Современное состояние рынка имущественного страхования в России. Перспективы развития, Состояние имущественного страхования в России по состоянию на 2015 год - Перспективы развития рынка имущественного страхования в 2016 году

Состояние имущественного страхования в России по состоянию на 2015 год

Совокупная чистая прибыль российских страховщиков по итогам 2015 года по РСБУ оценивается "Интерфакс-ЦЭА" в 120 млрд рублей. За 9 месяцев 2015 года, по данным Банка России, этот показатель составил 95,7 млрд рублей и практически удвоился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Прибыль компаний оказалась рекордной, но она была обеспечена не приростом бизнеса, а результатами инвестиционной деятельности страховщиков и переоценкой валютных активов. Одновременно, как показал опрос участников рынка, премии почти не росли по большинству видов бизнеса, уровень проникновения страхования снижался.

Регулятор признал прибыли российских страховщиков в 2015 году разовыми, зампред Банка России Владимир Чистюхтн в одном из выступлений в конце года рекомендовал компаниям использовать их для укрепления своей стабильности. По итогам 9 месяцев 2015 года, согласно данным Банка России, страховой рынок продемонстрировал положительную динамику роста премий на уровне 3,6% (в годы более пышных премий показатель достигал 20%). К концу года, даже с учетом активности в сфере пролонгации договоров страхования, показатель совокупных премий существенно не улучшится, полагают аналитики. Так, руководитель центра стратегических исследований компании "Россгосстрах" Алексей Зубец прогнозирует рост общих премий на страховом рынке РФ по итогам 2015 года примерно на уровне 4%.

Мнение опрошенных агентством "Интерфакс-АФИ" участников страхового рынка схожее: основным локомотивом рынка в завершающемся году стал рост сборов по ОСАГО после повышения тарифов в конце 2014 года - первом квартале 2015 года Банком России. По итогам 9 месяцев 2015 года премии в ОСАГО выросли на 46,5%. Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс убежден: "Без учета эффекта повышения тарифов в ОСАГО можно было бы говорить о нулевой и даже об отрицательной динамике показателя совокупных сборов страхового рынка в 2015 году". "Оживляющий эффект повышенных тарифов в ОСАГО отчасти сохранится и в 2016 году, но начнет постепенно терять силу. Уже сегодня статистика ОСАГО демонстрирует нарастающую динамику увеличения выплат", - отметил И. Юргенс.

Главный аналитик "Интерфакс-ЦЭА" Анжела Долгополова отметила еще два сектора страхования, которые заметно поддержали страховой рынок в январе-сентябре 2015 года. Это добровольное страхование гражданской ответственности, которое выросло на 11,2%. Небольшой прирост за 9 месяцев (+1,5%) был отмечен в секторе страхования предпринимательских и финансовых рисков. имущественный страхование защита ущерб

"Беспокойство аналитиков вызывает факт реального снижения числа застрахованных даже у лидирующих компаний. И это несмотря на то, что десятки небольших компаний теряли лицензии, а их клиентура перераспределялась по лидерам отрасли", - сказала А. Долгополова.

Заместитель председателя правления "СОГАЗа" Ольга Крымова сказала агентству "Интерфакс-АФИ", что "ситуация в страховании всегда напрямую связана с ситуацией в экономике, поэтому 2015 год был достаточно сложным для страховых компаний". "Единственной точкой роста оказалось увеличение тарифов по ОСАГО. По нашим оценкам, к концу года рынок покажет номинальный прирост на уровне 3-4%, что в разы ниже темпов инфляции. Сборы составят 1,01-1,03 трлн рублей. Без учета ОСАГО страховой рынок по итогам года просядет на 3-5%", - полагает представитель "СОГАЗа".

При этом "количество заключенных договоров по большинству видов страхования в 2015 году оказалось ниже, чем годом ранее, - отметила О. Крымова. - Это свидетельствует о том, что реальный уровень проникновения страхования в нынешнем году имел ярко выраженную негативную тенденцию". Особенно заметное падение наблюдается на рынке автокаско в результате сокращения продаж новых автомобилей, а также в корпоративном сегменте: страхователи вынуждены секвестрировать расходы, в том числе и бюджеты на страхование, отмечают в "СОГАЗе".

