Особенности рынка банковских пластиковых карт в России - Факторы развития российского рынка банковских платежных карт
Развитие российского рынка платежных карт является одним из важнейших факторов при достижении целей по сокращению расчетов наличными денежными средствами и развитию безналичных расчетов в сфере розничных платежей. Платежные карты занимают одну из главных позиций среди платежных инструментов, используемых на рынке розничных платежей. Благодаря универсальности платежной карты, стало возможным решение различных задач не только в сфере розничных услуг, но и в социальной, бюджетной сферах.
На начало 2016 года количество платежных карт, эмитированных российскими кредитными организациями, увеличилось на 19,6 % и составило 243,9 млн. карт, из них 70,6 % приходилось на расчетные (дебетовые) карты, 9,4 % -- на кредитные карты.
Наибольшими темпами росло предложение кредитных карт (в 1,5 раза), количество расчетных (дебетовых) и предоплаченных карт увеличилось на 14,3 и 28,7 % соответственно. Доля операций по снятию наличных денег в общем количестве операций с использованием платежных карт, эмитированных российскими кредитными организациями, сократилась на 10,0 процентного пункта, до 48,2 %, в общем объеме -- на 3,4 процентного пункта, до 76,4 %.
Удельный вес безналичных операций с использованием платежных карт составил 51,8 и 23,6 % соответственно. Кроме того, в российской платежной инфраструктуре обслуживались платежные карты иностранных эмитентов: в 2015 году на территории Российской Федерации держателями платежных карт, эмитированных банками нерезидентами, было совершено 61,8 млн. операций на сумму 244,2 млрд. рублей, из них 65,8 % по количеству и 49,6 % по объему приходилось на безналичные операции [3,12].
Количество устройств (банкоматов, электронных терминалов, импринтеров), используемых при оплате товаров и услуг платежными картами, выросло за год на 27,5 % и на 1.01.2016 составило 123 434 тыс. устройств. Сохранились высокие темпы роста операций по приему наличных денег через банкоматы (как с использованием, так и без использования платежных карт) и платежные терминалы кредитных организаций. По сравнению с 2014 годом их объем возрос в 1,6 раза, д
О 3,5 трлн. рублей (в расчете на одного жителя России -- с 15,3 тыс. рублей в 2012 году до 24,7 тыс. рублей в 2013 году). Этому способствовали увеличение сети банкоматов и платежных терминалов, а также расширение спектра платежных услуг, которые могут предоставляться с использованием данных устройств, в том числе при осуществлении государственных платежей.
Платежные агенты и банковские платежные агенты продолжили деятельность по развитию своей платежной инфраструктуры, дополняющей платежную инфраструктуру кредитных организаций. По сравнению с 2014 годом объем принятых ими у населения наличных денег возрос в 2,0 раза, до 974,6 млрд. рублей, из них 89,5 % от общего объема поступлений приходилось на платежных агентов, 10,5 % -- на банковских платежных агентов [21,27].
Высокий темп роста объема платежей, совершенных через платежных и банковских платежных агентов, обусловлен в основном расширением перечня платежей, совершаемых через платежных и банковских платежных агентов. Наряду с платежами в целях оплаты услуг связи, по-прежнему составляющими наибольшую долю в общем количестве таких платежей, все более востребованными становятся платежи на более значительные суммы, связанные с оплатой коммунальных платежей, погашением банковских кредитов, платежами в пользу Росреестра, Федеральной службы судебных приставов и ГИБДД, визовыми консульскими сборами и т. п.
Многие банки в условиях проблем с текущей ликвидностью стараются всячески стимулировать клиента-работника, имеющего по итогам месяца приличные остатки средств на карточном счете. В ряде банков по зарплатным проектам действуют вполне приемлемые ставки, сопоставимые с условиями по размещению коротких депозитов.
Но если банк ничего не начисляет на остатки по карточному счету, либо декларирует процентную ставку, соответствующую вкладу "до востребования", денежные средства с зарплатного счета, как правило, снимаются без остатка. Большинство банков предлагают сегодня в качестве бонуса к зарплатному проекту обслуживание в системах интернет-банкинга и SMS-банкинга, а также услугу овердрафтного кредитования сотрудников.
