Проблемы развития и направления повышения эффективности операций с банковскими пластиковыми картами, Современное состояние рынка банковских карт - Теоретические основы функционирования банковских карт

Современное состояние рынка банковских карт

Пластиковые карты - это один из самых многообещающих и динамичных частей банковской розницы. Инфраструктура активно развивается с помощью расширения перечня возможностей банковских карт и становления сети банкоматов и мини-офисов. Даже несмотря на всю привлекательность и определенные превосходства пластиковые карты имеют определенные дефекты для покупателя.

Для начала, пластиковые карты принимаются не повсюду: торговые центры эконом-класса, социальный автотранспорт, такси, основная масса бензоколонок, колхозные и вещевые рынки, продуктовые гипермаркеты, домашние сервисы, придорожная и пристанционная торговля и т. п. Также можно выделить следующие недостатки:

Риск банкротства банка, риск мошенничества (кардинг), сложность претензионной работы, неудобства при возврате товара, прозрачность для налоговой инспекции, подконтрольность перемещений, необходимость помнить ПИН-код. За последнее время российская платежная индустрия существенно выросла. Объем выпущенных в РФ платежных карт перешагнул 100 миллионный рубеж. При этом по данным Национального Агенства Финансовых Исследований (НАФИ) на август 2009 года среди опрошенных всего треть имеет пластиковую карту (31%), 10% планирует ее завести и 60% не видит в этом необходимости. Родионов, И. В. Организационно-экономический механизм развития рынка банковских карточных продуктов [Текст] : автореф. дис. ... канд. экон. наук / И. В.Родионов. - Ставрополь, 2008 - 22 с.

Много новых банковских продуктов сегодня предлагается с использованием карт - классические дебетовые, зарплатные, социальные, премиальные, с овердрафтом, с системой лояльности, аффинити и прочие. Завоевывает свою популярность и место на рынке кредитная карта. Российские граждане сегодня имеют возможность использовать кредитные карты ведущих банков страны с льготным периодом кредитования до 50 -60 дней. Это, несомненно, дает свои выгоды как отдельному домохозяйству так и стране в общем, стимулируя безналичные платежи в экономике.

Все еще есть области, где необходимо более четкое государственное регулирование. Так в нормативно законодательной базе РФ не определено понятие льготного периода кредитования для корпоративной кредитной карты как, как это сделано для физических лиц13.

В результате банки не могут предлагать, а организации использовать кредитные ресурсы для оплаты командировочных, представительских расходов и мелких хозяйственных закупок. Сложности с доступом к кредитным ресурсам банков испытывают прежде всего малые и средние предприятия России.

Кроме того, на территории России имеются ограничения на снятие с карточного счета предприятий и организаций наличной иностранной валюты. В целях более прозрачного регулирования выпуска корпоративных кредитных карт с льготным периодом кредитования необходимо внести поправки в ряд законодательных и нормативных актов РФ. Таким образом, в России расчеты по картам за три года с 2004 по 2007 (старые года)выросли почти в три раза, в то время как совокупные расчеты на безналичной основе чуть больше двух раз. Не смотря на быстрый рост, безналичные расчеты занимают всего лишь 6% от общего объема платежей, в то время как в Великобритании, например, это более 75%.

Общеизвестные международные платежные системы находятся в процессе формирования уже более тридцати лет. Это развитие стимулировалось конкуренцией между основными международными карточными системами в США и Европе: American Express, Diners Club, MasterCard и Visa. В итоге сложилась глобальная система, включающая различные локальные, частные, национальные и международные системы. Одновременно с развитием международных систем государства и их содружества стремятся создавать национальные платежные системы. Данная тенденция возникла как попытка обеспечить финансовую безопасность страны или региона от монополизации американскими платежными системами. Факторами, ускорившими реорганизацию платежей потребителей, выступили развитие дебетовых карт и электронная коммерция. Мировая карточная платежная система характеризуется преобладанием операций по безналичной оплате услуг над снятием наличных.

В целях анализа региональных различий развития карточных платежных систем были выделены 6 регионов: США; Канада; Европа; Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка (СЕМЕА); Латинская Америка и страны Карибского бассейна (LAB); Азиатско-Тихоокеанский регион. Выбор описанного выше регионального деления был обусловлен сходствами в развитии карточных платежных систем стран, входящих в каждый из регионов и их географическим местоположением, а также соответствующей организацией международных платежных систем и представлением статистических данных в разрезе вышеупомянутых территорий.

Наибольшая доля рынка платежных карт, как по количеству выпущенных инструментов, так и по сумме операций приходится на США (см. Рисунок 2.2, 2.3).

США является самым большим рынком платежных карт в мире, что обусловлено масштабами экономики данной страны, а также историческими особенностями, связанными с тем, что первые карточные платежные системы стали развиваться именно здесь.

