Особенности деятельности банка на кредитном и фондовом рынке - Развитие активных операции в коммерческих банках Республики Казахстан

В последние несколько лет, на фоне экономического подъема страны, банковская система растет исключительно быстрыми темпами. В частности, это характеризуется значительным увеличением объемов совокупных активов.[20, с.63] Совокупные активы банков по состоянию на 1 марта 2010 года составили 11 745,2 млрд. тенге, увеличившись за февраль 2010 года на 76,6 млрд. тенге или 0,7%. Активы, номинированные в иностранной валюте, составили 43,6% от совокупных активов или 5 123,1 млрд. тенге.[21]

Рост банковских активов в большой степени был обеспечен увеличением количества выдаваемых займов клиентам. В свою очередь, быстрый рост кредитования можно объяснить подъемом экономики страны под влиянием увеличения производства в нефтегазовой промышленности, сельском хозяйстве и строительстве, а также появлением новых бизнес-сегментов - банковских услуг для малого и среднего бизнеса и населения. Значительные капиталовложения направлялись на развитие сырьевой базы промышленности Казахстана, что подтолкнуло рост экономики, тем самым, способствуя повышению спроса на кредиты со стороны корпоративных клиентов. Кроме того, в стране отмечается строительный бум, связанный с переносом столицы в город Астану, а также с усилиями правительства на развитие жилищного строительства. С последним обстоятельством связан рост спроса на розничные кредиты, в частности ипотечные.[20, с.63-64]

Ссудный портфель банков (с учетом межбанковских займов) по состоянию на 1 марта 2010 года составил 9 555,9 млрд. тенге, уменьшившись за февраль 2010 года на 2,1 млрд. тенге или на 0,02%. При этом, займы нерезидентам РК на 1 марта текущего года составили 1 726,7 млрд. тенге или 18,1% от ссудного портфеля (на 1.03.2009г. данный показатель составлял 1 887,6 млрд. тенге или 18,4%). По состоянию на 1 марта, займы, выданные в иностранной валюте, составили 56,8% от совокупного ссудного портфеля или 5 426,9 млрд. тенге. [21]

В Приложении В представлена динамика активов банков и совокупного ссудного портфеля, а также информация по ссудному портфелю в разрезе БВУ. В Приложении Г представлена сравнительная таблица, в которой рассмотрены основные условия и особенности кредитования физических лиц, а также субъектов малого и среднего бизнеса от АО "Народный Банк Казахстана".

Таблица 6 Всего кредитов выданных юридическим и физическим лицам в 4 кв. 2009 года

Кредиты выданные
Физическим лицам	Юридическим лицам
Количество, единиц	Сумма, тыс. тенге	Количество, единиц	Сумма, тыс. тенге
Республика Казахстан	51 570	10 837 524	605	16 801 082
Краткосрочные	48 794	6 926 838	444	3 483 638
Средневзвешенная ставка вознаграждения, %	33,1	18,1
Долгосрочные	2 776	3 910 686	161	13 317 444
Средневзвешенная ставка вознаграждения, %	19,3	9,3

На протяжении последних лет наблюдается изменение в отраслевой структуре кредитования различных отраслей экономики банками второго уровня. Происходит снижение доли торговли, при этом за рассматриваемый период стабильно увеличивается доля строительства, транспорта, а также прочих отраслей, среди которых услуги по операциям с недвижимостью, страхования, финансового сектора, образования, здравоохранения и др. Данные изменения свидетельствуют о повышении устойчивости и кредитоспособности этих отраслей экономики.

Этому также способствует проводимая Правительством работа по реализации отраслевых Программ, направленных на индустриально - инновационное развитие республики, развитие сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, жилищного строительства и т. д., что способствует созданию благоприятных условий и стимулирует банки наращивать объемы кредитования.[22, с.132-133]

Займы в разрезе отраслей экономики (без учета физических лиц и индивидуальных предпринимателей) по состоянию на 1 марта 2010 года составили 7 376,1 млрд. тенге, увеличившись за февраль 2010 года на 28,4 млрд. тенге или на 0,4%. Вместе с тем, в структуре займов экономике доли по отраслям составили: строительство - 26,8%; торговля - 26,8%; непроизводственная сфера - 23,6%; промышленность - 14,6%; сельское хозяйство - 4,1%; транспорт - 2,9%; индивидуальная деятельность - 0,6%; связь - 0,6%. [21]

Тенденция роста объемов кредитования обусловлена не только высокими темпами экономического роста республики и повышением уровня благосостояния населения, но и расширением возможностей банков привлекать значительные объемы средств с внутреннего и международного рынков капитала, а также предпочтением казахстанских банков вкладывать денежные средства внутри республики, по причине более низкого уровня рисков и относительно высокой доходности, чем в соседних государствах, тогда как, например, большинство российских банков предпочитают вкладывать за рубежом.

