Система маркетинговых исследований - Основы маркетинга

Для выживания в конкурентной борьбе необходимо постоянное обеспечение принимающих решения сотрудников предприятия максимально достоверной информацией. Сегодня информация - не менее важный ресурс компании, чем деньги, сырье, оборудование и персонал. Современную экономику называют информационной (по состоянию на начало ХХI в. в США 65% рабочей силы в той или иной мере занято обработкой информации, тогда как в 1950 г. этот показатель составлял 17%).

Маркетинговая информационная система (МИС) - Система взаимосвязи людей, оборудования и методических приемов, предназначенная для регулярного планомерного сбора, анализа и распределения актуальной и точной информации, необходимой для планирования и реализации маркетинговых мероприятий, а также контроля за их выполнением.

Оперативно полученная достоверная информация помогает:

    А) следить за микро - и макросредой функционирования предприятия; Б) оценивать и координировать свою деятельность; В) повышать ее эффективность; Г) получать конкурентные преимущества и снижать риск.

Источники необходимой информации:

А) Система внутрифирменной отчетности - Совокупность отчетов, готовящихся различными структурными подразделениями компании.

Так, бухгалтерия готовит финансовую отчетность и ведет учет текущих продаж, заказов, цен и движения наличности. Производственный отдел составляет отчеты, отражающие время производства и поставок товаров, а также их подробное описание. Отдел сбыта составляет отчеты о деятельности дилеров и конкурентов. Отдел обслуживания собирает информацию об удовлетворенности клиентов или о проблемах в обслуживании. Исследования, проводимые любым из этих и другими отделами, могут дать полезную информацию управляющим по маркетингу.

Доступ к информации внутрифирменной отчетности обычно осуществляется быстро, но здесь могут возникать проблемы. Эта информация собирается для других целей, она может быть неполной или предоставляться в неудобной для принятия маркетинговых решений форме (так, данные бухгалтерии обычно служат для создания финансовых отчетов, для оценки системы сбыта и эффективности работы компании их приходится преобразовывать). Кроме того, крупные фирмы обычно оперируют большим объемом информации, поэтому ее трудно изучить полностью и в сжатые сроки.

Б) Маркетинговые разведывательные данные - Повседневная информация об изменениях в маркетинговой среде, помогающая создавать и совершенствовать маркетинговые планы.

Маркетинговые разведданные поступают из разных источников: от сотрудников компании (однако они, как правило, слишком заняты и не имеют времени, а иногда и желания, чтобы передавать важную информацию), ее поставщиков, посредников, клиентов и конкурентов (сведения о конкурентах можно получить из их годовых отчетов, пресс-релизов, рекламы; кроме того, можно приобретать и анализировать их продукцию, следить за торговыми сделками и новыми патентами).

Ряд компаний создает в своей структуре специальные отделы для сбора и обработки маркетинговых разведданных. Их сотрудники делают подборки нужной информации и помогают управляющим оценивать новые сведения. Такие службы значительно повышают качество информации, с которой работают управляющие по маркетингу.

В) Маркетинговое исследование ? целенаправленный сбор, обработка и анализ информации с целью уменьшения неопределенности при принятии управленческих решений.

Маркетинговые исследования, которые ежегодно проводят предприятия, существенно отличаются друг от друга: исходя из имеющихся возможностей и потребности в информации, каждая компания самостоятельно определяет тематику, объем и вид предстоящих исследований.

Однако можно утверждать, что Приоритетными являются следующие направления маркетинговых исследований:

    1) характеристики рынков; 2) распределение долей рынка между компаниями; 3) характеристики конкурентов; 4) сбыт продукции; 5) мотивация потребителей; 6) определение их реакции на новый товар; 7) эффективность рекламы.

Маркетинговые исследования можно разделить на две большие группы:

    А) Целевые исследования, Проводящиеся от случая к случаю и, Как правило, Ориентированные на решение конкретной проблемы, достижение определенной цели; Б) Текущие исследования, Проводящиеся с различной степенью регулярности, результаты которых используются в оперативной работе, а основное назначение состоит в определении текущей ситуации и выработке необходимых управленческих решений.