Европа занимает второе место среди регионов по масштабам развития платежных систем. При этом на оба вышеназванных региона приходится 53% всех выпущенных карт и 75% совершенных операций. Такие рынки как СЕМЕА, LAB и Азиатско-Тихоокеанский регион находятся в стадии развития, которая характеризуется опережающим ростом количества выпускаемых карт над ростом совершаемых с их помощью операций. В то же время темпы развития безналичных платежей в этих регионах существенно опережают развитые страны, что открывает дополнительные возможности для экспансии международных платежных систем и развитию национальных проектов. На этом фоне впечатляющим выглядит быстрый рост китайской платежной системы CUP (China Union Pay), которая, будучи создана в 2002 году, по количеству карт вошла в число лидирующих платежных систем, эмитировав более 1,5 млрд. карт. Для сравнения, общее количество карт Visa составляет 1,629 млн, a MasterCard - 951 млн.

На глобальном рынке безналичных платежей наблюдается доминирование американских международных карточных платежных систем (см. приложение 2), в то же время в Азиатско-Тихоокеанском регионе доминирующие позиции занимают платежные системы CUP и JBC.

На территории США развиты национальные международные системы, что вызвано историческим развитием карточного бизнеса, начавшего именно в США. Лидерство в данном регионе, так же как и во всем мире, принадлежит платежной системе Visa.

В Еврозоне на долю MasterCard Europe приходится 48% платежей вне границ государства-эмитента карты, а на долю Visa Inc - 51%. MasterCard имеет доминирующую долю рынка только в четырех странах Европы - Австрия, Бельгия, Германия и Нидерланды. В остальных странах Европы большая доля рынка платежных карт принадлежит Visa Inc.

В ряде стран, таких как Австрия, Бельгия и Германия все международные дебетовые карты выпускаются по ко-брендингу с одной из международных карточных платежных систем. Данная ситуация явилась следствием эволюции карточной платежной системы страны, основанной на комбинации влияния исторических факторов и решений банков и ассоциаций. Например, в Австрийские банки входили в ассоциацию с Eurocard и Eurocheque, что привело к возникновению отношений с Europay, а впоследствии и с MasterCard Europe. В таких странах как Австрия, Дания, Финляндия, Люксембург, Португалия и Нидерланды эквайрингом MasterCard и/или Visa занимается единственная организация. В тоже время существенной концентрации эмитентов карт не наблюдается. Несмотря на значительную долю расчетов платежными картами в платежном обороте стран Европе, до сих пор 6 из 7 розничных операций совершается с наличными деньгами, лишь 11% приходится на электронные платежи и 6% на платежные карты.

В странах СНГ платежные карты начали развиваться значительно позже, чем в США или Европе, что обусловило особенности развития данного бизнеса на территории государств. Банки начали развитие нового продукта через зарплатные проекты, которые проще внедрять в связи с выгодами для клиентов юридических лиц. В результате большую долю операций по картам составляет снятие наличных в банкоматах, а среди выпущенных карт доминируют дебетовые. Национальные платежные системы развиты слабо и, как правило, создаются искусственно, в том числе по инициативе государства.

Латинская Америка отличается существенными различиями в развитии платежных систем в разных странах региона. Основные отличия лежат в области демографии, например, население Мексики, Колумбии и Венесуэлы моложе, чем в Бразилии, Чили или Аргентине. Еще большие различия внутри Латинской Америки касаются среднедушевого дохода в стране. В то же время можно наблюдать ряд общих характеристик экономической ситуации в разных странах региона, к которым относятся высокий уровень стратификации общества. В связи с этим услугами финансовых институтов пользуется не более половины населения.

В Латинской Америке также доминирующая роль принадлежит американским международным платежным системам. Доля Visa составляет порядка 50% от рынка платежных карт в данном регионе. При этом существует множество национальных платежных систем. Наибольшее распространение платежные карты получили в Мексике и Бразилии, но даже в этих странах картами пользуется не более 30% населения.

Таким образом, основные тенденции современной мировой карточной платежной системы связаны с развитием новых продуктов и платежных инструментов, таких как смарт-карты, бесконтактные карты. В будущем ожидается изменение структуры расчетов в пользу безналичных платежей с использованием карт, а также электронных денег. Согласно исследованию, проведенному от имени MasterCard Europe агентством KRC Research, половина опрошенных держателей дебетовых карт (52%) считает, что Европа полностью перейдет на безналичные расчеты уже через 10 лет. Девять из десяти респондентов (86%) согласились, что сеть приема дебетовых карт постоянно расширяется, и 90% заявили, что в будущем количество держателей карт будет расти. При этом 48% до сих пор предпочитают наличность, несмотря на то, что 85% респондентов согласились, что носить и использовать дебетовую карту также просто, как и наличные. Кроме того, высокий уровень конкуренции на рынке не только между платежными системами, но и банками-эмитентами приводит усилению внимания к маркетингу, менеджменту и развитию клиентских отношений.

Похожие статьи




Проблемы развития и направления повышения эффективности операций с банковскими пластиковыми картами, Современное состояние рынка банковских карт - Теоретические основы функционирования банковских карт

Предыдущая | Следующая