Исследование и тенденции рынка банковских услуг в России
ИССЛЕДОВАНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ В РОССИИ
В сегодняшних условиях России одной из актуальных становится проблема детального изучения роли и места банковских услуг в общей совокупности операций коммерческих банков, причин появления и развития новых услуг, а также их влияния на показатели доходности и ликвидности банков. Поиски ответов на эти вопросы будут способствовать развитию банковского дела в нашей стране, более полному удовлетворению потребностей субъектов экономики и государства в банковских услугах. В ходе исследования использовались общенаучные методы (анализ теоретической базы), обобщение и синтез точек зрения по способам привлечения средств в банки, методы сравнений, комплексной оценки, по внедрению новых банковских услуг и аналитические процедуры. Проведен анализ взаимосвязи условий наличного кредитования, по кредитным картам и выгодных предложений российских банков. Учитывались следующие характеристики: максимальная процентная ставка за кредит, срок, максимальная сумма, обеспечение, лимит и т. д. Выявлены конкурентные преимущества розничного банковского бизнеса. Итогом исследования являются рекомендации по применению отдельных элементов банковской маркетинговой политики, в частности: оформление карт с льготным периодом кредитования, а также отсрочка платежа. Теоретические и практические положения исследования нашли отражение и применение в учебном процессе по экономическим направлениям и в деятельности кредитных организаций.
Ключевые слова: розничные услуги, продуктовая линейка, кредитные карты, депозитные счета.
В последние годы отмечается динамичное развитие российского банковского сектора (растут активы банков, объем привлеченных вкладов, капитализация банковской системы). Одним из направлений развития может стать розничный банковский бизнес [6]. Это вызвано рядом причин. Во-первых, крупные корпоративные клиенты уже охвачены банковскими услугами, и конкуренция в секторе корпоративных услуг сложилась жесткая. Рынок розничных банковских услуг только формируется. Во-вторых, сбережения населения являются важным источником ресурсов для банков, тем более в условиях ограничения доступа кредитных организаций к международным средствам. В-третьих, кредитование населения способствует росту потребительского спроса, который выступает одним из факторов экономического роста. Кроме того, расширение услуг населению позволяет диверсифицировать банковскую деятельность и снизить банковские риски в целом.
Современная банковская система - это сфера многообразных услуг своим клиентам от традиционных депозитно-ссудных и расчетно-кассовых операций, определяющих основу банковского дела, до новейших форм денежно-кредитных и финансовых инструментов, используемых банковскими структурами (лизинг, факторинг, траст и т. д.) [3].
Но среди многообразия банковских услуг существует ряд проблем по работе с физическими лицами. Это, прежде всего падение покупательной способности рубля. В связи с этим не все физические лица спешат доверить свои средства банкам, предпочитая вкладывать их в иностранную валюту; состоятельные лица вкладывают в зарубежные банки, ликвидные товары и хранят в тезаврации (накоплении золота). Кроме того, немаловажную роль играет недоверие физических лиц к коммерческим банкам. И, конечно, не все в полной мере знают экономические и юридические законы.
Осуществление преобразований возможно лишь на основе изучения функционирования российских, а также зарубежных банков и внедрения новых форм и методов работы с клиентами.
Таким образом, актуальность исследования обусловлена: важным социально-экономическим значением розничных услуг для банковской системы и общества; необходимостью совершенствования деятельности банков в сфере розничных услуг; недостаточностью комплексного исследования проблемы.
Также необходимо отметить, что при сложившейся экономической ситуации в стране банкам необходимо максимально изменить свою политику, направленную на привлечение денежных средств от физических лиц, т. к., ощутив в полной мере влияние санкций ЕС и США, сейчас необходимо изучить возможности привлечения ресурсов на внутреннем рынке заимствований.
Изучение и анализ сферы банковских услуг являются одним из наиболее важных процессов в развитии кредитной организации. Они позволяют эффективно планировать маркетинговую и корпоративную стратегию коммерческого банка на российском рынке потребительского кредитования и банковских услуг, способствуют расширению спектра кредитных продуктов и создают дополнительные перспективы для увеличения объемов бизнеса и удержания лидирующих позиций. Однако применяемые в зарубежных банках методики анализа не могут быть в полной мере использованы в деятельности банков России, так как условия их функционирования различаются [2].
