Глава: Анализ рынка имущественного страхования в РФ, Анализ участников рынка имущественного страхования - Организация продаж имущественного страхования

Анализ участников рынка имущественного страхования

Имущественный страхование возмещение выплата

Проанализируем деятельность страховых компаний на рынке страхования имущества физических лиц и юридических лиц от огневых и иных рисков, опираясь на статистические данные службы Банка России по финансовым рынкам (СБРФР). Сначала, проанализируем объемы страховых премий и выплат в динамике за 2012 - 2013 года на рынке страхования имущества физических лиц в России. Для этого рассмотрим деятельность 10 лучших страховых компаний в данной области страхования. Так же проанализируем количество заключенных договоров по страхованию имущества физических лиц в 2012 - 2013 годах лучшими страховыми компаниями в области страхования физических лиц. Данные по объемам собранных страховых премий по страхованию имущества физических лиц в России лучшими страховщиками в этой области за 2012 - 2013 года приведены ниже.

Таблица 2.1.1 - Анализ объема страховых премий, собранных по страхованию имущества физических лиц в 2012 - 2013 годах лучшими страховыми компаниями в области страхования имущества физических лиц

№

Компания

Объем страховых премий по страхованию имущества физ. лиц в 2013 году, тыс. руб.

Объем страховых премий по страхованию имущества физ. лиц в 2012 году, тыс. руб.

Тем прироста, %

1

Группа "Росгосстрах"

11 387 509

9 578 445

18.9

2

СГ "МСК"

2 506 700

682 188

267.5

3

РЕСО-Гарантия

1 384 713

1 090 247

27

4

Страховой дом ВСК

1 237 596

1 043 845

18.6

5

АЛЬЯНС

678 211

615 424

10.2

6

СК "Ростра"

623 240

760 120

-18

7

Группа АльфаСтрахование

528 697

519 588

1.8

8

Группа "УРАЛСИБ"

405 401

391 631

3.5

9

Группа "Ингосстрах"

339 553

252 301

34.6

10

Группа "СОГАЗ"

280 242

320 506

-12.6

Как видно из таблицы лидером по объему собранных страховых премий в 2013 году, как и в 2012 году стала страховая группа "Росгосстрах". Темп прироста объема страховых премий в данной компании в 2013 году по сравнению с 2012 годом равен 18.9 %. Так же видно из таблицы, что некоторые страховые компании изменили свои позиции в рейтинге 10 лучших страховых компаний по объему собранных премий в области страхования имущества физических лиц в РФ в 2013 году. Так, например, страховая СГ "МСК", которая в 2012 году занимала 5 место, в 2013 году резко поднялась на 2 место. Этому способствовало то обстоятельство, что страховая СГ "МСК" в 2013 году собрала на 267.5 % больше премий, чем в 2012 году, чем оставила позади себя такие страховые компании, как "РЕСО-Гарантия", "Страховой дом ВСК" и СК "Ростра". Данные обстоятельства незначительны. В общем, в 2013 году по сравнению с 2012 году страховые компании увеличили объемы страховых премий по страхованию имущества физических лиц, что видно из положительных темпов прироста данного показателя. Лишь только две страховые компании снизили показатель объема собранных страховых премий по имущественному страхованию физических лиц в России в динамике за 2012 - 2013 года. Такие компании, как СК "Ростра" (-18 %),которая в 2012 году занимала в рейтинге 4 место, а в 2013 году, опустилась на 6 место. И страховая группа "СОГАЗ" (-12.6 %), которая в 2012 году занимала 9 место по объему собранных страховых премий по страхования имущества физических лиц в России, а в 2013 году опустилась на 10 место, уступив 9 место страховой группе "Ингосстрах", темп прироста показателя объема собранных премий у которой в 2013 году по сравнению с 2012 годом составил 34.6 %. Далее проведем анализ страховых выплат, осуществленных лучшими страховыми компаниями в области страхования имущества физических лиц в РФ в динамике за 2012 - 2013 года.

