Текущее состояние страхового рынка Республики Казахстан на 1 января 2008 года - Проблемы и перспективы страхования в Республике Казахстан

Страховые премии. Совокупный объем страховых премий, принятых страховыми (перестраховочными) организациями по договорам прямого страхования за второе полугодие 2007 года составил 56 206,7 млн тенге, что на 54,0% больше объема, собранного за аналогичный период 2006 года (Таблица 1).

Таблица 1 Поступление страховых премий млн тенге

Поступление страховых премий

1.01.2008 г.

1.01.2009

Изменение по

Сравнению с 1.01.2008 г. в %.

Сумма

Доля, %

Сумма

Доля, %

Всего, в том числе по:

36497,7

100,0

56206,7

100,0

54,0

Обязательному страхованию

4006,8

11,0

5735,3

10,2

43,1

Добровольному личному страхованию

4177,0

11,4

6414,5

11,4

53,6

Добровольному имущественному страхованию

28313,9

77,6

44056,9

78,4

55,6

При рассмотрении таблицы 1 видно, что объем страховых премий по обязательному страхованию превысил аналогичный показатель прошлого года на 43. По добровольному личному страхованию превышение составило 53,6%, по добровольному имущественному страхованию - 55,6%.

Касательно структуры поступления страховых премий по классам страхования по состоянию на 1 октября 2008 года можно отметить следующее: экономический страховка рынок

В обязательном страховании - 57,2% (3 356,2 млн тенге) поступлений страховых премий приходилось на поступления по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, 26,3% (1 655,3 млн тенге) - по страхованию гражданско-правовой ответственности работодателя за, причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, 6,0%) (348,1 млн тенге) - по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам;

В добровольном личном страховании - 41,9% (2 753,5 млн тенге) поступлений страховых премий приходилось на поступления по страхованию от несчастных случаев, 29,7%) (1 930,6 млн тенге) - по страхованию на случай болезни, 19,8% (1 267,2 млн тенге) - по страхованию жизни, 8,7%) (557,1 млн тенге) - по аннуитетному страхованию;

- в добровольном имущественном страховании - 32,4%о (16 965,1 млн тенге) поступлений страховых премий приходилось на поступления по страхованию имущества, по страхованию от прочих финансовых убытков -30,8% (20 092,6 млн тенге), по страхованию гражданско-правовой ответственности (за исключением гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного, воздушного и водного транспорта) - 23,7% (10648,3 млн тенге), по страхованию автомобильного транспорта -6,2% (3 036,9 млн тенге) (Приложение 1) [32].

Объем страховых премий, собранных по отраслям страхования (Н1е, поп-Н1е) выглядел следующим образом (Таблица 2):

Таблица 2 Поступление страховых премий млн тенге

Поступление страховых премий по отраслям страхования

1.01.2008 г.

1.01.2009

Изменение по

Сравнению с 1.01.2008 г. в %.

Сумма

Доля, %

Сумма

Доля, %

Всего по отраслям страхования

36497,7

100,0

56206,7

100,0

54,0

Страхование жизни

1241,8

3,4

1824,3

3,2

46,9

Общее страхование

35255,9

96,6

54382,4

96,8

54,3

По состоянию на 1 января 2009 года объем страховых премий, собранных по отрасли "страхование жизни", составил 1 824,3 млн тенге, что на 46,9% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Доля страховых премий, собранных по отрасли "страхование жизни" в совокупных премиях, на отчетную дату составила 3,2%> против 3,4% на 1 января 2008 года. Наглядно это можно увидеть.

Объем страховых премий, собранных за шесть месяцев 2008 года поотрасли "общее страхование", составил 54 382,4 млн тенге, что на 54,3% больше, чем за соответствующий период 2008 года (Рисунок 3) [38].

Структура поступления страховых премий по отрасли "общее страхование"

страхование от прочих финансовых убытков

страхование гражданско-правовой ответственности

страхование имущества

обязательное страхование ГПО работодателя

обязательное страхование ГПО владельцев

транспортных средств

иные классы страхования

Перестрахование

Объем страховых премий, переданных на перестрахование, составил 28 783,9 млн тенге, или 51,2% от совокупного объема страховых премий. При этом на перестрахование нерезидентам передано 36,1% от совокупного объема страховых премий (Таблица 3).

Таблица 3 Перестрахование млн тенге

Страховые премии, переданные на перестрахование

1.01.2008 г.

