Показатели состояния страхового рынка России, и прогнозы его развития - Страхование профессиональной ответственности
На страховом рынке России уже в середине 90-х годов преобладал частный капитал. В общем числе страховых организаций частные компании составляли 36%, находящиеся в смешанной собственности - 58%, а государственные и муниципальные - 6%. Начиная с 2005 года, наметилась тенденция ухода государства со страхового рынка: государство начало продавать принадлежащие ему пакеты акций в капитале крупных страховых компаний. Страховой рынок России представляет собой динамично развивающуюся часть финансовой системы. В 2011 году объем страховых премий составил более 610 млрд. рублей. Такой результат прогнозировали только к 2010 году. В таблице 1 приведены основные показатели деятельности страховых организаций за период с 2005 по 2014 год 10.
Таблица 1. Основные показатели деятельности страховых организаций
2005 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 | |
Число учтенных страховых организаций |
1166 |
983 |
921 |
849 |
777 |
693 |
Число филиалов страховых организаций |
4507 |
5038 |
5171 |
5341 |
5443 |
5213 |
Уставный капитал, млрд. руб. |
16,0 |
142,0 |
149,4 |
156,6 |
158,7 |
150,7 |
Страховые премии (взносы) - всего, млрд. руб. |
170,1 |
506,2 |
614,0 |
775,1 |
954,8 |
979,1 |
Из них по договорам добровольного страхования |
138,7 |
303,7 |
340,7 |
404,3 |
468,8 |
420,0 |
В том числе по договорам, заключенным за счет средств физических лиц |
83,4 |
99,0 |
118,4 |
163,5 |
203,5 |
177,1 |
Выплаты по договорам страхования - всего, млрд. руб. |
138,6 |
308,5 |
356,9 |
486,6 |
633,2 |
739,9 |
Из них по договорам добровольного страхования |
109,6 |
142,9 |
128,6 |
161,9 |
200,5 |
232,9 |
В том числе по договорам, заключенным за счет средств физических лиц |
91,4 |
76,3 |
65,1 |
75,8 |
100,4 |
124,7 |
Число заключенных договоров страхования - всего, млн. |
90,9 |
138,1 |
133,4 |
147,2 |
157,8 |
120,0 |
Из них договоры добровольного страхования |
88,8 |
103,3 |
97,0 |
106,3 |
114,8 |
83,2 |
Страховая сумма по заключенным договорам, млрд. руб. |
14882 |
107945 |
134030 |
159848 |
196258 |
216739 |
Из нее по договорам добровольного страхования |
12834 |
93315 |
111267 |
142625 |
178619 |
199391 |
Очевидно, что темпы развития рынка страхования были неравномерны. Бурный рост рынка в 2008 году связан с введением обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Стагнация рынка в 2009-2010 годах обусловлена его реструктуризацией в связи с отказом от схем. На протяжении 2009-2012 годов на российском страховом рынке происходили процессы нормативно предписанного увеличения размеров уставного капитала страховщиков. В 2013 году не было предписано обязательное увеличение капитала, в результате чего, на совокупную капитализацию страхового рынка оказывали влияние два разнонаправленных процесса: добровольное увеличение уставного капитала некоторыми страховщиками, а также уход некоторых компаний с рынка. Тенденция сокращения численности участников страхового рынка заметна с 2010г. Так в 2013 году рынок покинули 72 компании, а в 2014 еще 84. Таким образом, экономический кризис ускорил данный процесс. Первая реакция рынка на кризис была выражена в сокращении сборов в таких видах страхования как АвтоКаско, корпоративное ДМС и страхование имущества. Наиболее заметное влияние кризиса наблюдалось в отраслях, составляющих имущественное страхование. Основной причиной снижения стала ситуация на автомобильном рынке страны: сборы по АвтоКаско составляли более половины в структуре имущественного страхования. Сокращения импорта автомобилей, падение спроса на них, наряду с критическим падение размеров выдаваемых автокредитов и экономией страхователей на полисах АвтоКаско, приобретаемых в розницу, явились основными детерминантами снижения страховых премий в данном секторе.
Структура страховых премий, собираемых российскими страховщиками, значительно отличается от такой структуры в странах с развитым страховым рынком. Прежде всего, различие заключается в низкой доле сборов по страхованию жизни в России, а также в преобладании объемов обязательных видов страхования, которые по своей природе не подвержены воздействию рыночных факторов. Также очевидно, что доля добровольного страхования в общей сумме страховых взносов за период с 2010 по 2014 год существенно снизилась.
В таблице 2 приведены данные по структуре страховых премий и выплатам по видам страхования за период 2010-2010 года 10.
