Тенденции и факторы развития банковской деятельности в России - Современное состояние и перспективы развития банковской деятельности в РФ

Радикальных изменений в банковской системе в 2012 году в институциональном плане не произошло. В то же время удалось зафиксировать ряд весьма важных тенденций, которые будут определять "лицо" банковского сектора России на ближайшие годы.

Центральной тенденцией является то, что все больше игроков банковского рынка России стали менять свою бизнес-стратегию с универсальной модели: когда все банковские услуги развиваются примерно одинаково, на специализацию в целевых нишах. Решив, что успешно развиваться в рамках универсальной модели наряду с крупнейшими российскими банками не представляется возможным, российские частные банки стали находить свои сегменты рынка, в которых у них есть возможность стать локальными лидерами. Наиболее сильная конкуренция в 2012 году развернулась на розничном банковском рынке. Именно он рос наиболее бурными темпами в 2012 году, в то время как нефинансовый сектор переживал не лучшие времена. Кредитные карты, ипотека, автокредитование, необеспеченные потребительские кредиты - все эти сегменты в 2012 году продемонстрировали очень высокие показатели прироста и позволили работающим в них банкам показывать лучшую динамику по сектору.

Во многом столь значительный рост рынка банковских услуг для населения стал возможен благодаря изменившемуся поведению физических лиц, которые стали предпочитать тратить, а не сберегать.

Впервые в современной российской истории физические лица больше занимали денежных средств у банков, чем приносили им. Таким образом, на протяжении 11 месяцев 2012 года население являлось нетто-заемщиком. Продолжение развития данной тенденции в 2013 году может привести банковскую систему к абсолютно новой конфигурации, что потребует как перестройки своих бизнес-моделей игроками рынка, так и новых подходов к регулированию банковской системы со стороны Центробанка РФ.

Получила свое продолжение в 2012 году и посткризисная тенденция по уходу иностранных игроков с российского рынка. За год покинули рынок такие игроки, как ВестЛБ Восток, Абсолют, Свенска Хандельсбанкен и другие. На протяжении всего посткризисного периода многие иностранцы сворачивали бизнес в России, так как конкуренция и риски оказались намного выше их ожиданий, а рентабельность и перспективы, напротив, разочаровывали. Во многом ослабление иностранных банков в России является следствием кризиса в европейских странах и, соответственно, появлением сложностей в работе головных банков, а не проблем в российской экономике. Для части иностранных финансовых институтов уход с российского рынка оказывается обязательным условием для оказания помощи материнским финансовым регулятором.

В текущих институциональных условиях российским банкам удается демонстрировать неплохие темпы роста. По мнению экспертов в 2013 году динамика основных показателей банковской системы несколько снизится, что будет связано с постепенным насыщение банковского рынка страны.

Важным вопросом в свете дальнейших путей развития банковской системы России является имя следующего главы Центробанка РФ, который летом 2013 года придет на смену С. М. Игнатьеву. Нынешний Председатель возглавляет ЦБ РФ с 2002 года, и согласно закону он будет обязан сложить полномочия в связи с окончанием третьего срока. Председатель Центробанка является лицом, в значительной степени определяющей денежно-кредитную политику страны. Поэтому фигура того, кто им станет, даст сигнал финансовому сектору о намерении сохранить или изменить ныне проводимый денежно-кредитный курс.

В 2012 году продолжилась тенденция сокращения числа действующих кредитных организаций. За 2012 год их количество уменьшилось на 22 единицы. Сокращение числа банков происходит по причине роста конкуренции на рынке, а также ужесточения контроля со стороны Центробанка РФ.

В 2012 году на рынок вышло девять новых кредитных организаций, что является рекордом со времен 2009 года. При этом появление пяти из них объясняется принятием закона о Национальной платежной системе, который ужесточил регулирование подобных организаций в России и вынудил участников этого рынка получать лицензию на осуществление банковских операций. Примерами подобного рода могут послужить: Деньги. Мэйл. Ру и Яндекс. Деньги - дочерние организации широко известных Интернет-компаний.