1.01.2009

Сумма

Доля в совокупных премиях, %

Сумма

Доля в совокупных премиях, %

Всего передано на перестрахование, в том числе

19172,6

52,5

28783,9

51,2

Нерезидентам

16669,0

45,7

20269,0

36,1

Резидентам

2503,6

6,8

8514,9

15,1

Всего принято в перестрахование от нерезидентов

99,0

0,3

2122,8

3,8

Общая сумма страховых премий, принятых страховыми (перестраховочными) организациями по договорам перестрахования составляет 28 783,9 млн тенге.

При этом сумма страховых премий, принятых в перестрахование от нерезидентов, составляет 2 122,8 млн тенге.

В общей сумме страховых премий, переданных на перестрахование, основную долю занимали премии по добровольному имущественному страхованию - 95,9%), по добровольному личному страхованию - 2,2%), по обязательному страхованию - 1,9% (Рисунок 5) [32].

Страховые премии, переданные на перестрахование 95,9

По добровольному имущественному страхованию

По добровольному личному страхованию

? по обязательному страхованию

Страховые выплаты. Общий объем страховых выплат, произведенных за шесть месяцев 2008 года составил 11 310,92 млн тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,5 раза (Таблица 4). При этом доля страховых выплат за счет возмещения по перестрахованию от перестраховочных организаций составила 13,6% (1 546,5 млн тенге).

Таблица 4 Страховые выплаты млн тенге

Страховые выплаты

1.01.2008 г.

1.01.2009

Изменение по

Сравнению с 1.01.2008 г. в %.

Сумма

Доля, %

Сумма

Доля, %

Всего, в том числе по:

4616,2

100,0

11310,9

100,0

В 2,5 раза

Обязательному страхованию

2049,2

44,4

2094,9

18,5

2,2

Добровольному личному страхованию

652,8

14,1

1398,4

12,4

В 2,1 раза

Добровольному имущественному страхованию

1914,2

41,5

7817,6

69,1

В 4,1 раза

При рассмотрении произведенных страховых выплат по классам страхования по состоянию на 1.01.2009 г. можно отметить следующее:

В обязательном страховании - 61,9% (1 296,9 млн тенге) составили выплаты по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, 30,3%) (805,2 млн тенге) - по страхованию гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей; 6,5%) (137,2 млн тенге) - по страхованию в растениеводстве;

В добровольном личном страховании - 74,3%> (1 048,9 млн тенге) страховых выплат приходились на выплаты страхованию на случай болезни, 13,6%) (201,2 млн тенге) - по страхованию от несчастных случаев и 7,8% (111,3 млн тенге) - по аннуитетному страхованию;

- в добровольном имущественном страховании - 82,9%> (6 480,4 млн тенге) страховых выплат приходились на страхование от прочих финансовыхубытков, 9,3%о (742,8 млн тенге) - по страхованию автомобильного транспорта, 4,9%*(385,9 млн тенге) - по страхованию грузов.

Из общей суммы страховых выплат, произведенных за шесть месяцев 2007 года, наибольший объем страховых выплат приходится на страхование от прочих финансовых убытков - 57,3% от совокупной суммы выплат [38].

Общие сведения по страховому рынку

По состоянию на 1 января 2009 года на страховом рынке Республики Казахстан осуществляли лицензированную деятельность 40 страховых организаций (в том числе: 5 - по страхованию жизни, 10 - с участием нерезидентов Республики Казахстан), 12 страховых брокеров и 37 актуариев (Таблица 5).

Таблица 5 Структура страхового сектора

Институциональная структура страхового сектора

1.01.2008 г.

1.01.2009 г.

Количество страховых организаций, в том числе:

39

40

С участием нерезидентов

6

10

По страхованию жизни

4

5

Количество страховых брокеров

12

12

Количество актуариев

30

37

На 1 января 2009 года 33 страховые организации являлись участником АО "Фонд гарантирования страховых выплат".

Капитал. По состоянию на 1 января 2009 года совокупный размер собственного капитала страховых организаций составил 91 664,1 млн тенге (Таблица 6).

Чистые страховые резервы за год возросли в 2 раза с 25211,6 млн тенге до 50896,8 млн тенге.

Также наблюдается рост всех остальных финансовых показателей страховых организаций.

