Показатели состояния страхового рынка России, и прогнозы его развития - Страхование профессиональной ответственности

На страховом рынке России уже в середине 90-х годов преобладал частный капитал. В общем числе страховых организаций частные компании составляли 36%, находящиеся в смешанной собственности - 58%, а государственные и муниципальные - 6%. Начиная с 2005 года, наметилась тенденция ухода государства со страхового рынка: государство начало продавать принадлежащие ему пакеты акций в капитале крупных страховых компаний. Страховой рынок России представляет собой динамично развивающуюся часть финансовой системы. В 2011 году объем страховых премий составил более 610 млрд. рублей. Такой результат прогнозировали только к 2010 году. В таблице 1 приведены основные показатели деятельности страховых организаций за период с 2005 по 2014 год 10.

Таблица 1. Основные показатели деятельности страховых организаций

2005

2010

2011

2012

2013

2014

Число учтенных страховых организаций

1166

983

921

849

777

693

Число филиалов страховых организаций

4507

5038

5171

5341

5443

5213

Уставный капитал, млрд. руб.

16,0

142,0

149,4

156,6

158,7

150,7

Страховые премии (взносы) - всего, млрд. руб.

170,1

506,2

614,0

775,1

954,8

979,1

Из них по договорам добровольного страхования

138,7

303,7

340,7

404,3

468,8

420,0

В том числе по договорам, заключенным за счет средств физических лиц

83,4

99,0

118,4

163,5

203,5

177,1

Выплаты по договорам страхования - всего, млрд. руб.

138,6

308,5

356,9

486,6

633,2

739,9

Из них по договорам добровольного страхования

109,6

142,9

128,6

161,9

200,5

232,9

В том числе по договорам, заключенным за счет средств физических лиц

91,4

76,3

65,1

75,8

100,4

124,7

Число заключенных договоров страхования - всего, млн.

90,9

138,1

133,4

147,2

157,8

120,0

Из них договоры добровольного страхования

88,8

103,3

97,0

106,3

114,8

83,2

Страховая сумма по заключенным договорам, млрд. руб.

14882

107945

134030

159848

196258

216739

Из нее по договорам добровольного страхования

12834

93315

111267

142625

178619

199391

Очевидно, что темпы развития рынка страхования были неравномерны. Бурный рост рынка в 2008 году связан с введением обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Стагнация рынка в 2009-2010 годах обусловлена его реструктуризацией в связи с отказом от схем. На протяжении 2009-2012 годов на российском страховом рынке происходили процессы нормативно предписанного увеличения размеров уставного капитала страховщиков. В 2013 году не было предписано обязательное увеличение капитала, в результате чего, на совокупную капитализацию страхового рынка оказывали влияние два разнонаправленных процесса: добровольное увеличение уставного капитала некоторыми страховщиками, а также уход некоторых компаний с рынка. Тенденция сокращения численности участников страхового рынка заметна с 2010г. Так в 2013 году рынок покинули 72 компании, а в 2014 еще 84. Таким образом, экономический кризис ускорил данный процесс. Первая реакция рынка на кризис была выражена в сокращении сборов в таких видах страхования как АвтоКаско, корпоративное ДМС и страхование имущества. Наиболее заметное влияние кризиса наблюдалось в отраслях, составляющих имущественное страхование. Основной причиной снижения стала ситуация на автомобильном рынке страны: сборы по АвтоКаско составляли более половины в структуре имущественного страхования. Сокращения импорта автомобилей, падение спроса на них, наряду с критическим падение размеров выдаваемых автокредитов и экономией страхователей на полисах АвтоКаско, приобретаемых в розницу, явились основными детерминантами снижения страховых премий в данном секторе.

Структура страховых премий, собираемых российскими страховщиками, значительно отличается от такой структуры в странах с развитым страховым рынком. Прежде всего, различие заключается в низкой доле сборов по страхованию жизни в России, а также в преобладании объемов обязательных видов страхования, которые по своей природе не подвержены воздействию рыночных факторов. Также очевидно, что доля добровольного страхования в общей сумме страховых взносов за период с 2010 по 2014 год существенно снизилась.

В таблице 2 приведены данные по структуре страховых премий и выплатам по видам страхования за период 2010-2010 года 10.

Таблица 2. Структура страховых премий (взносов) и выплат по видам страхования в 2010-2014 гг. (в процентах к итогу)

2010

2011

2012

2013

2014

Страховые премии взносы

Выплаты по договорам страхования

Страховые премии взносы

Выплаты по договорам страхования

Страховые премии взносы

Выплаты по договорам страхования

Страховые премии взносы

Выплаты по договорам страхования

Страховые премии взносы

Выплаты по договорам страхования

Всего по добровольному и обязательному страхованию

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Добровольное страхование

60,0

46,3

52,2

33,3

49,1

31,7

42,9

31,5

43,5

30,3

В том числе:

