Анализ структуры и динамики эмисии пластиковых карт в ПриватБанке - Анализ действующей системы управления денежными потоками

Банкомат (автоматический кассир) - устройство для осуществления самообслуживания клиентов, который является составной частью системы автоматизации кассовых сделок, внутрибанковской или межбанковской системы платежей. Банкоматы в зависимости от их уровня защищенности могут устанавливаться как на территории банковского учреждения, так и за его пределами. Управление банкоматами и доступ к счетам клиентов выполняется программно-техническими средствами указанных систем (далее - система управления банкоматами).

Основные операции, которые осуществляются банкоматами:

    - информирование клиентов о состоянии их счетов; - выдача денежной наличности; - прием денежной наличности от клиентов для размещения на их счетах (эту функцию реализовывают депозитные банкоматы).

Необходимо отметить, что на сегодняшний день ПриватБанком установлено 2217 банкоматов, 13682 POS - терминалов, выпущено карт 6442664 шт., открыто филиалов и отделений - 1806. При этом на Краматорский филиал приходится 31 банкомат и 250 платежных терминалов, из них терминалы выдачи наличных 21 пункт, торговых терминалов - 226 штук.

Способами аналитической обработки экономической информации являются: сравнения, использование абсолютных и относительных величин, сортировка и группировка исходных данных, различные виды оценок, определение отклонений, процентных и средних величин и др. Исходная информация и результаты анализа систематизируются в таблицах, отражаются в графиках. Все эти виды аналитической обработки информации невозможно выполнить без привлечения математических способов и приемов.

В экономических исследованиях широкое распространение получил способ сравнения. Он представляет собой оценку и анализ исследуемого объекта через аналогичные объекты (логически сопоставимые, но разнородные по экономическому содержанию, например, прибыль: активы), поскольку цифровые значения показателей обретают особый смысл только при их сопоставлении с другими показателями. Важным условием сравнения показателей является их сопоставимость. В качестве базы для сравнения могут использоваться: показатели прошлых лет; бизнес-плановые и нормативные значения; достижения науки и передового опыта; уровни показателей ближайших конкурентов; средние показатели объектов исследования в территориальном разрезе; варианты управленческих решений; теоретически максимально возможные, потенциальные и прогнозируемые показатели.

Весьма содержательными являются сравнения параллельных и динамических рядов, позволяющие выявить форму и особенности взаимосвязей между показателями.

Роль сравнений в экономическом анализе определяется тем, что этот способ позволяет достичь ряда важных целевых установок, например, таких, как оценка хода выполнения текущих и перспективных бизнес-планов, имеющихся возможностей экономии ресурсов, выбора оптимальных вариантов решения, оценка степени бизнес-рисков.

Количественная определенность показателей, в том числе и тех, которые сравниваются, выражается в абсолютных и относительных величинах. Относительные показатели по отношению к базе сравнения получают путем деления одной величины на другую Исчисляются они в долях единицы, в коэффициентах, если основание равно 1; в процентах (%), если основание равно 100.

Содержание, задачи и познавательное значение количественных соотношений определяют виды относительных показателей - бизнес-плана и его выполнения, динамики, структуры, координации, интенсивности, эффективности и др. Надо отметить высокую аналитичность относительных величин при характеристике интенсивности использования ресурсов, изучении показателей структурного порядка и координации. Относительные показатели координации отражают, во сколько раз какая-либо часть совокупности больше другой.

Проведем анализ динамики эмитированных пластиковых карт КБ "ПриватБанк" по годам: 2002, 2003 и 2004 годы (таблица 2). Выделим 7 основных видов карт для проведения анализа: зарплатные карты, пенсионные карты, личные карты, корпоративные карты клиента, корпоративные карты банка, сервисные и co-brand карты.