Таблица 2.1.2 - Анализ объема страховых выплат, произведенных по страхованию имущества физических лиц в 2012 - 2013 годах лучшими страховыми компаниями в области страхования имущества физических лиц

№

Компания

Объем страховых выплат по страхованию имущества физ. лиц в 2013 году, тыс. руб.

Объем страховых выплат по страхованию имущества физ. лиц в 2012 году, тыс. руб.

Тем прироста, %

1

СГ "МСК"

2 463 389

258 342

853.5

2

Группа "Росгосстрах"

2 459 175

1 598 597

53.8

3

РЕСО-Гарантия

439 973

343 894

28

4

Страховой дом ВСК

212 986

160 807

32.5

5

Группа "УРАЛСИБ"

146 366

94 140

55.5

6

АЛЬЯНС

122 973

102 458

20

7

Группа "Ингосстрах"

109 801

51 412

113.6

8

Группа АльфаСтрахование

88 429

90 839

-2.7

9

Группа "СОГАЗ"

46 697

69 583

-33

10

СК "Ростра"

25 632

9 330

174.8

Как видно из таблицы лидером по объему, осуществленных страховых выплат в 2013 году в отличие от 2012 года стала страховая группа "МСК". Темп прироста объема страховых выплат в данной компании в 2013 году по сравнению с 2012 годом равен 853.5 %. Тем самым страховая группа "МСК" в 2013 году заняла 1 место по показателю объема осуществленных страховых выплат по страхованию имущества физических лиц в России. Группа "Росгосстрах" по данному показателю в 2013 году оказалась на 2 месте. Так же видно из таблицы, что некоторые страховые компании изменили свои позиции в рейтинге 10 лучших страховых компаний по объему осуществленных страховых выплат в области страхования имущества физических лиц в РФ в 2013 году. Данные обстоятельства незначительны. В общем, в 2013 году по сравнению с 2012 году страховые компании увеличили объемы страховых выплат по страхованию имущества физических лиц, что видно из положительных темпов прироста данного показателя (за исключением страховых групп "АльфаСтрахование" и "СОГАЗ", темпы прироста у которых по данному показателю в 2013 году были отрицательными, соответственно, -2.7 % и -33 %). Далее проведем анализ количества заключенных договоров по страхованию имущества физических лиц в динамике за 2012 - 2013 года.

Таблица 2.1.3 - Анализ количества заключенных договоров по страхованию имущества физических лиц в 2012 - 2013 годах лучшими страховыми компаниями в области страхования имущества физических лиц

№

Компания

Количество заключенных договоров по страхованию имущества физ. лиц в 2013 году, шт.

Количество заключенных договоров по страхованию имущества физ. лиц в 2012 году, шт

Тем прироста, %

1

Группа "Росгосстрах"

4 848 097

4 647 328

4.3

2

СГ "МСК"

620 123

559 194

10.9

3

Страховой дом ВСК

422 779

328 577

28.7

4

РЕСО-Гарантия

244 954

211 973

15.6

5

Группа АльфаСтрахование

128 167

82 673

55

6

АЛЬЯНС

113 243

102 783

10.2

7

Группа "УРАЛСИБ"

87 430

97 184

-10

8

Группа "СОГАЗ"

405 401

42 162

-0.6

9

Группа "Ингосстрах"

339 553

19 120

43.3

10

СК "Ростра"

