Сегментирование на рынке туристских услуг - Воздействие социально-экономических процессов на развитие туризма (внутреннего, въездного, выездного) на примере Санкт-Петрбурга

Анализ ситуации на рынке туристских услуг С-Петербурга предполагает его сегментирование. "Его основной характеристикой является разделение рынка на гомогенные составляющие части -- группы или сегменты, члены которых относительно схожи, но отличаются от членов других групп или сегментов". ВТО подсчитала международные доходы от туризма // Туризм: практика, проблемы, перспективы. -2004. -№ 1, с. 43 Одним словом, сегментация рынка исходит из того, что каждый клиент имеет индивидуальные потребности, а все вместе они образуют гетерогенный рынок.

В международном туризме особое распространение получили следующие методы сегментации рынка: географический, который часто применяют статистические агентства стран, принимающих туристов (при этом определяют страны или регионы происхождения туристов); социодемографический, описывающий персональные характеристики туристов (возраст, пол, семейное положение, образование и доходы) и психографический, определяющий образ жизни туристов, их деятельность, интересы и мнение, а также метод, основанный на предполагаемой выгоде, которую могут получить клиенты при приобретении продукта и его употреблении (этот метод обычно использует некоторые психографические переменные).

В отдельных случаях применяют другие методы сегментации рынка, например, цели поездки, время прибытия -- сезонность, расстояние путешествий, продолжительность пребывания, покупательная способность и др. Однако все эти методы часто относят к перечисленным выше: либо к социодемографическому, либо к психографическому. Разница между этими двумя методами заключается в том, что первый метод только описывает основные различия в поведении туристов (более прост для анализа и легко выполним), а второй определяет, почему они останавливают свой выбор на том или ином продукте и каким образом они это делают (с помощью данного аналитического средства исследователи не только описывают туристов, но и стараются их понять). Это, однако, не означает, что психографический анализ вытесняет социодемографический, наоборот, они дополняют друг друга. Часто при психографическом методе в анкеты опроса туристов исследователи рынка включают ряд социодемографических показателей.

Психографический метод можно отнести к сегментации "постериори", при которой целевой сегмент заранее не известен, а выбирается на основе результатов, полученных многовариантными статистическими методами с помощью разных факторов, кластеров и других видов статистического анализа. В отличие от социодемографического анализа здесь для различных типов туристов введены нестандартные категории, что требует от исследователей рынка разработки различных субъективных исходных величин путем проведения обследования и опроса.

Справедливости ради следует отметить, что в туристском секторе в отличие от других секторов экономики психографическая сегментация рынка находится на начальной стадии развития из-за ее дороговизны. Многие турфирмы в рекламных каталогах редко указывают различия между группами клиентов и ограничиваются в основном описанием достопримечательностей туристских мест и отелей.

Отмечая преимущества психографического метода сегментации рынка, с уверенностью можно сказать, что он позволит обеспечить туристские фирмы значительной информацией для планирования, разработки, позиционирования, продвижения и распределения туристского продукта на рынке, а также помочь при выявлении потенциальных клиентов.

На основе собранных социодемографических и психографических данных разрабатывают критерии для оценки специфического (элитного) туристского рынка и сравнения целевых рынков. Затем выбирают атрибуты и сравниваемые преимущества туристского продукта (стиль и имидж, уровень качества и цены и др.), наиболее соответствующие тем сегментам рынка, которые могут оценить наилучшим образом. Оценка туристского продукта осуществляется в трехмерном пространстве, координатами которого служат сегмент рынка, цель и позиционирование.

"Позиционирование туристского продукта представляет собой размещение этого продукта на определенном рынке, который называют целевым туристским рынком". Ветитнев А. М. / Маркетинг. 1997. № 6 . С. 64-68 Концепция позиционирования тесно связана с сегментацией рынка и определением целей рынка

На основе проведенного анализа туристская компания может применять некоторые стратегии позиционирования, а именно, стратегию дифференциации продукта, стратегию нахождения своей ниши на рынке, стратегию малых издержек и др. Для улучшения ситуации компания может приспосабливаться с помощью модификации продукта, изменения стратегии ценообразования или способов продвижения и каналов распределения, одним словом, путем формирования конкурентной позиции продукта и последующего детального социологического комплекса.

Изучение потребителя и его мотивов требуют проводить как объективное, так и субъективное позиционирование турпродукта.