Таблица 2 - Анализ динамики эмитированных карт по годам

Года

2002

2003

Отклонение +/-

2004

Отклонение +/-

2003/2002

2004/2003

Вид ПК

Зарплатные карты

1243475

670369

-573106

804754

134385

0,5391

1,2005

Пенсионные карты

461577

884275

422698

1350058

465783

1,9158

1,5267

Личные карты

181025

237739

56714

299641

61902

1,3133

1,2604

Корпоративные карты клиента

37317

63691

26374

90238

26547

1,7068

1,4168

Корпоративные карты банка

3388

3500

112

3735

235

1,0331

1,0671

Сервисные карты

28437

46954

18517

41707

-5247

1,6512

0,8883

Co-brand карты

8755

8945

190

2483

-6462

1,0217

0,27759

Всего

1963974

1915473

-48501

2592616

677143

0,9753

1,35351

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод о том, что с каждым годом количество эмитированных карт увеличивается, так в 2002 году прирост составил 1226981 карт, в 2003 году - он снизился на 48501 карту (или -0,0247%), в 2004 году - 677143 карты (35,35%). В 2003 году произошло снижение общей эмиссии карт это объясняется уменьшением эмиссии зарплатных пластиковых карт на 573106 шт или - 46,09%. В 2004 году по сравнению с 2003 годом прирост общего количества эмитируемых карт увеличился на 677143 шт. В 2004 году наблюдается рост эмиссии зарплатных карт на 134385 шт. (20,05%), но по сравнению с 2002 годом количество эмитированных карт снизилось на 605885 шт. С каждым годом увеличивается прирост пенсионных карт, так в 2002 году прирост составил 335916 карт, в 2003 году - 422698 карт (91,58%), в 2004 году - 465783 карт (52,67%). В отношении личных карт тенденция меняется, так в 2002 году наблюдался прирост 97899 карт, в 2003 году он снизился до 56714 карт (31,33%), а 2004 году - немного увеличился и составил 61902 карты (26,04%). Проанализировав данные о корпоративных картах клиентов можно сделать вывод о том, что этот вид банковского продукта заслужил широкое внимание со стороны клиентов, так как с каждым годом прирост эмиссии этих карт значительно увеличивается. В 2002 году прирост эмиссии составил 28232 шт., в 2003 году - 26374 шт (70,68%), в 2004 году - 26547 карт (41,68%). Относительно корпоративных карт банка наблюдается незначительный рост эмиссии данного вида карт (в 2003 году - 112 шт или 3,31%, в 2004 - 235 шт. или 6,71%), но необходимо отметить, что в 2002 году прирост уменьшился на 2083 карты. Очень значительно снижается количество эмитируемых ПриватБанком сервисных карт, так в 2003 году по сравнению с 2002 году прирост уменьшился на 2326 карт, а в 2004 по сравнению с 2003 - на 5247 карт. В 2003 году наблюдался незначительный рост выпуска co-brand карт, по сравнению с 2002 годом прирост составил 190 карт (2,17%), в 2004 году эмиссия этого вида карт резко снижается - прирост -6462 карты (-72,24%).

Проведем анализ динамики активных пластиковых карт КБ "ПриватБанк" по годам: 2002, 2003 и 2004 годы. (таблица 3).

