Анализ современного состояния кредитования корпоративных клиентов российскими банками: проблемы и перспективы развития - Система кредитования корпоративных клиентов в коммерческом банке

Кредитный бум, охвативший Россию в начале 2000-х годов, в первую очередь затронул сегмент потребительского кредитования. Рынок корпоративных кредитов развивался гораздо умереннее. Лишь в 2006 году отечественные финансовые институты стали снижать объемы кредитования физических лиц, увеличив за счет этого долю кредитов промышленным предприятиям до 5,7 трлн руб. Смещение банковских приоритетов в сторону кредитования юридических лиц произошло в результате повышения спроса со стороны компаний, лишившихся из-за развертывающегося мирового кризиса ликвидности возможности финансироваться за рубежом.

Возрастающая потребность российских предприятий в обновлении своей производственной базы стимулировала дальнейшее развитие корпоративного кредитования, и в 2008 году эксперты ожидали, что темпы роста сегментов корпоративного и розничного кредитования впервые сравняются. Но экономический кризис привел к снижению спроса на рынке кредитования юридических лиц, в результате чего с середины 2008 года темпы развития рынка значительно сократились.

На 1 января 2009 года объем рынка корпоративного кредитования насчитывал 12 318 260 млн руб. Основную часть кредитного портфеля составляли кредиты коммерческим организациям (88,81%), а минимальная доля приходилась на кредиты некоммерческим структурам (0,25%) (рис. 1).

структура портфеля корпоративных кредитов на 01.01.2009 (%)

Рис. 1. Структура портфеля корпоративных кредитов на 01.01.2009 (%)

Начало 2009 года охарактеризовалось резким всплеском кредитной активности в корпоративном секторе: за январь совокупный портфель корпоративных кредитов вырос на 7,17% и на 1 февраля достиг 13 201 847 млн руб. Но затем темпы роста пошли на спад, и до апреля рынок демонстрировал отрицательную динамику. В апреле объем рынка незначительно увеличился, месячный прирост составил менее процента (0,46%), затем снижение возобновилось (рис. 2).

динамика объема рынка корпоративного кредитования, январь-август 2009 г. (млн руб.)

Рис. 2. Динамика объема рынка корпоративного кредитования, январь-август 2009 г. (млн руб.)

На 1 августа 2009 года объем рынка корпоративных кредитов достиг 12 757 894 млн руб. Таким образом, за 7 месяцев объем рынка изменился незначительно, прирост за этот период составил 3%. Положительный результат в основном был достигнут за счет оживления рынка в январе.

На рынке корпоративных кредитов более половины объема приходится на среднесрочные кредиты - 53,55%, долгосрочные кредиты составляют 32,5%. Доля овердрафтов невелика - 0,69%, а просроченная задолженность - 5,13% (рис. 3).

структура рынка корпоративного кредитования по видам кредитов, август 2009 г. (%)

Рис. 3. Структура рынка корпоративного кредитования по видам кредитов, август 2009 г. (%)

С начала 2009 года объем просроченной задолженности в корпоративном секторе вырос более чем в 2,5 раза, прирост за 7 месяцев составил 158,85% (табл. 1).

Таблица 1

Динамика объемов кредитования по срокам кредита в 2009 г., млн руб.

Источник: НБ "ТРАСТ", расчеты AnalyticReseachGroup.

Что касается основных игроков на рынке, то тут значительных изменений не происходит уже много лет. По-прежнему тройку лидеров составляют три госбанка: Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.

Сбербанк только за I квартал 2009 года увеличил объем кредитного портфеля юридическим лицам на 8%, нарастив за счет кризиса свое присутствие на рынке корпоративных кредитов.

Удалось улучшить свои позиции Россельхозбанку и Банку Москвы, а Альфа-Банк, наоборот, спустился на четыре позиции и занимает теперь лишь восьмое место. Завершает первую десятку Международный промышленный банк, который за прошедший год поднялся на пять позиций.