Изучение практики работы коммерческих банков по обслуживанию физических и юридических лиц позволило сделать следующие выводы об эффективности использования имеющихся финансово-экономических ресурсов и целесообразности определения конкурентных преимуществ в нынешних условиях.
Основными "игроками" на рынке нецелевых кредитов в России на 16.12.2014 г. являются "Сбербанк России", "ВТБ 24", "Россельхозбанк", "Восточный экспресс Банк", "Газпромбанк", "Траст" (табл. 1) [1].
Таблица 1
Выгодные предложения банков на рынке наличного кредитования на 16.12.2014 г
Название кредита |
Банк |
Минимальная ставка |
Максимальная сумма, руб. |
Срок кредита |
Наличными онлайн |
ОТП Банк |
От 14,9 % |
До 1 000 000 |
До 60 мес. |
Наличные |
Восточный Экспресс Банк |
14,9 % |
От 300 000 |
До 60 мес. |
Потребительский |
Газпромбанк |
От 15,5 % |
До 2 000 000 |
До 36 мес. |
Под залог недвижимости |
Московский Индустриальный Банк |
17 % |
От 30 000 |
До 7 лет |
Потребительский |
Газпромбанк |
От 17 % |
До 600 000 |
До 36 мес. |
Пенсионный |
Россельхозбанк |
От 17 % |
До 500 000 |
До 36 мес. |
Большие возможности |
Национальный Банк "Траст" |
От 17,9 % |
До 500 000 |
До 60 мес. |
Персональный |
Райффайзенбанк |
18,9 % |
До 750 000 |
До 60 мес. |
Просто деньги |
Росбанк. |
19,5 % |
До 3 000 000 |
До 12 мес. |
Потребительский под поручительство |
Сбербанк России |
19,5 % |
До 2 000 000 |
До 2 лет |
Большие Деньги |
Хоум Кредит Банк |
19,9 % |
До 500 000 |
До 60 мес. |
Наличными |
Ренессанс Кредит |
От 19,9% |
До 500 000 |
До 60 мес. |
Анализ рынка банковских услуг показал, что Банк Хоум Кредит имеет выгодные предложения по всем направлениям кредитования физических лиц, благодаря этому банк уверенно удерживается в составе ТОП-25 российских банков по величине своих активов (358,8 млрд руб.), демонстрируя годовой прирост активов на 6,3 % на 1 января 2014 года [4].
На рынке кредитных карт на 16.12.2014 г. с Банком Хоум Кредит конкурируют "Сбербанк России", "Банк Русский Стандарт", "Уралсиб", "ВТБ 24", "Альфа-Банк", "ОТП Банк", "Связной Банк" (табл. 2) [1].
Банк Хоум Кредит постоянно стремится повысить свою узнаваемость, узнаваемость своей рекламы, пользование продуктами и услугами по сравнению с конкурентами. Банк Хоум Кредит уверенно держится в группе лидеров в сегментах товарного кредитования и кредитов наличными [4].
Чтобы соответствовать высокому статусу и иметь лидирующие позиции в рейтингах, банк должен постоянно совершенствовать не только свою продуктовую линейку, но и уровень сервиса и качество дополнительных услуг [2].
Успешное продвижение услуг банка на целевом рынке и его успехи в борьбе за клиентов будут определяться в первую очередь ценами на банковские услуги (ставками процентов по депозитам и кредитам, тарифами на другие виды банковских услуг), прибыльностью банка и уровнем выплачиваемых акционерам дивидендов, уровнем обслуживания (отношение к клиенту, скорость обслуживания, предоставление дополнительных услуг и др.), а также предоставлением новых видов банковских услуг или нового их качества (например, возможности снятия процентов по срочному вкладу) по сравнению с конкурентами. Кроме того, большое значение имеют репутация и привлекательный образ (имидж) банка, внешний вид и внутреннее оформление его зданий, правильный выбор расположения филиалов банка, пунктов обмена валюты и др. [7]. Чтобы выжить в конкурентной борьбе, банки вынуждены вводить в практику новые виды обслуживания, бороться за каждого клиента. Этим и объясняется объективная необходимость для коммерческих банков действовать на рынке на основе теории и практики современного маркетинга.