Личное страхование

19,5

31,1

14,6

13,8

13,5

11,0

12,1

10,3

13,6

10,3

Страхование жизни

6,7

18,1

2,9

3,3

2,0

1,0

1,7

0,8

2,1

1,0

Страхование от несчастных случаев и болезней

3,7

1,6

3,6

0,7

3,6

0,7

2,8

0,7

3,2

0,8

Медицинское страхование

9,0

11,4

8,2

9,8

7,8

9,3

7,6

8,7

8,3

8,6

Имущественное страхование

40,5

15,2

37,6

19,4

35,6

20,7

30,8

21,2

29,9

20,0

Страхование ответственности

3,1

0,4

2,6

0,3

2,2

0,4

2,7

0,4

2,5

0,4

Обязательное страхование

40,0

53,7

47,8

66,7

50,9

68,3

57,1

68,5

56,5

69,7

В том числе:

Личное страхование

28,9

44,4

38,3

58,1

42,5

60,7

48,2

61,7

47,5

62,3

Страхование от несчастных случаев и болезней

1,0

1,4

0,8

0,9

0,7

1,0

0,7

0,9

0,6

0,9

Медицинское страхование

27,9

43,0

37,5

57,2

41,8

59,7

47,5

60,8

46,8

61,5

Имущественное страхование

11,1

9,3

9,5

8,7

8,4

7,6

8,9

6,8

9,0

7,3

Страхование ответственности

10,9

9,1

9,5

8,7

8,4

7,6

8,9

6,8

9,0

7,3

Десять крупнейших страховщиков собирают более половины премий. Основу страхового рынка составляют тридцать крупнейших компаний. Индекс концентрации отражает изменение относительной рыночной доли крупнейших российских страховщиков. Индекс рассчитывается как доля топ-10 страховщиков по взносам в совокупных рыночных взносах (без учета ОМС), включая входящее перестрахование. Значения индекса имеют определенную сезонность, так как ряд компаний в начале года заключает крупные договоры страхования, технически получая при этом большую долю на рынке.

В таблице 3 - приведены лидеры российского страхового рынка за 2010 год 7.

Таблица 3. Компании - лидеры российского страхового рынка по взносам (без учета ОМС), включая принятое перестрахование, 2014 г.:

Место

Компания / группа компаний*

Взносы всего, тыс. руб.

В том числе:

Рейтинги "Эксперт РА" (по состоянию на 03.05.11)

Добровольное страхование прямое

Из него:

Входящее перестрахование

Обязательное страхование (без ОМС)

Страхование жизни

Личное страхование

Имущественное страхование

Страхование ответственности

1

Группа "Росгосстрах"

81 605 764

49 931 884

2 549 997

6 322 549

39 312 777

1 746 561

347 632

31 326 248

А++

2

Группа "СОГАЗ"

52 097 459

48 462 151

1 095 679

17 155 734

27 827 181

2 383 557

1 955 927

1 679 381

А++

3

Группа "Ингосстрах"

45 803 806

35 610 491

303 042

5 741 775

26 654 713

2 910 961

3 459 259

6 734 056

А++

4

РЕСО-Гарантия

36 185 173

27 234 724

41 167

6 032 723

20 257 796

903 037

387 385

8 563 063

А++

5

Группа АльфаСтрахование

25 988 307

22 103 429

2 875 590

5 344 790

11 930 028

1 953 021

824 558

3 060 320

А++

6

Страховой дом ВСК

25 853 830

20 909 961

-

4 488 345

14 965 045

1 456 571

484 739

4 459 129

А++

7

Группа РОСНО

22 173 762

18 271 753

3 157

8 864 408

8 524 719

879 468

743 059

3 158 949

А++

8

Группа "МСК"

21 479 518

12 743 957

168 583

1 798 678

10 160 405

616 291

1 080 847

7 654 714

А+

9

Согласие

15 891 168

13 384 779

0

2 114 427

10 698 761

571 592

1 019 379

1 487 010

А+

10

Группа "Ренессанс Страхование"

11 433 464

11 395 799

494 349

2 975 262

7 698 924

227 264

37 665

-

А++

Нестабильность на мировых финансовых рынках в 2011 году отрицательно сказалась на темпах восстановления экономики страны. Существенно замедлились темпы роста продукции промышленности (по оценкам Минфина - 104,8% против 108,2% в 2010 году), оборота розничной торговли (105,3% против 106,3%), а также реальных располагаемых доходов (101,5% против 104,2%). Умеренно-оптимистичный прогноз на 2012 году предполагает еще большее снижение темпов роста ВВП (со 104,1% в 2011 году до 103,7% в 2012 году) 7.

Еще одним фактором, оказывающим значительное влияние на динамику страхового рынка, являются законодательные изменения. Некоторые изменения начали действовать уже в 2011 году. Так, корректировка поправочных коэффициентов в ОСАГО с 18-го июля 2011 года отразились на увеличении темпов прироста взносов в этом виде страхования до 9,4% за 3-ий квартал 2011 года против 3,7% за 1-е полугодие 2011 года по сравнению с 1-ым полугодием 2010 года. Рост взносов в 3-ем квартале 2011 года в связи с поправками в Кодекс торгового мореплавания отмечен и в страховании ответственности владельцев водного транспорта (соответственно 26,1 и 0,3%) 7.