Таблица 3 - Анализ динамики активных карт по годам

Года

2002

2003

Отклонение +/-

2004

Отклонение +/-

2003/2002

2004/2003

Вид ПК

Зарплатные карты

800959

511046

-289913

601117

90071

0,6380

1,1762

Пенсионные карты

251394

577998

326604

942261

364263

2,2992

1,6302

Личные карты

115553

191831

76278

258140

66309

1,6601

1,3457

Корпоративные карты клиента

36448

62459

26011

88826

26367

1,7136

1,4221

Корпоративные карты банка

1534

1088

-446

732

-356

0,7093

0,6728

Сервисные карты

12052

21981

9929

5409

-16572

1,8238

0,2461

Co-brand карты

8441

7218

-1223

2139

-5079

0,8551

0,2963

Всего

1226381

1373621

147240

1898624

525003

1,1200

1,3822

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод о том, что для ПриватБанк важную роль играет не только количество выпускаемых карт, но и качество обслуживания клиентов. В 2002 году наблюдается прирост количества активных карт на 713697 шт, в 2003 году - на 147240 шт, в 2004 году - 525003 карту. Но в 2003 году по сравнению с 2002 годом намечалась тенденция значительного снижения числа активных пластиковых карт (566457 шт). Это объясняется уменьшением в 2003 году активных зарплатных пластиковых карт на 289913 шт или -36,2%. В 2004 году по сравнению с 2003 годом прирост общего количества активных карт увеличился на 377763 шт, но по сравнению с 2002 годом он все равно ниже на 188694 карт.

В 2004 году наблюдается рост активности зарплатных карт на 90071 шт. (17,62%), но по сравнению с 2002 годом количество активных карт снизилось на 399368 шт. С каждым годом увеличивается прирост активности пенсионных карт, так в 2002 году прирост составил 125733 карт, в 2003 году - 326604 карт (129,92%), в 2004 году - 364263 карт (63,02%). В отношении личных карт тенденция меняется, так в 2002 году наблюдался прирост активных карт на 59716 шт., в 2003 году он снизился до 76278 карт (66,01%), а 2004 году - 66309 карт (34,57%). С каждым годом прирост активности корпоративных карт клиента немного снижается. В 2002 году прирост активности составил 27989 шт., в 2003 году - 26011 шт (71,36%), в 2004 году - 26367 карт (71,36%). Относительно корпоративных карт банка наблюдается значительное снижение активности данного вида карт (в 2003 году - 446 шт или - 29,07%, в 2004 - 356 шт. или - 32,72%), но необходимо отметить, что в 2002 году прирост увеличился на 90 карт. Количество активных сервисных карт в 2003 году по сравнению с 2002 году увеличивается на 9929 карты (82,38%), а в 2004 по сравнению с 2003 - резко снижается до 16572 карты (-75,39%). В 2003 году наблюдался снижение активности co-brand карт, по сравнению с 2002 годом на 1223 карты (-14,49%), в 2004 году активность этого вида карт снижается еще более резко прирост - 5079 карт (-70,37%).

Проведем анализ динамики закрытых и не активных пластиковых карт КБ "ПриватБанк" по годам: 2002, 2003 и 2004 годы. (таблица 4). К неактивным картам относятся картсчета (в т. ч. пенсионные, социальные, для выплаты безработным и т. д.), по которым больше 3-х месяцев не происходило движения денежных средств ни по зачислению, ни по списанию.

