История рынка и его основные сегменты - Совершенствование системы интегрированных маркетинговых коммуникаций на примере "Elementaree"
Для описания истории рынка и его особенностей была использована статья газеты "Ведомости" (Электронный ресурс)
В настоящее время в России и мире активно развивается рынок доставки "кулинарных конструкторов".
В Москве первые компании в этом сегменте услуг появились летом 2012 года, в 2016 году таких компаний было уже более 70, большая часть из которых находится в Москве и Петербурге. Однако, сейчас в Москве новые компании появляются редко. В основном на рынке присутствуют крупные игроки, которые завоевали данную нишу.
Рынок услуг доставки "кулинарных конструкторов" в Москве стремительно растет. Более 100% в год. Доставка осуществляется по всей Москве, некоторые сервисы доставляют в ближайшее Подмосковье. За месяц предприниматели выполняют около 100 000 заказов в Москве, а к 2018 г. Прогнозируют рост этого числа до до 1 млн в месяц.
Еще в 2012 году появилась возможность заказа готовых блюд из ресторанов и их агрегаторов (таких как Delivery Club, Zakazaka, Вringo Lunch), генерирующих обобщенные меню различных заведений столицы и осуществляющие доставку по Москве и Подмосковью. Доставка готовой еды популярна до сих пор среди практически всех слоев населения.
С 2014 года, спустя два года после выхода на рынок, в Москве массово распространились конструкторы еды, которые позволяют в домашних условиях каждый день готовить разнообразные блюда ресторанного уровня. Среди таких проектов - "Шефмаркет", "Дома вкуснее", "Катерина", "Партия еды", "Elementaree", "Нужен ужин" и другие.
Суть сервиса заключается в том, что клиент выбирает меню на неделю, а курьер доставляет ингредиенты к данному меню с подробной пошаговой инструкцией, как готовить. Порции рассчитаны на одного, двух или более человек. Ингредиенты для выбранных блюд упакованы и строго рассчитаны в пропорциях. То есть, покупателю нужно только открыть ингредиенты и приготовить по приложенному рецепту. Инструкция достаточно подробная, расписывает последовательность действий. Компании представляют меню на пять или семь дней. Некоторые работают по системе "подписки": то есть стимулируют клиента брать не единовременный недельный набор продуктов, а подписываться сразу на несколько доставок (например, 4, чтобы хватило на весь месяц), давая при этом скидку на большую продолжительность программы и формируя у потребителя привычку к новому способу закупки продуктов. Стоимость данной услуги составляет от 2500 до 4500 рублей за недельное меню. Маржа относительно скромная 10-15%.
Сервис рассчитан на занятых, активных людей, у которых нет времени и желания ходить по магазинам и думать о меню. При этом, сервис рассчитан на работающих людей со средним и выше среднего уровня доходов. Поэтому услуга данного сервиса стоит в среднем 3000 рублей в неделю. Также подобные сервисы актуальны для тех людей, которые ведут здоровый образ жизни или стремятся похудеть - для них специально разработано меню для поддержания формы.
В России чаще всего еду на дом заказывают деловые и одинокие люди. Наибольшую популярность сервис приобрел у потребителей, чей возраст составляет от 25 до 34 лет. 76,6% россиян хотя бы один раз пользовались услугой доставки еды на дом, 59% россиян заказывают еду на дом через интернет.
Заказать наборы с охлажденными продуктами можно не только на ужин, но и по системе правильного питания на целый день. В зависимости от сервиса, пять ужинов на две персоны в среднем будут стоить от 3 до 4 тысяч рублей ("Шефмаркет", "Партия еды" и пр.). Программа пятиразового питания от компании "Elementaree" обойдется в 10 тысяч рублей на неделю и в 30 тысяч - на месяц.
Данный сервис представляет собой гибрид службы доставки и обычного ресторана, поэтому их создателям приходится решать двойное количество проблем. Зато сервисы быстро окупаются: "Партия еды" достигла операционной окупаемости через семь месяцев после старта, а "Нужен ужин" - через восемь месяцев.
Несмотря на кажущуюся простоту идеи, этот бизнес капиталоемкий, для его реализации требуется порядка 900 тысяч рублей, при рентабельности 10-15%. Для реализации бизнес идей, как правило, привлекаются дополнительные инвесторы, которые готовы пойти на риск
При этом, этим бизнесом занимаются бывшие руководители компаний или топ-менеджеры, рынок относительно новый и пока не насыщен полностью. Далее можно увидеть примеры-подтверждения того, что несмотря на то, что рынок молодой, игроки на нем обладают большим опытом ведения бизнеса.
