SWOT - анализ для Сталепромышленной компании - Внешняя среда организации ЗАО "Сталепромышленная компания"

Таблица 3.2 - SWOT - анализ Сталепромышленной компании

Сильные стороны (S)

Слабые стороны (W)

Возможности (O)

Угрозы (T)

1

2

3

4

1. Собственная торговая сеть

1. Большие складские площади и издержки хранения

1. Повышение экономической эффективности бизнеса за счет развития сервисной составляющей

1. Замедление роста строительной отрасли в России

2. Крупнейший независимый металлотрейдер

2. Сильная зависимость от строительной отрасли

2. Получение заказов на крупные и долгосрочные объекты

2. Ценовые "скачки" на продукцию

3. Широкий ассортимент реализуемой продукции

3. Малый вклад производственно го подразделения в финансовые показатели

3. Диверсифика ция бизнеса за счет освоения более доходных производствен ных направлений

3. Ужесточение конкуренции в России

4. Наличие собственных производственных площадок

4. Реформирование юридической структуры СПК с целью повышения прозрачности и качества корпоративного управления

4. Экспансия на российский рынок поставщиков металлопроката из Китая, Турции, Казахстана и Украины

5. Развитая филиальная сеть

5. Неограничен ный рост бизнеса за счет поглощения менее крупных региональных игроков

5. Неустойчивый спрос на металлопродук цию

6. Создание Металлокомфорта

6. Выход на зарубежный рынок других металлотрейдеров

7. Неустойчивая рентабельность отрасли

Сильные стороны:

    1. Собственная торговая сеть: Компания входит в тройку крупнейших металлоторговцев страны, ее выбрали более 30 тыс. клиентов по всей стране. На долю Сталепромышленной компании приходится 5% рынка металлопотребления в России. Согласно внутренней политике СПК, на долю одного поставщика не должно приходиться более 30% общего объема закупок [9]. 2. Крупнейший независимый металлотрейдер: Размещение на металлургических комбинатах крупных партий заказов позволяет СПК получать выгодные ценовые условия по сравнению с региональными компаниями. Кроме того компания работает с очень большим количеством поставщиков, что означает планирование поставок точно в срок. 3. Широкий ассортимент реализуемой продукции: Ассортимент реализуемой СПК продукции включает около 10 тыс. позиций. Широкая номенклатура предлагаемой металлопродукции в сочетании с возможностью формирования сборных партий в среднем до 20 позиций, в том числе небольшого размера позволяют СПК предлагать оптимальные производственные решения для заказчика. На складах компании всегда в наличии около 150 000 тонн металлопроката [7]. 4. Наличие собственных производственных площадок: Наличие собственных производственных мощностей, позволяющих осуществлять резку и сварку металла под потребности заказчика позволяют СПК предлагать своим клиентам максимум индивидуальных сервисных решений. 5. Развитая филиальная сеть: СПК является крупнейшей металлоторговой сетью, имеется более 70 филиалов и представительств от Санкт-Петербурга до Южного Сахалина. Филиальная сеть СПК представлена во всех федеральных округах РФ, а также в Казахстане. Территориальная близость к клиенту, а также экономия на транспортных издержках в случае организации доставки собственными силами в рамках сервисного обслуживания заказчика являются ключевыми факторами наращивания клиентской базы СПК. 6. Металлокомфорт: металлокомфорт СПК - это индивидуальный комплексный подход к каждому покупателю, который освобождает клиента от забот по снабжению металлопрокатом для производства и обеспечивает экономическую выгоду для заказчика - предприятия. Составляющие металлокомфорта:
      - обеспечение в одном месте широкого ассортимента за счет оптимизации ассортиментного портфеля компании с учетом интересов потребителей в каждом регионе, где работает СПК; - сокращение складских запасов у клиента за счет гарантии выполнения плановых поставок; - обеспечение надежного и эффективного снабжения за счет индивидуального подхода к каждому покупателю с предоставлением профессионального персонального менеджера (консультации, планирование поставок, сопровождение заявок). - сокращение затрат на содержание участков по первичной обработке проката у клиента за счет предоставления различных видов резки, правки, профилирования в СПК; - сокращение затрат на содержание автопарка и организацию доставки, за счет получения дополнительных сервисных услуг (упаковка, доставка)[7].

Слабые стороны

    1. Большие складские площади и издержки хранения: В условиях неустойчивого и, зачастую, низкого спроса компания несет достаточно большие складские издержки. Это вызвано еще тем, что компания является одним из лидеров на рынке металлопродукции и имеет большую сбытовую сеть, соответственно, не может очень быстро и резко сориентироваться в данной ситуации, так, например, как это могут сделать мелкие и средние металлоторговцы. 2. Сильная зависимость от строительной области: На 2007 год основными заказчиками являлись строительные компании (45%), затем промышленные предприятия (29%), металлотрейдеры (19%) и прочие (7%). Вследствие "замораживания" многих строительных объектов компания потеряла часть своих клиентов [9].

