Проблемы и перспективы автокредитования в России - Принципы автокредитования
В условиях нестабильной экономической ситуации банки повышают процентные ставки по автокредитам и ужесточают требования к заемщикам.
В результате доля кредитных автомобилей неуклонно снижается, что сыграло не последнюю роль в падении рынка, которое продолжается на фоне растущих цен на машины.
По словам участников отрасли, исправить ситуацию могут льготные автокредиты, но российские власти возобновлять эту программу пока не собираются.
Автокредитование, ставшее основным драйвером роста российского авторынка в последние годы, с повышением процентных ставок утратило свою движущую силу. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-сентябре 2014 года российские банки (без учета Сбербанка) выдали 605,9 тыс. автокредитов - на 21,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
По словам вице-президента компании "Европлан" Александра Михайлова, сокращение рынка автокредитования в 2014 году обусловлено совокупностью причин:
- - общее падение продаж автомобилей, - подорожание каско, - рост процентных ставок, - более избирательный подход кредиторов к заемщикам.
Стремясь минимизировать свои риски, банки стали одобрять меньше автокредитов и повысили свои требования к кредитной истории и финансовому положению заемщика.
Как отмечает заместитель гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников, ужесточение требований к заемщикам со стороны банков и снижение уровня одобрения автокредитов наблюдается, невзирая на то, что это залоговые, то есть менее рисковые кредиты. В связи с этим желающим в ближайшее время приобрести автомобиль в кредит стоит внимательно оценить свои шансы и возможности, советует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, не лишне будет посмотреть свою кредитную историю, погасить неактуальные кредиты, проверить отсутствие недостоверных записей.
Стоит отметить, что глубину падения рынка автокредитования обеспечивает высокая база прошлого года. Напомним, во второй половине 2013 года действовала госпрограмма льготного автокредитования, значительно увеличившая долю кредитных продаж новых автомобилей. "Сегодня действует только программа утилизации, основное действие которой направлено, в первую очередь, на поддержку продаж автомобилей, а не на кредитный спрос", - констатирует начальник отдела разработки продуктов департамента автокредитования Русфинанс Банка Алексей Бессонов.
Таблица 2.4 Показатели рынка автокредитования на 1 октября 2014 года (без учета Сбербанка)
Показатель |
На 01.10.2013 г. |
На 01.10.2014г. |
Изменение в % |
Общий объем действующих автокредитов (млн. руб.) |
1296725 |
1560581 |
20,4 |
Количество действующих автокредитов (шт.) |
2573950 |
2905053 |
12,9 |
Действительно, на фоне падения российского авторынка на 13% за 9 месяцев 2014 года доля кредитных продаж, по оценкам НБКИ, сократилась с прошлогодних 45 до 35 процентов. Причем в сегменте автомобилей стоимостью до миллиона рублей эта доля сократилась еще сильнее. Как считает Алексей Волков, одна из причин снижения кредитных продаж - падение курса рубля, что привело к росту сделок за наличный расчет. "Таким образом, граждане действуют по принципу "надо покупать сегодня - завтра будет дороже", пытаясь застраховать себя от возможного дальнейшего повышения рублевых цен и ставок по кредитам", - рассуждает он.
Только в 2014 году автокредиты подорожали на 1,5-2% в связи с ростом стоимости фондирования для самих банков, а также из-за увеличения кредитных рисков. Как говорят в Сбербанке, рост стоимости денег напрямую отражается на стоимости кредитов для клиентов. Между тем банки стали внедрять дифференцированный подход к заемщикам: имеющим хорошую кредитную историю предлагаются лучшие условия, в том числе и меньший размер ставок, добавляет Алексей Волков. Несмотря на более чем 20-процентное снижение выдачи автокредитов в январе-сентябре этого года, в денежном выражении рынок автокредитования сократился лишь на 12,5%, до 339,1 млрд руб., подсчитали в НБКИ. Руководитель департамента маркетинга и электронных сервисов банка "УРАЛСИБ" Михаил Воронько объясняет это увеличением средней суммы выданных автокредитов. Так, за 9 месяцев 2014 года она выросла на 11% и составила 559,7 тыс. руб., гласят данные НБКИ. До конца года эта цифра может достигнуть 600 тысяч, прогнозирует начальник управления массового рынка и кредитных продуктов Райффайзенбанка Андрей Морозов.