Таблица 2. Структура страховых премий (взносов) и выплат по видам страхования в 2010-2014 гг. (в процентах к итогу)
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 | ||||||
Страховые премии взносы |
Выплаты по договорам страхования |
Страховые премии взносы |
Выплаты по договорам страхования |
Страховые премии взносы |
Выплаты по договорам страхования |
Страховые премии взносы |
Выплаты по договорам страхования |
Страховые премии взносы |
Выплаты по договорам страхования | |
Всего по добровольному и обязательному страхованию |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Добровольное страхование |
60,0 |
46,3 |
52,2 |
33,3 |
49,1 |
31,7 |
42,9 |
31,5 |
43,5 |
30,3 |
В том числе: | ||||||||||
Личное страхование |
19,5 |
31,1 |
14,6 |
13,8 |
13,5 |
11,0 |
12,1 |
10,3 |
13,6 |
10,3 |
Страхование жизни |
6,7 |
18,1 |
2,9 |
3,3 |
2,0 |
1,0 |
1,7 |
0,8 |
2,1 |
1,0 |
Страхование от несчастных случаев и болезней |
3,7 |
1,6 |
3,6 |
0,7 |
3,6 |
0,7 |
2,8 |
0,7 |
3,2 |
0,8 |
Медицинское страхование |
9,0 |
11,4 |
8,2 |
9,8 |
7,8 |
9,3 |
7,6 |
8,7 |
8,3 |
8,6 |
Имущественное страхование |
40,5 |
15,2 |
37,6 |
19,4 |
35,6 |
20,7 |
30,8 |
21,2 |
29,9 |
20,0 |
Страхование ответственности |
3,1 |
0,4 |
2,6 |
0,3 |
2,2 |
0,4 |
2,7 |
0,4 |
2,5 |
0,4 |
Обязательное страхование |
40,0 |
53,7 |
47,8 |
66,7 |
50,9 |
68,3 |
57,1 |
68,5 |
56,5 |
69,7 |
В том числе: | ||||||||||
Личное страхование |
28,9 |
44,4 |
38,3 |
58,1 |
42,5 |
60,7 |
48,2 |
61,7 |
47,5 |
62,3 |
Страхование от несчастных случаев и болезней |
1,0 |
1,4 |
0,8 |
0,9 |
0,7 |
1,0 |
0,7 |
0,9 |
0,6 |
0,9 |
Медицинское страхование |
27,9 |
43,0 |
37,5 |
57,2 |
41,8 |
59,7 |
47,5 |
60,8 |
46,8 |
61,5 |
Имущественное страхование |
11,1 |
9,3 |
9,5 |
8,7 |
8,4 |
7,6 |
8,9 |
6,8 |
9,0 |
7,3 |
Страхование ответственности |
10,9 |
9,1 |
9,5 |
8,7 |
8,4 |
7,6 |
8,9 |
6,8 |
9,0 |
7,3 |
Десять крупнейших страховщиков собирают более половины премий. Основу страхового рынка составляют тридцать крупнейших компаний. Индекс концентрации отражает изменение относительной рыночной доли крупнейших российских страховщиков. Индекс рассчитывается как доля топ-10 страховщиков по взносам в совокупных рыночных взносах (без учета ОМС), включая входящее перестрахование. Значения индекса имеют определенную сезонность, так как ряд компаний в начале года заключает крупные договоры страхования, технически получая при этом большую долю на рынке.
В таблице 3 - приведены лидеры российского страхового рынка за 2010 год 7.