Фонд развития интернет инициатив инвестировал 1,4 млн руб. в проект "Нужен ужин". А в начале этого года Алексей Поликарпов, бывший коммерческий директор сайта "Хабрахабр", инвестировал туда же еще 2 млн руб. Для получения прибыли необходимо, чтобы клиент пролонгировал свои доставки как минимум еще на три раза. А для закупки продуктов и окупаемости нужен значительный оборотный капитал.
Из затрат подобных сервисом можно выделить: аренду цехов для подготовки и в некоторых случаях готовки продуктов, зарплату персоналу, закупки продуктов, логистика. Выходец из McKinsey и бывший вице-президент трубной металлургической компании в Германии Сергей Ашин основал сервис "Шефмаркет", ныне один из крупнейших в стране, в июле 2012 г. в Москве. Он уже вложил в бизнес 20 млн руб. сбережений, арендовал цех в 300 кв. м и за четыре года нанял 80 сотрудников. А сейчас Ашин занят открытием второй фабрики-кухни площадью 1000 кв. м, ему предстоит нанять еще 50 человек. В 2015 г. "Шефмаркет" получил 12 млн руб. от фондов AddVenture и Moscow Seed Fund, а еще $5 млн - от нескольких частных лиц.
Другой крупный сервис - "Партия еды" - был основан в Петербурге в августе 2014 г. бывшим директором по маркетингу Webinar. ru. Михаилом Перегудиным, Он вместе с партнерами вложил в сервис 10 млн руб. В конце 2015 г. 40% "Партии еды" приобрел Эдуард Тиктинский, собственник строительного холдинга RBI.
Андрей Кощеев, бывший владелец петербургской сети магазинов женского белья, продал сеть, а вырученные деньги вложил в сервис "ДомаВкуснее", основанный в Петербурге в сентябре 2012 г. От идеи сотрудничества с инвесторами он отказался, так как собственных средств оказалось достаточно.
Ирина Назарова, основатель компании "Радость приготовления", которая с 2012 г. занималась доставкой "кулинарных конструкторов" из дорогих импортных продуктов, вспоминает, что компании приходилось тратить на рекламу в интернете столько же, сколько крупные интернет-магазины, у которых была гораздо более высокая рентабельность. Она не смогла привлечь инвестиции и закрылась в 2014 г. - после введения продовольственного эмбарго.
Перегудин из "Партии еды" считает, что привлекать клиентов через контекстную рекламу смысла нет, потому что они не подозревают о существовании подобных сервисов. "Никто не ищет нас в Google, стандартные каналы интернет-маркетинга не работают", - говорит Перегудин. "Партия еды" рекламируется по сарафанному радио: раздает наборы с едой известным блогерам, которые тестируют сервис и пишут отзывы. На продвижение Перегудин тратит 8% от выручки, которая составила 50 млн руб. в 2015 г. Кощеев из "ДомаВкуснее" организовал рекламную акцию около двух гипермаркетов "Ашан": покупателям, приходящим в магазин, предлагалось приобрести продуктовый набор по льготной цене. Кощеев сказал, что компания тратит очень много денег на рекламу.
Один из самых сложных этапов работы "кулинарных конструкторов", заключается в логистике. Сроки доставки должны быть небольшими - иначе пища испортится. У некоторых руководителей компаний были попытки развозить наборы самостоятельно, но они довольно быстро поняли, что для перевозки скоропортящихся продуктов нужны специальные холодильники-контейнеры, в которых еда может оставаться охлажденной восемь часов. Для этого была заимствована у одного из западных сервисов идея перевозки еды в коробках с аккумулятором холода. На закупку аккумуляторов компания "Найди ужин" потратила 30 000 руб. и снабдила ими курьеров. "Найди ужин" сотрудничает с небольшими курьерскими службами, которые выполняют около 150 доставок в неделю.
Сервис "ДомаВкуснее" сменил шесть курьерских служб, прежде чем нашел надежного партнера, так как многие не соблюдали график доставок. Сейчас курьеры доставляют в среднем 2000 наборов в неделю. Охлажденные и замороженные продукты перевозят в специальных термоконтейнерах в багажниках авто.
