Динамика показателей рынка ипотечного кредитования и тенденции развития - Рынок ипотечного кредитования в России

Остановимся более подробно на динамике показателей рынка ипотечного кредитования, для того чтобы выявить тенденции, присущие рынку.

По последним данным Центрального Банка можно выделить следующие тезисы относительно динамики показателей

Количество кредитных организаций сокращается (рис.2). По данным на 01.01.2016 их количество составило 733 организации, когда в начале 2014 года их было 923.

количество действующих кредитных организаций в рф. источник

Рисунок 2. Количество действующих кредитных организаций в РФ. Источник: www. cbr. ru

В период с 1 октября 2013 по 1 октября 2014 года, размер ипотечных жилищных кредитов, предоставленных кредитными организациями увеличился на 35,6% и составил 1213024 млн. рублей. Стоит заметить, что в отчете ЦБ упоминается, что в период с 2013 по 2014 год количество кредитов в целом упало, причем темп прироста также снизился. С 2014 по 2015 значительно снизились темпы роста ипотеки(рис.3). В 2015 году показатели объемов ИЖК также довольно низки. К концу года динамика показателей понемногу начала восстанавливаться: объемы почти достигли уровня 2013 года. Что касается валютной ипотеки, то ее объемы начали значительно снижаться, в связи с резким удешевлением рубля. Наблюдался рост доли ИЖК, предоставленных в рублях.

динамика объемов ижк кредитов предоставленных физическим лицам, в том числе ижк. источник

Рисунок 3. Динамика объемов ИЖК кредитов предоставленных физическим лицам, в том числе ИЖК. Источник: www. cbr. ru

динамика объемов и количества выданных ипотечных кредитов. источник

Рисунок 4. Динамика объемов и количества выданных ипотечных кредитов. Источник: www. cbr. ru

Таблица 1. Итоги работы ведущих ипотечных банков в 2015 году. Источник: rusipoteka. ru

N

Банк

Объем выданных ипотечных кредитов, млн руб.

Количество выданных ипотечных кредитов, штук

Прирост объема выданных кредитов по отношению к 2014 году, %

1

Сбербанк

661 800

433 280

-28

2

ВТБ 24

198 368

106 116

-43

3

Россельхозбанк

37 748

25 071

-30

4

Группа Societe Generale

31 678

12 013

-39

5

Банк Москвы

28 274

14 509

-16

6

Газпромбанк

26 839

11 555

-58

7

Абсолют Банк

14 973

7 307

-7

8

Банк Санкт-Петербург

13 189

7 261

-15

9

Возрождение

11 189

4 410

7

10

Связь-Банк

10 566

5 335

-56

Отмечается рост доли государства на рынке ипотечного кредитования: коммерческие банки с государственным участием обеспечивают большую часть кредитов. По данным Аналитического Центра по ипотечному кредитованию и секьюритизации Русипотека (табл.1), доля государственного участия в 2015 году составляет 84,5%, когда в 2013 составляла 72%. Также факт монополизации рынка государством подтверждается тем, что большинство коммерческих банков рефинансирует кредиты через АИЖК.

До наступления кризиса, средневзвешенная ставка по ИЖК снижалась с 12,6% в 2013 году до 12,24% в октябре 2014. Затем наблюдался резкий скачек до 14,7 в начале 2015, и уровень ставки начал стабилизироваться только к концу 2015 года (рис.5).

По оценкам аналитического центра Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, психологической границей ставки по ипотеке в 2014 году является уровень в 14,5-15%.

динамика средневзвешенной ставки процента по ипотечным кредитам. источник

Рисунок 5. Динамика средневзвешенной ставки процента по ипотечным кредитам. Источник: www. cbr. ru

Накопленный высококачественный портфель ипотечных жилищных кредитов на 1 октября 2014 года составил 3135774 млн. рублей, доля кредитов в нем без единой просрочки составила 99, 15%, что стало хорошим залогом для операций Банка России по предоставлению ликвидности. С 2013 по 2014 отмечалось уменьшение доли просроченной задолженности по ИЖК в рублях и иностранной валюте в общей сумме задолженности по ИЖК. Однако в 2014 году показатели ухудшились. Происходило дальнейшее увеличение просроченной задолженности по ИЖК в рублях и иностранной валюте (выраженной в рублях) (рис.6).

динамика объемов просроченной задолженности по ижк. источник

Рисунок 6. Динамика объемов просроченной задолженности по ИЖК. Источник: www. cbr. ru

В 2015 году в связи с экономическим спадом, государство также ввело программу субсидирования "Ипотека с господдержкой". Можно предположить, что примененные меры государства имели некоторый результат. Январь и февраль 2016 года отмечен позитивной динамикой показателей рынка ИЖК. Кредитными организациями было предоставлено заемщикам 117,3 тыс. ипотечных жилищных кредитов в рублях суммой 204,2 млрд. рублей (на 54,6 млрд. рублей (36,5%) больше по сравнению с тем же периодом 2015 года). Относительно объема займов в иностранной валюте, то он сократился, по сравнению с тем же периодом, с 0,5 млрд. до 0,2 млрд. в рублях, что составило 0,1% от общего объема предоставленных ИЖК.

Что касается географической составляющей рынка, то наибольшие показатели объемов ИЖК в 2016 году показали Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Лидирующую позицию на рынке ИЖК все также занимают кредитные организации с государственным участием, с долей 58,3%. в общем объеме предоставленных кредитов.

Средневзвешенная ставка по ИЖК в рублях, выданным в феврале 2016 года, составила 12,1%, что соответствует уровню начала 2014 года.

Таким образом, можно выделить следующие основные тенденции, которыми характеризуется рынок ипотечного кредитования в России за последние годы:

    - снижение количества организаций, предоставляющих ипотечные кредиты; - увеличение доля государственного участия; - рост объемов ИЖК в 2016 году, наблюдается увеличение темпов прироста со второй половины 2015 года; - снижение объемов кредитов в валюте, рост просроченной задолженности по валютным займам; - рост объема просроченных задолженностей по ИЖК; - снижение уровня процентных ставок по ипотечным кредитам.

Похожие статьи




Динамика показателей рынка ипотечного кредитования и тенденции развития - Рынок ипотечного кредитования в России

Предыдущая | Следующая