совместными усилиями развивать рынок и повышать финансовую устойчивость его участников, но учитывая экономическую ситуацию давать и антикризисные отсрочки и послабления по введению наиболее масштабных новаций и более жестких требований к страховщикам.

Особенно важно отметить, что важные инициативы ВСС, направленные в частности в Банк России - в том числе предложения по антикризисным мерам для страхового рынка - были реализованы и обеспечили поддержку отрасли (в частности, временная отмена переоценки рыночных активов и повышение тарифов по ОСАГО, что позволило избежать коллапса системы обязательного страхование автогражданской ответственности).

Ощутимым результатом взаимодействия с органами власти стала разработка законопроекта о саморегулируемых организациях на финансовом рынке. В настоящее время в финальную стадию вступает процесс создания единой СРО, так называемого "союза союзов" в страховании. Консолидация рынка позволит оперативнее решать как проблемы отрасли, так и обеспечивать выполнение регулятивных задач.

Ключевая задача развития рынка - повышение качества услуг и активная работа с потребителями страховых услуг и жалобами граждан. В этой части уже есть результаты по линии работы омбудсмена. Мы видим совместную задачу по дальнейшему повышению доверия граждан и бизнеса к страхованию, в том числе и в части большей прозрачности и стандартизаций договорных условий, политики осуществления выплат и контроле в рамках СРО.

Кроме того, очень оперативно, и главное, без привлечения государственных инвестиций начало работать Бюро Страховых Историй. Потенциал повышения эффективности работы страховщиков, снижения уровня мошенничества в результате работы БСИ огромен. Это высвободит непроизводительные издержки и потери и сможет снизить убыточность на рынке без повышения тарифов в основных видах страхования.

Нельзя не отметить важнейшие новации на рынке автострахования - электронный полис и единую методику оценки. Это революционные изменения, которые были внедрены в 2015 году, и их позитивное влияние на работу всей системы мы уже видим.

Вопрос ближайших нескольких лет - это завершение процесса гармонизации страхового законодательства стран Евразийского экономического союза. ЦБ РФ, ВСС, представители Евразийской экономической комиссии совместно осуществляют меры по реализации интеграционных процессов.

В СМИ ведется разъяснительная кампания о необходимости страхования и отказа от иждивенческой позиции, в частности, приводились данные о несопоставимо низкой цене страхового полиса при высоких гарантиях получения существенной компенсации при стихийных бедствиях.

Другой широкой темой, которая потребовала проведения разъяснительной и информационной кампании в СМИ, стал кризис на рынке туроператоров, который возник летом 2014 года. Кроме того, оперативных комментариев представителей союза требовали проблемные ситуации, связанные со страхованием выезжающих за рубеж граждан. После появления проблем на туристическом рынке страховщики выступили с законодательными инициативами об отмене страхования в качестве гарантии для туроператоров и поправки, совершенствующие нормы о выезжающих за рубеж гражданах.

Несмотря на усилия, предпринимаемые игроками рынка и регулятором, по-прежнему много вызовов. В ближайшем будущем в том числе необходимо совершенствование требований к надежности страховщиков в социально значимых видах страхования, законодательное закрепление продуктов unit-linked, принятие эффективных мер против страхового мошенничества, создание и совершенствование процедуры санации, банкротства, введения временной администрации и передачи портфеля.

Предстоят огромная законотворческая работа (в отношении страхования жилья, медицинского страхования, агрострахования и т. д.), разработка стандартных правил, продолжение действий по повышению финансовой грамотности и созданию благоприятного имиджа страхования и страховщиков.

Динамика страхового рынка и структура сборов в 2014-2015 гг.

По итогам 2015 г. страховой рынок показал худшую динамику с 2009 года. Падение темпов сбора премии наблюдалось с 2012 года, и страховая отрасль в этом смысле следует общему экономическому тренду. Однако в 2015 году можно говорить о переходе страхования в отрицательную зону. Без "допинга" в виде двукратного роста тарифов на ОСАГО падение рынка составило бы 3,8%.

