Слияние "Росбанка" и "Банк Сосьете Женераль Восток". - Сущность и специфика сделок по слияниям и поглощениям в банковском секторе Европейского Союза и России
Присоединение Банка "Сосьете Женераль Восток" к Росбанку стало одним из самых громких событий последних лет на банковском рынке. Решение финансового холдинга Сосьете Женераль о консолидации своих российских активов было принято еще в феврале 2010 года, обусловлено оно было желанием преодолеть убыточность как Росбанка, так и Банка Сосьете Женераль Восток. Так, по итогам 2010 года Росбанк понес убыток, равный 10,3 млрд. рублей. Не лучше обстояли дела и у Банка Сосьете Женераль Восток, который в 2010 году понес суммарные убытки на сумму 4 млрд. рублей.
Ставка делалась на тот факт, что эти банки функционируют в разных сферах бизнеса, и в результате их объединения будет реальная возможность создать крупную финансовую структуру, не имеющую аналогов в российской банковской системе. Росбанк, являясь примером классической российской модели банкинга, начинал функционировать как сугубо корпоративный банк, а в дальнейшем, после приобретения группы ОВК, стал развивать и розничное направление своей деятельности. В рамках же нового объединения можно будет развивать как розничный, так и корпоративный бизнес, используя сеть филиалов Росбанка и технологии Банка Сосьете Женераль Восток. В рамках сделки на баланс Росбанка также переводились активы двух других дочерних структур "Сосьете Женераль": банка "Дельтакредит", специализирующегося на ипотечном кредитовании, а также Русфинанс-банка, отвечающего за потребительское кредитование.
Касательно основных акционеров банков-участников необходимо отметить, что холдинг "Сосьете Женераль" к 2011 владел 74,9% акций Росбанка, еще 11,14% акций принадлежало группе "Интеррос" через подконтрольные ей Pharanco Holdings ltd и ICFI (Cyprus) Limited, еще 11,10% акций принадлежало структуре "ВТБ Капитал". А банк "Сосьете Женераль Восток" вообще является полностью дочерней структурой группы "Сосьете Женераль". Таким образом, можно сказать, что слияние было значительно упрощено тем фактом, что все участники слияния принадлежали одному владельцу.
Касательно размеров активов участников можно сказать следующее: у Росбанка размер активов на 1 января 2010 года составлял 444 млрд. рублей, а у Банка "Сосьете Женераль Восток" - 144 млрд. руб.
План консолидации российских активов Сосьете Женераль заключался в следующем. Первым этапом мероприятия являлось приобретение Росбанком в январе 2011 года у своего мажоритарного акционера банков "Дельтакредит" и Русфинанс. В рамках плана консолидации оба этих банка сохраняли свои бренды, однако полностью переходили на баланс Росбанка. После приобретения 100% акций банка "Дельтакредит" и Русфинанс-банка Росцбанк проводит дополнительную эмиссию акций, с целью увеличения своего уставного капитала.
15 апреля 2011 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров "Росбанка", и согласно повестке дня акционеры приняли решение о реорганизации "Росбанка" в форме присоединения к нему банка "Сосьете Женераль Восток". На собрании также были приняты другие решения касательно процедуры слияния. Так, новая структура сохраняла название "Росбанк", однако приобретала корпоративную символику холдинга "Сосьете Женераль". На собрании также был утвержден Устав Росбанка в новой редакции. В ходе сделки "Сосьете Женераль" увеличила свою долю акций до 82,4%, при этом доля "Интерроса" снизилась до 6,3%, а доля "ВТБ Капитала" до 9,3%.
Уменьшение доли миноритарных акционеров стало возможным благодаря дополнительной эмиссии на сумму 3,076 млрд. рублей, в результате чего капитал Росбанка увеличивался на 25%, а размещение акций было осуществлено путем конвертации в них 1,293 трлн. обыкновенных акций Банка "Сосьете Женераль Восток".
Процедура слияния была завершена 1 июля 2011 года, по итогам которой "Росбанк" приобретал у своего мажоритарного акционера "Сосьете Женераль" 100% акций его дочки банка "Сосьете Женераль Восток". Сам же банк "Сосьете Женераль Восток" был ликвидирован. В результате сделки величина активов Росбанка выросла с 444 до 700 млрд. рублей.
Стоит отметить, что эта сделка является одной из самых крупных сделок российского рынка M&;A после кризиса, и по своим масштабам являлась достаточно сложной в реализации. Так, объединение ИТ-систем было осуществлено лишь спустя 4 месяца после завершения сделки, а всего на унификацию информационных систем двух банков было потрачено более 8 месяцев.
Похожие статьи
-
Банк Москвы был основан в 1995 году, размер активов банка на 2009 год составил 825 млрд. рублей, а собственный капитал - 121,6 млрд. рублей. В последние...
-
Одной из явных особенностей банковских сделок M&;A в России является тот факт, что в основном среди таких сделок преобладают поглощения. Однако...
-
После относительно спокойного в плане показателей 2010 года аналитики предсказывали серьезный рост активности на европейском рынке слияний и поглощений...
-
Российский финансовый рынок, имея в качестве одной из приоритетных стратегий роста капитализации процедуру слияний и поглощений, безусловно, пострадал от...
-
В 2012 году наблюдалось замедление роста банковской системы России. Так, темп роста активов снизился с 23,1% до 18,9%, кредитов небанковским организациям...
-
8 июня 2012 года Сбербанк подписал соглашение о приобретении из рук проблемной Dexia турецкого банка Denizbank. Стоит отметить, что продажа этого актива...