По данным Банка России, по состоянию на конец 2014 г. около половины всех эмитированных банковских карт в стране оказались "спящими". К такой категории Банк России относит карты, по которым в отчетный квартал не было проведено ни одной операции.
Между тем у российских платежных систем самый высокий процент активных карт -- 60-70 %. Для сравнения: у системы Visa, по данным ЦБ, чуть более 55 %, а у MasterCard активно всего 33,4 %. Подобное соотношение объясняется довольно просто. Дело в том, что российские операторы активно продвигают именно зарплатные проекты. По понятным причинам "спящих" среди зарплатных карт относительно немного [32].
Анализ ситуации на российском рынке пластиковых карт позволяет отметить, что Россия по сравнению с другими странами с переходной экономикой демонстрирует относительно высокий коэффициент восприятия карточных платежных технологий, однако большая часть эмитированной базы -- это дебетовые карты, выданные в рамках "зарплатных" схем, т. е. не по требованию потребителей, а по распоряжению работодателей.
Объем операций с использованием банковских карт, совершенными физическими лицами на 2015 год составил 638,1 млрд. рублей, что на 1,215 млрд. рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
Однако абсолютное большинство операций -- это снятие наличности, а не платежи в торгово-сервисной сети. Удельный вес операций по получению наличных денег в общем объеме операций составляет на 01.04.2015 год 74,3 %, что на 20 % меньше по сравнению с 2014 годом. Снижение этого показателя свидетельствует об увеличении объема операций по оплате товаров и положительно влияют на выполнение банковскими картами функции средства безналичного платежа.
Темп прироста общего объема операций с использованием банковских карт за анализируемый период составляет 25,27 %. При этом темп прироста операций по получению наличных составил 19,57 %, а операций по оплате товаров -- 42,96 %.
Объем операций с использованием банковских карт, совершенными юридическими лицами на 01.04.2015 года составило 197,3 млрд. рублей, что на 107,5 млрд. рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Юридические лица совершают в основном операции по оплате товаров. По получению наличных денег по пластиковым картам юридическими лицами на 01.04.2015 совершено операций на 105, 9 млрд. рублей, а по оплате товаров 91,3 млрд. рублей. Это свидетельствует о том, что юридические лица совершают расчеты в основном в безналичной форме.
Темп прироста общего объема операций, совершаемых юридическими лицами с использованием банковских карт за анализируемый период, составил 119,61 %. При этом темп прироста операций по получению наличных составил 50,31 %, а операций по оплате товаров -- 475,85 %, вследствие того, что в 2014 году произошел сильный упадок в пользовании картами. Из-за несовершенства нормативной базы рынок корпоративных банковских карт развит в России очень слабо. Между тем именно данный сегмент может стать главным драйвером роста на рынке платежных карт. Более того, в настоящее время назрела необходимость принятия специального закона "О банковских картах", в котором будут решены многие "карточные" проблемы.
Проблема, связанная с эмиссией корпоративных карт, действительно стоит довольно остро. Объемы выпуска карт для юридических лиц в России за последние годы практически не увеличиваются, поэтому их доля в совокупном количестве выпущенных карточек постоянно падает.
Если же рассматривать рынок безналичного оборота в целом, то здесь главная проблема -- отсутствие системы и комплексного подхода к развитию его отдельных сегментов.
Тем не менее, российский рынок карт становится все более цивилизованным. Прежде всего, благодаря изменениям в отношении к этому продукту со стороны самих банков, которые предоставляют держателям карт больше возможностей -- отменяют скрытые комиссии, увеличивают сроки действия карт и льготные периоды кредитных карт, расширяют список сервисов и сети банкоматов.
Следует отметить и позитивные изменения -- в России: появляется все больше супермаркетов, торговых центров и ресторанов, где можно расплатиться пластиковой картой, расширяется эквайринговая деятельность банков, банки и торговые организации выпускают совместные карточные продукты -- кобрендинговые карты [4,5].
Во многих регионах, таких как Омская область, Челябинская область, Курганская область появляются новые банкоматы, терминалы, через которые население страны осуществляет оплату кабельного телевидения, жилищно-коммунальных услуг, интернета, мобильной связи, развивается потребительское кредитование, что активно способствует увеличению роста количества безналичных операций.
