Оценка маркетинговой деятельности ТОО "Бизнес Партнер", Обзор рынка оценочных услуг в Казахстане - Маркетинг сферы оценки

Обзор рынка оценочных услуг в Казахстане

В наше время, как никогда, велика цена принятия верного решения в бизнесе и в частной жизни. Очень часто решающую роль в конкурентной борьбе или в отстаивании своих интересов играет знание. Знание реальных цифр, фактов, прав, обязанностей, реального положения дел и перспективы. Современные условия заставили всех без исключения по-другому оценивать как плоды своего труда, так и различные материальные, нематериальные объекты и блага. Наступил тот период, когда в обществе сформировалась устойчивая потребность в независимой профессиональной оценке.

Оценочная деятельность - это профессиональная услуга, основной целью которой является определение вида и величины стоимости объекта оценки на конкретную дату в соответствие с назначением оценки. Оценка приобретает особую значимость при подготовке сделок купли-продажи, при получении банковских кредитов под залог, переоценке основных средств, реструктуризации, постановке на баланс, инвентаризации, вступления в наследство, причинение ущерба и т. д 15.

Оценка, имеет решающее значение в системе экономических отношений. "Недооцененность" ведет к серьезным проблемам, и недостаточный приток капитала в экономике только одна из них. Прежде чем устремляться в будущее, необходимо досконально оценить сильные и слабые стороны текущего положения и эффективно адаптировать их к возможностям и угрозам.

На сегодняшний день уже ни у кого не вызывает сомнения, что оценочная деятельность в Казахстане является составной частью общего процесса реформирования экономики и создания правового государства. Оценочная деятельность обеспечивает информационную основу структурной перестройки экономики и формирования конкурентной рыночной среды, призвана давать объективную информацию для принятия хозяйственных управленческих решений. Мероприятия по развитию оценочной деятельности должны отвечать текущим потребностям проводимых экономических реформ.

Необходимо создавать и развивать национальную систему оценки, учитывающую богатый зарубежный опыт. Под оценочной деятельностью понимается деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной либо другой стоимости.

Что же касается обзора рынка оценочных услуг, то хотелось бы раскрыть вопрос о том что чаще всего оценивают компании, как обстоит ситуация с конкуренцией между игроками на рынке оценки и как изменились финансовые показатели оценочной деятельности Казахстана в сравнении с предыдущим годом.

Известно, что самыми активными заказчиками оценочных услуг в 2011 году стали предприятия нефтяной и газовой промышленностей, финансовые институты (банки, страховые, инвестиционные и лизинговые компании), а также компании сфер строительства. (Рисунок 7 )16

П р и м е ч а н и е - рисунок на основе данных источника 16

Рисунок 7. Основные заказчики оценочных услуг

Наибольшая часть выручки приходится на оценочные услуги, оказываемые предприятиям нефтегазового сектора. Факторами, которые определяют спрос в данной ситуации, являются проведение сделок по слиянию и поглощению и потребность в оценке инвестиционных проектов.

Крупными клиентами оценщиков в 2013 году оставались также и компании - представители финансового сектора. На их долю пришлось около 8%. Как и прежде, банки нуждаются в определение справедливой стоимости имущества при кредитовании, а добавляет работы потребность банков в переоценке залогового имущества в связи с активным рефинансированием.

Относительно отрасли строительства, то на услугах для компаний этих сфер оценщикам удалось заработать в 2011 году чуть меньше, чем при работе с заказами финансовых институтов. Спрос на оценку со стороны строителей связан с оживлением на рынке недвижимости. В основном этот сегмент обращается к услугам оценщиков для оценки инвестиционных проектов с целью получения финансирования под эти объекты.