На развитие рынка страхования имущества физлиц благоприятно повлияла государственная программа поддержки ипотечного кредитования (субсидированные ставки по кредитам и специальные программы)", - добавил представитель страховщика.

Наихудшую динамику развития, отмечают в ВСК, продемонстрировали такие виды бизнеса, как автокаско. "Наибольшее падение по итогам года ожидается на рынке автокаско в результате увеличения цен на импортные запчасти и стоимости нормо-часов работы сервисных центров.

По предварительным оценкам "Ингосстраха" (MOEX: INGS), по итогам 2015 года сокращение сборов по автокаско произойдет на 13-17% к показателю сборов 2014 года. Рентабельность бизнеса страховых компаний по автострахованию продолжает ухудшаться в связи с ростом стоимости восстановления импортных автомобилей", - сказал агентству "Интерфакс-АФИ" заместитель генерального директора СПАО "Ингосстрах" по финансово-экономической деятельности Андрей Ларкин.

Впервые за последние годы премии на рынке ОСАГО в абсолютном выражении обогнали сборы по добровольному автострахованию, добавил он.

А. Ларкин отметил, что "обострение внешнеполитической ситуации, продолжение роста курса валют сократили и без того невысокий платежеспособный спрос населения на туристические поездки". "Приостановление продаж туров в Египет и Турцию еще покажет свое существенное влияние на рынок страхования выезжающих за рубеж", - убежден представитель "Ингосстраха".

"В 2016 году вряд ли появятся благоприятные факторы для существенного роста рынка и, скорее всего, его стагнация продолжится", - думает О. Крымова.

"По нашим прогнозам, объем страховых сборов останется либо на уровне 2015 года, либо покажет минимальный рост на 1-2%. Впрочем, и этот рост будет обусловлен скорее инфляционными факторами и валютной корректировкой", - сообщила зампред правления "СОГАЗа".

Страховщики строят прогнозы на следующий год с оговоркой. Реальное развитие ситуации может быть скорректировано появлением на российском рынке Национальной перестраховочной компании (НПК) со 100%-ным участием Банка России. В 2015 году эта тема стала одной из самых противоречивых и остро обсуждаемых. Законопроект был разработан при активном участии Банка России, Минфина РФ, обсужден с Минэкономразвития, а также в правительстве. Однако темп обсуждения упал к концу декабря, нет ощущения целостности в проекте этой компании, пока неясно, состоится ли ее рождение. С одной стороны, нацперестраховщик должен закрывать самые тяжелые участки рисков, например, перестраховывать санкционные риски, агрориски, риски дольщиков, а в другой - новой компании нужен положительный бизнес-план, как-то надо отчитаться за переданные компании Банком России в капитал 71 млрд рублей, на чем-то НПК нужно зарабатывать. Идея обязательной цессии - передачи части рисков НПК коммерческими страховщиками - вызвала у страхового сообщества ожесточенное сопротивление, пока эти положения не включены в текст законопроекта.

Российский страховой рынок продолжал консолидироваться в 2015 году. Так, по итогам 9 месяцев 2015 года на первые 10 страховых компаний пришлось 65,5% суммарных сборов на страховом рынке без учета ОМС, концентрация страхового рынка выросла на 6,3 процентного пункта (п. п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Процессу концентрации способствовала политика регулятора по "очистке" страхового рынка от финансово-неустойчивых компаний. За год регулятор отозвал более 60 лицензий у страховщиков, число действующих страховщиков в декабре оказалось чуть более 330. Впрочем, с рынка уходили небольшие компании, делали они это достаточно незаметно, без всплеска недовольства со стороны потребителей.

Большинство страховщиков теряли лицензии из-за несоблюдения требований регулятора к качеству активов. Контролировать порядок размещения страховых резервов и собственных средств помогали спецдепозитарии с 1 января 2015 года. Этого требовали вступившие в силу положения закона об организации страхового дела. Подключение спецдепозитариев к контролю за активами вызвало много споров в конце 2014 года, но прошло на удивление гладко. За год у регулятора не возникало особых вопросов к работе спецдепозитариев - партнеров СК, которые наблюдали за состоянием их активов и информировали регулятора о нарушениях, страховщики смирились с институтом дополнительного контроля.