-
Определение слияний и поглощений Сделки по слияниям и поглощениям, именуемые также как сделки M&;A (от английского "Mergers &; Acquisitions"), на...
-
Характеристика рынка банковских услуг в Европейском Союзе Согласно трактовке EBF, европейский рынок можно описать как основанный на банках, где...
-
В вопросе сделок M&;A одним из ключевых аспектов является то, как будет осуществляться ее финансирование. Для выбора наилучшего метода финансирования...
-
В современной экономике сделки по слиянию и поглощению получили широкое распространение. Они являются одним из замечательных инструментов повышения...
-
По факту приведенного выше рассмотрения сделок по слияниям и поглощениям в банковском секторе можно заметить, что стратегии осуществления сделок...
-
Общая характеристика рынка слияний и поглощений в Европейском Союзе Европейская экономика в последние годы подвержена значительным изменениям, связанным...
-
Причины, по которым компании идут на сделки по слияниям и поглощениям, различны. Такие сделки часто считаются следствием неэффективности существующих...
-
Необходимость изучения того или иного экономического явления чаще всего обусловлена его реальной ролью в развитии экономической системы в целом....
-
1) Игнатишин Ю. В. Слияния и поглощения: стратегия, тактика, финансы. - СПб.: Питер, 2005, 208с. 2) Гохан Патрик А. Слияния, поглощения и...
-
В сделках по слияниям и поглощениям чрезвычайно важно изучить все возможные риски для принятия верных решений на каждом из этапов сделки. Основные риски...
-
На сегодняшний день сделки M&;A имеют обширную классификацию, которая может быть основана как на способе интеграции компаний-участниц сделки, так и на их...
-
Слияния и поглощения банков в России как фактор экспансии иностранного банковского капитала Экспансия www. slovari. yandex. ru (от лат. expansio --...
-
Активная работа Банка по всем направлениям деятельности, постоянное взаимодействие со всеми категориями клиентов, внедрение и развитие новых продуктов и...
-
Понятие банковской деятельности Банка России Прежде всего, надо отметить, что в литературе нет единства мнений о такой фундаментальной категории науки,...
-
Анализ финансовой деятельности банка - Дистанционное банковское обслуживание клиентов в России
В 2013 году Промсвязьбанк продолжил реализовывать стратегию развития, утвержденную руководством и акционерами банка [42]. В прошлом году был реализован...
-
Краткая характеристика Сбербанка России Сбербанк России создан в форме акционерного общества открытого типа в соответствии с Законом РСФСР "О банках и...
-
Дальнейшее развитие банковской системы в России - Банковская система России
Перед отечественными банками стоит задача наращивания их капитализации. Для достижения уровня капитализации хотя бы банков стран Центральной и Восточной...
-
Анализ показателей деятельности АО "Народный Банк Казахстана" - Анализ банковской деятельности
Активные операции АО "Народный Банк Казахстана" составляют существенную и определяющую часть его операций. Под структурой активов понимается соотношение...
-
Анализ банковских услуг России - Рынок банковских услуг России
Начиная с января 2008 года отмечался средний ежемесячный прирост вкладов граждан в российских банках в долларовом выражении на уровне 3,5%, и определялся...
-
Теперь, когда на основе наиболее активно использующихся методик анализа и оценки рисков информационной безопасности, а также стандартов и рекомендаций...
-
Анализ состава и структуры собственного капитала Анализ структуры собственного капитала банка ПАО "Сбербанк России" целесообразно начинать с анализа...
-
Общая характеристика банка и анализ его основных экономических показателей Акционерный банк "Таатта" является кредитной организацией, действующей в форме...
-
АО "Цеснабанк", созданный более 15 лет назад, занял достойное место в казахстанском банковском сообществе. Для страны эти годы стали периодом разительных...
-
Сравнительный финансовый анализ банков Для анализа выбраны ОАО "Сбербанк России", ОАО "Альфа-Банк", "Банк ВТБ-24" (ЗАО). В таблице 3 собраны крупнейшие...
-
Одним из условий нормального функционирования современной рыночной экономики является наличие четко организованной банковской системы. Банковская система...
-
Заключение - Банковские операции и сделки банка России
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы. 1. Банк России обладает признаками, присущими как институтам частного, так и публичного...
-
Организационно-экономическая и финансовая характеристика банка АО "Евразийский банк" зарегистрировано в Национальном Банке Республики Казахстан 26...
-
Банк России как орган регулирования финансовой системой С самого момента создания Центрального банка РФ не утихают дискуссии среди ученых-правоведов на...
-
В 1990 г. был принят Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 "О банках и банковской деятельности", на основании ст. 2 которого была определена...
-
Понятие и сущность банковской конкуренции. Основные факторы конкурентного преимущества коммерческого банка Банковская конкуренция является одной из...
-
Введение - Банковские операции и сделки банка России
Центральный банк Российской Федерации (Банк России) - системообразующий и центральный орган управления, контроля и надзора в банковской системе России....
-
Общая характеристика деятельности ВТБ ВТБ - один из лидеров национального банковского сектора. Банк занимает прочные конкурентные позиции во всех...
-
Отчетность банк финансовый Общие сведения о банке Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" является кредитной организацией, правопреемницей Открытого...
-
В зависимости от развития рынка и режима принимающей страны присутствие иностранного банка в стране может принимать следующие формы (Приложение 1): -...
Слияние "Росбанка" и "Банк Сосьете Женераль Восток". - Сущность и специфика сделок по слияниям и поглощениям в банковском секторе Европейского Союза и России