Метод комплексной оценки инвестиционных проектов в строительстве на основе нечеткой логики
В статье обоснована необходимость разработки метода комплексной оценки инвестиционных проектов в строительстве. Доказана необходимость учета внутренних и внешних факторов, их важности и тенденции, а также инерционности проявления факторов. Метод рекомендован к использованию при комплексной оценке разрабатываемых и уже реализованных в строительстве инвестиционных проектов.
Ключевые слова: инвестиционный проект, комплексная оценка, эффективность, многокритериальная оптимизация, нечеткая логика, строительство.
Эффективность инвестиционного проекта в строительстве традиционно характеризуется системой показателей коммерческой, бюджетной, экономической, социальной и иной эффективности, отражающих соотношение затрат на его реализацию и получаемых результатов применительно к интересам инвестора и его партнеров [1]. Причем, значения каждого из этих показателей напрямую зависят не только от принятых в проекте конструктивно-технологических решений [2, 3], но и от условий строительства [4, 5]. Однако методов, позволяющих комплексно оценивать эффективность инвестиционных проектов с учетом совокупности указанных показателей в нашей стране и за рубежом, пока не создано.
Проблема комплексной оценки эффективности таких проектов заключается в плохой сопоставимости, разрозненности и в противоречивости информации о разрабатываемых и уже реализованных инвестиционных проектах, а также в необходимости учета группы факторов, влияющих на оценку инвестиционных проектов, тем более, что характер проявления многих факторов является малоизученным и трудно предсказуемым особенно в условиях реконструкции и ремонта зданий и сооружений.
Известно, что на результат комплексной оценки эффективности всякого инвестиционного проекта оказывают влияние внутренние и внешние факторы [6, 7].
Внутренними эти факторы названы потому, что они относятся непосредственно к оцениваемому объекту, то есть к готовой строительной продукции. При комплексной оценке эффективности инвестиционного проекта они становятся целевыми для лица, принимающего решение (далее ЛПР).
Внешние факторы учитывают только проявления внешней среды, то есть возможные условия проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации объектов строительства. Эти факторы проявляются непостоянно. Для ЛПР внешние факторы являются ограничивающими, так как они ограничивают область применения проекта.
Любой из указанных факторов может быть представлен совокупностью параметров, т. е. показателей, которые характеризуют какое-либо свойство фактора и поэтому могут быть использованы как его локальные критерии при комплексной оценке эффективности инвестиционного проекта.
Оценивая комплексно эффективность инвестиционных проектов в строительстве, следует учитывать неоднородность локальных критериев, которая устраняется приведением их значений к безразмерному виду посредством нормализации.
Для нормализации значений локальных критериев, величина которых правильна лишь частично, применима теория нечетких множеств. С ее помощью можно на базе одной связанной функции принадлежности найти нечеткое решение.
Понятие нечеткого множества было предложено Р. Беллманом и Л. Заде [8, 9]. Нечеткое множество А = {a} в множестве X = {x} характеризуется функцией принадлежности ?А[0, 1], которая каждому элементу x множества X ставит в соответствие число ?А (x) из отрезка [0, 1], описывающее степень принадлежности элемента x нечеткому множеству А. При этом числа 0 и 1 представляют собой соответственно низшую и высшую степень принадлежности допустимого решения, определяемого критерием x к нечеткому множеству А.
Значением функции принадлежности ?А(x) называется степень принадлежности допустимого решения, определяемого критерием x к нечеткому множеству. В множество А не включают решения, для которых ?А(x) = 0.
Конкретный вид функций принадлежности определяется на основе предположений о ее свойствах: непрерывности первой производной, монотонности, симметричности и других [10].
Принимая во внимание наличие некоторой инерционности влияния указанных факторов, при нормализации значений их локальных критериев в качестве функции принадлежности целесообразно использовать представленные на рис. 1 интерполирующие кубические сплайн-функции. Аналогичное влияние инерционности можно, например, наблюдать на графиках набора и снижения высоты транспортного самолета.
