Динамика импорта мучных кондитерских изделий - Маркетинговое исследование предприятия

Мучные кондитерские изделия всегда занимали особое место на советском, а потом и российском кондитерском рынке. На сегодняшний день данный продукт занимает одно из первых мест по объему производства в кондитерской промышленности и представлен различными сегментами. Такая популярность обусловлена многими факторами, но основным является то, что данные продукты позволяют удовлетворить потребности потребителя, при этом цена на них не находится в жесткой зависимости от поставок импортного сырья.

Все виды мучных кондитерских изделий характеризуются высокой пищевой и энергетической ценностью.

На российском рынке мучных кондитерских изделий особой популярностью пользуются следующие виды продукции: печенье, крекеры и пряники. Основными ингредиентами при производстве мучных кондитерских изделий выступают высокосортная мука, яйца, молоко, сливки, сахар, патока, мед. Поэтому неудивительно, что зачастую потребители воспринимают их как продукты с высокой калорийностью. Использование шоколада, мармелада, варенья, кофе, фруктов, какао, орехов, мака позволяет улучшить вкус продукта, а внесение различных видов ароматизаторов - его запах. Стоит отметить, что доли рынка отечественной и импортной мучной кондитерской продукции распределяются неравномерно. Отечественные изделия вынуждены конкурировать с импортными аналогами практически во всех категориях, где доля российской продукции составляет практически 100%.

импорта мучных рис 2. динамика импорта мучных кондитерских изделий

Рис 1."Динамика импорта мучных Рис 2. Динамика импорта мучных кондитерских изделий" в 2012-2013 г. кондитерских изделий" в 2012-13г в натуральном выражении, тыс. т. в стоимостном выражении,$млн.

Как показывают данные таможенной статистики, за первое полугодие 2013 года в Россию было ввезено около 53202 тонн мучных кондитерских изделий на общую сумму более $ 155 млн. Этот показатель в стоимостном и натуральном выражении превышает результат аналогичного периода 2012 года соответственно на 21 и 17% (рис.1, 2).

Несмотря на то, что тенденции развития рынка мучных кондитерских изделий в 2013 году в целом повторяют тенденции 2012 года, разница в увеличении доли импортной продукции в денежном и натуральном выражении позволяет сделать вывод о росте цен на продукцию. В структуре импортируемых мучных кондитерских изделий традиционно самую большую долю занимает сладкое сдобное печенье. Эта категория включает в себя имбирное печенье, бисквитное печенье, печенье-сэндвичи и печенье в шоколаде. В первом полугодии 2013 года доля импорта сладкого сдобного печенья составила 37,3% общего объема поставок мучных кондитерских изделий в натуральном выражении (рис. 3).

Для сравнения, объем импортных закупок затяжного печенья (крекеры, галеты) составил лишь 4,5%. На втором месте по объемам поставок располагаются пирожные и десерты - этим сладостям принадлежит 22,8% общего объема импорта. Стоит отметить, что около 8% импортируемых пирожных и десертов составляет замороженная продукция. Замыкают тройку лидеров вафли (в том числе вафельные облатки и вафельные торты), доля импорта которых составляет 12,9%. В категорию "другие" включены полуфабрикаты, готовые завтраки, сухари, сушки, тарталетки и некоторые другие виды мучных кондитерских изделий. Более 38% мучных кондитерских изделий, поступивших на территорию нашей страны в первом полугодии 2013 года, было произведено на предприятиях Украины, которая традиционно является крупнейшим поставщиком этой продукции в Россию (рис. 4).

импорта рис 4. структура импорта мучных кондитерских изделий мучных кондитерских изделий в 2013 г в натуральном выражении,% в 2012г в стоимостном выражении, %

Рис 3.Структура импорта Рис 4. Структура импорта мучных кондитерских изделий мучных кондитерских изделий в 2013 г в натуральном выражении,% в 2012г в стоимостном выражении, %

Однако в ближайшее время доля украинской продукции в структуре импорта может снизиться. В настоящее время Роспотребнадзор проводит проверку мучной кондитерской продукции украинских производителей в связи с обнаруженными нарушениями по качеству и безопасности на четырех фабриках компании Roshen.

Далее в рейтинге стран-поставщиков расположилась Германия с долей импорта 16% в денежном выражении, что на 1% больше, по сравнению с первым полугодием 2012 года. С незначительным отставанием в рейтинге следует Италия с долей импорта в 15%, которая также увеличила объемы производства на 1%. Далее идут Польша, Нидерланды, Республика Корея и Франция - их доли составили от 7 до 2% общего объема импорта. Оставшаяся доля в 18% распределена между 43 странами. С российской стороны региональная структура импорта мучных кондитерских изделий представлена 46 регионами. Лидером по закупкам является Владимирская область, доля рынка которой составляет 28% в стоимостном выражении, или 10,9 тысячи тонн на сумму $ 44,2 млн (рис. 5).

Лидерство региона обусловлено тем, что на его территории располагаются два крупных импортера: ЗАО "Ферреро Руссия", занимающее первое место среди российский компаний-импортеров, и ООО "Мондэлис Русь", которому принадлежит третье место. "Ферреро Руссия" в основном закупает бисквитные пирожные Kinder Delice и вафельные батончики Kinder Bueno. Продукция "Мондэлис Русь" представлена различными видами бисквитных пирожных, крекера и сладкого печенья. Четвертую часть рынка (9,6 тысячи тонн на сумму $ 38,4 млн) занимает Москва - столичному региону принадлежит второе место по объемам прямых импортных поставок.

В тройку основных регионов-импортеров мучных кондитерских изделий также вошла Курская область с долей в 12% (9,2 тысячи тонн на сумму $ 18 млн) благодаря расположенному на территории области ЗАО "Конти-Рус" - предприятие занимает второе место среди компаний-импортеров. Стоит отметить, что за первое полугодие 2013 года закупки совершались 529 организациями. Тем не менее, 51% рынка заняли шесть компаний (рис. 6).

импорта рис 6. структура импорта мучных кондитерских изделий мучных кондитерских изделий по регионам-потребителям в 2013г по импортерам в 2013г в в стоимостном выражении,% стоимостном выражении ,%

Рис 5.Структура импорта Рис 6. Структура импорта мучных кондитерских изделий мучных кондитерских изделий по регионам-потребителям в 2013г по импортерам в 2013г в в стоимостном выражении,% стоимостном выражении,%

Мучные кондитерские изделия в ближайшее время вряд ли уступят свое лидерство другим популярным сладостям. Печенье, вафли и пряники употребляются регулярно по поводу и без, и потому даже почти не требуют расходов на громкие рекламные кампании. Отечественные производители прочно стоят на ногах и могут предложить самый разный ассортимент по ценам и качеству.

Многие исследователи уверены, что ощутимых перспектив у иностранных производителей на отечественном рынке мучной кондитерской продукции нет, поскольку крупные российские компании могут предложить как качественную инновационную продукцию, так и товары низкоценового сегмента. В России товары сегмента мучных кондитерских изделий являются продуктами повседневного спроса.

Почти 95 % потребителей признаются, что приобретают их (в основном печенье) для ежедневного домашнего чаепития. Потребление печенья на душу населения в России составляет около пяти килограммов в год.

Похожие статьи




Динамика импорта мучных кондитерских изделий - Маркетинговое исследование предприятия

Предыдущая | Следующая