Важнейшими факторами, определяющими масштабы маркетинговых исследований и их направление, являются размер и специализация предприятия. Практика показывает, что средние предприятия затрачивают на маркетинговые исследования около 1,5% своего бюджета, а крупные ? около 3,5%; предприятия, выпускающие потребительские товары, расходуют на маркетинговые исследования около 0,08% от валового оборота, в то время как производители продукции промышленного назначения ? около 0,04%. Малый бизнес, независимо от специализации, как правило, не имеет существенных средств на маркетинговые исследования.

Качество исследования зависит от соблюдения базовых принципов проведения маркетинговых исследований, к которым относятся:

    А) Объективность - Необходимость учета всех факторов и недопустимость принятия определенной точки зрения до завершения анализа всей собранной информации; Б) Точность - Четкость постановки задач исследования, однозначность их понимания, выбор инструментов исследования, обеспечивающих необходимую достоверность результатов; В) Тщательность - Детальность планирования каждого этапа исследования, качество выполнения всех операций, профессионализм и ответственность исследовательского коллектива.

Поскольку маркетинговые исследования должны быть эффективными с экономической точки зрения, постольку они должны быть хорошо спланированы и организованы. Несмотря на многообразие видов проводимых маркетинговых исследований, в основе всех их лежит общая методология, определяющая порядок выполнения.

Первый этап маркетингового исследования ? Выявление проблем и формулирование целей исследования.

Эта задача часто оказывается самой трудной во всем процессе исследования. Менеджер может понимать, что в деятельности компании что-то не так, но не знать, что именно приводит к снижению показателей (например, не всегда очевидно, с чем связаны низкие объемы продаж: неэффективной рекламой, разрывом рекламных обещаний и действий товаропроизводителя или чем-то еще).

Правильно выявленная проблема и точно сформулированная цель исследования - это залог его успешного проведения. Ошибки, допущенные на этом этапе, могут привести не только к неоправданным затратам, но и к обострению действительных проблем, связанных с потерями времени при движении по ложному следу.

Проводит ли предприятие исследование собственными силами или привлекает стороннюю организацию, к выявлению проблем и формулированию целей исследования должны привлекаться его сотрудники (управляющий по маркетингу компании, в интересах которой проводится исследование, лучше понимает, для принятия какого решения требуется информация; исследователь же лучше знает процесс проведения маркетингового исследования и способы получения информации).

Второй этап маркетингового исследования ? Отбор источников, Сбор и анализ вторичной информации.

Вторичная информация - Сведения, собранные раньше для других целей.

Исследование, как правило, начинают со сбора вторичных данных, т. к. анализ вторичной информации может уточнить, а иногда и значительной скорректировать сформулированные ранее проблемы и цели исследования, а также сэкономить время и средства при поиске первичной информации.

Два вида источников вторичной информации:

    А) Внутренние - хранящаяся в организации документация (статистическая и бухгалтерская отчетность, счета-фактуры, рапорты торговых представителей, складские записи и т. д.) И материалы ранее проведенных исследований. Б) Внешние, подразделяющиеся на правительственные и неправительственные.

Источники вторичной правительственной информации:

    1) Публикуемые госучреждениями статистические и описательные материалы по ценообразованию и кредитной политике; 2) Материалы нормативно-правового и инструктивного характера (бюллетени фонда имущества, бюллетени государственной налоговой инспекции и т. д.).

Такие материалы обычно распространяются бесплатно или продаются за номинальные суммы.

Источники вторичной неправительственной информации:

    1) Периодические издания (газеты, журналы, экономические бюллетени, обзоры рынков, публикации торговых палат и союзов предпринимателей, издания банков, рекламных агентств и некоммерческих исследовательских организаций (отделений академий наук и вузов)); 2) Непериодические издания (книги, монографии и т. д.); 3) Коммерческие исследовательские организации.

Интересующая компанию внешняя вторичная информация может быть представлена в печатном и электронном вариантах. Отбор внешних источников требует от участвующих в нем работников широкого кругозора, глубокого понимания исследуемой проблемы и навыков информационно-поисковой работы. Внешних источников информации очень много, стремление собрать все относящиеся к исследуемой проблеме данные может оказаться нереализуемым или привести к огромным затратам времени и ресурсов, поэтому из всего объема источников необходимо выбирать наиболее ценные. Однако при всей значимости полученной информации нельзя забывать, что эти сведения доступны практически всем и поэтому никому не дают существенных конкурентных преимуществ.