График 1.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

В 2015 году сегментом, определившим общую динамику рынка, предсказуемо стал сегмент ОСАГО. Рост тарифов привел к увеличению сборов на 44,9% или 67,7 млрд. руб. Совокупная динамика остальных линий бизнеса составляет -31,7 млрд. руб.

График 2.

Значительное падение наблюдается по трем линиям бизнеса, бывшим долгое время локомотивами рынка и его опорой в части формирования финансового результата страховщиков. Это страхование от несчастного случая (-15,3% или 14,6 млрд. руб. премии), страхование автокаско (-14,3% или 31,3 млрд. руб.) и страхование корпоративного имущества (-10,9% или 12,2 млрд. руб.). Сегмент ОСАГО, рост в котором определил динамику всего рынка в 2015 году, в 2016 году перестанет играть эту роль.

Изменение сборов, выплат и количества заключенных договоров в различных сегментах страхового рынка. Ценовая эластичность продаж.

Растущими сегментами в рисковом страховании остаются ДМС (+3,9%), страхование ответственности (+8,4%) и страхование имущества физических лиц (+13,7%). Основное падение приходится на страхование от НС и болезней (-15,3%), автокаско (-14,3%), страхование имущества юридических лиц (-10,9%). Важно то, что именно эти три линии бизнеса являлись ключевыми для страховой отрасли, формировали основные продажи и доход страховых компаний.

Поиск новых драйверов роста рынка становится в данных условиях крайней необходимостью.

График 18.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

Страхование от несчастного случая и болезней.

Падение продаж в секторе страхования от НС и болезней, вызванное замедлением потребительского кредитования, в 2016 году продолжится. Восстановление данного сектора в прежних масштабах возможно только после оживления ситуации в банковском секторе.

Альтернативным путем развития сектора страхования от НС является предложение рынку принципиально новых продуктов добровольного страхования, массовых и дешевых, которые пользовались бы самостоятельным спросом, независимым от посредников. Однако реализация обеих этих альтернатив на горизонте 2016-2017 гг. представляется малореальной. страхование сбор медицинский франшиза

График 19.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

* (здесь и далее) - Прогноз Института страхования ВСС

На протяжении как минимум последних шести лет наблюдается четкая обратная зависимость между средней премией и количеством заключенных договоров. В течение четырех лет с 2010 по 2013 г. количество заключаемых договоров неуклонно снижалось, общее сокращение превысило 20%. При этом премия выросла почти в 4 раза, обеспечив общую положительную динамику сегмента. На снижение тарифов в 2014 году рынок отреагировал стремительным скачком продаж. Однако в 2015 году, даже несмотря на небольшое (-2,4%) сокращение размера премии, продажи рухнули на 13,2%.

График 20.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

Добровольное медицинское страхование.

Рынок добровольного медицинского страхования вошел в затяжную стагнацию. Основная часть продаж в ДМС приходится на корпоративный сектор, в котором происходит если не сокращение персонала, то сокращение издержек, под которое неизбежно попадают и программы ДМС. Количество заключенных договоров ДМС с юридическими лицами в 2015 году упало на 34,7% в сравнении с 2014 годом. С другой стороны лечебные учреждения, которые также находятся в тяжелой экономической ситуации в связи с кризисом, стремятся максимизировать свою прибыль. Развитие собственной медицинской инфраструктуры требует масштабных капитальных затрат, на которые страховщики не могут пойти.

График 21.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

Выходом из ситуации является работа по сокращению издержек: разработка и внедрение экономичных страховых продуктов, оптимизация существующих страховых программ, концентрация на более коротких списках ЛПУ для увеличения клиентских потоков и достижения лучших договорных условий, поиск новых ЛПУ, готовых предоставить медицинские услуги требуемого качества по более низким ценам.

В части розничного ДМС цена, выступавшая серьезным ограничителем и в более благополучные времена, сейчас делает страховые продукты доступными только узкому кругу потребителей. Сокращение заграничных турпотоков также влияет на данный сегмент в части количества договоров, в части премии, наоборот, снижение курса рубля ведет к увеличению сборов.