Таблица 7 Структура займов, выданных юридическим и физическим лицам на 1 марта 2010 года, в млрд. тенге [21]

Наименование	Всего	Доля в ссудном портфеле, %	Специальные провизии	Доля от займов, %
Банковские займы юридическим лицам	6 280,00	65,7	2 634,50	42
Банковские займы физическим лицам, в том числе	1 824,90	19,1	406,1	22,3
На потребительские цели	707,6	7,4	170	24
На строительство и покупку жилья (за исключением ипотечных жилищных займов)	103,5	1,1	21,6	20,8
Ипотечные жилищные займы	833,9	8,7	171,4	20,6
На приобретение автотранспорта	54,9	0,6	12,6	22,9
Прочие банковские займы	125	1,3	30,5	24,4
Банковские займы субъектам малого предпринимательства	1 254,34	13,1	478	38,1
Ссудный портфель	9 555,90	100	3 592,80	37,6

В специальном отчете авторитетной организаций Fitch отмечается, что быстрый рост объемов кредитования в банках Казахстана и зависимость от зарубежных источников фондирования представляют собой серьезные риски для всего сектора. В то же время Fitch отмечает хорошее для развивающегося рынка качество надзора банковского сектора и стабильные показатели доходности, которые поддерживаются невысоким на сегодняшний день уровнем проблемных кредитов. Также следует выделить устойчивую на данный момент ликвидность и в целом адекватную капитализацию сектора. Структура бизнеса банков Казахстана в целом расценивается как качественная, с низким уровнем спекулятивных операций, операций со связанными сторонами и непрофильных направлений деятельности. За последние несколько лет банковский сектор Казахстана продемонстрировал очень высокие темпы роста активов и кредитов, следуя за исключительно высокими темпами прироста номинального ВВП, а также за счет низкой первоначальной базы и агрессивных стратегий роста, выбранных основными игроками рынка. Более того, согласно прогнозам самих банков, которые были собраны и обобщены в отчете, в период 2006-2009 годов ожидается более чем троекратный рост активов и кредитов, а также почти пятикратное увеличение объемов кредитования физических лиц. В результате отношение кредитов к ВВП, по прогнозам, достигнет около 72% к концу 2009 года по сравнению с 40% в конце 2005 года. Расширение деятельности банков финансируется в большой степени за счет заимствований на международных рынках, так как темпы роста кредитования превышали рост средств клиентов в банках.[23, с.88-89]

Развитие отрасли строительства стимулирует увеличение объемов ипотечного кредитования, и как следствие - рост кредитов на покупку жилья, выдаваемых физическим лицам. Бум ипотечного кредитования проходил в республики в 2007-2008 годах, на сегодняшний день объемы кредитования на покупка жилья снизились.

Банки под ипотечным кредитованием понимают долгосрочную ссуду, выдаваемую коммерческими и специализированными банками и иными кредитно-финансовыми учреждениями под залог недвижимого имущества - земли, жилых построек, производственных зданий и целых имущественных комплексов.[24, с.132]