Таблица 4 - Анализ динамики закрытых пластиковых карт по годам

Года

2002

2003

Отклонение +/-

2004

Отклонение +/-

2003/2002

2004/2003

Вид ПК

Зарплатные карты

442516

159323

-283193

203637

44314

0,3600

1,2781

Пенсионные карты

210183

306277

96094

407797

101520

1,4572

1,3315

Личные карты

65472

45908

-19564

41501

-4407

0,7012

0,9040

Корпоративные карты клиента

869

1232

363

1412

180

1,4177

1,1461

Корпоративные карты банка

1854

2412

558

3003

591

1,3010

1,2450

Сервисные карты

16385

24973

8588

36298

11325

1,5241

1,4535

Co-brand карты

314

1727

1413

344

-1383

5,5000

0,1992

Всего

737593

541852

-195741

693992

152140

0,7346

1,2808

По данным итога таблицы видно, что в 2002 году наблюдался рост закрытых и неактивных карт на 513284 шт (количество неактивных карт 737593 карт), в 2003 году - уменьшение этого показателя на 195741 карту (фактическое количество 541852 шт), а 2004 году - увеличение на 152140 шт (факт - 693992 шт.). На динамику оказало влияние значительное увеличение количества неактивных карт, так в 2002 году количество зарплатных карт составило 250831 шт, пенсионных карт - 210183 шт, личных карт - 38183 шт., корпоративных карт клиента - 243 шт., сервисных карт - 16141 шт. В то же время снизилось количество закрытых корпоративных карт банка на 2173 шт. и co-brand на 124 шт. Так как данный показатель является негативным, то такое количество закрытых карт свидетельствует об утере интереса клиентов к данному виду банковских продуктов. В 2003 году наблюдалась обратная тенденция прирост закрытых карт резко снижается по сравнению с 2002 годом на 151560 карт - темп прироста составил -20,55 % (это свидетельствует о хорошей работе банка). Снижается количество закрытия зарплатных карт на 283193 карты (-64%), и личных карт - 19564 шт (29,88%), но в то же время снижается активность пенсионных карт на 96094 шт. (45,72%), co-brand карт на 1413 шт. В 2004 году общий уровень активности карт снизился на 152140 шт или на 26,54%, на этот показатель значительное влияние оказал прирост по пенсионным картам на 101520 шт. или на 33,15%, зарплатных на 44314 карт или на 27,81%, сервисных карт на 11325 шт. или на 45,35%, а также co-brand карт на 1383 шт. или на 80,08%.

Среди первичных способов анализа особое внимание должно быть уделено графическому отображению исходной информации и результатов ее обработки. Наиболее распространены диаграммы и линейные графики.

Для отображения данных из таблиц частот в виде отдельных столбцов используются гистограммы. Часто столбиковые диаграммы отображают данные, относящиеся одновременно и к числовым, и к нечисловым, качественным, переменным. Такие диаграммы могут быть использованы, например, при исследовании выработки рабочих на нескольких предприятиях. Причем столбиковые диаграммы -- это графики, которые можно располагать как вертикально, так и горизонтально.

Отдельные значения относительно общего количества отображаются с помощью секторных диаграмм. Они используются для характеристики доли.

Линейные графики (ломаная частотности) применяются для отражения данных за определенный временной период, а также в случае необходимости сравнения нескольких наборов данных, когда на графике будет изображена не одна ломаная линия, а несколько.

Рассмотрим динамику эмитированных, находящихся в обращении и неактивных карт по годам.

Рисунок 3 - График динамики пластиковых карт на 2002 год

В 2002 году было эмитировано всех видов карт 1963974 шт., из них активные карты составили 1226381 шт. или 62,44%, а неактивные карты составили 737593 шт. или 37,56% (рис. - 3).

На 2003 год было эмитировано всего 1915473 карт, при этом удельный вес активных карт составил 71,71% или 1373621 шт., а неактивных 28,29% или 541852 карты (рис. - 4).

Рисунок 4 - График динамики пластиковых карт на 2003 год

В 2004 году ПриватБанком было эмитировано 2592616 карт, из них количество карт, находящихся в обращении составило 1898624 шт. или 73,23%, а неактивных - 693992 карт или 26,77% (рис. - 5).

Рисунок 5 - График динамики пластиковых карт на 2004 год

Проведем анализ структуры эмитированных (табл. 5), активных (табл 6) и неактивных (табл. 7) пластиковых карт КБ "ПриватБанк" по годам: 2002, 2003 и 2004 годы. В разрезе 7 основных видов карт для проведения анализа: зарплатные карты, пенсионные карты, личные карты, корпоративные карты клиента, корпоративные карты банка, сервисные и co-brand карты.