Таблица 2
Выгодные предложения банков на рынке кредитных карт на 16.12.2014 г
Название карты Банк |
Тип карты |
Процентная ставка |
Кредитный лимит |
Кредитная карта | |||
Gold Сбербанк России |
Visa Gold MasterCard |
23 % | |
Visa Classic Light Уралсиб |
Visa Classic Light |
24 % |
500 000 |
Visa Classic / MasterCard Standard Уралсиб |
Visa Classic MasterCard Standard |
24 % |
500 000 |
Visa Gold / MasterCard Gold Уралсиб |
Visa Classic MasterCard Standard |
24 % |
500 000 |
Visa Infinite Уралсиб |
Visa Infinite |
24 % |
500 000 |
Visa Platinum / MasterCard Platinum Уралсиб |
Visa Platinum MasterCard Platinum |
24 % |
500 000 |
World MasterCard Black Edition Уралсиб |
MasterCard World Black Edition |
24 % |
500 000 |
Классическая карта ВТБ 24 ВТБ 24 |
Visa Classic MasterCard Standard |
24 % |
450 000 |
Молодежная Сбербанк России |
Visa Classic MasterCard Standard |
24 % |
200 000 |
Кредитная карта Сбербанк России |
Visa Classic MasterCard Standard |
24 % | |
Техносила -- МДМ Банк МДМ Банк |
MasterCard World |
29 % |
150 000 |
Польза Хоум Кредит Банк |
MasterCard Standard |
29,9 % |
500 000 |
Gold Сбербанк России Visa Gold MasterCard Gold 23 % - |
Visa Classic Light Уралсиб Visa Classic Light от 24 % до 500 000 |
Visa Classic / MasterCard Standard Уралсиб Visa Classic MasterCard Standard от 24 % до 500 000 |
Visa Gold / MasterCard Gold Уралсиб Visa Gold MasterCard Gold от 24 % до 500 000 |
Visa Infinite Уралсиб Visa Infinite от 24 % до 500 000 Visa Platinum / MasterCard Platinum Уралсиб Visa Platinum MasterCard Platinum от 24 % до 500 000 |
World MasterCard Black Edition Уралсиб MasterCard World Black Edition от 24 % до 500 000 |
Классическая карта ВТБ 24 ВТБ 24 Visa Classic MasterCard Standard 24 % до 450 000 |
Молодежная Сбербанк России Visa Classic MasterCard Standard 24 % до 200 000 |
Кредитная карта Сбербанк России Visa Classic MasterCard Standard 24 % - |
Техносила -- МДМ Банк МДМ Банк MasterCard World 29 % до 150 000 Польза Хоум Кредит Банк MasterCard Standard 29,9 % до 500 000 |
В частности, Хоум Кредит Банк, появившийся в 2002 году, фактически создал новый тренд на российском рынке потребительского кредитования, заключавшийся в принципиально новом для того времени принципе работы с клиентами - выдаче кредитов непосредственно в торговых точках.
Получив лидирующие позиции на рынке РОБ-кредитования, Хоум Кредит Банк делает следующий шаг и в 2005 году запускает новое для себя направление наличного кредитования, попутно открывая банковские офисы.
Следующим успешным решением банка стал маркетинговый продукт, разработанный в 2007 году совместно с партнерами, в рамках которого клиентам предлагались товары в рассрочку по схеме "0-0-24".
В 2012 году банк вновь меняет принципы своей работы и на этот раз основной целью производимых изменений является обеспечение максимальной доступности всех его продуктов и услуг (в первую очередь - кредитов наличными). Это отражается в новой линейке продуктов, новой форме кредитного договора, в активной разработке системы Интернет-банка и, как следствие - возможности оформлять кредит наличными без посещения офиса [4].