Порядок получения ипотечного кредита в коммерческом банке несложен. Потенциальному заемщику ипотечного кредита, отвечающим требованиям банка, ипотечными компаниями оказываются услуги по юридическому оформлению документов, необходимых для получения кредита, проводится оценка объекта ипотеки и его регистрация в Центре по недвижимости. Заемщиком также заключаются договора со страховой компанией на страхование приобретаемой недвижимости, а также страхование жизни и работоспособности самого заемщика. Это обязательное требование банка. Учитываются следующие обстоятельства: среднемесячный основной доход заемщика, возможность дополнительных источников дохода, его профессия, стаж работы, состав семьи, имеющийся бизнес и т. д. После заключения предварительного договора заемщиком вносится первоначальный денежный взнос за приобретаемую недвижимость, составляющий не менее 15 - 30 % от ее стоимости. Затем заключается договор купли-продажи и договор залога (ипотеки). Сумма ипотечного кредита не может быть больше 70 % стоимости недвижимости. Возврат кредита и выплата процентов производятся ежемесячно, причем проценты начисляются методом аннуитета. Кроме всего прочего, возможно досрочное погашение кредита в соответствии с договором займа, если у заемщика появляется такая возможность. В настоящее время большую популярность приобрела практика оказания услуг ипотечными компаниями физическим и юридическим лицам по получению ипотечных кредитов. Ипотечная компания выступает посредником между банком второго уровня и заемщиком, снижая риски как для одной, так и для другой стороны. Массовой выдаче ипотечных кредитов препятствует низкий платежеспособный спрос из-за отсутствия у большинства населения стабильных доходов. [25, с.73-74]

В Приложение Г представлена сравнительная таблица по программам кредитования физических лиц с указанием условии ипотечного кредитования в АО "Народный Банк Казахстана".

О приоритетности развития рынка строительства и программ ипотечного кредитования не раз заострял внимание Президент Республики Казахстан Н. А.Назарбаев в своих выступлениях, в частности в Посланиях Президента РК народу Казахстана "Казахстан - 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев", а также "Новый Казахстан в новом мире". Здесь Президент определяет особую роль банков республики в реализации национальных проектов развития, выделяя банковских сектор в одном из 30 важнейших направлений внутренней и внешней политики Казахстана.[26, с.44, 27, с.23]

В Казахстане за последние несколько лет банки активно развивают так называемое розничное кредитование, в том числе потребительское. Это связано со стабилизацией финансового сектора, ростом доходов населения и повышением кредитоспособности предприятий реального сектора на фоне экономического роста, а так же удешевлением финансовых ресурсов на международных рынках капитала. Следует отметить, что потребительский кредит является одним из самых распространенных видов банковских операций в мировой практике. Сфера действия потребительского кредита намного шире, нежели только покупка товаров длительного пользования. То есть, люди могут использовать потребительский кредит также для обслуживания дорогостоящих услуг, связанных с медициной, проведением торжественных мероприятий, обучением, образованием, отдыхом, туристическими поездками и др. В настоящее время почти всеми банками второго уровня предоставляется широкий спектр услуг, включая и услуги потребительского кредитования.. Наибольшей популярностью среди населения пользуются такие услуги банков, как кредит на приобретение товаров длительного пользования, кредит на покупку автомобиля, ипотечный кредит, экспресс-кредит, кредитная линия, кредитный лимит и т. д. Процентные ставки на потребительские кредиты дифференцируются в зависимости от цели, срока, суммы, валюты, условий выдачи кредита и других факторов. Относительно прогнозов то, что в ближайшие годы потребительское кредитование получит еще большее активное развитие, поскольку неуклонно растет ресурсная база банков и растет кредитоспособность населения, т. е. повышается благосостояние народа.[28, с.65-66]

В Приложение Г представлена сравнительная таблица по программам кредитования физических лиц с указанием условии потребительского кредитования по залоговым и беззалоговым программам, таких как на приобретение автотранспорта, на неотложные нужды, образовательный кредит, ипотечный бонус, пенсионный кредит, программы кредитования "Народная".

Минимальный пакет документов для получения кредита по программе "Народная":

- Документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал и копия) - СИК (социально-индивидуальный код) (оригинал и копия) - Справка РНН заявителя (оригинал и копия) - Справка о зарплате за последние 6 месяцев, в случае если поступления на зарплатный счет составляют менее 6 месяцев, но не менее 1 раза (оригинал) - Выписка накопительного пенсионного фонда с ИПС заявителя за последние 6 месяцев (оригинал) - Книга регистрации граждан (оригинал и копия) либо оригинал справки с адресного бюро [17]

Также в Приложение Д представлен расчет аннуитетного платежа по программе кредитования "Народная" при различных сроках и процентных ставках.

