Оцінка конкурентного середовища ринку кондитерських виробів України - Оцінка конкурентоспроможності кондитерської корпорації

З метою оцінки міжнародної конкурентоспроможності найбільших виробників кондитерської галузі України проаналізувати основні показники господарської діяльності підприємств (табл. 2.3).

Таблиця 2.3. Показники господарської діяльності "Рошен" та основних конкурентів у 2012 р., тис. грн.

Показник

"Рошен"

"Конті"

"АВК"

Полтава-кондитер

Виручка від реалізації

497620

3554186

3041509

313259

Прибуток

3925

580345

162259

2506

Витрати на оплату праці

161222

296665

55657

42272

Для визначення індикаторів конкурентоспроможності для побудови матриці, формується перелік показників, які можуть бути розраховані на основі наявних даних. В якості таких показників були обрані рентабельність діяльності, продуктивність праці та рентабельність витрат на оплату праці.

Отже, спочатку виділяємо перелік індикаторів конкурентоспроможності підприємств та напрями їх оптимізації (табл. 2.4).

Таблиця 2.4. Основні індикатори конкурентоспроможності основних виробників кондитерської галузі України

Показник

"Рошен"

"Конті"

"АВК"

Полтава-кондитер

Напрям оптимізації

Еталон

Рентабельність діяльності

0,008

0,163

0,053

0,008

Max

0,163

На підставі отриманих даних визначимо рівень конкурентоспроможності кожного підприємства (табл. 2.5).

Таблиця 2.5. Визначення рівня конкурентоспроможності основних виробників кондитерської галузі України

Показник

"Рошен"

"Конті"

"АВК"

Полтава-кондитер

Рентабельність діяльності

3

1

2

3

0,05

1,00

0,33

0,05

Продуктивність праці

4

2

1

3

0,06

0,22

1,00

0,14

Рентабельність витрат на оплату праці

4

2

1

3

0,01

0,67

1,00

0,02

Сума рангів

10

5

4

9

Середній ранг

3,33

1,66

1,33

3

Конкурентна позиція

4

2

1

3

Для більш детального дослідження конкурентного середовища в галузі розрахуємо показники інтенсивності конкуренції. Для проведення розрахунків потрібно виділити ринкові частки основних виробників кондитерської галузі України. Ринкові частки наведені в дод. Ж.

Розрахуємо коефіцієнти концентрації трьох, чотирьох та п'яти підприємств (CR3, CR4, та CR5), а також індекс Гірфіндаля-Гіршмана(ННІ). Коефіцієнти концентрації являють собою алгебраїчну суму часток трьох, чотирьох та п'яти підприємств на ринку відповідно.

Результати розрахунків подані у таблиці 2.6.

Таблиця 2.6. Динаміка коефіцієнтів концентрації та індексу Гірфіндаля-Гіршмана у 2010-2012 рр.

№

Показник

2010

2011

2012

1

Частка трьох найбільших підприємств на ринку, CR3

52

52,1

60

2

Частка чотирьох найбільших підприємств на ринку, CR4

58

57,9

69

3

Частка п'яти найбільших підприємств на ринку, CR5

61

63

74

4

Індекс Гірфіндаля-Гіршмана, HHJ

1043,03

1067,33

1393,01

Після дослідження часток найбільших підприємств на ринку можна зробити висновок, що ринок олігопольний. Протягом всього досліджуваного періоду частка трьох найбільших підприємств на ринку становить понад 50%.конкурентоспроможність корпорація кондитерський стратегічний

. Індекс Герфіндаля-Гіршмана свідчить, що значення цього показника протягом всього досліджуваного періоду є більшим за 1000, але меншим за 1800. Отже, ринок олігопольний.

Коефіцієнт Лінда - показник, який дозволяє оцінити, скільки підприємств формують олігопольне ядро ринку. Розрахунок цього показника здійснюється у кілька етапів. На першому етапі робиться припущення, що на ринку є 2 великих підприємства (k=2), причому одне з них найбільше (l=1), а друге - просто велике (m=1). У нашому випадку, для 2010 р. найбільшим підприємством буде Roshen (Sl = 25), просто великим підприємством - "Конті" (Sm = 15):

=25/15=1.7

=(1/(2*(2-1)))*1,7=1,7/2=0,85

На наступному етапі робимо припущення, що на ринку є три великих підприємства (k=3).