Рисунок 3.1 - Основные заказчики Сталепромышленной компании

3. Малый вклад производственного подразделения в финансовые показатели: Сейчас в СПК три подразделения. Торговля металлами приносит 96% выручки, металлообработка - 3%, металлосервис - 1%. СПК намерена активно расширять металлопроизводство - по всей видимости, это весьма перспективное направление дальнейшего развития, которое позволит повысить рентабельность. По некоторым прогнозам, вклад этого бизнеса в выручку компании вырастет с 2,7% в 2006 году до 8,2% в 2007. В прошлом году СПК выпустила 38,5 тыс. т вторичной металлопродукции, но ее мощности рассчитаны на 105 тыс. т, а значит, у производственного подразделения большой потенциал роста [9].

Возможности:

1. Повышение экономической эффективности бизнеса за счет развития сервисной составляющей: Единственным способом рыночной борьбы в 2007-2008 годах стала неценовая конкуренция: расширение ассортимента, предложение продукции высокого передела. Акцент стал делаться почти исключительно на ассортименте товара (так можно добиться некоторой дифференциации продуктовой линейки, а значит, несколько завысить цены) и оперативности поставки (что снижает издержки на хранение). В итоге сразу несколько металлотрейдеров (например СПК, Уральская промышленная компания) заявили о создании или расширении сервисных металлоцентров (СМЦ). Их продажи расширятся: производство продукции высоких переделов -- средство диверсификации, а значит, привлечения более широкого круга клиентов и занятия новых рыночных ниш. Такая стратегия -- страховка от неблагоприятной конъюнктуры: добавленная стоимость продукции СМЦ выше стоимости проката примерно наполовину. ПГ "Союзпрофиль" (входит в Сталепромышленную компанию) увеличил производство на 50% к 2007 году (до 81 тыс. тонн) за счет запуска новых мощностей и расширения ассортимента: выпуска профнастила, строительных профилей, просечно-вытяжного листа, арматурных сеток и каркасов [11].

Менеджмент СПК планирует провести дооснащение крупнейших складских помещений СПК более производительным оборудованием, выстроить систему сбыта и расширить номенклатуру предоставляемых услуг, а также создать собственную логистическую компанию, парк которой будет насчитывать не менее 250 автотранспортных средств.

    2. Получение заказов на крупные и долгосрочные объекты: начало или расширение крупных проектов на территории других субъектов федерации -- строительство нефтепровода "Восточная Сибирь -- Тихий океан", Североевропейского газопровода, развитие предприятий автопрома в Ленинградской области, подготовка к Олимпийским играм в Сочи, а так же крупные стройки в Екатеринбурге (Академический район, строительство метрополитена)[11]. 3. Диверсификация бизнеса за счет освоения более доходных производственных направлений: в 2008 году в структуре СПК заработал завод металлоконструкций "СПК-Уралметаллургмонтаж" мощностью до 3 тыс. тонн в месяц. В компании отмечают, что спрос на продукцию СМЦ в первом квартале 2009 года снизился, но не так, как в сегменте металлотрейдинга, а на заводе уменьшения заказов нет, но падает платежеспособность клиентов [12].

Угрозы:

    1. Ценовые "скачки" на продукцию. В первой половине 2008 года цены росли сумасшедшими темпами -- от 30 до 110% по разным видам продукции, а осенью резко обвалились. Сильнее всего в сентябре цены упали на прокат: сортовой -- на 40%, листовой (2 -- 16 мм) -- на 10 -- 12%. В октябре-ноябре снижение продолжилось: листовой подешевел примерно на 25%. Устойчивее традиционно оказался марочный листовой и толстолистовой (более 50 мм) прокат. В октябре цены упали на 50% от уровня, на котором закупали металлопрокат еще в августе-сентябре. Поэтому те, кто на ценовом пике сформировал большие складские запасы, получили минус по году [12]. 2. Ужесточение конкуренции в России: Открытие филиалов за границей на фоне высокого роста внутреннего рынка металлов говорит об ужесточении конкуренции в России. Согласно данным рейтинга урало-западносибирских металлотрейдеров по итогам 2007 года, проведенного аналитическим центром "Эксперт-Урал", концентрация на рынке увеличивается незначительно: в 2006 году на долю крупнейших компаний рейтинга приходился 71% общей выручки его участников, в 2007м -- 72%, при этом прирост доли к предыдущему году составил 7 и 1% соответственно, растет доля малых и средних компаний.