В условиях рыночной экономики коммерческому банку довольно сложно рассчитывать на качественное проведение активных операций без расширения их видов. Проведение банком только ссудных операций дает ему возможность иметь достаточную прибыль, однако не позволяет рассчитывать на низкий уровень риска. Следовательно, активные операции нельзя ограничивать только кредитными услугами. Имея в своем распоряжении свободные денежные средства, банк должен не только обеспечить их сохранность, получить соответствующий доход, но и позаботиться о диверсификации и ликвидности. Коммерческие банки могут решить эту проблему путем отвлечения денежных средств в активные операции с ценными бумагами.[29, с.86]

В настоящее время развивающийся казахстанский фондовый рынок следует классифицировать как банковский, так как основная масса инвестиционных ресурсов находится пока в руках банковских учреждений, а большинство частных компаний и физических лиц по известным причинам еще не могут составить им реальную конкуренцию.[30, с.48]

Банки вправе осуществлять следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую; дилерскую; кастодиальную; трансфер-агентскую.[31, с.112]

Коммерческие банки являются основными участниками отечественного рынка ценных бумаг. Казахстанская фондовая биржа (KASE) представлена 126 эмитентами ценных бумаг, из которых 22 это банковские организации, в том числе АО "Народный банк Казахстана". В Приложение Е представлен список эмитентов KASE. [32]

За 2009 год совокупный объем торгов на KASE во всех секторах рынка составил 22,7 трлн. казахстанских тенге (эквивалент 155,7 млрд долларов США) и снизился относительно 2008 года на 29 % (на 42 % в долларовом выражении). В числе факторов в совокупности повлиявших на снижение объемов на биржевом рынке - спад активности участников рынка (в том числе отток инвесторов), сохранившийся высокий уровень кредитных рисков на казахстанском финансовом рынке, а также антикризисные государственные меры, разнонаправлено повлиявшие на денежный, валютный и фондовый сектора биржевого рынка. Несмотря на общее снижение объема биржевых торгов индекс KASE, отражающий динамику цен наиболее ликвидных акций, с начала 2009 года к началу 2010 года продемонстрировал рост на 96 % (с 904 по состоянию на 01 января до 1 768 по состоянию на 31 декабря 2009 года). При этом капитализация рынка акций выросла в сравнении с 2008 годом на 84 % с 31,1 до 57,3 млрд USD. Описанная динамика индекса и капитализации биржевого рынка акций была обусловлена позитивной реакцией рынка на рост зарубежных фондовых индексов и цен на энергоносители на мировых рынках, начиная со второго квартала 2009 года.

Объем торгов в секторе иностранных валют составил 9,9 трлн тенге (эквивалент 67,7 млрд. долларов США) и снизился относительно итогового показателя 2008 года на 41 % (на 51 % в долларовом выражении), что связано со снижением экспортно-импортных операций в 2009 году и отсутствием спекулятивного потенциала в данном секторе. [32]

Концентрация невостребованной краткосрочной ликвидности в банках второго уровня, а также смягчение денежно-кредитной политики Национального Банка Республики Казахстан привели к снижению ставок и спроса на инструменты денежного рынка к концу 2009 года. В итоге объем торгов на рынке операций репо составил 10,4 трлн казахстанских тенге (эквивалент 77,5 млрд долларов США) и снизился по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 23 % (на 37 % в долларовом выражении). Индикатор TONIA, характеризующий стоимость наиболее ликвидных "коротких денег" в конце года опустился до 0,41% годовых с 8,21% годовых в начале года. [32]

Объем торгов на рынке акций KASE составил 637,6 млрд казахстанских тенге (эквивалент 4 300,7 млн долларов США) и вырос на 39 % (на 12 % в долларовом выражении) по сравнению с итогами 2008 года. Основной причиной такого роста в 2009 году стало проведение 25 ноября специализированных торгов по продаже акций АО "Мангистаумунайгаз" на сумму 387,6 млрд тенге (эквивалент 2,6 млрд долларов США). Объем торгов корпоративными облигациями относительно 2008 года снизился в 2009 году на 12 % (на 28 % в долларовом выражении) и составил 386,1 млрд казахстанских тенге (эквивалент 2 637,6 млн долларов США).