По данным Главного управления Центрального банка РФ по Челябинской области за 2012 год развитие рынка банковских карт области характеризовалось как количественными, так и качественными позитивными изменениями. Наблюдались положительная динамика количества выпущенных карт и объемов операций; повышение обеспеченности населения банковскими картами и соответствующей техникой; расширение инфраструктурной сети [1,5,6].
По итогам работы кредитных организаций по состоянию на 01.01.2015 года (по сравнению с 01.01.2014 года) выдано 4,5 млн. банковских карт клиентам на территории Челябинской области (рост на 11,4 %).
Доля международных платежных систем составила 76,4 %, российских -- 26,1 % в общем объеме выпущенных на территории области карт (с учетом совмещенных карт международных и российских платежных систем).
Посредством банковских карт, выданных на территории России и за ее пределами проведено 84,4 млн. операций (рост на 20,4 %) на сумму 278,9 млрд. рублей (рост на 33,2 %), в том числе -- получено через банкоматы и терминальную сеть 238,6 млрд. рублей наличных денег (рост на 25,3 %); оплачено товаров, работ и услуг на сумму 31,6 млрд. рублей (рост на 97,7 %).
Средняя сумма одного снятия наличных денег составила 4610 рублей (рост на 15,5 %), средняя сумма безналичного карточного платежа -- 1220 рублей (рост на 32,6 %). Более 14,9 тыс. предприятий и организаций заключили договоры с кредитными организациями о внедрении "зарплатных проектов" (рост на 19,2 %).
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие рынка банковских карт в России позволяет не только увеличить прозрачность операций на финансовом рынке, но и привлечь денежные средства в банковскую сферу, что в свою очередь повышает кредитные возможности банков. Также минимизируются издержки, связанные с обслуживанием наличного денежного оборота, увеличиваются налоговые поступления, развиваются такие сферы деятельности как социальная, производственная, сфера занятости.
Но также следует отметить, что, несмотря на новые технологии, карточная инфраструктура будет стремительно расти только в динамично развивающейся экономике, где спрос на банковские инструменты будет стабильным. И тогда новые идеи и технологии помогут участникам рынка достичь желаемых финансовых результатов, что в свою очередь приведет к реальному прогрессу в распространении банковских карт.
Похожие статьи
-
Анализ динамики и структуры использования пластиковых карт в Казахстане Люди уже привыкли к виду карточки в своем портмоне. Банковские карточки уже около...
-
Введение - Факторы развития российского рынка банковских платежных карт
Актуальность Развития рынка пластиковых карт обусловлено тем, что в современных условиях его развитие является одним из важнейших факторов при достижении...
-
Особенности рынка банковских карт в России В конце августа 2013 года Левада-центр провел специальное социологическое исследование, по итогам которого...
-
В настоящее время развитие рынка банковских пластиковых карт происходит огромными темпами и составляет сегодня приблизительно 1,3 миллиарда уже...
-
Внедрение прогрессивных форм и методов работы с пластиковыми картами В Казахстане создана концепция автоматизированной системы безналичных платежей и...
-
Да данный момент пластиковые карты не пользуются широким спросом как способ оплаты товаров и услуг. Рассмотрим некоторые причины этой статистики: -...
-
Виды банковских карт - Факторы развития российского рынка банковских платежных карт
Итак, какие же существуют Виды банковских карт ? Дебетовые карты - платежные карты, предназначенные для оплаты товаров и услуг, а также выдачи наличности...
-
Гарантом выполнения платежных обязательств, возникающих в процессе обслуживания пластиковых карточек, является выпустивший их банк-эмитент. Поэтому...
-
Одной из главных проблем на данный момент является мошенничество. Возможными способами решения данного пункта станет: - укрепление систем защиты...
-
Опыт экономически развитых стран в создании и совершенствовании систем расчетов по розничным платежам свидетельствует о следующих тенденциях в данной...
-
Перспективы развития платежных карточек - Рынок банковских услуг и его развитие в Кыргызстане
Наиболее распространенными являются банковские карты международных платежных систем. Сегодня банковские карточки с логотипом Visa, MasterCard используют...
-
Анализ рынка платежных карт - Характеристика форм безналичных расчетов
Среди платежных инструментов, используемых на рынке розничных платежей, одну из ведущих позиций занимают платежные карты. Рис 3. Соотношение объемов...