В зависимости от того, какие ресурсы времени и рабочей силы выделены предприятием для выполнения мероприятий второго этапа исследования, работа с внутренними и внешними источниками вторичной информации и самой информацией может осуществляться как последовательно (сначала изучается внутренняя, а затем внешняя информация), так и параллельно. Систематизация вторичной информации производится, как правило, после завершения ее сбора из внутренних и внешних источников.

Третий этап маркетингового исследования ? Планирование и организация сбора первичной информации.

Первичная информация - Сведения, которые собираются впервые для какой-либо конкретной цели.

Она становится необходимой, когда анализ вторичных источников не обеспечивает необходимыми сведениями.

При подготовке и проведении сбора первичной информации необходимо определиться относительно:

    А) методов исследования; Б) орудий исследования; В) составления плана выборки; Г) способов связи с аудиторией.

Поясним каждый из этих аспектов:

А) Методы исследования.

Три основных метода сбора первичной информации:

1) Наблюдение - Метод сбора информации, При котором исследователь непосредственно наблюдает за людьми и ситуацией, не пытаясь влиять на них.

Наблюдение позволяет получить информацию, которую люди не хотят или не в состоянии предоставить, оно позволяет увидеть ситуацию изнутри, наталкивает на полезные идеи. Наблюдение чаще всего применяется при проведении исследований, носящих предварительный характер и направленных на конкретизацию проблем, стоящих перед исследователями.

Примером служит широко применяемый сейчас метод "Таинственный покупатель", суть которого состоит в том, что в магазин или на предприятие сферы обслуживания направляется наблюдатель, под видом покупателя проверяющий условия продажи и качество обслуживания, позднее заполняющий подробную анкету по результатам наблюдения. Подобным образом можно действовать как на своем предприятии, так и на территории конкурентов.

Достоинства наблюдения:

    ? простота и относительная дешевизна; ? исключение искажений, вызываемых контактами исследователя с объектами исследования.

Недостатки наблюдения:

    ? невозможность однозначного установления внутренних мотивов поведения объектов исследования и процессов принятия ими решений; ? возможность неправильной интерпретации наблюдателями полученных данных. 2) Эксперимент Метод сбора информации, предусматривающий установление контроля над факторами, влияющими на поведение исследуемых объектов.

Он предполагает, что в ходе анализа исключается влияние на объект исследования всех факторов, кроме изучаемого. Проведение эксперимента требует наличия не менее двух сопоставимых исследуемых групп, одна из которых является экспериментальной, а другая контрольной. Так, владельцы авиакомпании, заинтересованные в расширении круга постоянных клиентов, могут предположить, что повышение качества питания увеличит количество пассажиров, отдающих предпочтение рейсам их компании. Чтобы проверить правильность этой гипотезы, надо провести эксперимент, в ходе которого на одном из рейсов питание будет таким же, как у конкурирующих авиакомпаний (стандартные обеды), а на другом пассажирам предложат более изысканную еду либо стандартные обеды, но в более широком ассортименте, нежели у конкурентов.

Виды экспериментов:

    ? Лабораторные, Проходящие в искусственной обстановке (тесты товаров, цен и рекламы) И Позволяющие контролировать посторонние факторы; ? Полевые, Осуществляемые в реальных условиях и Не исключающие влияния посторонних факторов (наиболее сложный и дорогой, но в то же время самый эффективный метод изучения рынка).

Достоинства эксперимента:

    ? объективный характер; ? возможность установления причинно-следственных связей между факторами.

Недостатки эксперимента:

    ? сложность воспроизведения естественного поведения объекта исследования в лабораторных условиях; ? трудность организации контроля над всеми факторами в естественных условиях; ? высокие издержки. 3) Опрос Метод сбора информации путем установления контактов с объектами исследования.

Это самый распространенный метод сбора данных в маркетинге, он используется при проведении около 90% исследований.

Подробнее об опросах будет сказано ниже, при рассмотрении орудий исследования, составления плана выборки и способов связи с аудиторией.

Б) Орудия исследования.

Основные орудия исследования:

    1) анкета; 2) механическое устройство.

Скажем подробнее о каждом из них:

1) Анкета - Набор направленных на выявление характеристик исследуемого объекта вопросов, На которые предлагается ответить опрашиваемым лицам.

Это самое распространенное орудие исследования при сборе первичной информации. Анкету необходимо тщательно разработать, опробовать и очистить от выявленных недостатков до начала ее широкого использования.