Конкуренция выросла из-за усиления крупнейших независимых трейдеров и региональных игроков средней величины. Тенденция усиления позиций сбытовых структур производителей металла, заданная несколько лет назад, в 2007 году переломилась. Вопреки прогнозам аналитиков, региональные игроки не исчезли под давлением сетевых трейдеров и домов меткомбинатов, они, напротив, усилились. Причина -- в несостоятельности модели "комбинат -- дочерний торговый дом -- конечный потребитель" [12].

    3. Неустойчивый спрос на продукцию: Отсутствие заявок от государственного бюджета, нефтяных и газовых компаний, других клиентов вследствие кризисной ситуации в экономике. 2008 год начался с бурного роста цен на черный металлопрокат. За первое полугодие цены выросли на 70%. Многие компании уже летом выполнили свои годовые планы по выручке и прибыли. Во втором полугодии произошла резкая коррекция цен на фоне снижения спроса. Такую скорость падения невозможно было предположить. За всю историю российской металлоторговли подобного падения на рынке еще не было. Тем не менее Сталепромышленная компания за 9 месяцев 2008 года демонстрирует 10%-й рост в продажах [13]. 4. Выход на зарубежный рынок других металлотрейдеров: В конце февраля металлоторговая компания "Пермметалл" (Пермский край) зарегистрировала два дочерних предприятия в странах СНГ -- Узбекистане и Азербайджане. Их цель -- занять 35% местного рынка. В Азербайджане основными клиентами станут предприятия нефтехимической отрасли, в Узбекистане Пермметалл через свою "дочку" планирует поставлять продукцию химическим и машиностроительным компаниям. В создание предприятий предполагается инвестировать 2 млн долларов. Это не первый уральский металлотрейдер, вышедший на зарубежные рынки: Сталепромышленная компания (СПК) имеет филиалы в Казахстане и Дубае [11]. 5. Экспансия на российский рынок поставщиков металлопроката из Китая, Турции, Казахстана и Украины. С июля 2007 года высокие цены на внутреннем рынке и изменение ввозных пошлин позволили запустить на рынок импортный металл. Для вытеснения его комбинаты стали понижать цены. Результат: резкое падение цен на внутреннем рынке на 30%. Вторая причина -- некоторое снижение потребительской активности (в частности строительных предприятий из-за замедления динамики спроса на рынке жилья). Третья -- отечественные меткомбинаты нарастили объемы производства и увеличили поставки на внутренний рынок. В итоге товарные запасы на складах (в первую очередь сортового проката) достигли уровня, превышающего потребности [11]. 6. Неустойчивая рентабельность отрасли: в периоды роста мировых цен на металлопрокат заводы направляют большую часть продукции на экспорт. Благодаря этому цены на металл могут за небольшой период подскочить на 20-30%, к чему трейдеры не всегда бывают готовы. Металлоторговцам удобнее работать в период роста цен. Это связано с тем, что при увеличении цен заводами, каждая последующая партия поступающего металлопроката будет дороже, но рынок растет с опережением и особых трудностей с реализацией не возникает. При падении цен складывается обратная ситуация. Сложности возникают, как раз, в результате многократного повторения таких колебаний. Именно нестабильность цен большинство экспертов отмечает в числе главных проблем рынка: она сильно влияет на рентабельность бизнеса трейдеров. Производители ориентируются на степень удовлетворенности спроса в конкретный момент и то повышают, то понижают цену. Они умело лавируют, извлекая выгоду, но металлоторговым компаниям такая нестабильность приносит одни сложности. Участники рынка отмечают, что за год рентабельность на этом рынке меняется на порядок: если в начале 2006 года она составляла 3-5%, то осенью - уже 25-30%, а с февраля 2007 г. в условиях роста цен на металл рентабельность держится на уровне 4% [14].

Исходя из полученных данных необходимо проранжировать возможности и угрозы компании, то есть составить матрицу возможностей и матрицу угроз.

Таблица 3.3 - Матрица возможностей

Сильное влияние

Малое влияние

Высокая вероятность

Повышение экономической эффективности бизнеса за счет развития сервисной составляющей

Диверсификация бизнеса за счет освоения более доходных производственных направлений

Низкая вероятность

Получение заказов на крупные и долгосрочные объекты

Реформирование юридической структуры СПК с целью повышения прозрачности и качества корпоративного управления

Таблица 3.4 - Матрица угроз

Разрушение

Критическое состояние

Тяжелое состояние

"Легкие ушибы"

Высокая вероятность

Замедление роста строительной отрасли в России
    1. Ужесточение конкуренции в России 2. экспансия на российский рынок зарубежных поставщиков металлопроката

Средняя вероятность
    1. Ценовые "скачки" на продукцию 2. Неустойчивый спрос

Выход на зарубежный рынок др. металлотрейдеров

Низкая вероятность

Низкая рентабельность отрасли

Похожие статьи




SWOT - анализ для Сталепромышленной компании - Внешняя среда организации ЗАО "Сталепромышленная компания"

Предыдущая | Следующая