Тут можливими є два варіанти: найбільшим може бути одне підприємство (l=1), а два просто великими (m=2) або навпаки - два підприємства є найбільшими (l=2), а одне - просто великим (m=1). Тому розраховуємо Q1 та Q2. Для даних 2010 року розрахунки є наступними:

=25/((15+12)/2)=1,9

=((25+15)/2)/12=0,8

=(1/(3*(3-1)))*(1.9+0.8)=2.7/6=0.45

На наступному етапі робимо припущення, що на ринку є чотири великих підприємства (k=4). Тут можливими є три варіанти: найбільшим може бути одне підприємство (l=1), а три просто великими (m=3), або - два підприємства є найбільшими (l=2), а два - просто великими (m=2), або три підприємства є найбільшими (l=3), а одне - просто великим (m=1). Тому розраховуємо Q1, Q2 та Q3. Для даних 2010 року розрахунки є такими:

=25/((15+12+6)/3)=25/11=2,3

=((25+15)/2)/((12+6)/2)=18,5/9=2,1

=((25+15+12)/3)/6=2,9

=(1/(4*(4-1)))*(2,3+2,1+2,9)=7,3/12=0,6

Розрахунок коефіцієнта Лінда має проводитися доти, доки коефіцієнт Лінда не почне зростати. Як тільки таке станеться, можна буде говорити, що олігопольне ядро знайдено [23]. Отже, в 2010 р. три підприємства на ринку формують олігопольне ядро - це "Рошен", "Конті" та "АВК".

Проведемо ті самі розрахунки для 2011 року. У 2011 р. коефіцієнт показує те саме олігопольне ядро, три підприємства - "Рошен", "Конті" та "АВК". А вже у 2012 році розрахунки показують, що чотири підприємства формують олігопольне ядро. Це "Рошен", "Конті", "АВК" та "Бісквіт-шоколад".

Наступним етапом дослідження конкурентного середовища є побудова конкурентної карти ринку, що дозволяє досить точно визначити співвідношення сил у галузі, ідентифікувати позиції конкурентів, окреслити рекомендації щодо вдосконалення конкурентної стратегії компанії тощо.

Розрахунок показників, необхідних для побудови конкурентної карти ринку за 2011 та 2012 рр. можна побачити в додатку З.

Розрахуємо додаткові показники для побудови конкурентної карти ринку [24, с. 60-61]:

1. Середня ринкова частка фірми на релевантному ринку:

= /N =(25+15,5+11,6+5,8+2,8+5,1)/6=11%

2. Середня ринкова частка фірми із слабкою конкурентною позицією:

= 1/* =(25+15,5+11,6)/3=17,4%

Де < середнього показника;

- кількість фірм із слабкою конкурентною позицією (нижчою від середньої)

Середня ринкова частка фірми із сильною конкурентною позицією:

= 1/ * =(5,8+2,8+5,1)/3=4,6%

Де > середнього показника;

- кількість фірм із сильною конкурентною позицією (вищою від середньої). Темп приросту ринку:

=/-1=2320/2175-1=0.07=7%

5. Середньоквадратичне відхилення ринкових часток фірм із слабкою конкурентною позицією:

=(()/=((++)/3=1,3

6. Середньоквадратичне відхилення ринкових часток фірм із сильною конкурентною позицією:

=((++)/3=5,6

    7. Середньоквадратичне відхилення темпів приросту ринкових часток фірм:
      ((+++++)/6=0,61
    8. Визначимо межі типових стратегічних положень фірм на конкурентній карті ринку:

+3=27,8

    -3=7,1 -3=-1,76

+3=1,9

Використовуючи отримані показники віднесемо кожне підприємство до відповідного сегменту конкурентної карти. Конкурентну карту ринку за 2010-2011 роки можна наведено в дод. Й.

Отже, з конкурентної карти ринку кондитерських виробів України за 2010-2011 рр. можемо побачити, що з шести основних виробників сильну конкурентну позицію займають три компанії - "Конті", "Рошен", "АВК", причому покращення конкурентної позиції спостерігається тільки у компанії "Конті", а позиції "Рошен" і "АВК" погіршуються. Аутсайдерами є компанії "Крафт фудз Україна", "Полтава-кондитер", "Бісквіт-шоколад".

Отже, дослідження показує, що компанії змогли покращити свої конкурентні позиції. "Рошен" та "АВК" залишилися підприємствами із сильною конкурентною позицією, але почали її покращувати. Компанія "Бісквіт-шоколад" змогла вийти із групи аутсайдерів та перейшла в категорію підприємств зі слабкою конкурентною позицією, при чому з покращенням позицій на ринку. Аутсайдерами залишаються "Полтава-кондитер" та "Крафт фудз Україна".

Похожие статьи




Оцінка конкурентного середовища ринку кондитерських виробів України - Оцінка конкурентоспроможності кондитерської корпорації

Предыдущая | Следующая