"Партия еды" пошла другим путем, решив создать союственную курьерскую службу, вложив 5 млн руб. в разработку информационной системы, наняв менеджера по логистике и оператора, который контролирует работу курьеров через IT-систему. Курьеры "Партии еды" развозят 1000 заказов в неделю в специальных картонных одноразовых холодильниках (на их разработку потратили 100 000 руб.).
Еще одна проблема на рынке доставки конструкторов еды и на рынке питания в целом - списание продуктов. По словам руководителей сервиса "Шефмаркет", их компания обращает внимание на сезонность и среднее число заказов за последнее время и год назад, следит за популярностью того или иного меню и рассчитывают возможный приток клиентов после публикации рекламы в социальных сетях. Если образуются излишки, то они идут на приготовление бесплатных обедов для персонала. "Партия еды" устраивает на сайте распродажу остатков на следующий день или отвозит их в детский дом, говорит руководство этого сервиса.
По словам Федора Вирина, партнера Data Insight, с увеличением объемов каждая из компаний неминуемо столкнется с проблемой качества продуктов. В итоге выиграет тот, кто удержит качество на высоком уровне. Вирин напоминает, что пока клиенты не покупают наборы для готовки регулярно, а пробуют новый продукт. Они предпочитают заказывать пиццу и суши. Этот рынок только в этом году может вырасти на 60%. Растет популярность и онлайновых супермаркетов, число заказов уже превысило 5 млн в год. И поставщикам кулинарных наборов придется конкурировать со всеми этими игроками.
В 2015-2016 годах на рынок кулинарных конструкторов оказывают влияние ряд факторов внешней среды. Это, во-первых, общая рецессия в России, что привело к снижению спроса на услуги компании. Люди предпочитают экономить, поэтому для одних данный сервис - экономия на покупках в магазинах или ресторанах, для других - наоборот лишняя статья расходов. Рост на данном рынке продолжается, увеличивается количество новых игроков. Тем не менее, рост умеренный.
Для того чтобы получить более полную картину положения рассматриваемой в данной работе организации и рынка, на котором она функционирует, проведем анализ внешней среды через PEST-анализ.
Таблица 3
PEST-анализ рынка кулинарных конструкторов
Группа факторов |
Фактор |
Проявление |
Влияние на предприятие |
1 Экономические | |||
Уровень доходов населения |
В состоянии финансового кризиса снижаются реальные доходы населения, что снижает спрос на топливо. |
Со снижением реальных доходов снижается спрос на услуги компаний на рынке кулинарных конструкторов | |
Замедление роста рынка |
Умеренный рост рынка связан с общей рецессией |
Оказывает негативное влияние, потому что замедляет перспективы развития компании. | |
Волатильность валютных курсов |
Сильная волатильность валютных курсов привела к снижению реальных доходов населения, замедлению роста потребления. Это в свою очередь приводит к снижению спроса на топливо и нефтепродукты. |
Негативное, потому что резко выросли цены на услуги компании в рублях. В условиях стагнации покупателям важна цена, что может привести к снижению продаж в России | |
Инфляция |
Уровень инфляции в 2015-2016 году составил 13%, что на 7% больше показателя 2013 года. При этом, растут цены на электроэнергию, на оборудование, на транспорт и аренду |
Оказывает негативное влияние, потому что растут постоянные расходы компаний | |
2 Политические | |||
2.1. Правительственная нестабильность |
Санкционный режим может привести к политической нестабильности, также выборы президента в 2017 году влияет на ожидания |
Негативное, растут политические риски. | |
2.2 Налоговая политика |
Изменение налогового законодательства, рост налоговой нагрузки, обсуждения повышения ставок в 2016 году |
Негативное, потому что может увеличится налоговая нагрузка на компании данного сектора | |
2.3 Изменение в законодательстве |
Изменения в сфере законодательства о предпринимательстве |
Нет четких правил игры, что может привести к ухудшению позиций компании | |
3 Технологические | |||
3.1 Интенсивное развитие информационных технологий |
Благодаря развитию новых технологий расширяются глобальные рынки и рынки сбыта. ТНК могут управлять бизнесом удаленно. |
Положительное. Развитие новых технологий приводит к расширению связей с потребителями, способствует интернет продажам. Также упрощает рекламу | |
3.2 Растут НИОКР и их практическое приложения |
В настоящее время наблюдается рост внедрения теоретических разработок. Во многом этому способствует интернет и возможность покупать и искать патенты онлайн. |
Положительное | |