280 242

14 338

55.9

Абсолютным лидером по показателю количества заключенных договоров по страхованию имущества физических лиц в России как в 2012 году, так и в 2013 году стала Группа "Росгосстрах". Темп прироста данного показателя в 2013 году по сравнению с 2012 годом составляет 4.3 %. Практически все страховые компании в 2013 году по сравнению с 2012 годом заключили большее количество договоров страхования имущества физических лиц, кроме таких страховых групп, как "УРАЛСИБ" и "СОГАЗ". На это показывают отрицательные темпы прироста данного показателя, соответственно, -10 % и -0.6 %. Общий объем рынка страхования жилой недвижимости в 2013 г. в России составил около 20 млрд. рублей, что почти в 6 раз меньше рынка страхования автоКАСКО. Если в корпоративном сегменте практика страховать свое имущество более или менее распространена, так как собственники бизнеса традиционно стремятся защитить свои активы, то основным стимулом для частных лиц сегодня является ипотечное кредитование, в состав которого входит и покупка страховки. Однако чаще к страхованию недвижимости прибегают юридические лица, а большинство застрахованных объектов - это бизнес-центры, развлекательные и торговые комплексы, склады. В основном это объекты, которые являются предметом залога при получении кредита. Далее проведем анализ рынка страхования имущества юридических лиц от огневых и иных рисков в России в динамике за 2012 - 2013 года. Сначала, проанализируем объемы страховых премий в динамике за 2012 - 2013 года на рынке страхования имущества от огневых и иных рисков в России. Для этого рассмотрим деятельность 10 лучших страховых компаний в данной области страхования. Данные по объемам собранных страховых премий по страхованию имущества физических лиц от огневых и иных рисков в России лучшими страховщиками в этой области за 2012 - 2013 года приведены ниже.

Таблица 2.1.4 - Анализ объема страховых премий, собранных по страхованию имущества юридических лиц от огневых и иных рисков в 2012 - 2013 годах лучшими страховыми компаниями в области страхования имущества юридических лиц от огневых и иных рисков.

№

Компания

Объем страховых премий по страхованию имущества юр. лиц в 2013 году, тыс. руб.

Объем страховых премий по страхованию имущества юр. лиц в 2012 году, тыс. руб.

Тем прироста, %

1

Группа "СОГАЗ"

22 412 312

16 448 806

36.3

2

Группа "Росгосстрах"

5 106 833

3 258 148

56.7

3

Группа АльфаСтрахование

3 950 800

4 240 170

-6.8

4

Группа "Ингосстрах"

3 685 534

4 223 827

-12.7

5

Группа "Капитал"

3 579 286

3 408 582

5

6

Страховой дом ВСК

2 357 860

2 191 520

7.6

7

РЕСО-Гарантия

1 628 928

1 905 520

-14.5

8

СГ "МСК"

1 574 549

1 456 285

8

9

Согласие

1 419 259

1 194 836

18.8

10

НСГ

1 111 002

1 183 486

-6.1

Как видно из таблицы лидером по объему собранных страховых премий в 2013 году по страхованию имущества юридических лиц от огневых и иных рисков, как и в 2012 году стала страховая группа "СОГАЗ". Темп прироста объема страховых премий в данной компании в 2013 году по сравнению с 2012 годом равен 36.3 %. Так же видно из таблицы, что некоторые страховые компании изменили свои позиции в рейтинге 10 лучших страховых компаний по объему собранных премий в области страхования имущества юридических лиц от огневых и иных рисков в РФ в 2013 году. Так, например, страховая группа "АльфаСтрахование", которая в 2012 году занимала 2 место, в 2013 году спустилась на 3 место. Этому способствовало то обстоятельство, что страховая группа "Росгосстрах", которая в 2012 году занимала 5 место, в 2013 году собрала больше страховых премий на 56.7 %, тем самым заняла 2 место, оставив позади себя такие страховые группы, как "АльфаСтрахование", "Ингосстрах" и "Капитал", которые в 2012 году занимали 2, 3 и 4 места соответственно. Далее проведем анализ страховых выплат, осуществленных лучшими страховыми компаниями в области страхования имущества юридических лиц от огневых и иных рисков в РФ в динамике за 2012 - 2013 года.

Таблица 2.1.5 - Анализ объема страховых выплат, произведенных по страхованию имущества юридических лиц от огневых и иных рисков в 2012 - 2013 годах лучшими страховыми компаниями в области страхования имущества юридических лиц от огневых и иных рисков

№

Компания

Объем страховых выплат по страхованию имущества юр. лиц в 2013 году, тыс. руб.