Объективное позиционирование связано в основном с физическими атрибутами турпродукта и туристской организации, его предоставляющей. Соответственно реклама, создающая имидж турпродукту и турфирме, отражает физические характеристики и функциональные черты обоих. Например, турфирма "Нева" имеет имидж туристской компании со средним уровнем сервиса при самом большом туристском потоке.

При объективном позиционировании фирмам нужно выбирать в некотором смысле уникальные характеристики продукта. В этой связи многие туристские фирмы демонстрируют уникальные места предлагаемого туристского центра, сопровождая это снимками влюбленных пар или семей, красиво проводящих там свой отпуск.

Субъективное позиционирование проводится для воздействия на восприятие потребителей. Создаваемый таким путем имидж не относится к физическим качествам турпродукта, а связан с ментальностью потребителей. Здесь при осуществлении рекламы учитывается восприятие турпродукта с нужным имиджем. Например, обликом турфирмы "Петрополитана" является прогуливающаяся пара на фоне средиземноморских пейзажей, так как эта фирма знаменита лучшей организацией отдыха по Франции и французскому побережью Средиземноморья. Другой пример гостиничной цепи "Хаятт", которая до сих пор сохраняет свой имидж цепи отелей с холлом типа атриум, активно использует фотографии с изображением холлов для стимулирования восприятия потребителей, хотя сейчас уже многие гостиницы имеют такие же холлы. Компания "Хаятт" первой использовала эту архитектурную концепцию, и ее имидж сохранился у многих путешественников.

Сегодня число туристских фирм сильно увеличилось, особенно в крупных городах, и жесткая конкуренция заставляет их занимать свои ниши на рынке. Существуют фирмы, занимающиеся отдельными странами или направлениями (например, на рынке С-Петербурга турфирма "Лагуна" -- отдыхом в Египте, "Синяя птица плюс" -- коттеджами Финляндии, "Петротурсервис" -- автобусными экскурсионными турами по Европе) есть фирмы, работающие только на прием туристов ("Оптима", "Мир"). Есть такие, что работают с группами ("Петротурсервис"), и те, что организуют поездки по индивидуальному заказу ("Club Russian Travel"). Есть турфирмы, которые полностью организуют поездки и предлагают со скидкой другим турфирмам готовые маршруты, и есть турагенты, выступающие посредниками между туроператором и клиентом. К турагентам стекается информация о различных турах, из которых они подбирают клиенту нужный и наиболее доступный по цене.

Говоря же о перспективах выездного туризма в России и изменении спроса на данном направлении, нужно отметить, что объем туризма на таких традиционных направлениях, как Европа и морские курорты, существенно не изменится. По-прежнему популярны Испания, Турция, ОАЭ, Кипр из экскурсионных туров - Франция, Италия и Греция. Колебания спроса на эти виды отдыха не превышают 1-5% . Квартальнов В. А. Туризм. М, Финансы и статистика, 2003, с. 56

Тенденцией сезона 2004 года, наряду с ростом объема внутреннего туризма, называют и, несомненно, растущий интерес к региону Юго-Восточной Азии - в первую очередь к Китаю и Непалу. Юго-Восточная Азия рассчитана в первую очередь на тех искушенных путешественников, которые требуют новых впечатлений, вдоль и поперек изъездив Европу ВТО подсчитала международные доходы от туризма // Туризм: практика, проблемы, перспективы. -2004. -№ 1, с. 102.

Интересным является и то, что одним из наиболее доходных видов туризма станет работа с VIP - клиентами и индивидуальные туры.

Можно дать оценку уровню конкурентоспособности туристских фирм Петербурга с точки зрения освоенного им рыночного потенциала (табл. 6).

Таблица 6 Дурович А. И. Маркетинговые исследования в туризме, Минск, 2002, с. 74

Оценка конкурентоспособности предприятия по показателю доли рынка.

Оценка рыночной доли	Критерии оценки	Примеры турфирм С-Петербурга
Высокая рыночная доля	Доля предприятия находится на уровне или превышает рыночную долю двух-трех крупнейших конкурентов	Нева, Ривьера
Средняя рыночная доля	Доля предприятия равна средней доле ведущих конкурентов	Вест Трэвел, Аэро Трэвел
Пониженная рыночная доля	Доля предприятия несколько ниже доли ведущих конкурентов	Петрополитана, Ленсей
Низкая рыночная доля	Доля предприятия значительно ниже доли ведущих конкурентов	Синяя Птица Плюс, Менсей

Очевидно, что с ростом рыночной доли позиции турфирмы выглядят все более устойчивыми. Это связано с тем, что доля фирмы на рынке наибольшим образом влияет на норму получаемой прибыли.