4 Социальные | |||
4.1. Активность потребителей, социальная мобильность |
С развитием новых технологий и глобализацией растет социальная мобильность людей |
| |
4.3 Падение рождаемости, увеличение доли населения старшего возраста |
В России наблюдается такая ситуация, когда падает рождаемость и увеличивается смертность. Это приводит к уменьшению доли активного населения и росту людей пенсионного возраста. В России данная тенденция сильна, а основной прирост населения происходит ха счет приезжих |
. Это оказывает нейтральное воздействие на компанию | |
4.4 Снижение общего образовательного уровня |
В настоящее время высшее образование в России - достаточно дорогостоящее, не все могут его позволить. Также появляется множество коммерческих вузов, у которых страдает качество обучения. Студенты не получают реальных знаний. |
Негативное. Потому что снижение уровня образования, а также его качество может привести к снижению квалификации необходимых компании специалистов, привести в увеличению затрат компании на обучение и повышение квалификации персонала. |
Подводя итог исследования внешней среды можно сделать выводы, что воздействие внешней среды на компании сектора кулинарных конструкторов имеет в большей степени неблагоприятный характер
Во-первых, макроэкономические факторы, такие как снижение ВВП привели к снижению спроса на услуги по доставке еды и ингредиентов по ее приготовлению. В итоге, в 2015 году по данным Минэкономразвититя при сохранении текущих цен на нефть ВВП снизился на 3.8% Таким образом, по итогам 2015 года ВВП России сократился на 3.8% и составил 1293 млрд. долл. США, что свидетельствует о существенном снижении, как промышленного производства. А именно сотрудники компаний являются потребителями услуг кулинарных конструкторов.
Во-вторых, еще одной проблемой является нестабильность валютных курсов, что оказывает давление на инфляцию и увеличивает постоянные затраты, а также затраты на аренду помещений, услуги компаний.
Во время кризиса велики риски изменения законодательства в области налогообложения, валютного регулирования, что может негативно сказаться на компании. Особенно велики налоговые риски, что могут изменить порядок налогообложения в сторону усиления контроля.
Также до сих пор высоки политические риски, вызванные санкционным режимом.
Демографические и социальные факторы нейтрально влияют на компанию.
Таким образом, можно сказать, что в настоящее время факторы внешней среды в основном неблагоприятны, что замедляет дальнейшее развитие рынка кулинарных конструкторов.
То есть для того, чтобы выиграть в увеличивающейся конкуренции на потребителя следует интенсифицировать продвижение и усилить маркетинговые коммуникации.
Похожие статьи
-
Для данного раздела работы было использовано глубинное интервью с директором по маркетингу ELEMENTAREE (Приложение 1) и опрос клиентской базы для анализа...
-
Прежде, чем выполнить анализ конкурентов на рынке доставки конструкторов питания, нужно обозначить список игроков на этом рынке. Для рассмотрения в...
-
Можно выделить три типа рынка, на которых функционирует компания ELEMENTAREE, анализ которой проводится в данной работе. От большего к меньшему: рынок...
-
Был проведен опрос людей, хоть раз контактировавших с компанией и электронная почта которых имеется в базе данных ELEMENTAREE (эти люди заходили на сайт...
-
Канал коммуникации (медиа) - это "Совокупность средств передачи (носителей) коммуникаций и средств представления (визуального изображения) объекта...
-
По словам директора по маркетингу ELEMENTAREE, в начале каждого календарного года состоится стратегическая сессия, на которой определяется план развития...
-
Определение системы ИМК и история ее зарождения Определение системы ИМК Слово "коммуникация" образовано от пары латинских слов: "communication", которое...
-
Рекомендации по совершенствованию стратегии компании будут даны на основе модели Котлера, описанной ранее. Так, в первую очередь будут сделаны выводы и...
-
Интегрированный маркетинговый коммуникация рынок Обзор моделей системы ИМК Интегрированные маркетинговые коммуникации - одно из наиболее важных...
-
Качественно построенный коммуникационный процесс между компанией и брендом крайне важен, так как именно он может не только создать доверительные...
-
Особенности функционирования организации Туристическая фирма ООО "Чудесный Отдых" является обществом с ограниченной ответственностью и находится по...
-
Итогом исследования, проведенного в данной работе, стала разработка рекомендаций по совершенствованию системы интегрированных маркетинговых коммуникаций...
