Исследование банковского сектора Северо-западного Федерального округа - Организация деятельности ПАО "Сбербанк России"

По состоянию на 1 августа 2016 года в Российской Федерации насчитывается 669 действующих кредитных организаций и 1206 филиалов.

Рассмотрим таблицу 1, составленную на основе данных Центрального Банка Российской Федерации, в которой представлены сведения о количестве действующих кредитных организаций и их филиалов в территориальном разрезе. На Северо-Западный Федеральный округ приходится 57 действующих кредитных организаций и 183 филиала, большая часть которых располагается в Санкт-Петербурге.

Таблица 1

Количество действующих кредитных организаций и их филиалов в территориальном разрезе

Наименование региона	Количество КО в регионе	Количество филиалов в регионе	КО, головная организация которых находится в данном регионе	КО, головная организация которых находится в другом регионе
Российская Федерация	669	1206	152	1054
СЗФО	57	183	4	179
Республика Карелия	2	7	0	7
Республика Коми	1	10	2	8
Архангельская область	0	10	0	10
В т. ч. Ненецкий АО	0	1	0	1
Архангельская область без данных по Ненецкому АО	0	9	0	9
Вологодская область	7	6	0	6
Калининградская область	1	10	0	10
Ленинградская область	2	8	0	8
Мурманская область	3	8	0	8
Новгородская область	2	5	0	5
Псковская область	2	6	0	6
Г. Санкт-Петербург	37	113	2	111

Санкт-Петербург уступает по количеству зарегистрированных кредитных организаций разве что только Москве, на территории которой зарегистрировано более трех сотен банков.

Таблица 2

Количество зарегистрированных кредитных организаций в Москве

Г. Москва

339

105

Количество банков в России за последние годы постоянно снижается. Это подтверждают многочисленные заключения экспертов, которые уже давно говорят, что в ближайшие годы в России останется около 500-600 банков. Обратимся к динамике количества действующих банков на территории Северо-Западного Федерального округа за последние девять лет.

Рисунок 1

Данные графика, изображенные на рисунке 2, наглядно демонстрируют снижение общего количества банков в данном регионе, что в большей степени обусловлено уменьшением количества действующих банков и не банковских кредитных организаций в Санкт-Петербурге.

Причины отзыва лицензий у банков

Согласно Федеральному закону "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 №395-1-ФЗ (действующая редакция, 2016) Есть несколько основных причин, по которым Центробанк отзывает лицензии у банков. В основном, это связано с несоблюдением нормативов. Коротко рассмотрим наиболее распространенные:

1. Предоставление недостоверной отчетности

Одной из основных причин отзыва лицензий у банков является предоставление недостоверной отчетности. Каждый банк регулярно направляет отчетность о своей деятельности в Центробанк. Наиболее важным являются ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные отчеты. Специалисты Центробанка их анализируют, и если обнаруживают, что банк отчетность сфальсифицировал (иными словами, просто попытался обмануть), это является серьезной причиной для повышенного внимания к банку. Финансовое учреждение может отделаться предупреждением, штрафом или отзывом лицензии, если нарушение неоднократное, а его масштабы значительны. Жертвами недостоверной отчетности пали такие банки, как "Дагэнергобанк", "Агроинкомбанк", "АМТ-банк" и другие.

2. Недостаточность капитала

За этой сухой формулировкой скрывается серьезная опасность, дающая основание для отзыва лицензии у банка. Недостаточность капитала - это, грубо говоря, соотношение собственных средств и активов банка. Если капитал банка резко снижается, а активы, напротив, растут, то это может выразиться в том, что банк в один прекрасный день не сможет исполнять свои обязанности, к примеру, выплачивать проценты по вкладам. Недостаточность капитала актуальна сейчас, когда банки расплачиваются по кредитам, взятым в рублях или иностранной валюте в 2013-2014 гг.

3. Банк не способен выполнять требования по кредитным обязательствам

Отчасти эта тема была поднята в предыдущем абзаце. Да, как простые клиенты берут кредиты. Так и банки одалживают средства, к примеру, у Центробанка. Но деньги нужно отдавать. Если банк в течение 14 дней не может вернуть эти средства, то Центробанк вполне может отозвать у него лицензию. По сути, банк превращается в банкрота.

4. Рискованная политика банка

Говоря о том, почему отзывают лицензии у банков, нельзя не упомянуть рискованную кредитную политику. Если банк выдает, к примеру, принимает вклады под необоснованно высокие проценты (сейчас это 4-5% выше, чем у основных игроков) и не развивает соответствующим образом кредитование, то Центробанк считает, что банк ведет рискованную политику. Разберем ситуацию. Банк привлекает вклады под условные 20% годовых. Это значит, что за год банк должен найти где-то пятую часть от привлеченной суммы. Найти можно только выдав соответствующие кредиты - разумеется, под более высокие ставки. Это трудно уже само по себе.

