Пути совершенствования рынка имущественного страхования в РФ. - Организация продаж имущественного страхования

Страхование имущества составляет примерно треть от общего объема премий (исключая ОМС) российского страхового рынка. Около 68% от объема премий составляет вид имущественного страхования - автострахование (Каско - около 41%, ОСАГО - около 27%).

Остальные 32% сосредоточены, в основном, в страховании от несчастных случаев (около 9%) и прочем имущественном страховании (около 8%). Несмотря на то, что розничное страхование составляет почти половину от общего объема премий, на него приходится лишь около 10% от общего объема прибыли отрасли страхования из-за высокой убыточности сегмента Каско, в котором комбинированный коэффициент составляет, по оценкам, 119%.

Имущественное страхование и страхование от несчастных случаев являются основными источниками прибыли в розничном страховании. Без убытков сегмента Каско общий доход от розничного страхования составил бы примерно 23% от общей прибыли. Агенты, брокеры, банки и автодилеры являются основными каналами продаж. Каналы с большой долей автострахования (автодилеры, брокеры), в общем, убыточны, в то время как собственные каналы показывают лучшие результаты (рисунок 1.1).

Причины низкого темпа развития имущественного страхования на рынке.

    1. Низкая маржа в имущественном страховании объясняется относительно небольшим охватом сетей продаж страховщиков и широко распространенной практикой андеррайтинга на основе движения денежных средств, которые не позволяют вырваться из цикла разрушительной конкуренции. 2. Построение собственной инфраструктуры продаж является дорогостоящим проектом и занимает время. Вопросы времени и 82 капиталовложений остаются за рамками стратегического планирования страховщиков, действующих по модели андеррайтинга на основе движения денежных средств, что приводит к тому, что инвестиции в профессионализацию продаж остаются низкими; 3. Существующая инфраструктура продаж (у банков, автодилеров, агентств и брокеров) обладает большей разветвленностью и является легко доступной при условии выплаты завышенного комиссионного вознаграждения и ценового демпинга. Агрессивный демпинг и завышение комиссионного вознаграждения вписываются в андеррайтинг на основе движения денежных средств Зависимость от партнерских каналов продаж приводит к ряду других негативных последствий:

Страховщики имеют достаточно ограниченный доступ к своим клиентам.

    1. Отношения с клиентом (как и основная информация о нем) контролируются посредником 2. Даже номинально "связанные" агенты (то есть, агенты, работающие только на одну страховую компанию) владеют своей клиентской базой. Агенты часто осуществляют ротацию клиентов среди страховщиков, а страховщики занимаются перекупкой клиентских баз друг у друга, что приводит к высокой текучести клиентов, низкому уровню пролонгации и, соответственно, более высоким затратам.

Важно отметить, что такого рода конкуренция не приводит к снижению стоимости страхования для потребителя.

Премии в автостраховании и других видах имущественного страхования в России в несколько раз превышают усредненные показатели по Европе. Аналогичная ситуация происходит с уровнем КВ и уровнем административных расходов.

Несмотря на высокую стоимость страхования для клиентов, маржа страховщиков достаточно низка (или даже отрицательна, как в Каско).

Сверхприбыли от высоких цен полностью переходят посредникам, а страхователь оплачивает высокое комиссионное вознаграждение и операционную неэффективность Потребители в целом не удовлетворены имущественным страхованием: Население пока не ценит страхование, что приводит к тому, что имущество и ответственность населения крайне "недострахованы"

Продажи увеличиваются за счет обязательных продуктов (таких как ОСАГО) и вмененного страхования (такого, как Каско, страхование имущества и НС, связанные с автокредитованием/лизингом и ипотечными кредитами).

Суть проблемы глубже, чем отсутствие доверия к страховой отрасли. Это также отсутствие понимания преимуществ страхования и его принципов. Желание страхователя - получение максимальной выгоды от полиса страхования и ожидание покрыть уплаченную премию страховыми выплатами. При этом обязательное страхование рассматривается как налог, а не как механизм социальной защиты.

Потребители предпочитают собственные каналы продаж страховщиков, а не посреднические каналы.

Результаты исследования, проведенного РИА - Новости в рамках подготовки этой стратегии, указывают на то, что потребители в своем абсолютном большинстве, предпочитают покупать страховые продукты напрямую у страховщиков.

Предлагаемое регулирование деятельности посредников и желание самих страховщиков создавать собственные каналы продаж полностью соответствует пожеланиям потребителей страховых продуктов. Управление рисками относительно неразвито, а многие риски учтены в недостаточной степени, например:

    1. Валютный риск портфеля Каско (премии номинируются в рублях, а стоимость запасных частей для автомобилей выражается в долларах США, евро и японских йенах). 2. Риски контрагентов, такие как премии на депозитах в банках сомнительной устойчивости. 3. Финансовый контроль за денежными потоками часто является недостаточным, т. к. многие страховщики действуют по "модели франчайзинга", в которой филиалы страховых компаний являются для себя одновременно и "мини-страховщиками", но без собственного баланса, однако иногда даже управляя страховыми резервами на местах.