В структуре анкеты выделяется четыре части:

    ? Вводная, Где высказывается уважительное отношение к респонденту и указывается, кто и с какой целью проводит опрос, а также содержится инструкция по заполнению анкеты. ? Контактная, Где располагаются вопросы, преследующие цель заинтересовать опрашиваемого, ввести его в круг изучаемых проблем. ? Контрольная, Где располагаются вопросы, позволяющие убедиться в достоверности полученных данных.

Например, если в контактной части анкеты содержится вопрос: "Используете ли Вы продукцию нашей фирмы?", то контрольным может быть вопрос: "Какой именно вид продукции нашей фирмы Вы используете чаще всего?".

? Заключительная, Где располагаются вопросы, снимающие психологическое напряжение респондента и позволяющие выявить его социально-демографические характеристики (пол, возраст, место жительства, образование, уровень доходов и т. д.), А также слова благодарности принявшему участие в опросе.

Вопросы в анкете должны переходить от простых к сложным, от общих к специальным, от нейтральных к деликатным, формулировать их необходимо понятно, однозначно и нейтрально. Особое внимание следует обратить на то, чтобы основной и контрольный вопросы не следовали друг за другом. Самые сложные, требующие размышления вопросы располагаются в середине анкеты. Общее количество вопросов не должно быть слишком большим (как правило, не более 10?15), поскольку чем длиннее анкета, тем вероятнее, что она будет отвергнута респондентом.

Анкета может содержать два вида вопросов:

? Открытые, Дающие возможность формулировать ответы самостоятельно.

Например, "Что Вы думаете о продукции фирмы "Шоколадница"?", "Какие ассоциации возникают у Вас при слове "шоколадница"?" "Я покупаю пирожные и торты "Шоколадницы", потому что...". Это делает обработку результатов опроса более трудоемкой, однако в ряде случаев может предложить неожиданный вариант решения изучаемой проблемы и таким образом компенсировать затраты времени и сил.

? Закрытые, Предлагающие респонденту набор возможных вариантов ответа.

Например, "Покупаете ли Вы продукцию фирмы "Шоколадница"? Да/ нет", "Вы считаете, что качество продукции фирмы "Шоколадница"... Отличное/ хорошее/ удовлетворительное/ плохое", "Главным достоинством пирожных и тортов фирмы "Шоколадница" Вы считаете... Вкусовые качества/ разнообразие рецептуры/ отсутствие в их составе животных жиров/ приемлемую цену". Обрабатывать результаты опроса в этой ситуации проще, но нет такой отдачи, как в случае использования открытых вопросов.

2) Механические устройства - Приборы, используемые для отслеживания физиологической реакции опрашиваемого на товар или фиксирующие частоту использования им товара.

Так, гальванометр (детектор лжи) измеряет степень интереса или эмоций человека (давление, сердцебиение, потоотделение) в ответ на различные раздражители (например, при просмотре рекламных роликов). Тахистоскоп демонстрирует испытуемым рекламное объявление в течение очень короткого промежутка времени: от 1/100 доли секунды до нескольких секунд. После показа респонденты описывают то, что успели увидеть и запомнить. Специальный аппарат фиксирует движения их глаз при восприятии того или иного объекта, что примерно характеризует очередность и длительность концентрации внимания потребителя. Прикрепляемый к телевизору аудиометр фиксирует сведения о его включениях и каналах, на которые он при этом настроен. Эти данные используются телекомпаниями для определения рейтинга программ и установления цены рекламного времени. Сканеры для считывания штрих-кода в розничных магазинах фиксируют, что покупают посетители. Производители потребительских товаров и розничные торговцы используют эту информацию для оценки и совершенствования методов продажи товаров и работы магазинов.

В) Составление плана выборки.

Исследователи обычно делают выводы о больших группах потребителей на основе изучения поведения небольшой их части.

Выборка Часть совокупности, призванная олицетворять совокупность в целом.

При составлении плана выборки решаются следующие задачи:

    А) определяется объект исследования; Б) определяется структура выборки; В) определяется объем выборки.

Подробно рассмотрим каждый из этих аспектов:

1) Определение объекта исследования.

Объект исследования, Как правило, Представляет собой какую-то совокупность: потребителей, сотрудников предприятия, его посредников и т. д.