График 22.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

В сегменте ДМС также наблюдается обратная зависимость величины средней премии по договору и количества заключенных договоров страхования. Лишь в относительно благополучном 2011 году рост средней премии на 11,5% сопровождался ростом количества продаж на 1,6%, в 2014 году страховщикам удалось нарастить продажи на 7,2%, сохранив и даже слегка увеличив среднюю величину премии (+0,6%). В остальные годы движение этих показателей было зеркальным. Особенно заметно эта зависимость проявилась в 2015 году, когда на рост премии на 14,2% рынок отреагировал падением количества заключенных договоров на 9%.

В 2016 году рост премии в сегменте ДМС сократится до минимального, уровень выплат продолжит расти и достигнет 78-79%, рентабельность данного вида бизнеса будет оставаться на минимальных значениях. Ряд компаний будут вынуждены отказаться от данной линии бизнеса, что приведет к увеличению концентрации рынка.

Автокаско.

Сегмент добровольного автострахования переживает глубокий спад. Если два последних года продажи замедлялись, но премия показывала минимально положительную динамику, то в 2015 году объем продаж в абсолютном выражении снизился сразу на 14,3% до 187,2 млрд. руб.

График 23.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

Зависимость продаж от динамики величины страховой премии в автокаско в целом соответствует остальным линиям бизнеса, но имеет свою специфику. Средняя премия в 2010-2012 гг. показывала минимальный рост (0,6-1,4% в год), после роста на 6,2% в 2013 г. последовал спад на 2,6% в 2014 г. С учетом инфляции, в т. ч. обвального падения курса рубля, пришедшегося на 2014 год, можно было говорить о фактическом удешевлении страхования. В результате количество договоров выросло в 1,5 раза с 3,5 млн. в 2010 г. до 5,2 млн. в 2014 г. Одновременно накопились проблемы рентабельности, вызванные высоким ККУ и в первую очередь - высоким размером комиссионного вознаграждения.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

Реакцией страховщиков стало резкое, на 17,1% повышение размера средней премии в 2015 г. Однако ценовая чувствительность каско оказалась настолько высокой, что продажи упали сразу на 26,9%, уведя весь сегмент в отрицательную зону по объему собранной премии.

График 24.

Страхование имущества юридических лиц

На страхование имущества юридических лиц продолжает оказывать влияние неблагоприятная экономическая конъюнктура: спад в экономике, дефицит денежных средств у большого количества предприятий, замедление строительства (страхование строительно-монтажных рисков входит составной частью в статистику по данному виду страхования. Дороговизна банковского кредита привела к замедлению кредитования и сокращению страхования банковских залогов. Количество заключенных договоров за год сократилось на 48,6 тыс. или 9,4%.

График 26.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

В имущественных видах страхования эластичность спроса по цене также является чрезвычайно высокой. Динамика количества заключаемых договоров находится в ярко выраженной обратной зависимости от размера страховой премии. Так, в страховании грузов в 2015 году наблюдался рост средней премии на 24,2%, вызвавший падение продаж на 25,2%. Напротив, в страховании имущества средняя премия последовательно снижалась с 2012 года, а продажи, соответственно, росли. В 2015 году премия показала снижение на 15,7%, продажи выросли на 13,2% (Раздельные данные по страхованию имущества юридических и физических лиц доступны только с 2012 года, поэтому статистика указана для страхования имущества юридических и физических лиц вместе.)

График 27.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

В 2016 году прогнозируется замедление падения сборов по данному виду страхования. Однако нет оснований ожидать, что возможна нулевая или, тем более, положительная динамика продаж. Активизация страхования корпоративного имущества возможна только вслед за общим оживлением экономической конъюнктуры.

График 28.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

Страхование имущества физических лиц

Страхование имущества физических лиц является наиболее интересным с точки зрения перспектив развития. По объему сборов оно в 2015 году превысило все спецлинии бизнеса и продолжает расти высокими темпами. При этом уровень проникновения данного вида страхования еще крайне незначителен, средняя премия в 2015 году составила всего лишь 1993 рубля, что, учитывая стоимость объектов страхования, говорит о сильном недостраховании. По количеству заключенных договоров (22 млн.) страхование имущества физлиц уступает только страхованию от несчастного случая (47,8 млн.) и ОСАГО (39,6 млн.), таким образом, можно говорить о том, что значительное количество страхователей уже имеет опыт приобретения данного продукта, что создает серьезный потенциал для его развития.