Однако удержание своих позиций на рынке или увеличение своего присутствия в условиях кризиса не всегда дается легко. По данным отчетности по МСФО за I квартал 2009 года, почти треть банков на российском рынке кредитует практически себе в убыток. По рынку корпоративного кредитования показательны результаты ВТБ (табл. 2).

Таблица 2

Результаты деятельности некоторых банков в области кредитования за I квартал 2009 г.

--------------T-------------------------T-------------------------T----------------------------

¦ Банк ¦ Доходы от кредитования ¦ Резервы на потери по ¦Процентный доход за вычетом ¦

¦ ¦ (млн руб.) ¦ ссудам (млн руб.) ¦ резервов (млн руб.) ¦

+-------------+-------------------------+-------------------------+----------------------------+

¦Сбербанк ¦ 115 482 ¦ 90 755 ¦ 24 727 ¦

+-------------+-------------------------+-------------------------+----------------------------+

¦ВТБ ¦ 34 300 ¦ 49 200 ¦ -14 900 ¦

+-------------+-------------------------+-------------------------+----------------------------+

¦Газпромбанк ¦ 8521 ¦ 7513 ¦ 1008 ¦

+-------------+-------------------------+-------------------------+----------------------------+

¦МДМ-Банк ¦ 4102 ¦ 3285 ¦ 817 ¦

+-------------+-------------------------+-------------------------+----------------------------+

¦Санкт-Петер - ¦ 2305 ¦ 3086 ¦ -781 ¦

¦бург ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------+-------------------------+-------------------------+----------------------------+

¦УРСА Банк ¦ 2558 ¦ 3866 ¦ -1308 ¦

+-------------+-------------------------+-------------------------+----------------------------+

¦Возрождение ¦ 2335 ¦ 1646 ¦ 689 ¦

L-------------+-------------------------+-------------------------+-----------------------------

Источник: отчетность по МСФО кредитных организаций за I кв. 2009 г.

Но деятельность государственных банков, как правило, отличается от рынка в целом и регулируется не экономической ситуацией, а задачами, поставленными правительством.

Для оценки предложения на рынке были рассмотрены программы 15 банков. Структура выборки формировалась следующим образом:

    - 5 банков из топ-20; - 5 банков из топ-100; - 5 банков из топ-500.

При анализе рассматривались программы овердрафтного кредитования, кредитования оборотных средств и проектного финансирования.

Средний срок соглашения об овердрафте составляет от 6 до 12 месяцев, при этом срок непрерывной задолженности - от 30 до 45 дней.

Предел сумм овердрафта по разным программам колеблется от 100 тыс. до 100 млн руб., средняя величина составляет порядка 10-15 млн руб. Размер лимита овердрафта в основном рассчитывается в зависимости от среднемесячного оборота клиента по счету. Величина лимита в более трети программ ограничивается 50%, также распространены ограничения 30 и 25%.

Разброс ставок по программам овердрафта у банков достаточно большой: от 10,5 до 23,5%. Средняя величина составляет 18%, однако стоит отметить, что заявленные банками ставки не всегда соответствуют действительности и в основном рассчитываются индивидуально в зависимости от многих факторов.

Валюта овердрафта в подавляющем количестве программ - рубли, лишь в двух банках анонсируется возможность получения этого вида кредитования в долларах или евро.

Обеспечение по овердрафту в 40% рассмотренных программ не требуется, однако получить доступ к этому виду кредитов может только клиент банка.

Кредитование оборотных средств - наиболее распространенный и прозрачный вид корпоративных кредитов на сегодняшний день. Данный вид кредитования предоставляется в форме разового кредита либо кредитной линии. Валюта кредита - рубли, доллары США, евро.

Срок кредитования колеблется от 3 до 60 месяцев. Большая часть предложения ограничивается сроком 12 месяцев (33,3%), программы до 60 месяцев представлены в 20,8% предложения, менее всего популярен срок два года, а предложения на сроки свыше пяти лет представляют собой редкое исключение (рис. 4).