Рис.1. - Графическая интерпретация нечетких множеств А и В
С функциями принадлежности ?А и ?В (соответственно для мажорируемых и минорируемых локальных критериев).
Инвестиционный проект эффективность строительство
Через три опорные точки x0, xd и xm для каждого локального критерия x прокладывают полином третьей степени. Чтобы гарантировать, что ?(x)[0, 1] является монотонной в x, должно быть обеспечено неравенство:
.
Для определения функции принадлежности используется формула [10]:
. (1а)
Данная функция принадлежности действительна для мажорируемых локальных критериев (для которых лучшими являются максимальные значения). Для минорируемых локальных критериев (для которых лучшими являются минимальные значения) интервалы должны быть соответственно изменены:
, (1б)
Где коэффициенты (A ... H) вычисляются из системы уравнений, которая образуется на основании следующих требований: непрерывности, непрерывной дифференцируемости (непрерывности первой производной), монотонности, минимальной кривизны и подбора опорных точек для сплайн-функции [10]:
(2)
Линейная система уравнений (2) не является сингулярной (ее определитель не равен нулю), поэтому всегда имеет единственное решение.
Корректировку нормализованных значений локальных критериев для внутренних и внешних факторов по их важности для ЛПР предлагается производить с помощью формулы (3):
, (3)
Где p - важность локального критерия, устанавливаемая от 0 до 1.
Поиск наиболее эффективного инвестиционного проекта рекомендуется осуществлять в следующей последовательности.
На первой ступени необходимо вычислить значения функций принадлежности по формулам (1а-1б) и составить нормализованную матрицу внутренних факторов.
На второй ступени вычислить значения функций принадлежности по формулам (1а-1б) и составить нормализованную матрицу внешних факторов.
Приняв равными вероятности проявления воздействий внутренних факторов согласно принципу недостаточного обоснования с помощью обобщенного критерия Лапласа, можно выбрать наиболее эффективный инвестиционный проект:
,
Если при выборе наиболее эффективного инвестиционного проекта учитывать одновременное влияние внутренних и внешних факторов, то необходима свертка их локальных критериев.
Для этого следует определить среднее арифметическое нормализованных значений локальных критериев для внутренних факторов:
, .
На 3 ступени необходимо объединить в одной матрице результаты 1 и 2 ступеней. Используется свертка локальных критериев на основе операции пересечения нечетких множеств.
Операции пересечения нечетких множеств равнозначна операция минимума, выполняемая над их функциями принадлежности:
.
На 4 ступени, руководствуясь принципом гарантированного результата, можно определить наиболее эффективный инвестиционный проект с помощью глобального критерия Вальда. Наиболее эффективным является проект, имеющий наибольшее значение функции принадлежности:
, .
Применение предлагаемого метода комплексной оценки инвестиционных проектов позволит не только избежать ошибок при выборе наиболее эффективного из них, но и проверить обоснованность ранее принятых решений и уже реализованных инвестиционных проектов.
Литература
- 1. Черняк В. З. Управление инвестиционным проектом в строительстве. М.: Русская деловая литература, 1998. 800 с. 2. Жолобов А. Л., Жолобова Е. А. Методика многокритериального выбора строительных технологий, проблемы ее изучения и практического применения Материалы Международной научно-практической конференции "Строительство-2015". Ростов н/Д: РГСУ, 2015. С. 508-510. 3. Османов С. Г., Жолобов А. Л. К вопросу о выборе методов и средств подачи к месту укладки готовой к употреблению бетонной смеси на плотных заполнителях /Инженерный вестник Дона, 2011, № 1 URL: ivdon. ru/ru/magazine/archive/n1y2011/361/. 4. Сысоев А. К. Технология зимнего бетонирования с помощью гибких нагревательных элементов // Инженерный вестник Дона, 2013, № 4 URL: ivdon. ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2161/. 5. Багров А. В., Нестерин И. М., Пичхадзе К. М., Сысоев А. К. и др. Анализ методов строительства конструкций лунных станций // Вестник НПО им. С. А. Лавочкина. 2014. № 4 (25). С. 75-80. 6. Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов. М.: Финансы и статистика, 2000. 144 с. 7. Ustinovichius, L. Determination of efficiency of investments in construction. International journal of strategic property management, Vol. 8, № 1, 2004, pp. 25-44. 8. Пегат А. Нечеткое моделирование и управление. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 798 с. 9. Демидова Л. А., Кираковский В. В., Пылькин А. Н. Принятие решений в условиях неопределенности. М.: Горячая Линия-Телеком, 2015. 284 с. 10. Zavadskas, E. K., Peldschus, F. Fuzzy matrix games multi-criteria model for decision-making in engineering. Informatica, Vol. 16, № 1, 2005, pp. 107-120.