Аналогичные тенденции спроса подтверждаются структурой выручки оценочных компаний по ситуациям и целям оценки. Большинство заказов на проведение оценки, как со стороны компаний вышеперечисленных отраслей, так и в целом по рынку связано с текущим функционированием бизнеса - кредитованием, определением стоимости залога, страховки, аренды. Доля выручки участников рейтинга, приходящаяся на оценку для этих целей составила по итогам 2011 года 79% от их доходов. (Рисунок 8)16

П р и м е ч а н и е - рисунок составлен на основе данных источника 16

Рисунок 8. Структура выручки оценочных компаний по ситуациям и целям оценки

Структура выручки оценочных компаний за год практически не изменилась. Наибольшую часть доходов (68% за 2011 год) у оценщиков составляет выручка от оказания услуг по оценке недвижимого имущества. Это самый распространенный вид оценочной деятельности. У восьми из одиннадцати крупных компаний по Казахстану оценка недвижимости является основным направлением работы, а у двух из них и единственным.

Недвижимое имущество остается наиболее ликвидным и стабильным активом, что обеспечивает высокую популярность его оценки, в частности, со стороны кредитных учреждений для целей залога, а также при кредитовании и инвестировании бизнеса. Кроме этого, потребность в оценке недвижимости возникает и у физических лиц. Справедливо судить, что спрос на оценку недвижимого имущества обусловлен оздоровлением рынка недвижимости и оживлением ипотечного кредитования.

Участники рынка считают, что и в ближайшие годы рост доходов от оценки в первую очередь будет происходить от увеличения объема работ по определению стоимости недвижимости.

Что касается оценки бизнеса и ценных бумаг, то доля выручки от оказания этих услуг составила по итогам 2011 года почти 13%. Потребность в расчете справедливой стоимости бизнеса и коэффициентов конвертаций ценных бумаг обусловлена возобновлением привлечения инвестиций, сделками с активами, а также законодательством Республики Казахстан.

Современные банки Казахстана все больше рассматривают в качестве залогов ценные бумаги, бизнес, оборудование. Эти направления станут более перспективными и можно спрогнозировать их успех в данном направлении.

Другим видом оценки, спрос на которую тесно связан с кредитованием, является оценка оборудования и транспортных средств. Фактором, обеспечивающим спрос на оценку оборудования и транспортных средств, является также передача имущества в залог в качестве обеспечения обязательств по кредиту.

На первый взгляд, для оценочных компаний сложилась благоприятная конъюнктура. Посткризисной стагнации на рынке оценки не наблюдается, и оценщики, в отличие от аудиторских и консалтинговых компаний, продолжают работать в условиях растущего спроса на свои услуги.

В ближайшем будущем субъектов оценки ожидают перемены, связанные с предполагаемой отменой лицензирования оценочной деятельности и переходом ее регулирования в руки оценочных саморегулируемых организаций - палат оценщиков. В период адаптации компаний к новым условиям, принципам и правилам работы, которые придут на смену лицензированию, оценочные услуги могут потерять в качестве и цене. Причиной тому может стать снижение уровня контроля рынка оценки и, как следствие, возможное недобросовестное поведение игроков

Сегодня функции регулятора в отрасли оценки не слишком эффективны. Несмотря на то, что более двух тысяч компаний имеют лицензии на осуществление оценочной деятельности, их наличие не спасает отрасль оценки от субъектов с невысокими опытом и квалификацией. Лицензий на осуществление оценочной деятельности довольно много и это ужесточает конкуренцию среди оценщиков. Многие из них соглашаются на любые условия заказчика оценки. Это в свою очередь приводит к появлению заказной оценки. Понятно, что характеристикой развития рынка это никак не назовешь. Желание клиентов диктовать свои условия по результату заключения о стоимости объекта оценки, то есть полное игнорирование независимости оценки как одного из главнейших принципов деятельности оценщиков во всем цивилизованном мире зачастую создает значительные проблемы в работе оценщиков.

Определенные попытки навести порядок в оценочной среде были предприняты в конце 2009 года в рамках закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оценочной деятельности". Например, была усилена роль саморегулируемых организаций - палат оценщиков, а осуществление оценочной деятельности стало возможным только при условии обязательного вступления в одну из них. Таким образом, регулирование оценочной деятельности, помимо лицензирования, дополнилось еще одним инструментом в виде контроля со стороны палат оценщиков. Так, одной из их функций является обеспечение соблюдения своими членами требований законодательства об оценочной деятельности, стандартов оценки, правил деловой и профессиональной этики.