структура кредитования оборотных средств по сроку (%)

Рис. 4. Структура кредитования оборотных средств по сроку (%)

На пополнение оборотных средств банки предлагают суммы от 150 тыс. до 100 млн руб. либо эквивалент в другой валюте. Лимит кредитования устанавливается индивидуально в зависимости от состояния финансовой отчетности клиента, среднемесячного оборота по счету и т. д., поэтому рассчитать среднюю сумму кредитования невозможно.

Годовая ставка по данному виду кредитования колеблется от 16 до 29% в рублях и от 7 до 19% в валюте. Средние ставки по рассмотренным программам составляют около 22,5% годовых в рублях и 13% в валюте.

Этот вид кредита практически невозможно получить без обеспечения или поручительства. В качестве залога банки на данный момент принимают любое ликвидное имущество: недвижимость, автотранспорт, ценные бумаги, оборудование, сырье, материалы и т. д. По многим программам также требуются обязательно поручительство или гарантии третьих лиц.

Проектное финансирование - этот вид кредитования представляет собой финансирование различных проектов предприятий. Условия финансирования зависят от конкретного проекта, поэтому анализ данного вида кредитования достаточно обобщенный.

Заявленные сроки финансирования варьируются от 6 месяцев до 7 лет, при этом наиболее распространенный вариант - три года.

Данный вид финансирования оперирует крупными суммами, которые определяются банками индивидуально. Минимальный размер кредитования по проектному финансированию, заявленный банками, колеблется от $10 млн до $500 млн.

Размер ставок по проектному финансированию также устанавливается индивидуально. Минимальный размер ставок по рассмотренным программам составляет 13% годовых, средняя ставка - 16-17%.

По данному виду кредитования требуется обязательное обеспечение или поручительство финансово-устойчивых предприятий. В качестве обеспечения могут выступать действующие и финансируемые активы компании. Дополнительным гарантом получения финансирования также является собственный вклад в проект не менее 20-30%.

Кроме специфических условий по отдельным программам, банки предъявляют общие требования к клиентам.

На сегодняшний день для получения кредита компания, зарегистрированная в регионе местонахождения банка, должна вести деятельность от 6 до 12 месяцев, быть безубыточной на последний отчетный период и не иметь просроченной задолженности перед бюджетом, по кредитам и задолженности по зарплате. Срок ведения бизнеса зависит от банка, программы и отрасли деятельности предприятия.

Кредитная история в других банках рассматривается, но в целом банки на данный момент с большей охотой кредитуют собственных клиентов, особенно при наличии среднемесячного оборота, сопоставимого с размером кредита.

Изменилась отраслевая структура рынка корпоративного кредитования. Если раньше банки активно кредитовали торговые предприятия, строительство и недвижимость, то сейчас эти отрасли относятся к категории повышенного риска в связи с падением спроса на их продукцию. На первый план для банкиров выходят предприятия, у которых есть стабильный спрос на производимую продукцию: энергетика, телекоммуникации, пищевая промышленность, бытовая химия, лекарства и косметика.

Прогнозировать дальнейшее развитие рынка корпоративного кредитования в настоящее время достаточно сложно.

В первой половине 2009 года банки заняли выжидательную позицию, стараясь не кредитовать новых клиентов и реструктуризируя свои кредитные портфели. Спрос на кредитные продукты у предприятий, испытывающих трудности со сбытом собственной продукции, резко сократился. Однако теперь, когда острая фаза кризиса миновала, рынок постепенно оживает. Как свидетельствуют игроки рынка, увеличивается число заявок от новых клиентов.

Похожие статьи




Анализ современного состояния кредитования корпоративных клиентов российскими банками: проблемы и перспективы развития - Система кредитования корпоративных клиентов в коммерческом банке

Предыдущая | Следующая