Таблица 6 Основные финансовые показатели страховых организаций млн тенге

Финансовые показатели

1.01.2008

1.01.2009

Изменение по сравнению с 1.06.2008 г., в %

Совокупные активы

86262,1

152347,6

76,6

Обязательства

31783,1

60683,5

90,9

В том числе чистые страховые резервы

25211,6

50896,8

В 2,0 раза

Прочие обязательства

6571,5

9786,7

48,9

Собственный капитал (по балансу)

54479,0

91664,1

68,3

Активы. Совокупный объем активов страховых организаций на 1 января 2009 года составил 152 347,6 млн тенге, что на 76,6% больше аналогичного показателя на 1 января 2008 года (Таблица 7) [32]

Таблица 7 Активы страховых организаций млн тенге

Активы

1.01.2008 г.

1.01.2009 г.

Изменение по сравнению с 1.06.2007 г, в %

Сумма

Доля, %

Сумма

Доля, %

Деньги

5 247,4

6,1

5 414,5

3,6

3,2

Вклады размещенные

12 909,3

15,0

36 109,1

23,7

В 2,8 раза

Ценные бумаги

43 141,3

50,0

74 571,6

48,9

72,9

Операция "обратное РЕПО"

7 480,0

8,7

13 230,9

8,7

76,9

Страховые премии к

8 363,6

9,7

12 751,4

8,4

52,5

Получению от

Страхователей и

Посредников

Основные средства

2 106,8

2,4

3 724,3

2,4

76,8

Нематериальные активы

178,6

0,2

323,6

0,2

81,2

Прочая дебиторская

2 919,3

3,4

3 321,7

2,2

13,8

Задолженность

Другие активы

3 915,8

4,5

2 900,5

1,9

-25,9

Итого активы

86 262,1

100,0

152

100,0

76,6

В структуре инвестиционного портфеля страховых организаций доля вкладов в банках второго уровня увеличилась с 24,3 до 29,1%, доля негосударственных ценных бумаг эмитентов Республики Казахстан снизилась с 52,2 до 50,5%), доля государственных ценных бумаг Республики Казахстан снизилась с 17,6 до 15,0%), а доля ценных бумаг иностранных государств снизилась с 5,8 до 4,3%) (Таблица 8).

Таблица 8 Инвестиционный портфель страховых организаций млн тенге

Активы

1.01.2008 г.

1.01.2009 г.

Изменение по сравнению с 1.06.2007 г., в %

Сумма

Доля, %

Сумма

Доля, %

Вклады в банках второго уровня

25554,5

24,3

36109,1

29,1

41,3

Государственные ценные бумаги Республики Казахстан

18470,3

17,6

18543,9

15,0

0,4

Негосударственные ценные бумаги Республики Казахстан

54905,8

52,2

62601,9

50,5

14,0

Цевдые бумаги иностранных государств

6139,5

5,8

5295,9

4,3

-13,77

Негосударственные ценные бумаги эмитентов - нерезидентов РК

103,6

0,1

1360,7

1,1

В 13,1 раза

Итого

105173,7

100,0

123911,

100,0

17,8

Концентрация страхового рынка

В рассматриваемом периоде наблюдается увеличение уровня концентрации страхового рынка по страховым премиям и страховым выплатам. На долю 5 первых страховых компаний приходится 56,0% совокупных страховых премий и 80,7% страховых выплат. Доля пяти крупнейших страховых компаний в совокупных активах страхового рынка составила 48,9%) (Таблица 9).

Таблица 9 Концентрация страхового рынка

Доля от совокупных показателей страхового рынка, %

1.01.2008 г.

1.01.2009 г.

Страховые премии пяти крупнейших страховых компаний

54,9

56,0

Страховые премии десяти крупнейших страховых компаний

78,1

80,7

Страховые выплаты пяти крупнейших страховых компаний

51,6

72,0

Страховые выплаты десяти крупнейших страховых компаний

77,3

85,4

Активы крупнейших страховых компаний

56,5

48,9

Собственный капитал пяти крупнейших страховых компаний

57,2

52,0

Обязательства. По состоянию на 1 января 2009 года сумма обязательств страховых организаций составила 60 683,5 млн тенге, что на 90,9%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

На отчетную дату объем страховых резервов, сформированных страховыми (перестраховочными) организациями для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования (за вычетом доли перестраховщика), составил 50 896,8 млн тенге, что в 2 раза больше объема сформированных резервов на 1 января 2008 года. Доля перестраховщика в страховых резервах на отчетную дату составила 30 82Р2,6 млн тенге [32].

Похожие статьи




Текущее состояние страхового рынка Республики Казахстан на 1 января 2008 года - Проблемы и перспективы страхования в Республике Казахстан

Предыдущая | Следующая