Для предпринимательской деятельности в сфере туризма в большинстве случаев характерна высокая степень конкуренции. Степень развития туристского рынка в Петербурге, сложность работы на нем во многом диктуются особенностями конкурентной среды туристской фирмы. Являясь наиболее чувствительным индикатором активности предприятия, она определяет многие социологические характеристики: объем и условия продаж, цены, методы рекламы, стимулирования сбыта и т. д. Кроме того, через призму взаимоотношений между конкурентами наиболее быстро и четко проявляются изменения, происходящие на рынке, так как именно соперничество является основным двигателем рыночных процессов.

В настоящее время существует множество способов сегментации рынка с разной степенью эффективности. Специалисты используют различные способы сегментации рынка, в поисках оптимальных решений. Рассмотрим этапы проведения сегментации рынка (табл. 7).

Сегмент должен быть изначально достаточно емким, чтобы покрывать издержки, связанные с внедрением и работой на рынке и приносить прибыль. Кроме того, он должен иметь перспективы дальнейшего роста. Для оценки доступности сегмента рынка туристская организация должна получить информацию о том, существуют ли какие-либо препятствия, имеется ли принципиальная возможность начать внедрение и продвижение своего турпродукта на том или ином сегменте рынка. Потребители в сегменте должны быть "достижимыми" с помощью комплекса применяемых туристской компанией средств.

Следует выяснить, устойчивы ли потребности сегмента в отношении предлагаемого турпродукта, готовы ли они осваивать новое туристское направление. В противном случае можно попасть в сегмент, где конкуренты имеют прочные позиции, или предложить туристский продукт с нечеткими, размытыми адресными характеристиками, который не будет признан клиентами.

Таблица 7 Акулич И. Л. Внутренняя и внешняя среда маркетинга. Минск, 1996, с. 85

Этапы проведения сегментации рынка

На основе проведенных мероприятий делается окончательный вывод о выборе того или иного сегмента в качестве целевого.

Данная схема может также использоваться для проведения сегментации новых направлений деятельности. В настоящий момент большинство туроператоров, ориентированных на массовый туризм работают по известным направлениям, часто отказываясь анализировать ситуацию на других сегментах рынка, считая это довольно трудоемким процессом. Освоение новых направлений позволяет турфирме отличиться от своих конкурентов, способствовать развитию своей компании и увеличению рентабельности деятельности.

Рассмотрим в качестве примера один из перспективных для туристских компаний целевых сегментов рынка потребителей и новых продуктов.

Бизнес-туризм -- один из самых больших сегментов туристской индустрии, составляющий более половины всех доходов от продажи гостиничных номеров и авиабилетов. При освоении этого направления, необходимо выявить всю специфику поведения бизнес-туристов. Например, выбирая гостиницу, эти туристы обращают внимание на удобство ее местоположения, чистоту и обслуживание, цену номера и репутацию. Желаемые удобства включают хорошее качество постельных и ванных принадлежностей, наличие письменного стол, телефон для бесплатных местных разговоров и междугородных без дополнительной платы, возможность скоростного доступа в Интернет. Бесплатные местные разговоры по телефону являются важным фактором для бизнесменов так же как и наличие доступа в Интернет.

Согласно проведенному опросу, деловые путешественники охотно пользуются гостиничным рестораном, бесплатным континентальным ( или шведским столом) завтраком, комнатами для некурящих. Больше половины путешествующих по делам платят больше $50 за ночь, а около 11% платят больше $100 за ночь. Те же, кто не бронирует сам номеров, пользуются услугами турагентов или секретарей.

При более детальной сегментации можно выявить существование еще одного сегмента бизнес-туризма: группа мелких бизнесменов, работающих не по найму и государственные служащие. Ежедневные расходы этой группы определяются организацией, для которой они работают, или в случае лица, работающего не по найму, они прямо пропорциональны его выручке. Эта группа отказывается от таких удобств, как ресторан при гостинице, в пользу чистого, удобного номера за $50 или меньше. La Quinta, Red Roof Inns, Hampton Inns и Fairfield Inns нацелены именно на такой сегмент.