Таблица 5 - Анализ структуры эмитированных пластиковых кар по годам

Года

2002

Удельный вес %

2003

Удельный вес %

2004

Удельный вес %

2003/2002

Отклонение +/-

2004/2003

Отклонение +/-

Вид ПК

Зарплатные карты

1243475

63,3142

670369

34,9976

804754

31,0402

0,5391

-28,317

1,2005

-3,9573

Пенсионные карты

461577

23,5022

884275

46,1648

1350058

52,0732

1,9158

22,663

1,5267

5,9084

Личные карты

181025

9,2173

237739

12,4115

299641

11,5575

1,3133

3,194

1,2604

-0,8540

Корпоративные карты клиента

37317

1,9001

63691

3,3251

90238

3,4806

1,7068

1,425

1,4168

0,1555

Корпоративные карты банка

3388

0,1725

3500

0,1827

3735

0,1441

1,0331

0,010

1,0671

-0,0387

Сервисные карты

28437

1,4479

46954

2,4513

41707

1,6087

1,6512

1,003

0,8883

-0,8426

Co-brand карты

8755

0,4458

8945

0,4670

2483

0,0958

27,1547

0,021

1,2604

-0,3712

Всего

1963974

100

1915473

100

2592616

100

1,0918

0

1,3477

0

Таблица 6 - Анализ структуры активных пластиковых кар по годам

Года

2002

Удельный вес %

2003

Удельный вес %

2004

Удельный вес %

2003/2002

Отклонение +/-

2004/2003

Отклонение

+/-

Вид ПК

Зарплатные карты

800959

65,3108

511046

32,7965

601117

27,8989

0,6380

-28,103

1,1762

-5,544

Пенсионные карты

251394

20,4988

577998

37,0931

942261

43,7320

2,2992

21,580

1,6302

7,550

Личные карты

115553

9,4223

191831

12,3108

258140

11,9807

1,6601

4,543

1,3457

-0,369

Корпоративные карты клиента

36448

2,9720

62459

4,0083

88826

4,1226

1,7136

1,575

1,4221

0,131

Корпоративные карты банка

1534

0,1251

1088

0,0698

732

0,0340

0,7093

-0,046

0,6728

-0,041

Сервисные карты

12052

0,9827

21981

1,4106

5409

0,2510

1,8238

0,617

0,2461

-1,315

Co-brand карты

8441

0,6883

7218

0,5255

2139

0,1127

0,8551

-0,163

0,2963

-0,413

Всего

1226381

100

1373621

100

1898624

100

1,1201

0

1,3822

0

Таблица 7 - Анализ структуры неактивных пластиковых кар по годам

Года

2002

Удельный вес %

2003

Удельный вес %

2004

Удельный вес %

2003/2002

Отклонение +/-

2004/2003

Отклонение +/-

Вид ПК

Зарплатные карты

442516

59,9946

159323

27,1867

203637

27,7001

0,3600

-30,591

1,2781

-0,061

Пенсионные карты

210183

28,4958

306277

52,2628

407797

55,4713

1,4572

28,028

1,3315

2,237

Личные карты

65472

8,8764

45908

7,8337

41501

5,6453

0,7012

-0,404

0,9040

-2,492

Корпоративные карты клиента

869

0,1178

1232

0,2102

1412

0,1921

1,4177

0,110

1,1461

-0,024

Корпоративные карты банка

1854

0,2514

2412

0,4116

3003

0,4085

1,3010

0,194

1,2450

-0,012

Сервисные карты

16385

2,2214

24973

4,2614

36298

4,9375

1,5241

2,387

1,4535

0,621

Co-brand карты

314

0,0426

1727

0,3187

344

0,0496

5,5000

0,276

0,1992

-0,269

Всего

737593

100

541852

100

693992

100

0,7346

0

1,2808

0

Рассмотрев данные таблицы 5 можно сделать вывод о том, что 2003 году по сравнению с 2002 годом эмиссия заработных карт снизилась на 28,317 пункта, эмиссия же всех остальных видов карт увеличилась: пенсионных карт - на 22,663 пункта, личных карт - на 3,194 пункта, корпоративных карт клиента - на 1,425 пункта, сервисных карт - на 1,003 пункта и незначительно корпоративных карт банка - 0,010 пункт, co-brand карт - на 0,021 пункт. В 2004 году ситуация немного меняется, причем в худшую сторону: эмиссия зарплатных карт снижается на 3,9573 пункта, личных карт на 0,8540 пункта, корпоративных карт - 0,0387, сервисных карт - 0,8426, co-brand карт - 0,3712. Положительный прирост наблюдается по пенсионным картам - 5,9084 пункта и корпоративным картам клиента - 0,1555, но если сравнивать прирост по этим же картам за 2003 год, можно сделать вывод об общем снижении эмиссии всех видов карт.