Единственный способ заставить клиента взять дорогой кредит - снизить требование к обеспечению кредита, то есть, условно говоря, хуже проверять заемщика, закрывать глаза на его плохую кредитную историю и т. д.

В результате неминуемо растет просроченная задолженность, что заставляет банк увеличивать резервы. Центробанк, получив печальную отчетность, может отозвать лицензию. Из-за этой причины лицензий лишились банк "Пушкино", "Метробанк", "Межрегионбанк" и др.

5. Сомнительная кредитная политика

Это одна из основных причин отзыва лицензий у небольших банков. Контролируемых ограниченным кругом лиц. Механика проста: банк привлекает средства у вкладчиков и размещает их в виде кредитов в ограниченном количестве компаний, часто являющихся собственностью учредителей или людей, связанных с ними.

С этой причиной связана и однобокая кредитная политика, когда банк "складывает все яйца в одну корзину", к примеру, строительную или машиностроительную. Кризис в этой отрасли чреват кризисом в банке.

6. "Отмывание" денег

Тоже бич небольших банков, из-за которого они периодически лишаются лицензии. Как известно, доля серых и черных схем в нашем бизнесе, особенно малом, достаточно высока. Но деньги мало получить - их надо отмыть, что позволяют некоторые банки. Но подобные схемы неминуемо оборачиваются то сомнительной кредитной политикой, то "дырами" в отчетности, что в конечном случае приводит к отзыву лицензии.

7. Отсутствие наличности

Крайне опасная ситуация, которая может возникнуть практически на пустом месте. Схема следующая. Сначала Центробанк находит нарушения в отчетности банка и дает время на устранение. Либо кто-то сразу распространяет слух, что у банка возникли проблемы. В любом случае через несколько дней (а может и в тот же день) офисы банка начинают осаждать взволнованные вкладчики, которые массово закрывают вклады, а также участники зарплатных проектов, опустошающие свои карты в банкоматах. Ликвидность капитала летит к чертям, у банка нет средств, чтобы заполнить банкоматы и кассы, что порождает новый виток паники, взять кредит нет возможности. В итоге все заканчивается прогнозируемо: Центробанк отзывает лицензию у банка. С небольшими отклонениями жертвой таких обстоятельств стал "Инвестбанк".

8. Улучшение качества банков

Иными словами: в стране слишком много банков. В чем-то это утверждение, которое почему-то приписывается Эльвире Набиуллиной (на самом деле так рано или поздно говорит каждый глава Центробанка), разумное. Мелкие банки зачастую слабые, имеют ограниченное число вкладчиков и заемщиков, могут грешить периодическими нарушениями законов, что приводит к тому, что доверие клиентов к таким банкам и всей финансовой системе чрезвычайно низкое. Наконец, контролировать восемь сотен банков просто сложнее, чем сотню-другую крупных... Поэтому количество банков нужно постепенно сокращать, а делать это можно только отзывая лицензии.

Количество новых банков не только в Санкт-Петербурге, но и по всей России начиная с 2013 года демонстрирует отрицательную динамику, так же следствием логики развития банковской системы, является обилие отзывов банковских лицензий.

Прежде всего лицензии отзываются у небольших банков. Безусловно, в зоне риска есть и крупнейшие банки вроде ПАО "Траста" и ПАО "Уралсиба". Но самыми рискованнми и сами бесперспективными являются конечно же небольшие кредитные организации.

Рисунок 2

Рисунок 3

Согласно данным на 1 января 2016 года в Российской Федерации действует 19 банков с государственным участием, где государству принадлежит контрольный пакет акций (50% плюс одна акция или больше), а количество частных банков составляет 625 организаций. По состоянию на 1 октября 2015 года с участием нерезидентов (с иностранным капиталом) действовало 212 кредитных организаций. При этом 71 кредитная организация (68 банков и 3 НКО) имела 100%-е иностранное участие в своем уставном капитале. Кредитные организации с иностранными инвестициями расположены в 37 субъектах Российской Федерации, в том числе 149 кредитных организаций, или 66,2% их общего количества, расположены в городе Москве и Московской области, 12 (5,3% их общего количества) - в городе Санкт-Петербурге.

На территории Санкт-Петербурга ведут свою деятельность по обслуживанию и кредитованию экономики и населения практически все крупнейшие банки (список "топ-30" по версии ЦБ РФ) совокупные активы которых охватывают 79,3% активов всей российской банковской системы. В топ-30 входят 3 КО, имеющие адреса головных офисов непосредственно в Санкт-Петербурге, это: Банк ВТБ (ПАО), ПАО "Банк "Санкт-Петербург" и ОАО "Акционерный Банк "РОССИЯ". Две крупнейшие российские КО с государственным участием ПАО Сбербанк и Банк ВТБ (ПАО) имеют официальный статус стратегических партнеров Санкт-Петербурга, обеспечивающих стабильное поступление средств в бюджет и способствующих социально-экономическому развитию города. Доминирующее положение по активам на банковском рынке СЗФО и в Санкт-Петербурге занимает Северо-Западный Банк Сбербанка России.