По словам участников рынка, средний размер автокредитов растет вслед за повышением цен на автомобили, а также из-за большего падения спроса в сегменте бюджетных машин. Согласно данным Сбербанка, средняя сумма кредита на отечественные автомобили практически не изменилась, а на иномарки выросла примерно на 15%. Как поясняют в пресс-службе финансовой организации, это связано с ростом цен на автомобили, а также увеличением стоимости страхования каско, которое зачастую оплачивается за счет заемных средств.
"Что касается средней суммы автокредитов, мы отмечаем разные тренды в текущем году. Вначале был рост, затем -- стремительное падение. Сейчас понемногу средняя сумма восстанавливается - в основном за счет удорожания автомобилей", - рассказывает старший вице-президент, директор департамента автобизнеса ВТБ24 Алексей Токарев.
Чаще всего россияне берут кредит на покупку бюджетных иномарок, а также отечественных Lada. Впрочем, ситуация в различных банках отличается в зависимости от наличия партнерских программ. В УРАЛСИБе наибольшим спросом у заемщиков пользуются кредиты на автомобили таких марок, как Lada (23,7%), Hyundai (13%), Volkswagen (9,4%), Honda (9,4%), Skoda (7,4%). Это связано с тем, что автомобили данных марок доступны по цене, а также с тем, что на них есть специальные кредитные предложения в банке. Клиенты ВТБ24, который выдает автокредиты на покупку автомобилей любых марок, в том числе подержанных, чаще всего выбирают модели Kia, Hyundai, Chevrolet и Lada. Среди заемщиков группы Сбербанка России наибольшим спросом пользуются автомобили Lada, Hyundai и Ford, а наиболее популярные модели - Lada Granta, Priora и Largus. А вот в рейтинге Русфинанс Банка преобладают иномарки - Hyundai Solaris, Kia Rio, Mazda CX-5, Lada Granta и Skoda Octavia.
С учетом сложной экономической ситуации на финансовом рынке банки не исключают дальнейшего повышения ставок в 2015 году. В 2015 году они могут вырасти еще на 2-3% в зависимости от стоимости фондирования для кредитных организаций. При этом банки будут еще более внимательно относиться к оценке заемщиков и одобрению кредитов.
По мнению Андрея Морозова, сейчас наиболее благоприятный момент для покупки автомобиля с помощью автокредита, поскольку на рынке сохраняется множество по-настоящему выгодных предложений как для покупки машины, так и для получения автокредита. "Для тех, кто еще не купил автомобиль, но хочет сделать это в ближайшее время, сейчас еще есть возможность приобрести машину в кредит на комфортных условиях и без повышения стоимости автомобиля", - соглашается Алексей Бессонов.
Как отмечают в Сбербанке, наряду со скидками по программе утилизации покупателям доступны и специальные программы автокредитования от автопроизводителей. Скорое окончание программы утилизации, а также инфляционные ожидания стимулируют клиентов не откладывать приобретение автомобилей, что может позитивно сказаться на рынке автокредитования до конца 2014 года, считают в Сбербанке.
Что касается дальнейших перспектив, то в 2015 году банки ожидают еще большего падения рынка автокредитования, в связи с чем очень рассчитывают на возобновление госпрограммы субсидирования процентных ставок. По мнению Алексея Волкова, в случае введения таких мер поддержки в будущем году объем автокредитования может выйти на значения, достигнутые в 2013 году, а доля кредитных автомобилей вернется к 40-45%.
Однако без льготных автокредитов отрасль начнет восстанавливаться не раньше 2016 года, вместе с продажами новых автомобилей. По мнению Михаила Воронько, ситуация на рынке автокредитования кардинально не изменится ни в этом, ни в следующем году, что связано с общей экономической ситуацией. "Мы ожидаем, что общая положительная динамика начнется с 2016 года. Несомненно, кэптивные банки смогут предложить интересные условия для части потенциальных клиентов, учитывая плотное взаимодействие с дилерами и непосредственно с автопроизводителем. Доля кредитных продаж в целом по рынку сохранится на уровне 30%. Показатель покажет положительную динамику с 2016 года, после снижения "стоимости денег" для банков и формирования наиболее интересных предложений для клиента", - считает он.