Активные действия на рынке классического наличного кредитования, а также усиленное развитие направления кредитных карт объясняются обострившейся конкуренцией в сегменте РОБ-кредитования в связи с приходом туда крупнейших банков.
Изучение отчетности Банка Хоум Кредит за 2012-2013 гг. показало, что Банк ощутил отток клиентов: в связи с изменением конъюнктуры рынка и массовыми отзывами лицензий люди устремились в крупные банки. Но несмотря на это объем кредитования увеличился на 29 % [4].
Если в 2012 году ХКФ выдал кредитов на 285,5 млрд рублей, то в 2013 г. - уже на 343,8 млрд рублей (табл. 3). Отметим, что главной тенденцией роста кредитов в банке стали наличное кредитование, объем которого увеличился на 30 %, и кредиты по кредитным картам, объем по которым увеличился на 80 %. Наиболее активно кредиты выдавались в первой половине 2013 года, а во втором полугодии рост замедлился вследствие действий ЦБ РФ и вынужденного ужесточения андеррайтинга. Основными конкурентами Банка Хоум Кредит на рынке привлечения денежных средств от физических лиц во вклады на 01.11.2014 г. являются "Пробизнесбанк", "Национальный Банк Траст", "Россель-хозбанк", "МДМ-Банк", "Ренессанс Кредит", "Уральский Банк Реконструкции и Развития" [1].
Таблица 3
Кредитный портфель Банка Хоум Кредит за 2012-2013 гг. [5] | ||||
Вид кредита |
2012 год, млн руб. |
2013 год, млн руб. |
Отклонение, млн руб. |
Темп роста, % |
Кредиты наличными денежными средствами |
164140 |
208386 |
44246 |
130,0 |
Потребительские кредиты |
65321 |
76364 |
11043 |
117,0 |
Кредиты по кредитным картам |
23738 |
42722 |
19986 |
180,0 |
Ипотечные кредиты |
3860 |
4188 |
328 |
108,5 |
Автокредиты |
279 |
100 |
-179 |
35,8 |
Кредиты корпоративным клиентам |
24 |
18 |
-6 |
75,0 |
Итого: |
257362 |
1778 |
74416 |
129,0 |
Вместе с ростом объема выданных кредитов увеличился показатель просроченной задолженности по кредитам. Темп роста задолженности по кредитам, не приносящим дохода (просрочка свыше 90 дней), составил 233,8 %. А вот показатель задолженности с просроченными платежами сроком более 360 дней снизился на 79,8 % по сравнению с 2012 годом [4]. Динамика роста просроченной задолженности прослеживается на рисунке.
Уровень просроченной задолженности Банка Хоум Кредит на 01.01.2014 г. составляет 20,4 %, данный показатель вырос по сравнению с предыдущим годом на 6 % и в 4 раза превышает средний уровень по России (по данным ЦБ, средний уровень просроченной задолженности составлял на 01.01.2014 7,4 %) [5]. Что касается обязательств банка, то 72,9 % приходится на вклады и текущие счета физических лиц, объем которых за истекший год увеличился на 30,7 % и достиг 214,7 млрд рублей (табл. 4).
Исследование показало, что в качестве сильной стороны при осуществлении процесса деятельности кредитной организации выступает эффективно организованная маркетинговая политика, направленная на устойчивое позиционирование компании на рынке [2]. Российский опыт комплексного обслуживания клиентов свидетельствует, что коммерческие банки начинают внедрять новые услуги (трастовые, консультационные, лизинговые, факторинговые, валютные, поручительские и прочие), удовлетворяя все более сложные потребности клиентов. Такой подход повышает их конкурентоспособность в привлечении кредитных ресурсов и новых клиентов. В ходе изучения альтернативных подходов определено, что выдержать конкурентную борьбу в современных экономических условиях сможет лишь тот банк, который будет постоянно расширять диапазон оказываемых клиентам услуг, снижать их себестоимость, улучшать качество депозитного, кредитного и расчетно-кассового обслуживания клиентов, предлагая им разного рода консультации и совершенствуя продуктовую линейку услуг, в частности: оформление карт с льготным периодом кредитования, а также отсрочка платежа.