Далее выявляем еще один сегмент -- средний по уровню доходов "бизнесмен". Этого сегмента добивается широкий диапазон гостиниц полного обслуживания. Сюда включаются Courtyard by Marriott, Hilton, Holiday Inns, Marriott и Ramada. Стоит заметить, что у Marriott два продукта, добивающихся этого рынка. Courtyard находится внизу ценовой шкалы за номера и гостиничные услуги, а Marriott -- вверху этой ценовой шкалы. Однако руководство Marriott считает, что гостиница не сможет адекватно обеспечить этот сегмент рынка лишь одним продуктом.

Более состоятельного путешествующего по делам привлекают гостиницы Four Seasons, Ritz-Carlton, Stouffers и Westend. Эти гостиницы предлагают дополнительные услуги и удобства, на которые предъявляет спрос состоятельный бизнес. Запрашивая соответствующие цены на номера, они покрывают дополнительные издержки, вызванные дополнительными услугами.

По мере роста конкуренции на рынке гостиничных услуг сети гостиниц разрабатывают дополнительные торговые марки и варианты предоставляемых услуг, ориентированных на четко определенные сегменты рынка.

В настоящий момент усиливается спрос на нестандартные направления. Все больше туристов понимает, что не хотят ограничиваться стандартными турами 7 дней по 5 странам. Потребитель понимает, что должен провести чуть больше времени в стране, чтобы соприкоснуться с ее возможностями: культурным наследием, возможностями рекреационного туризма и т. д. Перспективными направлениями туризма можно назвать организацию культурно-познавательных туров в Нидерланды и горнолыжных туров в Норвегию.

Нидерланды тесно связаны с Россией историческими традициями и корнями, наблюдается возможность организации въездного-выездного туризма на почве кооперации с голландскими туроператорами. На территории этой страны открываются необъятные возможности по организации увлекательных экскурсий, инфраструктура великолепно подготовлена для принятия туристов. Открываются возможности также для организации конференций, семинаров, обучения в Нидерландах. Что касается Норвегии, множество возможностей активного отдыха просто не используется, хотя так же, как и в Нидерландах, имеется великолепно развитая туристская инфраструктура, отличная экология, делающая эту страну привлекательной для большинства зарубежных туристов. Турфирмы, занимающиеся туристической деятельностью на территории РФ, должны более дифференцировано и глубоко подходить к выбору новых возможностей, которые могут эффективно использоваться для развития фирмы.

Туристские компании пользующиеся микроопросами, адаптируют свои рыночные программы к потребностям и желаниям четко определенного географического, демографического, психографического или поведенческого сегмента рынка. Наивысшей формой целевого социологического опроса является опрос, ориентированный на потребителя, когда компания адаптирует свои предложения к потребностям отдельных клиентов или покупающих организаций.

Три главных этапа целевого опроса: сегментация рынка, выделение целевого рынка, позиционирование товара на целевом сегменте рынка и разработка соответствующего комплекса маркетинга.

В приложении 1 представлен рынок, состоящий из шести туристов. Каждый потребитель туристских услуг является потенциально отдельным рынком с особыми потребностями и желаниями. В идеальном случае турфирма может составить отдельную программу опроса для каждого из потребителей, как показано на рис. б) прил. 1. Например, небольшая туристская компания, специализирующаяся на обслуживании зарубежных промышленных выставок, может иметь всего несколько крупных клиентов и рассматривать их как отдельные рынки. Каждый клиент представляет собой значительную часть бизнеса этой компании. Некоторые мелкие организаторы выставок могут выжить, имея всего лишь десяток хороших корпораций-клиентов. Организатор работает с каждым клиентом в отдельности, разрабатывая для этого клиента уникальную программу.

Большинству турфирм невыгодно приспосабливать свой продукт к вкусам каждого отдельного клиента. Наоборот, продавец ищет широкие группы туристов, имеющие сходный характер спроса и покупательское поведением. Например, крупная турфирма, деля на сегменты рынок развлекательных поездок, может обнаружить, что группы клиентов с разными доходами различаются своими желаниями. В прил. 1 в под цифрами 1, 2, 3 даны группы покупателей в разбивке по уровню доходов. В результате соответствующей сегментации получаются три группы, самой большой из которых является группа с доходом 1.