Искаженная конкуренция в имущественном страховании сосуществует параллельно с высоким уровнем инертности в развитии.

    1. Инновации в продуктах и каналах продаж незначительны. Доля страховых продуктов, отличных от автострахования, практически не увеличилась за последние годы. 2. Темпы консолидации, вызванной масштабными внешними факторами, такими как наступление финансового кризиса в 2008-2009 гг. и существенное повышение требований к капитализации в январе 2012 г., оказались слабее, чем ожидалось ранее. 3. В такой конкурентной среде ценообразование, адекватное рискам и затратам, трудноосуществимо, и долгосрочные инвестиции в повышение операционной эффективности и развитие собственных сетей продаж сложно обосновать, так как и то, и другое не гарантирует успех.

В целом, проникновение имущественного страхования низкое (несмотря на то, что проникновение в городах гораздо выше, чем за их пределами). Несмотря на уверенный рост премий в имущественном страховании и страховании от несчастных случаев в 2012 г., проникновение страхования в обоих сегментах остается относительно низким. Важные виды страхования, такие как ДМС, страхование жизни и накопительное страхование, а также страхование ответственности, находятся в зачаточном состоянии, отчего проистекает "недострахованность" населения. Только 5-10% имущества физ. 85 лиц и организаций застраховано от риска пожара. Уровень продаж страхования ответственности по сей день остается низким.

Недавние стихийные бедствия в России указывают на необходимость введения обязательного страхования жилого имущества, так как государство все меньше готово выплачивать компенсации за ущерб, который мог бы быть покрыт страховщиками. В России, 20-25% территории представляют собой сейсмоопасные или подверженные риску наводнения зоны. На этой территории проживает 10-15% населения. Титульное и другие виды страхования личного имущества являются важными механизмами для стремительного роста рынка. Без них банки предоставляли бы меньше кредитов, что нанесло бы удар по развитию финансового сектора (а также ВВП в целом).

Реальный рост страховой культуры начнется с городского среднего класса, который более восприимчив к пониманию необходимости страхования и может позволить себе застраховать свое имущество, здоровье и ответственность.

Целями развития для сегмента имущественного страхования являются:

A) введение более жесткого контроля за финансовым состоянием компаний вместе с обязательным предоставлением отчетности по МСФО. Обязательное предоставление отчетности по МСФО и более жесткий контроль за финансовым состоянием компаний вместе с высокими штрафами для страховщиков и посредников, которые не будут следовать установленным правилам, позволят значительно повысить финансовую стабильность отрасли и, в конечном счете, приведут к уходу от деятельности страховых компаний по модели андеррайтинга на основе движения денежных средств.

B) перераспределение сил между посредниками и страховщиками: Баланс сил смещен в сторону посредников, что особенно заметно в имущественном страховании. Введение норм регулирования для страховых посредников позволит существенным образом улучшить ситуацию.

C) создание стимулов для построения собственных сетей продаж: Необходимо отделение "связанных" агентов от независимых агентов, сотрудничающих с несколькими страховыми компаниями, от агентств и брокеров, а также регулирование в вопросах предоставления страховщикам полного объема информации о клиенте.

D) создание продуктов по имущественному страхованию для розничных клиентов: Для начала необходимо предложить простые продукты с гарантированной доходностью, на которые распространяются налоговые стимулы, а также закрепить в страховом регулировании продукты инвестиционного страхования.

E) введение новых социально-значимых видов обязательного страхования: Рассмотреть возможность введения новых видов обязательного страхования, к примеру, обязательного страхования имущества от стихийных бедствий.

F) повышения доверия к отрасли страхования и развитие страховой культуры. Более жесткий контроль над финансовым состоянием компаний позволит существенно повысить доверие к отрасли. Государственный гарантийный фонд (аналогичный агентству по страхованию вкладов) может стать основным фактором, формирующим доверие к рынку. Совместные информационные кампании, проводимые ассоциацией страховщиков и правительством, могут повысить уровень осведомленности граждан о страховании и улучшить их отношение к этому институту.

Рекомендуемые действия в сегменте имущественного страхования:

Переход на электронный формат всех операций в имущественном страховании. Необходима возможность реализации полного цикла продажи полисов через интернет без необходимости физического присутствия и оригинальных подписей (например, принятие факта оплаты полиса в качестве достаточного доказательства принятия условий договора). Для этого потребуются изменения в законодательстве.

Стандартизация правил страхования, предоставляемых услуг и урегулирования убытков: Стандартизация способствует повышению эффективности и прозрачности, а также переходу к конкуренции по продукту и качеству услуг.

На этом пути необходимо выполнение следующих задач:

A) Создание типовых условий для основных видов имущественного страхования, представляющих собой минимальный уровень покрытия и стандартов качества, рекомендованные ассоциацией страховщиков. Такие типовые условия позволят потребителям делать более обоснованные решения при покупке страхового полиса и будут способствовать конкуренции по продуктам и уровням сервиса, а не по ценам и уровням комиссионных вознаграждений.