-
Системы платежных расчетов банковскими пластиковыми картами Деньги в том виде, к которому мы привыкли - банкноты или монеты - это только их маленькая...
-
Современное состояние рынка банковских карт Пластиковые карты - это один из самых многообещающих и динамичных частей банковской розницы. Инфраструктура...
-
Общая характеристика банковских пластиковых карт - Рынок пластиковых карт
Банковская пластиковая карточка - платежный инструмент, обеспечивающий доступ к банковскому счету и проведение безналичных платежей за товары и услуги,...
-
Современное состояние ипотеки в России и место ЗАО "Агентство Бекар" на российском рынке ипотечного кредитования Развитие рынка ипотечного кредитования в...
-
Анализ рентабельности деятельности ряда западных коммерческих банков показал, что значительная часть прибыли банка создается в нынешнее пвремя за счет...
-
АО "Цеснабанк" основан 17 января 1992 году в г. Целиноград (Астана). Перерегистрирован в Акционерное общество открытого типа "Цеснабанк" 6 февраля 1997...
-
Роль банковских пластиковых карт в системе безналичных расчетов, история развития, виды и классификация карт В повседневной жизни оплата наличными...
-
Заключение - Рынок банковских услуг и его развитие в Кыргызстане
Рассмотренная тема в данной курсовой работе занимает важное место в развитии экономики Кыргызстана, так как банки, проводя денежные расчеты, кредитуя...
-
Платежная система Банка России действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральных законов "О Центральном банке Российской...
-
Понятие и виды инновационных продуктов на российском рынке В экономической литературе сложились разные точки зрения на соотношение понятий "банковский...
-
Платежные системы на основе банковских пластиковых карточек: понятие, механизмы и принципы функционирования В литературе нет однозначного определения...
-
Для того чтобы обозначит роль банковских карт в платежной системе, дадим определение понятию "платежная система". Платежная система - это совокупность...
-
В соответствии с Положением Банка России от 24.12.2004 года №266-П "Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных...
-
Рынок банковских пластиковых карточек в Республике Беларусь в 2010г. развивался, как и в прежние годы, на фоне активного использования административного...
-
Применение банковских карт - удобный и выгодный способ осуществления безналичных расчетов и для банков, и для клиентов. Использование банковских карт...
-
Структура российской банковской системы Банки выполняют разнообразные функции и вступают в сложные отношения между собой и другими субъектами...
-
Понятие банковских пластиковых карт. История возникновения банковских пластиковых карт Для рыночной экономики характерно преобладание безналичных...
-
Заключение - Особенности функционирования рынка платежных карт в Республике Казахстан
Банковский безналичный пластиковый Рынок банковских продуктов и услуг за последнее десятилетие претерпевает значительные изменения. И основные...
-
Банковские электронные услуги весьма разнообразны, однако основным критерием их оказания является технология электронного обслуживания клиента. Принято...
-
На фоне своего поступательно движения к вершинам ТОП-5 банков Казахстана АО "Цеснабанк" достиг значительных успехов в карточном сегменте. По итогам 2013...
-
Пластиковые карты - это самый передовой и прогрессивный продукт на рынке банковских услуг XX-XXI века. При всей прогрессивности пластиковых карт зачастую...
-
В развитии рынка банковских пластиковых карт в России на сегодняшний день наблюдаются существенные диспропорции. Во-первых, банковские пластиковые карты...
-
Платежной системой в отношении пластиковых карт принято понимать совокупность методов и реализующих их субъектов, обеспечивающих в рамках системы условия...
-
Одной из явных особенностей банковских сделок M&;A в России является тот факт, что в основном среди таких сделок преобладают поглощения. Однако...
-
Российский рынок дистанционного банковского обслуживания пока еще значительно отстает от рынков Европы и США. Если говорить об интернет-банкинге, то в...
-
Общая характеристика рынка слияний и поглощений в Европейском Союзе Европейская экономика в последние годы подвержена значительным изменениям, связанным...
-
На текущее состояние рынка розничных банковских услуг оказывают воздействие ряд факторов. Условно их можно разделить на макроэкономические факторы и...
-
Радикальных изменений в банковской системе в 2012 году в институциональном плане не произошло. В то же время удалось зафиксировать ряд весьма важных...
Особенности рынка банковских пластиковых карт в России - Факторы развития российского рынка банковских платежных карт