С другой стороны, исследователь, предлагающий "туры развлечений" может обнаружить, что молодые и пожилые отдыхающие отличаются в своих потребностях. В приложении 1 на рисунке г) буквы А и В обозначают возрастные группы покупателей. В результате сегментации по возрастным группам получаются два сегмента, в которые входят по три туриста.

Исследователь рынка туризма, предпочитающий сегментировать рынок одновременно по возрастным показателям и показателям доходов, как показано на рис. д) приложения 1, получает пять сегментов. Деля рынок на сегменты, продавец добивается большей точности, однако расплачивается за это увеличением числа сегментов и уменьшением числа туристов в каждом сегменте.

Учитывая специфику туристского рынка, необходимо принимать о внимание отношения субституции (взаимозаменяемости) и комплиментарности. Влияние субституции тем сильнее, чем большее число заменителей имеет та или иная туристская услуга. Комплиментарность проявляется в том, что приобретение потребителем одних услуг (например, выездной экскурсии) автоматически приводит к необходимости покупки целого комплекса других (транспортных услуг, услуг питания и т. д.) Основы управления в индустрии гостеприимства. М.: Аспект Пресс, 1995. c. 209. Сегментация рынка и выделение в нем поля деятельности для турфирмы предполагает свободное оперирование такими видами туристских услуг.

Таким образом, сегментация представляет собой, с одной стороны, прием для нахождения частей рынка и определения объектов (прежде всего потребителей), на которые ориентируется деятельность компании, с другой -- управленческий подход к процессу принятия рыночных решений и основу для выбора оптимального сочетания элементов комплекса изучения потребителей.

В зависимости от предпочтений турфирмы, характера использования информации, способов ее получения, техники проведения исследования и его конечных результатов применяются различные формы проведения социологических исследований, классификация которых осуществляется по следующим критериям Акулич И. Л. Внутренняя и внешняя среда маркетинга. Минск, 1996., с. 36: по виду объекта исследования, по территориальному признаку, по временному признаку, по виду показателей, характеризующих объект исследования, по способу получения данных и информации.

При проведении социологического исследования важным является максимально точное соответствие методологически обоснованных инструментов проведения социологического исследования объекту социологического исследования.

Для сбора данных разрабатываются анкеты (вопросники). Информация для их заполнения собирается путем проведения измерений. Под измерением понимается определение количественной меры, представляющей интерес для исследователя - это Выборки. Надо признать, что анкетирование применяется российскими турфирмами в исключительных случаях. Чаще всего ими таким образом изучается будущий персонал турфирм, иногда турагенства, реже туристы, воспользовавшиеся услугами турфирм, еще реже случайным образом выбранные "люди с улицы".

При увеличении объема выборки ошибка выборки уменьшается по норме равной квадратному корню из коэффициента роста выборки.

Различают вероятностные и невероятностные методы выборки.

К примеру, отели могут проводить случайную вероятностную выборку перед анкетированием клиентов таким образом. Значительное число занятых номеров отеля соответствует числу шаров лотереи. Выпавшие номера -- те постояльцы, которым и предлагают пройти анкетирование.

При Механической необходимо выбрать шаг отсчета, т. е. расстояние между выбираемыми единицами (например, исследуемых туристов) и выбрать начало отсчета, т. е. номер той единицы, которая будет выбрана первой. Это производится либо с помощью жеребьевки, либо за начало отсчета принимается середина первого интервала.

Турфирма может задать шаг, равный, к примеру, двум, когда пытается определить эффективность рекламной работы. Т. е. у каждого второго позвонившего менеджеры будут спрашивать источник рекламы турфирмы.

Типическая выборка обеспечивает равномерное представительство в выбранной совокупности различных частей или типов явлений. Проводится в 2 этапа:

Генеральная совокупность (например, туристы, отправившиеся в этом сезоне в круизы) разбивается на 2 или более подгруппы по какому-либо признаку (отправившиеся в круиз по Карибскому бассейну и Средиземному морю).

Определяется число единиц (туристов), подлежащих наблюдению в каждой группе. Используется пропорциональное и непропорциональное размещение. n - общий объем выбранной совокупности

NI = n* N

В туризме стратифицированные выборки чаще всего используются при изучении мотивов поведения и предпочтений туристов. При этом выборки формируются в основном по следующим признакам: возраст, социальное положение, уровень доходов и т. д.