По оценкам 7, прирост взносов за счет изменений в законодательстве в 2012 году составит порядка 25 млрд. рублей.

В 2011 году доля отозванных лицензий сократилась в 2 раза по сравнению с 2010 годом (6,7 против 12,9%). Тем не менее, если считать по рыночной доле компаний, лишившихся лицензий, то 2011 год окажется рекордным за несколько лет (до 3% рынка по взносам за 2010 год).

В 2011 году наиболее опасными рисками были:

Рыночные риски. Многие страховщики получили убытки от вложений в фондовый рынок в 3-ем квартале 2011 года.

Страховые риски. В 2011 году своих лицензий лишились страховые компании, активно демпинговавшие в период кризиса (Ростра, Инногарант, Росстрах).

Регулятивные риски. По оценкам ФСФР, в связи с несоответствием величины УК новым требованиям, которые вводятся с 1-го января 2012 года, своих лицензий лишатся около 100 страховых компаний.

Динамику взносов на российском страховом рынке в 2012 году будут определять следующие факторы: замедление темпов восстановления экономики, ужесточение условий банковского кредитования, изменения в законодательстве.

В 2012 году, российский страховой рынок покинут порядка 150 страховых компаний, в основном из-за недостатка капитала. При этом в 2012 году возрастет значимость следующих рисков (в случае реализации оптимистичного сценария):

Риск недостатка капитала. Рост взносов многих, в том числе и крупных компаний, будет ограничен низкими показателями фактической маржи платежеспособности.

Операционные риски. Быстрый рост взносов страховых компаний приведет к изменению масштабов бизнеса, что повысит операционные риски страховых компаний.

В случае реализации пессимистичного сценария:

Кредитные риски. Нестабильность на мировых финансовых рыках приведет к повышению кредитных рисков объектов инвестиций страховых компаний и контрагентов, в том числе страховых посредников.

Валютные риски. Ослабление курса рубля приведет к росту обязательств, номинированных в иностранной валюте, в том числе резервов по страхованию АвтоКаско.

Существенного роста риска ликвидности помогут избежать законодательные изменения, которые не дадут рынку упасть и обеспечат стабильный приток взносов. Это касается и сильно сократившегося в прошлый кризис регионального страхового рынка, так как он в наибольшей степени затронут изменением поправочных коэффициентов в ОСАГО.

Относительно стабильный рост, (вне зависимости от динамики макроэкономических показателей) ожидается на рынках ОСАГО, страхования имущества физических лиц, страхования СМР, страхования сельскохозяйственных рисков. Динамика взносов по страхованию АвтоКаско, страхованию от НС и страхованию жизни в сильной степени будет зависеть от сценария развития ситуации на банковском рынке 7.

Итоги развития страхового рынка в 2011 году по основным сегментам одного из лидеров страхового рынка компании Росгосстрах 13:

Общий объем собранной премии в 2011 года составил 1267,9 млрд. руб. (рост на 21,8% по сравнению с 2010 годом), объем выплат - 888,4 млрд. руб. (рост на 15,6%). Увеличение премий по сравнению с 2010 годом наблюдается во всех видах страхования. Выплаты выросли во всех видах, за исключением страхования жизни, имущества и страхования предпринимательских и финансовых рисков. На рынке продолжается сокращение числа действующих компаний. На 31.12.2011 в России были зарегистрированы 572 страховые организации. Концентрация страхового бизнеса растет. ТОП-10 компаний в 2011 года собрали 46,1% всех премий, на рынке добровольного страхования в сумме с ОСАГО (ДС+ОСАГО) - 58,0%. На рынке ДС+ОСАГО ТОП-10 страховщиков заключили 57,6% от общего количества договоров. Количество крупных страховщиков, собирающих более 1% от общего числа премий, выросло до 22 компании. За счет средств населения в 2011 г. было собрано 319,9 млрд. руб. (рост на 18,9%), выплачено - 161,3 млрд. руб. (рост на 1%). Премии за счет юридических лиц выросли на 19,9% по сравнению с 2010 годом и составили 343,7 млрд. руб. Выплаты увеличились на 6,1%, и составили 141,9 млрд. руб. Доля премий за счет средств граждан в общих сборах осталась на прежнем уровне - 48,2%.

Ожидаемые темпы роста страховой премии в ближайшие годы останутся довольно скромными. Дело в том, что сегодня нельзя ожидать бурного роста российской экономики, вызванного резким всплеском цен на мировом сырьевом рынке, как в предкризисные годы. А внутренние основания экономического роста являются весьма слабыми. Для того чтобы обеспечить реальное увеличение страховой премии, требуется быстрый рост производства, денежной массы и доходы, превосходящие потребности предприятий и населения. В этом случае избыточные (по сравнению с первоочередными нуждами) ресурсы будут направляться в том числе и на страхование. Однако в ближайшие несколько лет мировая и российская экономики будут находиться в целом в состоянии медленного, неустойчивого роста. Так что заметного реального роста страхового рынка в России в ближайшие несколько лет ожидать не приходится.

Похожие статьи




Показатели состояния страхового рынка России, и прогнозы его развития - Страхование профессиональной ответственности

Предыдущая | Следующая