В 2016 году данный сектор сохранит положительную динамику продаж и станет наиболее быстрорастущим как минимум в секторе рискового страхования, а, возможно, и на всем рынке. Для еще большего роста продаж в этом секторе страховщикам необходимо в первую очередь решить технологическую проблему удаленного осмотра страхуемого имущества, что одновременно радикально удешевит аквизицию, позволит в полной мере использовать преимущества удаленных продаж и откроет для страховых компаний рынки, ранее недоступные из-за географической удаленности.

График 29.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

Страхование ответственности

Страхование ответственности в 2015 году осталось растущим сегментом как по объему премии, так и по количеству заключенных договоров. Структура сегмента осталась практически неизменной - наибольшая доля премии приходится на договоры страхования ответственности за причинение вреда третьим лицам.

График 30.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

Сборы по этому виду страхования за год выросли всего на 4,1%, однако количество договоров увеличилось на 47,7%. Средняя премия упала на 29,5%. Аналогичная ситуация в страховании ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта, где средняя премия сократилась почти вдвое, а количество договоров вдвое выросло, в результате чего общий сбор премии оказался на 0,7% ниже, чем в 2014 году. Если в этом последнем виде страхования в силу его нишевости (всего 93 договора по итогам 2015 г.) можно говорить, скорее, о дроблении крупных договоров, то в случае с договорами страхования ответственности за причинение вреда третьим лицам речь идет о ценовом давлении на рынок и выходе ряда страховых компаний с экономичными продуктами для массовых клиентов. Снижение средней премии по договорам с клиентами - физическими лицами составило 34,7%, в то время как в корпоративном сегменте средняя премия выросла на 3,2%.

График 31.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

Ценовая эластичность спроса в страховании ответственности до 2013 года включительно демонстрирует ту же закономерность, что и для других отмеченных линий бизнеса. Снижение средней премии в 2011-2012 гг. на 40% привел росту продаж на 80% Рост премии в 2013 году на 28,8% вызвал, напротив, спад продаж на 23,1%. Однако в 2014 и 2015 гг. наблюдался одновременный рост и средней премии, и объема заключенных договоров. Основной всплеск пришелся на страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам.

График 32.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

В 2016 году страхование ответственности продолжит рост, причем с лучшей динамикой, чем в 2015 г. Основными драйверами роста будут развитие розничного сегмента в данном секторе страхования, а также спрос на страхование ответственности со стороны корпоративных клиентов, остающийся стабильно высоким несмотря на колебания экономической конъюнктуры.

График 33.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

ОСАГО

Сегмент ОСАГО после пережитого в 2015 году всплеска продаж ожидает значительное падение темпов роста. Частично повышение тарифов будет еще отыграно в 1 квартале 2016 года, однако, начиная со 2 квартала возможен даже переход объема собираемой премии в нулевую или отрицательную зону. Предвестником этого является динамика количества заключенных договоров. В 2015 году более 3 миллионов автовладельцев отказались от приобретения легальных полисов ОСАГО в основном в силу их недоступности по цене.

Поскольку ОСАГО является обязательным видом страхования, для него не должна работать зависимость объема продаж от цены, наблюдаемая в добровольных видах страхования. И в период до 2014 г. включительно именно так оно и было. Плавный рост средней премии в диапазоне 5,8-12,9% в год сопровождался неуклонным возрастанием количества заключаемых договоров (4,0-6,7% в год). Первый тревожный звонок прозвенел еще в 2014 году, когда было заключено всего на 0,9% больше договоров, чем годом ранее, несмотря на более высокую динамику автопарка в стране. Но в 2015 году огромный скачок премий (+56,4%) привел к падению продаж на 7,3%, несмотря на продолжающийся рост автопарка и все принимаемые меры по обеспечению выполнения гражданами и предприятиями требований закона об обязательном страховании ответственности автовладельцев.