Если изучаемая совокупность малочисленна, а исследовательская группа обладает необходимыми возможностями и ресурсами (трудовыми, финансовыми и временными) для установления контакта с каждым из ее элементов, то реально и предпочтительно проведение сплошного исследования всей совокупности. В противном случае приходится ограничиваться выборочным обследованием.

Ответ на вопрос "Кого нужно опросить?" не всегда очевиден. Например, чье мнение надо выяснить при изучении процесса принятия решения о покупке семейного автомобиля или бытовой техники? Мужа, жены, других членов семьи или их всех? Ответы каждого из них будут значительно различаться, поэтому исследователю необходимо сначала определить, какая информация ему нужна и от кого ее можно получить.

2) Определение структуры выборки.

Структура выборки Подразумевает, что ее составляющие отбираются на основе какого-либо принципа.

Существует два подхода к структуре выборки, в рамках каждого из которых может использоваться несколько вариантов выборки.

Теперь подробно охарактеризуем каждый из представленных на рисунке подходов к структуре выборки и применяемых в их рамках вариантов выборки:

? Вероятностный подход Предполагает, Что любой элемент совокупности может быть выбран с определенной долей вероятности, А исследователь может рассчитать погрешность полученных результатов.

В данном случае возможны следующие варианты выборки:

- Простая случайная выборка ? Каждый элемент совокупности имеет равную вероятность выбора для исследования.

Например, любой покупатель швейной машины может стать объектом исследования. Это наиболее простой и распространенный на практике вариант.

- Структурированная (Расслоенная) случайная выборка - Целевая группа делится на взаимоисключающие подгруппы, В каждой из которых Ведется случайный отбор.

Например, по уровню дохода в расчете на одного члена семьи покупатели швейных машин делятся на следующие подгруппы: 3-5 тыс. руб., 5-10 тыс. руб., 10-15 тыс. руб., свыше 15 тыс. руб.

- Зональная (Гнездовая) случайная выборка - Целевая группа по территориальному принципу делится на взаимоисключающие подгруппы, в каждой из которых ведется случайный отбор.

Например, покупатели швейных машин, живущие в разных районах города.

Вероятностная выборка более точна, поскольку дает возможность оценить степень достоверности собранной информации, но и более сложна и затратна, чем детерминированная выборка.

? Детерминированный подход Предполагает, что элементы совокупности выбираются с учетом какого-то критерия, а исследователь не может точно определить погрешность полученных результатов.

В данном случае возможны следующие варианты выборки:

- Выборка по доступности (Доверительная) ? Элементы совокупности выбираются, исходя из простоты установления контакта с ними.

Например, любой покупатель швейных машин в ближайшем специализированном магазине. Несовершенство данного метода связано с возможной низкой Репрезентативностью (Показательностью, соответствием действительности) полученной выборки. Это происходит, поскольку удобными для исследователя могут оказаться недостаточно характерные представители совокупности. Тем не менее, данный метод в силу своей простоты, экономичности и оперативности широко применяется на практике: прежде всего, при проведении предварительных исследований, направленных на уточнение основных проблем.

- Выборка по усмотрению (Условно случайная) ? выбираются элементы совокупности, по мнению исследователя, способные дать наиболее точные сведения.

Например, покупатели, не первый раз приобретающие швейную машину. Это более совершенный метод, ориентирующийся на характерных представителей совокупности, хотя определяются они на основе субъективных представлений исследователя.

- Пропорциональная (Квотированная) выборка ? Из целевой группы отбирается Заранее определенное число людей, относимых к разным категориям.

Например, те, кто покупает швейную машину, чтобы время от времени ремонтировать одежду, подшивать шторы и т. п.; те, кто покупает швейную машину, чтобы шить одежду для своей семьи; те, кто покупает швейную машину, чтобы шить на заказ. Данные характеристики могут быть получены в результате проведения предварительных исследований. Этот метод наиболее совершенен, т. к. позволяет получить выборочные совокупности не менее представительные, чем вероятностные выборки, но при значительно меньших затратах на обследование.

3) Определение объема выборки.

Объем выборки Количество элементов выборочной совокупности.

Чем больше объем выборки, тем выше ее точность и больше затраты на проведение исследования.

При Вероятностном подходе к структуре выборки ее Объем можно определить с помощью статистических формул и заданных требований к ее точности.