Таблица 3. Компании - лидеры российского страхового рынка по взносам (без учета ОМС), включая принятое перестрахование, 2014 г.:
Место |
Компания / группа компаний* |
Взносы всего, тыс. руб. |
В том числе: |
Рейтинги "Эксперт РА" (по состоянию на 03.05.11) | ||||||
Добровольное страхование прямое |
Из него: |
Входящее перестрахование |
Обязательное страхование (без ОМС) | |||||||
Страхование жизни |
Личное страхование |
Имущественное страхование |
Страхование ответственности | |||||||
1 |
Группа "Росгосстрах" |
81 605 764 |
49 931 884 |
2 549 997 |
6 322 549 |
39 312 777 |
1 746 561 |
347 632 |
31 326 248 |
А++ |
2 |
Группа "СОГАЗ" |
52 097 459 |
48 462 151 |
1 095 679 |
17 155 734 |
27 827 181 |
2 383 557 |
1 955 927 |
1 679 381 |
А++ |
3 |
Группа "Ингосстрах" |
45 803 806 |
35 610 491 |
303 042 |
5 741 775 |
26 654 713 |
2 910 961 |
3 459 259 |
6 734 056 |
А++ |
4 |
РЕСО-Гарантия |
36 185 173 |
27 234 724 |
41 167 |
6 032 723 |
20 257 796 |
903 037 |
387 385 |
8 563 063 |
А++ |
5 |
Группа АльфаСтрахование |
25 988 307 |
22 103 429 |
2 875 590 |
5 344 790 |
11 930 028 |
1 953 021 |
824 558 |
3 060 320 |
А++ |
6 |
Страховой дом ВСК |
25 853 830 |
20 909 961 |
- |
4 488 345 |
14 965 045 |
1 456 571 |
484 739 |
4 459 129 |
А++ |
7 |
Группа РОСНО |
22 173 762 |
18 271 753 |
3 157 |
8 864 408 |
8 524 719 |
879 468 |
743 059 |
3 158 949 |
А++ |
8 |
Группа "МСК" |
21 479 518 |
12 743 957 |
168 583 |
1 798 678 |
10 160 405 |
616 291 |
1 080 847 |
7 654 714 |
А+ |
9 |
Согласие |
15 891 168 |
13 384 779 |
0 |
2 114 427 |
10 698 761 |
571 592 |
1 019 379 |
1 487 010 |
А+ |
10 |
Группа "Ренессанс Страхование" |
11 433 464 |
11 395 799 |
494 349 |
2 975 262 |
7 698 924 |
227 264 |
37 665 |
- |
А++ |
Нестабильность на мировых финансовых рынках в 2011 году отрицательно сказалась на темпах восстановления экономики страны. Существенно замедлились темпы роста продукции промышленности (по оценкам Минфина - 104,8% против 108,2% в 2010 году), оборота розничной торговли (105,3% против 106,3%), а также реальных располагаемых доходов (101,5% против 104,2%). Умеренно-оптимистичный прогноз на 2012 году предполагает еще большее снижение темпов роста ВВП (со 104,1% в 2011 году до 103,7% в 2012 году) 7.
Еще одним фактором, оказывающим значительное влияние на динамику страхового рынка, являются законодательные изменения. Некоторые изменения начали действовать уже в 2011 году. Так, корректировка поправочных коэффициентов в ОСАГО с 18-го июля 2011 года отразились на увеличении темпов прироста взносов в этом виде страхования до 9,4% за 3-ий квартал 2011 года против 3,7% за 1-е полугодие 2011 года по сравнению с 1-ым полугодием 2010 года. Рост взносов в 3-ем квартале 2011 года в связи с поправками в Кодекс торгового мореплавания отмечен и в страховании ответственности владельцев водного транспорта (соответственно 26,1 и 0,3%) 7.
По оценкам 7, прирост взносов за счет изменений в законодательстве в 2012 году составит порядка 25 млрд. рублей.
В 2011 году доля отозванных лицензий сократилась в 2 раза по сравнению с 2010 годом (6,7 против 12,9%). Тем не менее, если считать по рыночной доле компаний, лишившихся лицензий, то 2011 год окажется рекордным за несколько лет (до 3% рынка по взносам за 2010 год).
В 2011 году наиболее опасными рисками были:
Рыночные риски. Многие страховщики получили убытки от вложений в фондовый рынок в 3-ем квартале 2011 года.
Страховые риски. В 2011 году своих лицензий лишились страховые компании, активно демпинговавшие в период кризиса (Ростра, Инногарант, Росстрах).
Регулятивные риски. По оценкам ФСФР, в связи с несоответствием величины УК новым требованиям, которые вводятся с 1-го января 2012 года, своих лицензий лишатся около 100 страховых компаний.
Динамику взносов на российском страховом рынке в 2012 году будут определять следующие факторы: замедление темпов восстановления экономики, ужесточение условий банковского кредитования, изменения в законодательстве.
В 2012 году, российский страховой рынок покинут порядка 150 страховых компаний, в основном из-за недостатка капитала. При этом в 2012 году возрастет значимость следующих рисков (в случае реализации оптимистичного сценария):
Риск недостатка капитала. Рост взносов многих, в том числе и крупных компаний, будет ограничен низкими показателями фактической маржи платежеспособности.
Операционные риски. Быстрый рост взносов страховых компаний приведет к изменению масштабов бизнеса, что повысит операционные риски страховых компаний.
В случае реализации пессимистичного сценария:
Кредитные риски. Нестабильность на мировых финансовых рыках приведет к повышению кредитных рисков объектов инвестиций страховых компаний и контрагентов, в том числе страховых посредников.
Валютные риски. Ослабление курса рубля приведет к росту обязательств, номинированных в иностранной валюте, в том числе резервов по страхованию АвтоКаско.