Очевидно, что дальнейший рост тарифов ОСАГО невозможен, невзирая ни на какие экономические параметры этого вида страхования. Потребители проголосовали ногами, и никакие дополнительные меры принуждения в данной ситуации уже не помогут. Остается искать пути оптимизации затрат, в первую очередь на ремонт автомобилей пострадавших, снижения уровня страхового мошенничества и сокращения судебных издержек за счет изменения процедур урегулирования убытков и работы с претензиями страхователей.

График 34.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

Учитывая, что нет никаких оснований рассчитывать на рост реальных доходов населения и восстановление платежеспособного спроса в 2016 году, количество отказников может вырасти еще больше, тем более, что внедрение средств инструментального контроля, способных частично справиться с этой проблемой, только планируется. Кроме того, для эффективной работы системы контроля необходимо согласование действий страхового сообщества, МВД и, возможно, ФССП, что также является трудоемкой и небыстро решаемой задачей.

График 35.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

Развитие рынка страхования жизни.

Рынок страхования жизни остается одним из наиболее быстрорастущих сегментов (2 место после ОСАГО по темпам роста (+19,5%) и абсолютной величине(+21,2 млрд. руб.)), однако данная статистика не должна вводить в заблуждение. Пережив период бурного роста, страхование жизни демонстрирует предпосылки стагнации, а в среднесрочной перспективе - спада продаж.

График 36.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

Поквартальные темпы роста год от года сокращаются, но, что более важно, количество заключаемых договоров в отличие от предыдущих лет демонстрирует отрицательную динамику все четыре квартала 2015 года. При этом наибольшее падение было зафиксировано во втором квартале: -32,5%.

Таким образом, можно констатировать, что рост страховых премий в сегменте страхования жизни обеспечивается очередными платежами по ранее заключенным договорам.

График 37.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

Отдельные направления страхования жизни демонстрируют различную динамику. Страхование на случай смерти или дожития находится в устойчивой положительной зоне с квартальными темпами роста на уровне 19%. Количество заключенных договоров находится на уровне -1,5%-3% за исключением провала во втором квартале, когда компании страхования жизни лишились более трети своих портфелей по данному виду.

График 38.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

Уровень выплат по данному виду страхования низок, не превышает 26,8% по кварталам, однако он более чем на 8 п. п. выше, чем в 2014 году. Учитывая динамику бизнеса, а также сложную ситуацию в данном сегменте, в 2016 году следует ожидать продолжения роста уровня выплат до 33-37%.

График 39.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

В дальнейшем в сегменте страхования на случай смерти или дожития следует ожидать постепенного снижения темпов роста бизнеса и перехода данного сектора в состояние стагнации. Новых договоров будет заключаться на 3-4% меньше, чем в 2015 году, уровень выплат может вырасти до 25-27%.

График 40.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

Накопительное и инвестиционное страхование жизни - вид, на котором в наибольшей степени сказались кризисные факторы. Во 2 квартале 2014 года количество действующих договоров сократилось сразу на 75,5%, однако в остальных кварталах данный вид страхования показал умеренно положительную динамику (4-5%).

График 41.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

Сбор премии продолжает расти за счет очередных платежей по ранее заключенным договорам. В 2016 году следует ожидать продолжения роста сборов премии за счет кумулятивного эффекта. Однако количество новых договоров будет меньше, чем в 2015 году, в том числе в каждом отдельном квартале. Уровень выплат в накопительном и инвестиционном страховании жизни вырос на 1 п. п., но остается на низком уровне. В 2016 году следует ожидать продолжения роста УВ до уровня 9,5-10%.

График 42.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

Пенсионное страхование в 2015 году показало максимальные значения уровня выплат, который в 3 квартале достиг 84,5% (в целом по году 65,5%). С учетом КВ страховые компании выплатили 71,6% собранных премий, что является наиболее высоким показателем среди всех продуктов в рамках страхования жизни.

График 43.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

Динамика продаж договоров пенсионного страхования находится в отрицательной зоне. В 2016 году следует ожидать продолжения той же тенденции: количество вновь заключаемых договоров будет на 2,5-3% меньше, чем в 2015 г., рост премии сохранится за счет очередных платежей по ранее заключенным договорам, уровень выплат достигнет 67-68%.

График 44.

Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России

Похожие статьи




Характеристика российского страхового рынка

Предыдущая | Следующая