Таблица 2.5 Динамика выдачи автокредитов за 9 месяцев 2014 года (без учета Сбербанка)
Показатель |
9 мес. 2013 г. |
9 мес. 2014 г. |
Изменение в % |
Общий объем выданных автокредитов (млн. руб.) |
387743 |
339155 |
-12,5 |
Количество выданных автокредитов (шт.) |
768591 |
605907 |
-21,2 |
Средний размер выданных автокредитов (руб.) |
504485 |
559748 |
11 |
Дальнейший рост рынка автокредитования будет зависеть от уверенности потребителей, готовности их покупать автомобили и адекватной ценовой политики банков, добавляет Алексей Токарев. По его словам, если средние ставки вернутся в диапазон 13-14%, то можно прогнозировать рост доли кредитных автомобилей.
"Мы помним, что в истории рынка кредитования в России были примеры, когда каждый второй автомобиль приобретался за счет кредитных средств, и это не предел", - уверен Алексей Бессонов. Потенциально российский рынок может выйти на уровень западных стран (70%), но не раньше чем через 5-7 лет, прогнозируют в Сбербанке. "Для заемщиков выбор банков определяется набором параметров и один из важнейших - уровень ставок. Очевидно, что у заемщиков с хорошей кредитной историей будет существенно больший выбор среди кредиторов и они будут желанными клиентами и в специализированных, и в универсальных банках", - резюмирует Алексей Волков.
Похожие статьи
-
Анализ рынка автокредитования в России Рассматривая действующий российский рынок автокредитования в целом, следует отметить, что он состоит из двух...
-
Понятие и нормативно-правовое регулирование автокредитования Автокредит - это специальная форма потребительского кредита, при которой автомобиль является...
-
Организация выдачи ипотечных ссуд для строительства жилья банками Российской Федерации Зарубежная банковская практика и законодательство выработали целый...
-
Участники рынка автокредитования в России - Принципы автокредитования
Ведущими банками на рынке автокредитования в настоящее время являются следующие (по данным РБК, исследования рынков. 26.07.2012): "Сбербанк", "Росбанк",...
-
Анализ автокредитования в ЗАО "ВТБ24" - Принципы автокредитования
Банк ЗАО "ВТБ24" - один из крупнейших участников российского рынка банковских услуг, входит в международную финансовую группу ВТБ и специализируется на...
-
Этапы формирования рынка автокредитования в Российской Федерации - Принципы автокредитования
Исследуя историю развития автокредитования в России можно условно выделить три этапа. Первый этап - до 1998 года - "зачаточное" состояние, это время...
-
Изменение скорости обращения денег и, соответственно, объема денежной массы, зависит от многих факторов. как общеэкономических (циклического развития...
-
Заключение - Денежная масса и ее агрегаты - белорусский опыт, проблемы, перспективы
Воздействие на кредит позволяет достичь более глубоких стратегических задач развития всего хозяйства в целом и влияет на объем денежной массы в...
-
В Западной Европе и США давно сформировалась развитая и законодательно отрегулированная система ипотеки, в основу которой положены четкие методы...
-
Финансовый рынок России в условиях мирового финансового кризиса Финансовый кризис - представляет собой спад стабильности государственной финансовой...
-
Ипотечное кредитование является одним из наиболее перспективных направлений деятельности российских банков. В 2014 году Россия переживала резкий подъем...
-
Заключение - Проблемы ипотечного кредитования в России
Проанализировав становление и развитие ипотечных отношений в России и за рубежом, можно сделать следующие выводы. 1. Обеспечение населения жильем...
-
Система ипотечного кредитования как инструмент преодоления кризисных явлений Ипотечное кредитование выступает существенным фактором экономического и...
-
Введение - Принципы автокредитования
Автокредитование рынок правовой Автокредитование в России, как вид банковских услуг, возникло сравнительно недавно, но уже успело набрать значительные...
-
Остановимся более подробно на динамике показателей рынка ипотечного кредитования, для того чтобы выявить тенденции, присущие рынку. По последним данным...