Существенного роста риска ликвидности помогут избежать законодательные изменения, которые не дадут рынку упасть и обеспечат стабильный приток взносов. Это касается и сильно сократившегося в прошлый кризис регионального страхового рынка, так как он в наибольшей степени затронут изменением поправочных коэффициентов в ОСАГО.
Относительно стабильный рост, (вне зависимости от динамики макроэкономических показателей) ожидается на рынках ОСАГО, страхования имущества физических лиц, страхования СМР, страхования сельскохозяйственных рисков. Динамика взносов по страхованию АвтоКаско, страхованию от НС и страхованию жизни в сильной степени будет зависеть от сценария развития ситуации на банковском рынке 7.
Итоги развития страхового рынка в 2011 году по основным сегментам одного из лидеров страхового рынка компании Росгосстрах 13:
Общий объем собранной премии в 2011 года составил 1267,9 млрд. руб. (рост на 21,8% по сравнению с 2010 годом), объем выплат - 888,4 млрд. руб. (рост на 15,6%). Увеличение премий по сравнению с 2010 годом наблюдается во всех видах страхования. Выплаты выросли во всех видах, за исключением страхования жизни, имущества и страхования предпринимательских и финансовых рисков. На рынке продолжается сокращение числа действующих компаний. На 31.12.2011 в России были зарегистрированы 572 страховые организации. Концентрация страхового бизнеса растет. ТОП-10 компаний в 2011 года собрали 46,1% всех премий, на рынке добровольного страхования в сумме с ОСАГО (ДС+ОСАГО) - 58,0%. На рынке ДС+ОСАГО ТОП-10 страховщиков заключили 57,6% от общего количества договоров. Количество крупных страховщиков, собирающих более 1% от общего числа премий, выросло до 22 компании. За счет средств населения в 2011 г. было собрано 319,9 млрд. руб. (рост на 18,9%), выплачено - 161,3 млрд. руб. (рост на 1%). Премии за счет юридических лиц выросли на 19,9% по сравнению с 2010 годом и составили 343,7 млрд. руб. Выплаты увеличились на 6,1%, и составили 141,9 млрд. руб. Доля премий за счет средств граждан в общих сборах осталась на прежнем уровне - 48,2%.
Ожидаемые темпы роста страховой премии в ближайшие годы останутся довольно скромными. Дело в том, что сегодня нельзя ожидать бурного роста российской экономики, вызванного резким всплеском цен на мировом сырьевом рынке, как в предкризисные годы. А внутренние основания экономического роста являются весьма слабыми. Для того чтобы обеспечить реальное увеличение страховой премии, требуется быстрый рост производства, денежной массы и доходы, превосходящие потребности предприятий и населения. В этом случае избыточные (по сравнению с первоочередными нуждами) ресурсы будут направляться в том числе и на страхование. Однако в ближайшие несколько лет мировая и российская экономики будут находиться в целом в состоянии медленного, неустойчивого роста. Так что заметного реального роста страхового рынка в России в ближайшие несколько лет ожидать не приходится.
Похожие статьи
-
Многие страховые компании предоставляют свои услуги в области страхования профессиональной ответственности: Ш медицинских работников, Ш риэлторов,...
-
Современное состояние страхового рынка В наше время, становится распространенным, такое понятие, как - страхование. Под этим термином, мы привыкли...
-
Состояние имущественного страхования в России по состоянию на 2015 год Совокупная чистая прибыль российских страховщиков по итогам 2015 года по РСБУ...
-
Проблемы и перспективы развития страхового рынка Сегмент страхового рынка. В 2007 году, по данным Федеральной службы государственной статистики, по этому...
-
Страховой рынок Казахстана на современном этапе развития Страховой рынок Казахстана является одним из самых развивающихся в СНГ. "Казахстанские страховые...
-
Особенности развития страхования ВЭД в России В каждой стране имеются национальные особенности развития как страхования в целом, так и...
-
Общая характеристика и тенденции развития страхования в Республике Казахстан Осовная цель в развитии страхового рынка - формирование современной...
-
Формирование страховых резервов по страхованию жизни в ООО "Согласие" осуществляется в целях оценки обязательств страховщика, выраженных в денежной...
-
Процесс становления страхового рынка Республики Казахстан В 1992 году был принят закон "О страховании" в Казахстане, который и стал ориентиром для...
-
Роль страхования ответственности на страховом рынке России - Анализ рисков в страховании
Страхование ответственности является новой отраслью на страховом рынке России, поэтому имеет тенденцию постоянного развития как данной сферы в целом, так...