Совокупные активы 33 региональных КО, зарегистрированных в Санкт-Петербурге, по состоянию на 1 марта 2016 года составляют 1,9 трлн. руб., что соответствует 92,9% банковских активов СЗФО, но только 2,3% по всем действующим в стране КО. В российском банковском секторе доминируют КО Московского региона, который является домашним для 52,9% КО. Основным элементом работающих (приносящих доход) активов КО является задолженность по кредитам и прочим ссудам, за счет которой сформировано 71,2% структуры активов топ-30 банков РФ (по состоянию на 01.04.2016). Большая часть клиентской задолженности (без учета межбанковского кредитного рынка) сформирована обязательствами нефинансовых организаций (юридических лиц): 27,6 из 36,0 трлн. руб. Удельный вес Санкт-Петербурга в общероссийском объеме ссудной задолженности ЮЛ перед банками топ-30 измеряется 6,9%. Примечательно, что доля объема ссудной задолженности ЮЛ Санкт-Петербурга перед банками своего региона (19,0%) в четыре раза ниже, чем перед КО, головные офисы которых зарегистрированы в других субъектах РФ (81,0%, в том числе 26,5% ? перед КО, даже не имеющими филиалов в Санкт-Петербурге). Максимальная доля по всей клиентской ссудной задолженности (ЮЛ и ФЛ) в Санкт-Петербурге образована кредитными обязательствами перед ПАО "Сбербанк" (31,5% по состоянию на 01.04.16, данные АБСЗ).

На 1 марта 2016 года объем задолженности ЮЛ по кредитам в национальной валюте РФ составил 1,5 трлн. руб., что практически соразмерно ее объему на конец первого квартала прошлого года (снижение на 1,5%). При этом уровень просроченной задолженности ЮЛ за 2015 год утроился: клиентам стало сложнее договариваться с банками о пролонгировании срока своих кредитных обязательств и о реструктуризации проблемной задолженности. Почти четвертая часть (22,4%) ссудной задолженности ЮЛ региона номинирована в иностранной валюте. В этом сегменте заметен скачок уровня просроченной задолженности ЮЛ в 4 квартале 2015 года в связи с резким падением номинального курса рубля РФ к иностранным валютам в ноябре, когда часть заемщиков потеряла возможность своевременно вносить платежи по валютным обязательствам перед банками.

Рассмотрим объем и динамику вкладов физических лиц в Санкт-Петербурге за пять лет. Исходя из графика, очевидно, что объем вкладов физических лиц с каждым годом становится только больше. Такая ситуация обусловлена улучшением качества обслуживания в КО, ростом финансовой грамотности населения, а так же внедрением системы страхования вкладов (ССВ), послужившая стимулом к тому, чтобы вкладчики стали с большим доверием относиться к кредитным организациям.

По данным на 1 марта 2016 года объем банковских вкладов населения в Санкт-Петербурге в национальной валюте РФ составил 1,106 трлн. руб., что на 17,9% выше прошлогоднего уровня. Одновременно объем вкладов ФЛ в иностранной валюте составил 0,575 трлн. руб., что выше значения на 1 марта 2015 года на 28,3%, однако снижение за последний месяц составило 8,5%.

Рисунок 4

Наиболее высокий уровень обеспеченности банковскими услугами по-прежнему отмечается в Центральном федеральном округе, прежде всего в г. Москве. Далее следует Северо-Западный федеральный округ, где высокой обеспеченностью банковскими услугами отличается г. Санкт-Петербург. Рейтинг городов-миллионников по уровню обеспеченности населения банковскими отделениями возглавила Уфа, где на 100 тысяч взрослых жителей в городе приходится 66 отделений банков. В топ-3 рейтинга вошли Челябинск и Екатеринбург. Москва - на девятом месте (51 отделение на 100 тысяч взрослых). Самая низкая обеспеченность банковскими отделениями - в Санкт-Петербурге, где учетный показатель составил 36 единиц.

На территории Санкт-Петербурга действуют практически все крупнейшие российские банки (топ-30 по версии ЦБ РФ), совокупные активы которых охватывают 79,3% активов банковской системы. В топ-30 входят три КО, зарегистрированные в регионе. Большинство российских КО, ориентированных на развитие филиальной сети, стремятся работать в Санкт-Петербурге: в городе действуют 115 филиалов банков, головные организации которых зарегистрированы в других субъектах РФ. Плотная концентрация в регионе структурных подразделений крупнейших банков страны соответствует его экономическому значению как второго столичного мегаполиса, который является регионом присутствия для 152 банков. Таким образом, можно сделать вывод о том, что степень развития банковского сектора в Санкт-Петербурге достаточно высока.

Исследование банковского сектора Северо-западного Федерального округа - Организация деятельности ПАО "Сбербанк России"

Похожие статьи