Поскольку данный сектор рынка ценных бумаг на протяжении всего года находился под негативным влиянием дефолтов листинговых компаний, которые столкнулись с большими трудностями при обслуживании своих обязательств, а Министерство финансов Республики Казахстан активно наращивало в это же время выпуск МЕКАМ, государственные ценные бумаги пользовались в 2009 году большим спросом. Объем торгов на KASE в секторе государственных ценных бумаг составил 1 408,1 млрд казахстанских тенге (эквивалент 9 443,2 млн долларов США) и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 50 % (на 21 % в долларовом выражении). [32] Тренд отражает изменение цены акции относительно цены закрытия предыдущего торгового дня в процентах. Таким образом, согласно представленных данных акции АО "Народный банк Казахстана" выросли в цене на 2,18%, что является вторым показателем прироста цены после АО "Казкоммерцбанк", доля влияния составляет 15,6% - третий показатель по величине.

Таблица 8 Изменение цен акций, входящих в представительский список индекса акций KASE

Эмитент	Код	Цена	Тренд	Доля
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBN	710	0,42	11
EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC	GB_ENRC	2 710,00	0	17,8
KAZAKHMYS PLС	GB_KZMS	3 470,00	2,06	16,4
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	HSBK	375	2,18	15,6
АО "Казкоммерцбанк"	KKGB	660	7,32	12,3
АО "Казахтелеком"	KZTK	16 810	0,24	13,1
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"	RDGZ	22 300	0	13,9

Как видно из таблицы 9 акции банка занимают третье место по уровню ликвидности, первое место по количеству проведенных сделок. [32]

Таблица 9 Наиболее ликвидные акции за период с 08.04.2010г. по 14.04.2010г.

Торговый код	Число сделок	Объем, тыc. USD	Объем, млн KZT	Объем, бумаг	По последним торгам	Доля рынка, %
Цена, тенге	Тренд, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ZERDp	24	1 614,20	236,8	42 665 865	5,55	0,33	36

По данным таблицы 10 одними из наиболее часто проводимыми сделками является операции с акциями АО "Народный банк Казахстана".

Таблица 10 Последние 10 сделок проведенных на 14.04.2010г. на KASE

Торговый код	Объем, тыс. USD	Объем, млн KZT	Объем, бумаг	Цена
Значение	Тренд, %
BTAS	2,9	0,429	429	1 000,01	0
HSBK	0,767	0,113	300	375	1,32
KKGB	1,2	0,178	270	660	2,33
HSBK	0,215	0,032	83	380	0
HSBK	0,36	0,053	139	380	0,8
BTAS	1,2	0,17	170	1 000,00	23,08
HSBK	0,771	0,113	300	377	0,8
KKGB	1,1	0,161	250	645	4,88
HSBK	0,765	0,112	300	374	0,92
TEBNp	57,5	8,4	28 091	300	0

В таблице 11 представлены рейтинги активности АО "Народный банк Казахстана" (Народный сберегательный банк Казахстана) как оператора рынка ценных бумаг по объему проводимых сделок с различными инструментами фондового рынка. [32] Как показывает представленная таблица банк наиболее активен и занимает лидирующие позиции по операциям с такими инструментами как репо, государственные ценные бумаги и операции по купли-продажи иностранной валюты. Данные фондовые инструменты являются менее рискованными, что позволяет предложить что банк придерживается политики консерватизма - меньше риска, меньше дохода. [32]

Таблица 11 Позиции активности банка на KASE

Занимаемая позиция	Наименование члена KASE
Рынок акции
2009
57	АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
Рынок облигации
2009
63	АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
Репо
2009
1	АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
3 месяца 2010
1	АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
Рынок ГЦБ
2009
2	АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
2010
3	АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
Рынок иностранной валюты
2009
3	АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
3	АО "Народный сберегательный банк Казахстана"

По финансовой отчетности чистый доход от операции по реалиации и выкупа ценных бумаг, а также операции с иностранной валютой в 2009 году составил 12 669 млн. тенге против 14 415 млн. тенге в 2009 году, снижение на 12%.[приложение Б, 17] В Послании Президента РК Н. А. Назарбаева народу страны "Новый Казахстан в Новом мире" отмечается важность развития фондового рынка, в том числе активизация работы с частными инвесторами и развитие розничного направления.

Особенности деятельности банка на кредитном и фондовом рынке - Развитие активных операции в коммерческих банках Республики Казахстан

Похожие статьи