Похожие статьи
-
При оценке эффективности инвестиционных проектов необходимо учитывать неопределенность, то есть неполноту или неточность информации об условиях движения...
-
Сложные методы оценки эффективности инвестиционных проектов и их анализ - Строительство жилого дома
К группе сложных методов можно отнести метод чистой текущей стоимости, метод внутренней нормы доходности, метод индекса прибыльности, метод расчета...
-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА Оценка инвестиций базируется на сопоставлении ожидаемой чистой прибыли от реализации проекта с инвестированным...
-
Участники и окружение проекта - Разработка инвестиционного проекта строительства жилого комплекса
Проект имеет ряд свойств, о которых необходимо помнить для того, чтобы методически правильно организовать работу по его реализации: Сферу деятельности, в...
-
ВВЕДЕНИЕ - Разработка инвестиционного проекта строительства жилого комплекса
Каждый проект несет в себе признаки открытой социально-экономической системы и поэтому нужно рассматривать, а также управлять им, учитывая окружение, в...
-
Оптимизация проекта по методу PERT - Строительство производственного помещения
Для анализа проекта по методу PERT необходимо вывести на экран панель инструментов с кнопками для запуска всех необходимых средств. Для этого...
-
Эффективность и качество проекта - Разработка инвестиционного проекта строительства жилого комплекса
Анализируя проблему эффективности и качества проекта, следует подчеркнуть, что данные понятия взаимосвязаны и могут нести в себе несколько различные...
-
Понятие и виды эффективности инвестиционных проектов - Строительство жилого дома
В современной экономической литературе можно встретиться с различными определениями понятия "эффективность инвестиционного проекта". Некоторые...
-
Для определения эффективности экономической деятельности строительных фирм целесообразно обратиться к оптимизационным моделям. Концептуальной основой для...
-
Типы, виды и классы проектов В отечественной практике это понятие до недавнего времени использовалось преимущественно в технической сфере. Под "проектом"...
-
Сетевой график разрабатывается исходя из условия, что технологические этапы выполняются на объектах последовательно, друг за другом, без совмещения...
-
Окружение проекта - Разработка инвестиционного проекта строительства жилого комплекса
Команда управления проектом: Координатор проекта. Осуществляет координацию работ по проекту на всех его этапах и стадиях. Устанавливает взаимосвязь между...
-
Проект многоэтажного жилого комплекса "Строй Дом" - это надежная строительная компания, которая предоставляет свои услуги в сфере строительства с 1999...
-
ВВЕДЕНИЕ - Инвестиционный проект строительства "Аквапарка"
В данном проекте составлен пример разработки бизнес-плана инвестиционного проекта на строительство "Аквапарка". Мною будет проанализированы современный...
-
Проект и его состав. Стадии проектирования - Строительство и архитектура
Проект - это комплект технических документов и материалов, включающих чертежи, макеты, расчеты и пояснительную записку с обоснованием принятых решений....
-
Методы внешнего износа - Оценка технического состояния здания и его конструкций
Внешний (экономический) износ - обесценение объекта, обусловленное негативным по отношению к объекту оценки влиянием внешней среды: рыночной ситуации,...