Таблица 8 Жукова М. А. Индустрия туризма: менеджмент организации М, Финансы и статистика, 2002, с. 102.

Этапы разработки выборочного плана

При Серийной выборке в случайном порядке отбирается группа единиц, которые потом подвергаются сплошному обследованию. Такая выборка часто производится при уже сложившихся территориальных образованиях, когда степень однородности выделенных районов не подвергается регулированию со стороны исследователя.

Типологическая выборка делит целевую совокупность на несколько подгрупп в зависимости от определенного группообразующего критерия, имеющего тесную связь с проблемами, являющимися предметом исследования. Такие выборки используются в бизнес-туризме с целью усовершенствования в самых мелких деталях предлагаемого продукта для различных категорий бизнес-туристов. Следовательно, этот тип выборки является привлекательным для туристских фирм, ориентированных на так называемый дифференциальный маркетинг.

Проверка выборки на соответствие требованиям может осуществляться по-разному, например, путем сравнивания профиля данной выборки с профилем выборки, использованной ранее при проведении аналогичных исследований. Цель данной проверки заключается в том, чтобы убедить клиента в репрезентативности выборки.

После составления выборочного плана используются ряд методов сбора информации (опрос, анкета, наблюдение, интервью, и т. д.)

Известно, что анкеты по степени свободы ответа подразделяются на:

Открытые - предполагает ответ в свободной форме без каких-либо ограничений.

Закрытые - респонденту предлагается перечень вариантов ответов:

Альтернативные (из 2-х возможных)

Множественные (из целого списка возможных)

Шкалированные - "шкалирование" отражает попытку определить количественные измерители субъективных и иногда абстрактных понятий у крупной турфирмы.

Автором приводится модель анкетирования, целью которого является изучение оценки качества отдыха туриста (см. прил. 2).

Завершающим этапом исследования является представление отчета о его результатах.

Как правило, отчет о результатах исследования готовится в двух вариантах: подробном и сокращенном. Подробный вариант представляет собой полностью документированный отчет технического характера. Сокращенный вариант отчета предназначен для руководителей фирмы и содержит подробное изложение основных результатов исследования, выводов и выработанных рекомендаций. При этом он не отягощен информацией технического и методического характера, первичными документами и т. п.

Обычно содержание отчета и основные требования к нему предварительно согласуются с заказчиком и поэтому могут иметь специфику и особенности. Автор придерживается существующих общих требований к содержанию отчета о проведенном социологическом исследовании, предусматривающего обязательное включение в него следующих вопросов Витерс Д., Випперман К. Как продать свои услуги. СПб., 2004, с. 252

Ь Цель обследования.

Ь Для кого и кем оно было проведено.

Ь Общее описание генеральной совокупности, охваченной обследованием.

Ь Размер и характер выборки, а также описание применяемых методов взвешенного отбора.

Ь Время проведения обследования.

Ь Использованный метод опроса.

Ь Адекватная характеристика лиц, проводивших обследование, и всех применявшихся методов контроля.

Ь Экземпляр анкеты.

Ь Фактические результаты.

Ь Базовые показатели, использовавшиеся для исчисления процентов.

Ь Географическое распределение проведенных опросов.

В заключении следует подчеркнуть, что успешное проведение исследования требует тесного контакта между исследовательским коллективом и руководством фирмы (или его представителем) на всех этапах социологического исследования. Это позволит исследователям четче сориентировать свои усилия на проблемах, стоящих перед турфирмой и избежать неожиданных расхождений позиций с руководством фирмы по различным вопросам на последнем этапе исследования, а руководству фирмы глубже понять результаты исследований и убедиться в их корректности и объективности.

Эта оценка определяется в процессе дальнейшей деятельности при разработке программы работы путем сопоставления сложившейся на определенный момент рыночной конъюнктуры с производственными, финансовыми, трудовыми и иными ресурсами предприятия.

Становится очевидным, что важно не только провести социологическое исследование, но и получить его результаты. Необходимо сопоставить задачи проводимого социологического исследования и его результаты. Использовались ли результаты социологического исследования? В полном ли объеме? Фактически, можно выявить как недочеты, так и положительные моменты в проведении исследования, что может быть полезно в дальнейшем при проведении других социологических исследований.

Похожие статьи