По прогнозу экспертов тенденция сокращения действующих кредитных организаций на рынке продолжится и даже несколько ускорится. Причинами этого послужат непростая экономическая ситуация. Банки, не имеющие возможность работать с прибылью или получать поддержку со стороны своих учредителей, будут вынуждены прекращать свою деятельность.

Таблица 7 - Динамика числа банков

Изменение за 2012 год

Изменение за 2011 год

Изменение за 2010 год

Изменение за 2009 год

Действующие кредитные организации

-18

-34

-46

-50

Из них банки

-25

-33

-52

-51

И банковские КО

+3

-1

+6

+1

Число новых КО

+9

+3

+1

+9

Число кредитных организаций с иностранным участием

+14

+10

-1

+5

Из них со 100%

-3

-4

-1

+6

И свыше 50%

+7

+6

+1 0

0

Таблица 8 - Динамика банковских отделений

На 01.01.13

На 01.07.12

На 01.01.12

На 01.01.11

На 01.01.10

На 01.01.09

Дополнительные офисы

23347

22696

22565

22001

21641

21272

Операционные кассы вне кассового узла

9685

10397

10860

11960

12461

13871

Филиалы

2349

2700

2807

2926

3183

3470

Головные офисы

956

965

978

1012

1058

1108

Кредитно-кассовые офисы

2161

1906

1725

1389

1252

1445

Операционные офисы

7447

6412

5360

2994

2109

1498

Представительства

415

429

378

460

517

721

Всего отделений

46360

45505

44673

42742

42221

43385

За 2012 год число банковских офисов в стране выросло на 3,8% или на 1687 единиц. Темпы роста числа банковских офисов несколько упали в 2012 годом по сравнению с 2011 годом, когда количество банковских офисов увеличилось на 4,5% или на 1931 единицу. Продолжение роста числа отделений говорит о том, что банки по-прежнему рассчитывают на рост рынка, а доступность банковских услуг для населения и предприятий постепенно увеличивается. Также из-за сокращения числа действующих банков на фоне роста числа их офисов продолжает увеличиваться показатель среднего количества офисов на один банк. На 1 января 2013 года он составил 48,5, что почти на три единицы больше, чем на 1 января 2012 года.

В 2012 году в первую очередь увеличивалось количество таких типов банковских офисов как: дополнительные офисы, кредитно - кассовые офисы и операционные офисы. При этом сокращалось число операционных касс вне кассового узла, филиалов и представительств. Главная причина различной динамики разных типов банковских офисов - стремление банков к снижению операционных расходов, за счет закрытия "дорогих" внутренних подразделений и открытия менее затратных отделений.

Положительная динамика банковского кредитования, имевшая место в 2011 году, в 2012 году замедлилась. Совокупный ссудный портфель банков РФ в 2012 году вырос на 18.3% или на 5.26 трлн руб., в то время как год назад этот показатель составил 29.6%. Замедление темпов роста кредитования было вызвано целым рядом причин.

Во-первых, в 2012 году стагнировало кредитование нефинансовых организаций - прирост ссуд корпоративному сектору составил всего лишь 12.7%. Предприятия не торопились осуществлять новые заимствования ввиду неопределенной экономической ситуации, ожиданий "новой волны" масштабного кризиса и хронических проблем в экономиках США и еврозоны. Оказала свое влияние и нестабильная политическая обстановка в России в начале 2012 года. Поэтому предприятия не рисковали начинать масштабные инвестиционные проекты.

Во-вторых, отрицательное влияние на динамику кредитного портфеля оказало укрепление рубля, которое, по расчетам экспертов РИА Рейтинг, из-за отрицательной переоценки валютных кредитов, сократило прирост примерно на 1.5 процентных пункта.

В-третьих, сыграло свою роль межбанковское кредитование, объемы которого выросли всего на 6.9% за 2012 год, в то время как годом ранее прирост составил 35.5%. Учитывая, что почти половина межбанковских ссуд предоставлена в иностранной валюте, укрепление рубля именно на них оказало наиболее сильное влияние. В то же время рынок займов населению рос феноменальными темпами, увеличившись за год на 39.4% или на 2.19 трлн руб. до 7.74 трлн руб. Причем заметный рост наблюдался во всех сегментах кредитования населения. Наиболее высокие темпы развития показали такие сегменты, как кредитные карты - более 80% прироста, необеспеченные потребительские кредиты - более 50%, ипотечное кредитование - более 40%. В целом снижение склонности к сбережению населения является позитивным фактором для развития розничного кредитования. Однако существуют опасения недооценки кредитных рисков банками в условиях очень быстрого роста таких видов кредитования.