-
В начале составляется матрица (табл. 4). В середине каждой клетки матрицы проставляется продолжительность работ в неделях соответствующего...
-
Виды и объемы работ На основании имеющихся данных определяется объем работ: - Подготовительных - по расчистке полосы отвода, восстановлению трассы; -...
-
Определение ставки дисконтирования R=8,49%+3,2%+2%=13,69%? 14% Расчет эффективности проекта 1) Чистой приведенной доход Расчет ведется 2 способами:...
-
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ "Маркетинг есть социальный и управленческий процесс, направленный на удовлетворение нужд и...
-
АНАЛИЗ РЫНКА (СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ) АНАЛИЗ СПРОСА Комплекс "Аквапарка" по перечню предоставляемых услуг будет являться уникальным центром досуга...
-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ - Инвестиционный проект строительства "Аквапарка"
В данной курсовой работе был разработан бизнес-план инвестиционного проекта на строительство Аквапарка в г. Минске. В проект вложено в рамках...
-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Разработка инвестиционного проекта строительства жилого комплекса
В профессиональном управлении проектами с понятием проекта связывается процесс осуществления комплекса целенаправленных мероприятий по созданию нового...
-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РИСКИ - Инвестиционный проект строительства "Аквапарка"
Одним из важнейших факторов, влияющих на успешную реализацию и обеспечивающим планируемый срок возврата инвестиций, является прогнозируемая высокая...
-
Инвестиционный проект жилой комплекс В частности на стадии разработки и согласования проекта были выполнены следующие условия: 1. проведены...
-
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА Крытый водный парк представляет собой универсальный центр активного отдыха и развлечений. Объект будет...
-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН - Инвестиционный проект строительства "Аквапарка"
Строительный процесс, применяемый при воплощении проекта, носит тип единичного строительства, что характеризуется уникальностью проекта, возведения...
-
Жизненный цикл проекта - Разработка инвестиционного проекта строительства жилого комплекса
Общепринятого подхода к определению жизненного цикла проекта, его фаз, стадий и этапов не существует и, вероятно, не может существовать. Так как все эти...
-
Индустриализация строительства означает перевод его на методы стационарного промышленного производства. Иными словами, идет непрерывное превращение...
-
Критерии оценки экологических и энергетических характеристик жилых и общественных зданий (концепция зеленого строительства) Приведены основные положения...
-
Обоснование принятого метода организации работ Весь комплекс дорожно-строительных работ подразделяется на линейные и сосредоточенные. Линейные работы...
-
Поточный метод организации строительства - это такой метод, при котором все работы выполняют передвижные специализированные дорожно-строительные...
-
Для успешного строительства зданий и сооружений или их комплексов разрабатываются проектные материалы по организации строительства. Проектная...
-
Поточный метод производства работ и его преимущества - Дорожное строительство
Автомобильные дороги характерны тем, что на сравнительно узкой полосе примерно однотипные работы распределены на большом протяжении. При этом...
-
Определение объема капитальных вложений в строительство ремонтно-производственной базы для электрических сетей городов. Если в задании на проектирование...
-
Дорожное строительство - отрасль строительства, конечной продукцией которой являются построенные и реконструированные автомобильные дороги. Продукция...
-
Любая задача расчета имеет три стороны: статическую (или динамическую), геометрическую и физическую. Статическая (динамическая) сторона задачи...
-
Планировочная структура села, Комплексная оценка территории - Генеральный план с. Истомино
Предпроектные расчеты к планировке сельских населенных мест состоят из определения перспективной численности населения и его демографического состава,...
-
Главнейшей задачей строительства на современном этапе является выполнение строительных работ качественно и в нормативные сроки. Оба эти требования...
-
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН - Инвестиционный проект строительства "Аквапарка"
Участок площадью 4.0 Га расположен на проспекте Победителей, недалеко от МКАД. Участок свободен от капитальной застройки, имеются высокоствольные зеленые...
Метод комплексной оценки инвестиционных проектов в строительстве на основе нечеткой логики