-
Организация маркетинга в страховом деле может быть проведена по видам страхования или по географическому району обслуживания клиентуры. Для этого...
-
Проблемы рынка страхования лизинговых операций Основным фактором, ограничивающим возможности роста рынка, является невысокий уровень кредитоспособности...
-
Продуманная государственная политика в области страхования создала все условия для развития рынка страхования в Казахстане. В целом страховое...
-
Общая ситуация на рынке личного страхования В отличие от экономически развитых стран, где институт страхования развивался как органический элемент...
-
Краткий обзор современного рынка страхования в России В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 30.09.2008 зарегистрировано 814...
-
Страховой рынок, его характеристика и структура Современная мировая экономика подвержена разного рода рискам, наступление которых в большинстве случаев...
-
ООО страховая компания "Согласие" успешно ведет свою деятельность на страховом рынке уже более 20 лет. Внутренняя политика компании позволяет нам...
-
Динамика развития обязательного страхования гражданской ответствности владельцев транспортных средств в России В условиях перехода Российской Федерации к...
-
Перспективы развития страхового рынка - Страхование ответственности в России
Современный этап развития экономики Российской Федерации и ее социальной сферы, а также новейшие тренды и вызовы, особенно в условиях финансового кризиса...
-
Страхование жизни как один из приоритетов в развитии страхового рынка Казахстана Одной из основных проблем развития страхового рынка в республике...
-
В настоящее время в России существует большое количество разнообразных методов государственного регулирования, применение которых накладывает большое...
-
Страхование профессиональной ответственности объединяет виды страхования имущественных интересов различных категорий лиц, которые при осуществлении...
-
Анализ современного рынка страхования жизни в России - Личное страхование в России
В III квартале 2008г. объем премии по страхованию жизни составил 5,6 млрд. руб., что на 30,5% больше аналогичного периода прошлого года (4,3 млрд. руб.)....
-
Заключение - Современное состояние страхового рынка в России
В процессе дипломной работы были решены следующие задачи: 1. Рассмотрено современное состояние страхового рынка в РФ; 2. Раскрыты экономическая сущность...
-
Совокупный объем страховых премий, собранных за период 11-ти месяцев текущего года составляет 26,2 млрд. тенге ($ 178,6 млн.), что на 33,1% больше...
-
Выводы по второй главе - Страхование ответственности в России
В России страхование подразделяется на два вида: 1. Добровольное. Оно действует на добровольных началах. Страховщик добровольно делает выбор, в пользу...
-
Место и роль перестрахования на российском рынке - Перестраховочный рынок в России
Историю современного перестрахования в России специалисты отсчитывают от 1990 г., когда крупнейшие международные перестраховочные общества начали...
-
Существуют различные подходы к определению страховой стоимости и страховой суммы предмета лизинга в зависимости от страхователя и срока действия...
-
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) провело опрос участников страхового рынка в рамках Форума "Будущее страхового рынка", состоявшегося в Москве 18...
-
Потребность в страховании ответственности медицинских работников продиктована тем, что они объективно оказывают влияние на состояние здоровья пациента...
-
Понятие, характеристика и сущность страхования Человечество живет и трудится в условиях определенной природной и социальной среды. В процессе своей...
-
На сегодняшний день на страховом рынке свою деятельность осуществляют десятки компаний, предоставляющие полный спектр услуг по страхованию. Для написания...
-
Страховой рынок г. Костаная включает филиалы, представительства и брокерские места следующих страховых компании: АО "Казахинстрах" АО СО "Виктория" ОАО...
-
Под заявленным убытком подразумевается денежное выражение ущерба (вреда), нанесенного имущественным интересам застрахованного лица в результате...
-
Пути совершенствования формирования резервов - Современное состояние страхового рынка в России
Страховые резервы - особые фонды страховщика, предназначенные для выполнения им принятых обязательств по выплатам страхового возмещения (страхового...
-
К дополнительным техническим резервам в страховой компании ООО "Согласие" относят резерв катастроф (РК) и резерв колебания убыточности (РКУ)....
-
С помощью лизинга возможно запустить в России процесс масштабной модернизации экономики. В условиях быстрого роста российской экономики и высокого уровня...
-
Характеристика и условия страхования профессиональной ответственности Гражданская ответственность в связи с причинением вреда имущественным интересам...
-
Основными целями и задачами развития страхового рынка в среднесрочной перспективе являются: 1) разработка и реализация мер по удовлетворению потребностей...
-
Страхование профессиональной ответственности врачей осуществляется на случай, если в результате непреднамеренной ошибки или упущения врача будет причинен...
Показатели состояния страхового рынка России, и прогнозы его развития - Страхование профессиональной ответственности