По мнению экспертов, потенциал развития рынков ссуд населению еще далеко не исчерпан. Так, на конец 2012 года соотношение задолженности физических лиц перед банковским сектором к годовым денежным доходам составило 23%, в то время как в еврозоне - 98.4%. Скорее всего, в среднесрочной перспективе этот показатель будет расти. Однако невысокие денежные доходы населения России и очень большие ставки по некоторым кредитным программам выступают существенным ограничителем для развития.

В 2013 году разогретый рынок потребительского кредитования ожидает ряд охлаждающих мер Центробанка РФ. Во-первых, будет увеличена норма резервирования на возможные потери по необеспеченным ссудам. Во - вторых, с 1 июля 2013 года будет введен ряд повышенных коэффициентов риска по ссудам, выданным по эффективной ставке свыше 25%. Данные изменения окажут дополнительную нагрузку на капитал банков, ориентированных на розничное кредитование, что не может не сказаться на динамике выдачи потребительских кредитов.

Корпоративное кредитование также не останется без внимания финансового регулятора страны. С 1 июля 2013 года ЦБ РФ планирует начислять повышенные резервы по кредитам на инвестиционные проекты, которые не приносят банку прибыль. Это может немного снизить темпы роста кредитования долгосрочных инвестиций предприятий и строительного сектора.

По нашему мнению, в 2013 году, ввиду ограничительных мер Центробанка РФ, существенно замедлится прирост портфеля ссуд населению и вряд ли он будет значительно выше уровня 25%. При этом предприятия, скорее всего, неохотно будут начинать инвестиционные программы из-за глобальной нестабильности, что определит низкие темпы роста корпоративного кредитования. Поэтому годовой прирост кредитного портфеля по итогам 2013 года вряд ли будет выше 13-16%. В то же время резкое изменение объема межбанковского кредитования или изменение курса рубля могут сильно повлиять на динамику ссуд.

Таблица 9 - Прибыльность банков

2012

2011

2010

2009

2008

Рентабельность капитала

18.2 %

17.6 %

12.5 %

4.9 %

13.3 %

Рентабельность активов

2.3 %

2.4 %

1.9 %

0.7 %

1.8 %

Прибыль банков, млрд руб.

1012

848

573

205

409

Прибыль прибыльных банков, млрд руб.

1021

854

595

285

447

В 2012 году банки России установили новый рекорд по прибыли, заработав 1011,9 млрд руб. В то же время посткризисная тенденция роста прибыли начинает постепенно ослабевать. По итогам 2012 года прибыль увеличилась на 19.3% относительно итогов 2011 года, в то время как в 2011 году она выросла в полтора раза.

Показатели же рентабельности продемонстрировали в 2012 году разнонаправленную динамику. Если рентабельность активов снизилась на 0,1 процентных пункта и по итогам 2012 года составила 2,3%, то рентабельность капитала подросла на 0,7 процентных пункта до 18,2%.

Это объясняется тем, что капитал увеличивался медленнее прибыли.

По мнению автора, в 2013 году прибыль банковского сектора России вырастет на 8-12%. Причинами более слабого роста по сравнению с 2012 годом станет снижение прибыли от операций в розничном секторе в связи с ужесточением регулирования ЦБ РФ. Кроме того, дабы не допустить снижения достаточности капитала ниже опасной черты, банки будут активно его наращивать, и это приведет к тому, что рост собственного капитала опередит аналогичный показатель по прибыли. В результате рентабельность капитала снизится до 16-17%. То же самое произойдет и с рентабельностью активов, которая опустится до уровня 2-2.2%.

Похожие статьи




Тенденции и факторы развития банковской деятельности в России - Современное состояние и перспективы развития банковской деятельности в РФ

Предыдущая | Следующая