-
На BTL-технологии, как способ продвижения своих продуктов, российские банки обратили свое внимание намного позже, чем на различные виды прямой рекламы....
-
У компании Чудесный отдых отличный информативный сайт, с помощью которого турист имеет возможность подобрать идеальный тур для себя, ознакомиться с...
-
Реклама как важнейший институт в системе интегрированных маркетинговых коммуникаций В наше время в определение слова"реклама"входит множество понятий....
-
Фронт - офис банка - это точка продажи банковских услуг. Это лицо банка, обращенное к клиенту. По этому "лицу", по этой форме делается вывод о...
-
Сущность, концепции и значение маркетинга В основе понятия "маркетинг" (англ. marketing) лежит термин "рынок" (англ. market). Это понятие в наиболее...
-
Итак, при планировании инновационной деятельности необходимо помимо владения продуктом, превосходящим конкурентов, осуществлять тщательный анализ рынка и...
-
Доказано, что информация, которая не навязывается потребителю, воздействует гораздо эффективней. В рекламе людям навязывают информацию, и, по сути, этот...
-
В условиях, когда почти все банки, так или иначе, вынуждены обращаться с предложением своих услуг к частным клиентам, стремительно растет значимость...
-
Анализ сбытовой сети - это изучение способов наиболее эффективной доставки товара от производителя до конечного пользователя. Построение сбытовой сети -...
-
Черноморское побережье Краснодарского края - один из основных курортных регионов России. Наиболее популярные курорты - Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе,...
-
Для предоставления рекомендаций по совершенствованию маркетинговых коммуникаций необходимо выделить недостатки маркетинговых коммуникаций ОАО...
-
Стимулирование означает "привести в движение". Такая задача ставилась перед стимулированием сбыта во все времена: вдохнуть жизнь в товар, чтобы успешно...
-
Потребитель при выборе поставщика принимает во внимание возможность последнего в области логистического сервиса, т. е. на конкурентоспособность...
-
После выбора подхода к разработке стратегий, касающихся продукта и продвижения его на рынок, фирме нужно рассмотреть стратегию выхода на рынок. Согласно...
-
Сущность рекламы, ее основные функции и виды В настоящее время одним из самых распространенных средств стимулирования спроса на различные виды продукции...
-
2.1 Рынок единоборств в России и мире Основываясь на исторических материалах, легко представить, насколько сильно выживание примитивного по уровню...
-
Возрастание роли услуг в российской экономике обусловило закрепление категории "услуги" в Конституции РФ [22], ГК РФ [23], федеральных законах и иных...
-
Когда банки оценили выгоды ритейла, то принципиальной задачей для них стало привлечение как можно большего количества клиентов, при этом что лишь очень...
-
В Петербурге позднее, чем в Москве обратили внимание на малые гостиницы, однако в практическом плане шагнули намного дальше. В общей сложности в...
-
Состояние российского рынка малых гостиниц Для региональных туристско-рекреационных комплексов характерен особый подход к развитию малого бизнеса и...
-
Анализ современного рынка парфюмерии и косметики в Казахстане Парфюмерно-косметический рынок Казахстана - один из наиболее развивающихся в мире. Темпы...
-
Трикстерству в политике посвящено немного работ (как и проявлению архетипов в политике в целом). Поэтому в рамках данной главы будут выделены те черты...
-
Отечественный и зарубежный опыт регулирования муниципального рынка потребительских услуг С целью выявления особенностей развития муниципального рынка...
-
Характеристика инструментов маркетинговых коммуникаций Реклама Реклама, как один из наиболее часто используемых инструментов маркетинговых коммуникаций,...
-
Согласно теории Филипа Котлера и Дж. Бернет, существуют следующие инструменты маркетинговых коммуникаций: *Реклама *Стимулирование сбыта *Паблик рилейшнз...
-
Обоснование социальной значимости внедрения разработанных мероприятий В третьем разделе выпускной квалификационной работы была предложена Программа...
-
Анализ коммуникаций компаний в онлайн-сообществах российских и зарубежных брендов на рынке автомобилей (на примере BMW) В рамках данного параграфа...
-
Сегодня при разработке рекламной кампании все банки сталкиваются с проблемой: как правило, ничего оригинального они предложить потребителю не могут....
История рынка и его основные сегменты - Совершенствование системы интегрированных маркетинговых коммуникаций на примере "Elementaree"