Однако утверждать, что механизм саморегулирования стал эффективной защитой отрасли от недобросовестных игроков, ошибочно. Вероятно, причина заключается в неготовности саморегулируемых организаций к выполнению функций контроля из-за отсутствия необходимых действенных механизмов. Главным препятствием для работы недобросовестных игроков в данный момент остается лицензирование, суть которого заключается в установленных требованиях и проверке их соответствия уполномоченным органом. Снятие такого значимого барьера может иметь негативные последствия, так как отмена лицензий, хоть и на время, но спровоцирует наплыв недобросовестных игроков. Возможная отмена лицензирования оценочной деятельности повлечет за собой возникновение оценочных "фирм-однодневок", которые будут предоставлять услуги низкого качества по демпинговым ценам. Следовательно, будет подорвано доверие клиентов к услугам и других оценочных компаний.

Таким образом, проблемы, связанные с отсутствием действенных механизмов борьбы с мнимыми специалистами, демпингом и заказной оценкой, могут только усилиться. Очевидно, что отмена лицензирования была бы оправданной при условии налаживания работы саморегулируемых организаций и дальнейшего повышения ее эффективности, а также введения персональной ответственности оценщиков за качество работы, причем в лице как физических, так и юридических лиц.

Анализ оценочных компаний показывает: этот рынок в Казахстане ждут большие перемены. Часть из них связана с последствиями финансово-экономического кризиса - шансы выжить и нарастить потенциал есть лишь у сильнейших. А часть - с законодательным регулированием, результатом которого станет повышение прозрачности оценочного бизнеса и появление на этом рынке понятных и четких правил игры.

2009 год был непростым для Казахстанской экономики в целом, и это непосредственно отразилось на сервисных видах бизнеса. Во времена вынужденного повсеместного урезания бюджетов первыми идут на сокращения разного рода "излишества" вроде трат на оплату консультантов, IT, на рекламу или PR. Также "обслуживающие" сектора рынка оказываются последними в очереди за денежной прибавкой, которую сулит посткризисный рост. Оценочный бизнес подпадает под это правило полностью. 16

Основной причиной падения является снижение активности в банковском секторе Казахстана вследствие мирового финансового кризиса, поскольку именно банки являются основным (прямым и косвенным) заказчиком для оценщиков: в структуре доходов оценщиков по видам экономической деятельности, именно банкиры занимают почетное первое место с долей в 15% (на втором с 11% идут строители) (Рисунок 9) . Неудивительно поэтому, что падение числа кредитов, выданных казахстанскими банками, на 31% отразилось снижением спроса на оценку залогового имущества со стороны как юридических, так и физических лиц (в первую очередь при оформлении ипотеки). Положение дел более-менее сгладил спрос со стороны государственных структур и крупных акционерных обществ с государственным участием. (Рисунок 9)

П р и м е ч а н и е - рисунок составлен на основе данных источника 16

Рисунок 9. Структура доходов оценочных компаний по видам услуг

В структуре доходов оценочных компаний преобладает оценка недвижимого имущества и оценка бизнеса и ценных бумаг. На второй план уходят оценка оборудования и транспортных средств, после идет переоценка активов. Наименьшую долю занимает оценка инвестиционных проектов, что вполне объяснимо. Отраслевая структура совокупной выручки оценочных компаний показана в соответствии с рисунком 10.

П р и м е ч а н и е - рисунок составлен на основе данных источника 16 Рисунок 10.Отраслевая структура выручки оценочных компаний на 2010 год.

Основными заказчиками услуг оценщиков являются финансовые институты, нефтегазовый сектор и строительство. На оценку транспорта приходится 8%, 4%-пищевая промышленность, одинаковую долю-3% занимают химическая промышленность и электроэнергетика, и всего лишь 1% приходится на горнопромышленный комплекс и машиностроение.

В структуре оценочной деятельности основанная доля доходов компаний, приходится на оценку недвижимости - 54%. На втором месте по доходам оценка бизнеса и ценных бумаг - 15%. Примерно такая же структура доходов наблюдается и на российском рынке с той лишь разницей, что в Казахстане доля оценки недвижимости значительно выше.