Объем страховых выплат по страхованию имущества юр. лиц в 2012 году, тыс. руб.

Тем прироста, %

1

Группа "СОГАЗ"

4 538 175

3 300 686

37.5

2

Страховой дом ВСК

1 721 889

878 143

96

3

Группа "Ингосстрах"

866 043

958 652

-9.7

4

Группа "Росгосстрах"

807 248

586 294

37.7

5

РЕСО-Гарантия

796 635

166 155

379.5

6

Группа АльфаСтрахование

768 324

899 899

-14.6

7

Группа "Капитал"

354 494

412 302

-14

8

СГ "МСК"

299 541

194 698

53.9

9

НСГ

131 274

165 426

-20.6

10

Согласие

119 846

129 852

-7.7

Как видно из таблицы лидером по объему, осуществленных страховых выплат (впрочем, как и по объему собранных премий) в 2013 году, как и в 2012 году стала страховая компания "СОГАЗ". Темп прироста объема страховых выплат в данной компании в 2013 году по сравнению с 2012 годом равен 37.5 %. Так же видно из таблицы, что некоторые страховые компании изменили свои позиции в рейтинге 10 лучших страховых компаний по объему осуществленных страховых выплат в области страхования имущества юридических лиц от огневых и иных рисков РФ в 2013 году. Так, например, страховая компания, "РЕСО-Гарантия", которая в 2012 году занимала 8 место, в 2013 году поднялась на 5 место. Этому способствовало то обстоятельство, что страховая компания "РЕСО-Гарантия" в 2013 году осуществила выплат больше, чем в 2012 году на 379.5 %. В России основной мотивацией к страхованию являются обязательства перед банками. Но уже появляется прослойка юридических и физических лиц, добровольно выбирающих страхование как способ защиты имущественных интересов. Как правило, это профессиональные предприниматели, крупные компании, бизнесмены. Физические лица страхуют загородные дома и квартиры. Юридические лица - бизнес-центры, складские помещения, торговые помещения. Франшиза используется в основном в страховании имущества юридических лиц - это нормальная практика. Физические лица очень редко применяют франшизу. Далее проведем анализ количества заключенных договоров по страхованию имущества юридических лиц от огневых и иных рисков в динамике за 2012 - 2013 года.

Таблица 2.1.6 - Анализ количества заключенных договоров по страхованию имущества юридических лиц от огневых и иных рисков в 2012 - 2013 годах лучшими страховыми компаниями в области страхования имущества юридических лиц от огневых и иных рисков

№

Компания

Количество заключенных договоров по страхованию имущества юр. лиц в 2013 году, шт

Количество заключенных договоров по страхованию имущества юр. лиц в 2012 году, шт.

Тем прироста, %

1

Страховой дом ВСК

122 928

104 278

17.9

2

Группа "Росгосстрах"

112 449

76 979

46

3

РЕСО-Гарантия

24 306

21 626

12.4

4

Группа АльфаСтрахование

22 810

21 006

8.6

5

СГ "МСК"

20 961

26 880

-22

6

Группа "СОГАЗ"

20 302

12 654

60.5

7

Группа "Ингосстрах"

17 544

20 265

-13.4

8

Согласие

14 233

9 684

47

9

Группа "Капитал"

3 428

4 116

-16.7

10

НСГ

1 509

2 208

-31.7

Лидером по показателю количества заключенных договоров по страхованию имущества юридических лиц в России как в 2012 году, так и в 2013 году стал Страховой Дом "ВСК". Темп прироста данного показателя в 2013 году по сравнению с 2012 годом составляет 17.9 %

Похожие статьи




Глава: Анализ рынка имущественного страхования в РФ, Анализ участников рынка имущественного страхования - Организация продаж имущественного страхования

Предыдущая | Следующая