АНАЛИЗ ПРАКТИКИ СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ, Анализ рынка страхования рисков по банковским долговым обязательствам - Отечественная и зарубежная практика страхования рисков по долговым обязательствам

Анализ рынка страхования рисков по банковским долговым обязательствам

Рынок страхования рисков по банковским долговым обязательствам за 2009 год вырос по сравнению с 2008 годом на 31%, а общий объем рынка достиг 90 млрд. рублей. Если бы не кризис, прирост объема рынка страхования рисков по банковским долговым обязательствам составил бы 50-55%. Как и в прошлые годы, рост рынка страхования рисков по банковским долговым обязательствам связан с розничными видами страхования, на которые пришлось 80% всех взносов (58% - на КАСКО, 15% - на ипотечное страхование) (рис. 2.1).

структура розничного рынка страхования рисков по банковским долговым обязательствам

Рис. 2.1 Структура розничного рынка страхования рисков по банковским долговым обязательствам

По прогнозам страхования рисков по банковским долговым обязательствам в 2010 году сократится на 50%. Главным образом, падение объемов страхования рисков по банковским долговым обязательствам будет связано со сворачиванием автокредитования и, как следствие, снижением доли автокаско - драйвера роста страхования рисков по банковским долговым обязательствам в прошлые периоды. Поступление взносов по банковским каналам будет обеспечиваться, прежде всего, за счет "старых" договоров по ипотеке, а также по страхованию юридических лиц через банки.

В то время как на американском и европейском рынках рушились многие страховые компании, чрезмерно увлекавшиеся принятием на себя кредитных рисков, российские страховщики остались в стороне от подобной финансовой бури. Неразвитость российского страхования рисков по банковским долговым обязательствам, как показал финансовый кризис, сыграла определенную позитивную роль для отечественных страховщиков. Небольшая доля страхования кредитных рисков самих банков в структуре страхования рисков по банковским долговым обязательствам спасла страховщиков от огромных выплат. По итогам 2009 года доля комплексного страхования рисков банков в общем объеме банковского страхования составила всего 0,35% (рис. 2.2).

структура страхования рисков по банковским долговым обязательствам юридических лиц

Рис. 2.2 Структура страхования рисков по банковским долговым обязательствам юридических лиц

Сокращение объемов страхования рисков по банковским долговым обязательствам должно привести к пересмотру условий сотрудничества банков и страховых компаний. Рынок нужно будет строить заново - на совершенно новых принципах, построенных на взаимной выгоде, разумных комиссионных и обоснованной тарифной политике. До начала кризиса между банками и страховщиками не было равного партнерства: условия диктовались банками. В процессе выхода из кризиса баланс сил постепенно начет смещаться в сторону большего учета интересов страховых компаний.

Лидером по объему собранных взносов в розничном страховании по прежнему является автокаско, доля которого составила 73%, но темпы роста взносов, собираемых при автокредитовании, ощутимо замедлились под влиянием кризиса - их прирост за 2009 год составил 25%. Подавляющая часть премий по автострахованию, полученных через банки, пришлась в основном на первые три квартала 2009 года, в четвертом квартале автокредиты практически не выдавались и, соответственно, не собирались страховые взносы (приложение 1, рис. 2.3).

По итогам 2009 года наиболее высокий рост (95%) показало ипотечное страхование, вес которого в структуре розничного банкострахования составил 18%. Взносы страховых компаний по страхованию юридических лиц, собранных через банки, выросли за год на 13%, а их доля в общем объеме страхования рисков по банковским долговым обязательствам составила 16% (рис.2.4).

структура страхования рисков по банковским долговым обязательствам

Рис. 2.3 Структура страхования рисков по банковским долговым обязательствам

(На графике размер "пузырька" - объем премий по страхования рисков по банковским долговым обязательствам в 2009г.)

структура страхования рисков по банковским долговым обязательствам

Рис. 2.4 Структура страхования рисков по банковским долговым обязательствам

В структуре страхования рисков по банковским долговым обязательствам юридических лиц основным видом было страхование залогового имущества заемщиков, которое составило 80%. Высокий рост (99%) отмечается в страховании товаров на складе.

В страховании рисков банков за 2009 год взносы увеличились на 15%. В страховании рисков самих банков преобладало добровольное медицинское страхование их сотрудников. По сравнению с 2008 годом взносы по страхованию эмитентов банковских карт выросли на 104%.

В 2009 году по сравнению с 2008 годом четверка лидеров рынка страхования рисков по банковским долговым обязательствам осталась неизменной. Первое место по взносам по страхованию банков и рисков их клиентов, связанных с банковскими услугами, заняла группа Росгосстрах, второе - страховой дом ВСК, третье - Ингосстрах, четвертое - РЕСО-Гарантия. На пятое место переместилась компания Цюрих. Ритейл, перепрыгнув сразу с восьмого места. Позиции компании РОСНО, занимавшей 5-ое место в рэнкинге в 2008 году, наоборот, существенно снизились (14-ое место по данным 2009 года).

Поступления больших потоков взносов от страхования автокаско при автокредитовании и страхование юридических лиц через банки обеспечили Группе Росгосстрах лидирующее положение в общем объеме рынка банковского страхования. Позиции ВСК среди лидеров банкострахования обеспечены, прежде всего, страхованием рисков самих банков (страхование автопарка банков, страхование недвижимости, ДМС сотрудников банков, страхование товаров на складе). Кроме того, Военно-страховая компания собрала наибольшее количество взносов по страхованию залогового имущества заемщиков. В комплексном страховании рисков банков (ВВВ), страховании жизни и здоровья сотрудников банков и страховании товаров на складе и в обороте первое место принадлежит Ингосстраху. Основными источниками поступлений взносов для РЕСО-Гарантии стали розничное страхование (ипотечное страхование, автокаско и иная розница), а в страховании юридических лиц - прежде всего, страхование залогового имущества заемщиков. В банковском страховании Цюрих. Ритейл лидирует, в основном, благодаря страхованию при автокредитовании (как каско, так и ОСАГО). Рэнкинги лидеров российского рынка страхования рисков по банковским долговым обязательствам по итогам 2009 года составлены рейтинговым агентством "Эксперт РА" по итогам анкетирования на основе данных, предоставленных страховыми компаниями. К участию в рэнкинге были приглашены 30 лидеров страхового рынка по общему объему сборов по данным ФССН, а также компании - постоянные участники исследования. Данные предоставили 23 страховые компании, доля которых в общем объеме российского страхового рынка за 2009 год составила 64%. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" осуществило сверку полученных данных с имеющейся открытой статистикой, однако, ответственность за точность предоставленных данных несут сами компании.

Похожие статьи




АНАЛИЗ ПРАКТИКИ СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ, Анализ рынка страхования рисков по банковским долговым обязательствам - Отечественная и зарубежная практика страхования рисков по долговым обязательствам

Предыдущая | Следующая