-
Проблемы и перспективы вексельного обращения на примере Сбербанка - Сущность и функции векселя
В настоящее время вексель является одной из наиболее распространенных ценных бумаг, а вексельный рынок остается одним из наиболее ликвидных секторов...
-
Денежно-кредитная политика, проводимая Банком России в 2001 году, направлена на поддержание финансовой стабильности и создание условий для устойчивого...
-
Реализация Государственной целевой программы "Жилище", являющейся первым опытом программного решения жилищной проблемы в годы рыночных реформ, не дала...
-
Данные на 01.01.2015 (Данные официального сайта ЦБ РФ) Федеральные округа Объем выданных ипотечных кредитов, млрд. руб. Центральный 522,3 Северо-Западный...
-
Система статистических показателей ипотечного кредитования Наибольший интерес при анализе рынка ипотечного кредитования представляют: Объем...
-
В современном обществе огромное внимание уделяется научно - техническому сектору экономики. Разработка и освоение новых технологий повышает...
-
Соотношение прямого и косвенного налогообложения При разработке налоговой системы одним из первых возникает вопрос о роли и соотношении в ней прямых и...
-
Заключение - Оценка перспектив инвестиционной активности в России
Таким образом, в современных условиях одним из ключевых вопросов государственной политики России, направленной на достижение глобальной...
-
Инвестиции в объекты предпринимательской деятельности осуществляются в различных формах, они очень многообразны и многофакторны. В соответствии с...
-
Инновационная деятельность является самым перспективным видом предпринимательской деятельности, но она связана с высокими рисками и основывается на...
-
Существующая налоговая система страны требует серьезного реформирования, т. к. не обеспечивает оптимального выполнения своих функций, т. к. с одной...
-
Доходы страны важны для всего экономического общества в целом, для этого государство должно изыскать резервы увеличения доходов бюджета. Поэтому...
-
Среди прямых налогов основную роль в формировании налоговых доходов бюджетов развитых стран играют налоги на доводы физических лиц. Такое предпочтение...
-
Употребление термина "финансовый рынок" можно увидеть во множественной форме. До настоящего момента она здесь сознательно не использовалась. Между тем,...
-
Принципы деятельности коммерческих банков в России - Финансовое планирование
Первым и основополагающим принципом деятельности коммерческого банка является работа в пределах реально имеющихся ресурсов. Коммерческий банк может...
-
Проблемы рынка и пути их решения - Развитие рынка паевых инвестиционных фондов в России
Основной проблемой российских паевых инвестиционных фондов является недостаток притока долгосрочных средств (Абрамов, и др., 2014). Абрамов и Акшенцева...
-
Оценка комплексности подхода к решению проблемы финансовой грамотности в России Впервые о проблеме финансовой грамотности населения в Западных странах...
-
Заключение - Анализ состояния и проблемы развития ипотечного жилищного кредитования в России
Таким образом, в ходе написания работы было определено, что ипотечный кредит - долгосрочная ссуда, выдаваемая специализированными банками,...
-
Денежная масса, проблемы денежного оборота в России - Проблемы организации денежного обращения
Одним из основных количественных показателей денежного обращения является денежная масса - совокупность покупательных, платежных и накопленных средств,...
-
Жилищная проблема в России и программы ипотечного кредитования Жилищный вопрос для России всегда был актуальным, поскольку для любого человека очень...
-
Практическая часть данной работы состоит в разработке и дальнейшем тестировании эконометрических моделей, которые отразят влияние на российский...
-
Современное состояние жилищной проблемы России Российская система жилищного финансирования в дореформенный период соответствовала проводимой жилищной...
-
Целевой потребительский кредит в России Потребительский кредит -- кредит, предоставляемый непосредственно гражданам (домашним хозяйствам) для...
-
Ипотечное кредитование в России появилось гораздо позже, чем на западе, и оно пока не столь доступно широким слоям населения, как в развитых странах....
-
Введение - Анализ состояния и проблемы развития ипотечного жилищного кредитования в России
На сегодняшний день вопрос об ипотечном кредитовании невероятно актуален и представляет огромный интерес для нашей страны, так как ипотечное кредитование...
Проблемы и перспективы автокредитования в России - Принципы автокредитования