Чтобы уменьшить в два раза ошибку выборки, ее объем следует увеличить вчетверо, чтобы сократить в три раза, объем должен возрасти в девять раз и т. д.

При Детерминированном подходе к структуре выборки в общем случае Не представляется возможным математическим путем точно определить ее объем в соответствии с заданным критерием достоверности полученной информации.

В этом случае он может быть определен эмпирически (путем наблюдения). Например, при обследовании покупателей высокая точность выборки обеспечивается, даже если ее объем не превышает 1% всей совокупности.

Г) Способы связи с аудиторией.

Контактировать с членами выборки можно тремя способами:

    А) по телефону; Б) при помощи почты или интернета; В) лично.

Теперь подробнее о каждом из этих способов связи с аудиторией:

1) Опрос по телефону.

Достоинства опроса по телефону:

    ? высокая оперативность; ? дешевизна; ? возможность разъяснения задаваемого вопроса.

Недостатки опроса по телефону:

    ? возможность опроса только телефонных абонентов, что не позволяет обеспечить адекватность выборки; ? относительно высокая вероятность отказа от ответов, особенно на вопросы личного характера; ? вынужденная краткость беседы в связи с возможной занятостью опрашиваемого. 2) Опрос при помощи почты и интернета (Рассылка анкет).

Достоинства опроса при помощи почты и интернета:

    ? устранение влияния интервьюера; ? создание наилучших предпосылок для ответов на вопросы личного характера; ? относительная дешевизна охвата рассредоточенной аудитории (в большей степени относится к интернет-опросам).

Недостатки опроса при помощи почты и интернета:

    ? низкая оперативность (в большей степени относится к почтовым опросам); ? возможность невозврата части разосланных анкет (обычно не возвращается более половины из них); ? отсутствие возможности разъяснить вопрос, что накладывает ограничения на состав вопросов (они должны быть простыми и четко сформулированными); ? возможность ответа на вопросы не тех, кому они адресованы. 3) Личное интервью наиболее универсальный из трех возможных способов связи с объектами исследования.

Достоинства личного интервью:

    ? относительно небольшая доля отказов от ответов (обеспечивается за счет высокой квалификации интервьюеров); ? относительно высокая точность обследования (обеспечивается за счет применения более сложных анкет); ? возможность совмещения личного опроса с наблюдением, что позволяет получить дополнительную информацию об опрашиваемых.

Недостатки личного интервью:

    ? сравнительно большие организационные усилия и материальные затраты на его проведение; ? возможность оказания интервьюером вольного или невольного влияния на мнение опрашиваемых.

Личные интервью могут быть:

? Индивидуальными, Предполагающими посещение людей на дому, по месту работы, встречу с ними на улице или в других местах.

Продолжительность индивидуального интервью колеблется от нескольких минут до нескольких часов; потраченное человеком, у которого бралось интервью, время может компенсироваться денежной суммой или подарком.

? Групповыми (Фокус-группа), Предполагающими приглашение группы людей из 6?10 человек для беседы с интервьюером.

Групповое интервью длится несколько часов; за участие в беседе опрошенные, как правило, получают денежное вознаграждение.

Четвертый этап маркетингового исследования ? Систематизация и анализ собранной информации.

На этом этапе исследователь должен обобщить полученные результаты, истолковать их и сделать выводы.

Систематизация информации Обычно состоит в классификации вариантов ответов, их кодировании и представлении в удобной для анализа форме (чаще всего в форме таблиц).

Систематизированная информация должна быть готова для введения в компьютерные системы с целью детальной обработки и дальнейшего хранения на различных носителях информации.

Анализ информации Заключается в ее оценке, как правило, с использованием статистических методов.

Окончательные результаты анализа часто выступают в форме рекомендаций о действиях предприятия в будущем.

Пятый этап маркетингового исследования ? Представление полученных результатов исследования.

На этом этапе исследователь должен сообщить сделанные на основе собранной информации выводы сотрудникам компании, в интересах которой проводилось исследование.

Отчет о результатах исследования готовится в двух вариантах:

    А) Развернутый вариант - Полностью документированный отчет технического характера, предназначенный для специалистов отдела маркетинга; Б) Сокращенный вариант - Отчет, содержащий подробное изложение основных результатов, выводов и рекомендаций и предназначенный для руководителей.

Похожие статьи




Система маркетинговых исследований - Основы маркетинга

Предыдущая | Следующая