Третьим по значимости направлением оценки является оценка оборудования и транспортных средств. Оценивают оборудования и транспортные средства 9 из 11 компаний. В целом тенденции развития этого вида оценки во многом схожи с направлением по оценке недвижимости, т. е. данный вид услуг также имеет высокую зависимость от кредитной активности банков. Зачастую для многих юридических лиц оценка оборудования и транспортных средств является следующим шагом после оценки недвижимости. Одной из составляющих роста спроса на оценку оборудования и транспортных средств является то, что многие клиенты, которым оказывали услуги по оценке недвижимости, обращаются с заказами на оценку оборудования и транспортных средств. Связано это с тем, что, получив кредит под залог недвижимости, клиенты приобрели оборудование, теперь для дальнейшего развития компании хотят получить кредит под залог оборудования, оценку которого также необходимо проводить. Позитивное влияние на спрос оказывает и развитие лизинга, который начинает получать все большую популярность в Казахстане.

Тем не менее, в целом на перспективы оценочной деятельности в нынешнем году рассматриваются положительно. Предприятия ищут источники для развития, одними из которых выступают кредитные средства. Принятые государственные программы по развитию госпредприятий, крупные проекты в топливно-энергетическом комплексе дают надежду на улучшение ситуации. Основная ставка для оценочных компаний по-прежнему делается на банки. В частности на оценку банковских залогов. Тенденции и перспективы развития оценки положительные. Связаны они в большей степени не с ростом кредитной активности банков, а с массовыми процессами реструктуризации долгов заемщиков. Идя на эти действия, банки активно просят переоценки залогов и внесения дополнительного обеспечения, что поддержит спрос на услуги оценщиков. Подобные действия могут помочь увеличить доходы оценщиков в оценке недвижимости, ценных бумаг и бизнеса, оборудования и транспортных средств.

Стагнация продолжиться в сфере оценки инвестиционных проектов, так как в ближайшее время заметных изменений здесь не намечается. Препятствием для активного подключения рынка оценки к общеэкономическому подъему может стать демпинг, на который представители этого вида бизнеса жаловались и раньше.

Впрочем, положение дел - в том числе и с демпингом - может измениться уже скоро. Согласно принятым в конце 2009 года поправкам в закон об оценочной деятельности соблюдение правил игры на рынке оценки из фактически добровольного станет, наконец принудительным. Дело в том, что раньше деятельность оценщиков в Казахстане регулировалась очень мягко. Получив лицензию, компания или физическое лицо фактически могла свободно действовать на рынке услуг. Дело дошло до того, что сейчас неизвестно даже примерное число казахстанских оценщиков. Самая точная цифра звучит так: несколько тысяч. В мировой практике наведение порядка в оценке (как, впрочем, и во многих других видах бизнеса) отдано объединениям самих оценщиков - именно такие саморегулируемые организации следят за чистотой своих рядов, устанавливают единые критерии формировании ценовой политики, ведут большую методическую работу. Формально в Казахстане, такие саморегулируемые организации есть. Проблема, однако, в том, что участие в них до сих пор было не обязательно. На сегодня, на рынке оценочных услуг работают тысячи лицензированных оценщиков, основная масса которых находится в "свободном плавании". С 5 декабря это станет невозможным: именно такой крайний срок для вступления в саморегулируемые организации установил закон. Те, кто проигнорирует данное требование, не смогут заниматься оценочной деятельностью.

Помочь наведению порядка на рынке призвана и зарегистрированная 3 июня 2013 года объединение юридических лиц "Республиканская палата оценщиков", которое объединяет в своем составе более половины от общего числа региональных палат оценщиков, зарегистрированных на территории РК.

Таким образом, можно отметить, что оценочная деятельность является важным инструментом рыночной экономики, которая требует постоянного совершенствования. Хочется надеяться, что такие преобразования в системе оценки на рынке услуг Республики Казахстан благотворно отразятся на деятельности компаний в нашей стране и выведут ее на новую ступень в развитии рыночной экономике страны.

Похожие статьи




Оценка маркетинговой деятельности ТОО "Бизнес Партнер", Обзор рынка оценочных услуг в Казахстане - Маркетинг сферы оценки

Предыдущая | Следующая