Список литературы
- 1. Банковские новости, банки, кредиты, вклады [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bankir. ru/ (дата обращения 01.02.2015). 2. Конобеева Е. Е., Конобеева О. Е. Оценка конкурентоспособности кредитной организации через призму маркетинга // Вестник ОрелГИЭТ. 2011. № 1 (15). С. 121-126. 3. Моргоев Б. С. Исследование рынка банковских услуг в Российской Федерации // Финансы и кредит. 2008.№ 1. С. 16-22. 4. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cbr. ru (дата обращения 01.02.2015). 5. Официальный сайт ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://. homecredit. ru (дата обращения 01.02.2015). 6. Самойлов Ю. В. Стратегическое управление региональным банком в условиях кризиса // Банковское дело.2010. № 5. С. 88-91. 7. Скворцова Н. А., Лебедева О. А. Современная система маркетинга как стратегия эффективности бизнеса // Вестник ОрелГИЭТ. 2011. № 1 (15). С. 41-43.
Похожие статьи
-
Эффективность работы банка, его конкурентоспособность на рынке во многом зависит от внедрения новых банковских продуктов и технологий. Развитие...
-
Анализ деятельности АО "Темирбанк" на рынке банковских услуг АО "Темирбанк" основано 26 марта 1992 года. Головной офис расположен в г. Алматы. Филиальная...
-
Заключение - Рынок банковских услуг России
Коммерческие банки, безусловно, являются неотъемлемой частью кредитно-финансовой системы любой страны. Основой деятельностью, которых является...
-
Анализ банковских услуг ОАО "Сбербанк" - Рынок банковских услуг России
В 2010 году в Сбербанке было создано специальное подразделение по работе с клиентами, чья годовая выручка не превышает 25 млн. руб. и чей предельный...
-
Перспективы развития платежных карточек - Рынок банковских услуг и его развитие в Кыргызстане
Наиболее распространенными являются банковские карты международных платежных систем. Сегодня банковские карточки с логотипом Visa, MasterCard используют...
-
Анализ банковских услуг России - Рынок банковских услуг России
Начиная с января 2008 года отмечался средний ежемесячный прирост вкладов граждан в российских банках в долларовом выражении на уровне 3,5%, и определялся...
-
Организационно-экономические основы АО "Цеснабанк" Акционерное Общество "Цеснабанк" создано 19 сентября 1988 года и является одним из первых коммерческих...
-
Понятие и виды инновационных продуктов на российском рынке В экономической литературе сложились разные точки зрения на соотношение понятий "банковский...
-
Основные пути развития межбанковского кредита на денежном рынке России в 2009-2013 годах Межбанковский кредит занимает особое место в системе кредитных...
-
Особенности рынка банковских карт в России В конце августа 2013 года Левада-центр провел специальное социологическое исследование, по итогам которого...
-
Российский рынок дистанционного банковского обслуживания пока еще значительно отстает от рынков Европы и США. Если говорить об интернет-банкинге, то в...
-
Радикальных изменений в банковской системе в 2012 году в институциональном плане не произошло. В то же время удалось зафиксировать ряд весьма важных...
-
Введение - Рынок банковских услуг и его развитие в Кыргызстане
Банки составляют неотъемлемую часть современного денежного хозяйства, их деятельность тесно связана с потребностями воспроизводства. Банки, проводя...
-
Рынок банковских услуг - Банковский маркетинг
Рынок банковских услуг является одной из важнейших и неотъемлемых составляющих современной рыночной экономики. Поэтому сегодня возрастает интерес к...
-
В настоящих экономических отношениях межбанковский кредит - достаточно новое явление, однако оно при этом является одним из наиболее динамично...
-
2.1 Исследование становления и развития межбанковского кредита как составной части денежного рынка России Широкое развитие в переходной экономике получил...