В 2015 году страховщики вели подготовку к переходу на новый план счетов, совершенствовали IT-системы, участвовали в дискуссиях о перспективе введения Банком России XBRL-отчетности в среднесрочной перспективе. Эти новации обеспечат регулятору возможность углубленного анализа компаний и формирования отраслевой аналитики в любых разрезах. Банк России в 2015 году определил принципы формирования группы системно значимых страховщиков, как это давно практикуется в банковском секторе. В группу значимых СК отнесены 22 компании. Кроме того, регулятор в 2015 году значительно пополнил штат кураторов страховщиков, их численность к декабрю приближалась к 100 специалистам, под опекой кураторов оказалось порядка 300 страховых компаний, почти весь страховой рынок оказался перед глазами кураторов.

Кроме того, Банк России вынужден был составить обновляемый список страховых компаний, которые имеют право страховать риски застройщиков перед дольщикам, чтобы избежать активности в социально чувствительном виде страхования малосильных, но охочих до рисков страховщиков. В список регулятора входят порядка 20 страховщиков.

Вместе с тем, на последней в году встрече с журналистами президент ВСС И. Юргенс заявил: "Регулятор последовательно реализует обещание решать не только надзорные задачи, но и задачи по развитию страхового рынка".

За 2015 год президент ВСС и делегации страховщиков в разном составе неоднократно обсуждали с представителями регулятора наиболее острые вопросы формирования тарифной политики в обязательных видах страхования, проблемы страхования жилья, автострахования. По словам И. Юргенса, "страховщики свободно обмениваются экспертными мнениями с представителями надзора, и их слышат". Также систематически в 2015 году представители страхового сообщества и президент ВСС обсуждали вопросы развития страхового рынка на площадке правительства. Многолетние жалобы на игнорирование регуляторами ряда вопросов, поднимаемых страховым сообществом, наконец, ушли в прошлое.

Год 2015 неожиданно стал переломным с точки зрения осознания страховым сообществом своего позиционирования перед частными клиентами. Вдруг оказалось, что заявляемая из года в год лояльность к клиентам - декларация. Тысячи жалоб частных лиц на страховщиков поступали в Банк России, ФАС, другие госинстанции, страховщиков штрафовали, "вызывали на ковер", имидж отрасли ухудшался. Подавляющее число жалоб приходилось на сферу ОСАГО.

Банк России после получения статуса мегарегулятора заявил о начале эпохи поведенческого надзора, ему пришлось выступать в несвойственной до тех пор роли, погружаться в частные случаи страхователей, чтобы выявить систематические нарушения страховщиков. Исторически опыта регулирования страхового рынка с точки зрения коррекции поведения игроков в интересах потребителя у Банка России не было, такая задача до тех пор не ставилась.

В свою очередь, страховщики все свои напасти и искажения в поведении объясняли кризисом в ОСАГО, который принуждал их сокращать точки присутствия по стране, отодвигать от потребителей на сотни километров центры регулирования автоубытков, продавать в "нагрузку" к ОСАГО услуги добровольного страхования. Кризис гнал упряжку бизнеса ОСАГО под гору, ее надо было останавливать любой ценой. Комплекс мер, предпринятый Банком России в связи со вступлением в силу положений в законе об ОСАГО, направленных на защиту потребителей услуг, возымел действие, но не сразу. Банк России повысил тарифы в ОСАГО вслед за кратным ростом страховых сумм. Страховщики обещали исправляться. Развитие негативных тенденций было купировано. С введением в середине года электронного полиса ОСАГО жалоб на невозможность приобрести полис "автогражданки" спал. Снизилось и число жалоб на продажи ОСАГО "с нагрузкой": осенью 2015 года был введен "период охлаждения", когда покупатель мог вернуть страховщику без финансовых потерь не полюбившийся ему полис добровольного страхования, полученный в придачу к ОСАГО.

Состояние имущественного страхования в России по состоянию на 2015 год

Похожие статьи