B) Создание общедоступной кадастровой базы, например по почтовым индексам, для сравнительной оценки для целей страхования стоимости недвижимого имущества и определения поправочных коэффициентов при тарификации риска в зависимости от территории расположения объекта недвижимости (например, сейсмоопасная зона).

Введение обязательного страхования жилого имущества от стихийных бедствий. Это может быть реализовано на основе успешно внедренной в Турции модели страхования жилых помещений от землетрясений. Вероятнее всего, введение подобного вида страхования потребует внесения изменений в ГК Российской Федерации.

Стимулирование спроса на страховые продукты:

A) Стимулирование страхования жилой недвижимости: в настоящий момент при поддержке Правительства Москвы осуществляется программа базового страхования жилой недвижимости с фиксированной страховой суммой в размере 30 000 рублей за м2 площади по сниженным тарифам. Страхователи полностью уплачивают страховые премии, но Правительство Москвы платит 30% каждой из страховых выплат, что делает возможным использование невысоких тарифов. Страховые премии включены в ежемесячный Единый платежный документ, по которому оплачиваются коммунальные услуги. Может быть рассмотрен вопрос о распространении данной программы на регионы. С течением времени величина страховой премии может быть увеличена, а участие Правительства в страховых выплатах снижено. Помимо этого, данная программа позволит обновить и актуализировать реестры имущества по всей стране.

B) Стимулирование спроса на страхование ответственности ЖКХ / ТСЖ: необходимо обеспечение защиты домовладельцев в случае нанесения ущерба имуществу, жизни и здоровью третьих лиц. Также необходимо развитие комплексного страхования многоквартирных домов, включая страхование ответственности и имущества (например, основываясь на опыте Франции, Германии).

C) Стимулирование инноваций в предлагаемых продуктах и услугах: рекомендация развития некоторых типов продуктов, предложение которых на рынке в данный момент недостаточно: рассмотрение возможности перевода на рынок части ответственности Фонда Социального Страхования.

Получаемые социально-экономические выгоды

Выгоды для государства:

    1. Повышение финансовой грамотности и информированности населения (за счет стандартизации терминологии и процессов). 2. Повышение уровня проникновения и финансовой устойчивости отдельных домохозяйств за счет более низкой стоимости страхования и его большей доступности. 3. Дополнительные налоговые доходы за счет растущей страховой отрасли (и создание дополнительных прямых и косвенных рабочих мест). 4. Стимул к развитию локального перестраховочного рынка (участие в перестраховочном пуле по страхованию жилой недвижимости от стихийных бедствий). 5. Снижение издержек на содержание судебной системы за счет большей ясности в толковании вопросов, связанных со страхованием. 6. Освобождение от обязательства покрывать первый уровень убытков от ущерба, причиненного жилому фонду вследствие стихийных бедствий, так как данных риск будет покрыт страховой отраслью. 7. Общее изменение восприятия государства, как защитника своих граждан, что позволит ему стать страховщиком последней, а не первой инстанции. При этом государство будет покрывать только наиболее крупные риски. 8. Снижение нагрузки на бюджет при покрытии ущерба от стихийных бедствий с сохранением возможности возмещения убытков гражданам

Выгоды для страхователей:

    9. Повышение прозрачности продуктов и покрытия в результате стандартизации терминологии и введения рекомендованных типовых условий. Это также поможет в совершении более информированного выбора условий страхования. 10. Снижение стоимости розничных страховых продуктов и повышение их доступности за счет введения электронного документооборота 11. Ускорение процесса урегулирования убытков за счет введения стандартной документации. 12. Предоставление страховой защиты от рисков стихийных бедствий по доступной цене посредством механизма социального перераспределения расходов на страховое покрытие между районами с низким риском стихийных бедствий и районами с более высоким 90 риском. Сегмент малоимущих граждан не должен быть исключен из покрытия Уверенность в том, что государство остается страховщиком последней инстанции в случае стихийного бедствия, но при этом первый уровень убытков будет покрыт рыночными страховщиками.

Выгоды для страховой отрасли:

    1. Повышение информированности потребителей и введение типовых условий, что будет способствовать конкуренции по продуктам, уровням покрытия и уровням сервиса, а не по ценам и уровням комиссионного вознаграждения. 2. Повышение доверия со стороны страхователей за счет более прозрачных продуктов, стандартизации документации и процессов. 3. Расширение проникновения прямых продаж через интернет и колл - центры, что частично сбалансирует силы страховщиков и посредников, а также приведет к созданию высокоэффективных интегрированных платформ продаж розничных продуктов, обслуживающих все розничные каналы продаж, включая агентов и партнеров. 4. Появление возможности более близкого и прямого контакта с клиентами, что приведет к снижению ротации клиентов и аквизиционных расходов * Дополнительный рост за счет обязательного страхования жилой недвижимости от стихийных бедствий.

Похожие статьи




Пути совершенствования рынка имущественного страхования в РФ. - Организация продаж имущественного страхования

Предыдущая | Следующая