-
ОАО Промышленно-строительный банк (ПСБ) - признанный элитный банк Санкт Петербурга, России и Европы. За 1995 г. по рейтингу профессионального банковского...
-
Этапы развития современной банковской системы России - Банковская система и регулирование рынка
Изучая особенности развития банковской системы России, можно выделить естественный и принудительный пути ее трансформации в более качественную и...
-
Заключение - Электронные банковские услуги, их роль в платежном обороте России
В результате проведенной работы были предложены мероприятия по совершенствованию операций с банковскими пластиковыми картами: - расширение масштабов...
-
Банковские электронные услуги весьма разнообразны, однако основным критерием их оказания является технология электронного обслуживания клиента. Принято...
-
Понятие и сущность банковской конкуренции. Основные факторы конкурентного преимущества коммерческого банка Банковская конкуренция является одной из...
-
Кредиты - Рынок банковских услуг и его развитие в Кыргызстане
Коммерческие банки КР выдали кредитов в 2009 г. на сумму 22,0 млрд. сомов, или 93,6 доллара США на душу населения. Проанализировав условия получения...
-
Основные перспективы дальнейшего развития рынка дистанционного обслуживания и совершенствование деятельности "Промсвязьбанк" Основные перспективы...
-
Депозитно-кредитные розничные услуги белорусских банков На протяжении последних лет в Беларуси наблюдался экономический рост, что сказывалось на доходах...
-
Понятие рынка банковских услуг Банковские услуги составляют важнейшую часть рынка финансовых услуг, которые в общем смысле связаны с перераспределением...
-
В 2012 году наблюдалось замедление роста банковской системы России. Так, темп роста активов снизился с 23,1% до 18,9%, кредитов небанковским организациям...
-
Характеристика рынка банковских услуг в Европейском Союзе Согласно трактовке EBF, европейский рынок можно описать как основанный на банках, где...
-
Коммерческие банки используют для оперативного привлечения ресурсов возможности межбанковского рынка ресурсов, на котором происходит продажа денежных...
-
Среди различных видов кредитов особняком стоит межбанковский кредит, который представляет собой не что иное, как предоставление денежных средств одним...
-
Рынок банковских услуг - Менеджмент и маркетинг в банковской сфере
Одним из элементов модели маркетинга "4-Р" является рынок. Рынок -- это совокупность реальных и потенциальных потребителей какого-либо товара или услуги....
-
Введение - Диверсификация рынка банковских услуг и операций в Республике Казахстан
Стратегия формирования спроса и сбыта банковских продуктов и услуг базируется на связях клиентуры с банком с целью, как это уже отмечалось, продолжения и...
-
Банковская услуга - это совокупность коммерческих операций, представляющая законченный комплекс услуг, удовлетворяющих какую-либо потребность клиента....
-
Характеристика ОАО "Сбербанк" История Сбербанка России началась более 170 лет назад, в XIX веке. За почти два столетия банк завоевал статус крупнейшего...
-
Современное состояние рынка банковских услуг - Рынок банковских услуг России
В развитии отношений между банками и их клиентами большая роль отводится таким моментам, соблюдение которых позволяет раскрыть сущность банка как...
-
Структура банковской системы России Современная банковская система России создана в результате реформирования государственной кредитной системы,...
-
Характеристики банковских услуг Понятие банковских услуг и этапы их формирования По мнению В. М. Усоскина Усоскин Валентин Маркович - ДЕПАРТАМЕНТ...
-
Введение - Рынок банковских услуг России
Одной из основных целей развития банковского сектора экономики России является все более полное удовлетворение потребностей клиентов в качественных...
-
Экономическая сущность рынка розничных банковских услуг, виды розничных банковских услуг В Республике Беларусь понятие рынка розничных банковских услуг...
-
Сегодня в Сбербанке почти ничего не напоминает о сберегательных кассах, функции которых он выполнял на протяжении значительного периода своей истории. Но...
-
В связи с переходом к рыночной модели экономики, началом функционирования двухуровневой банковской системы в нашей стране со всей остротой встает вопрос...
Исследование и тенденции рынка банковских услуг в России