Рассматривая же структуру активных пластиковых карт ПриватБанка по годам (таблица 6), можно сделать вывод о том, что в активности карт наблюдается тенденция характерная для всех эмитированных карт банка. В 2003 году по сравнению с 2002 годом снизилась активность зарплатных пластиковых карт на 28,103 пункта, корпоративных карт банка на 0,046 пункта, co-brand карт - на 0,163 пункта, положительный прирост по следующим видам карт: пенсионные карты - 21,580 пункта, личные карты - 4,543 пункта, корпоративные карты клиента - 1,575 пункта, сервисные карты - 0,6178. В 2004 году по сравнению с 2003 годом структура активных пластиковых карт значительно ухудшается. Снижается активность зарплатных пластиковых карт на 5,544 пункта, личных пластиковых карт - на 0,369 пункта, корпоративных карт банка - на 0,041 пункта, сервисных карт - на 1,315 пункта, co-brand карт - на 0,413 пункта. В то же время активность пенсионных карт выросла на 6,639 пункта, а корпоративных карт клиента - на 0,114 пункта.

На основании таблицы 7 относительно структуры неактивных карт (т. е. закрытых карт, "спящих" картсчетов и просто карт, по которым в течение 3 месяцев не было никакого движения) можно отметить, что в 2003 году по сравнению с 2002 годом удельный вес зарплатных карт в общей массе неактивных картсчетов снизился на 30,561 пункт, пенсионных - увеличился на 28,028 пункта, личных карт - снизился на 0,404 пункта, увеличился удельный вес неактивных каорпоративных карт клиента на 0,110 пункта, корпоративных карт банка - на 0,194 пункта, сервисных карт - 2,387, co-brand карт - на 0,276. В 2004 году снижается удельный вес закрываемых зарплатных карт на 0,061 пункт, личных карт - 2,492, корпоративных карт клиента - 0,012, co-brand карт - на 0,269; снижается удельный вес активности пенсионных карт на 2,237пункта и сервисных карт на 0,621 пункта.

Рисунок 5 - График структуры эмитированных пластиковых карт на 2002 год

На графике (рис. 5) хорошо видно, что структура эмитированных карт в 2002 году состояла из 64% (значение - 63,31%) зарплатных карт, 24% (23,502%) пенсионных карт, 9% (9,2173%) личных карт, 2% (1,9001%) корпоративных карт клиента, 0% (значение - 0,1725 %) корпоративных крат банка, 1% сервисных карт (1,4479%), 0% co-brand карт (0,4458%). Наибольшее количество эмитированных карт приходится на зарплатные, пенсионные и личные.

Рисунок 6 - График структуры эмитированных пластиковых карт на 2003 год

На 2003 год структура несколько меняется, так по удельному весу в общем объеме эмитированных карт первое место занимают пенсионные - 47% (значение 46,1648%), второе - зарплатные 36% (34,9976%), третье место делят личные 12% (12,4115%), затем 3% - корпоративные карты клиента (3,3251%), 2% - сервисные карты (2,4513%), 0% - корпоративные карты банка (0,1827%), 0% co-brand карт (0,4670%)

Рисунок 7 - График структуры эмитированных пластиковых карт на 2004 год

В 2004 году факт по эмиссии пенсионных карт снова занимает лидирующее место - доля в общей массе эмитированных карт составляет 52% (значение 52,0732%). Немного снижается эмиссия зарплатных карт, но они все также занимают второе место - 31% (31,0402%), третье место снова занимают личные 12% (11,5575%). Показатели по остальным видам карт практически не меняются.

Похожие статьи




Анализ структуры и динамики эмисии пластиковых карт в ПриватБанке - Анализ действующей системы управления денежными потоками

Предыдущая | Следующая