Мировой спрос на продукцию - Горнодобывающая промышленность

Спрос на горнодобывающее машиностроение в первую очередь зависит от спроса на природные ресурсы. На сегодняшний день полезные ископаемые повсеместно признаны стратегически важными для большинства секторов экономики. Горнодобывающее машиностроение является основополагающим звеном в цепочке от добычи полезных ископаемых до производства полуфабрикатов и конечной продукции.

Рекордный рост уровня цен на большинство полезных ископаемых в последнее десятилетие привел к возрождению разработок существующих и поиску новых месторождений по всему миру. Однако также наблюдалось и падение цен на сырье, что связано с финансовым кризисом 2008-2009гг. и низким уровнем потребительского спроса. Более того, добыча полезных ископаемых становится все более сложной задачей в связи с истощением месторождений. Также все большую роль играет вопрос экологической безопасности регионов, где находятся месторождения.

По всем вышеперечисленным причинам отмечается снижение темпов роста добычи полезных ископаемых, что напрямую влияет на спрос на горнодобывающее оборудование.

На рынке карьерной техники прослеживается явная зависимость от кризисных явлений в мировой экономике. Так, например, по данным об объеме рынка горной техники (включая дробилки, конвейеры, подземную технику и проч.), 2009 год ознаменовался снижением на 39% по отношению к уровню 2008 года. В 2010 и 2011 годах произошло некоторое восстановление объемов потребления в стоимостном выражении - однако, по-прежнему ниже показателя 2008 года.

Географическое распределение объемов горных работ можно охарактеризовать количеством горного оборудования, работающего в различных регионах мира: 43% общего объема всей техники находится в Северной Америке, 18% в Австралии и Океании, 12% в Латинской Америке. В Австралии эксплуатируются более 100 карьеров по добыче угля, железа и золота. Если учесть новые медные, золоторудные и угольные карьеры в Индонезии и Новой Гвинее, то логично отнести этот регион на второе место после Северной Америки. Не на много отстает и Латинская Америка, где разрабатываются 88 месторождений, расположенных в 11 странах; многие из них являются новейшими и одними из самых больших в мире. Чили и Бразилия доминируют в данном регионе, но большинство центров горной промышленности расположены в Мексике, Перу и Колумбии. Регион остается одним из крупнейших в мире по объемам использования карьерных автосамосвалов и погрузчиков большой и особо большой грузоподъемности.

Основной спрос на карьерную технику в стоимостном и количественном выражении обеспечивают рынки развивающихся стран: Китая, Индии и Австралии. В Китае на сегодняшний день наблюдается устойчивый рост потребности в энергоресурсах, железе, бокситах и прочих исходных материалах для обеспечения экономического роста и роста благосостояния населения. В связи с этим растут инвестиции в горнодобывающую деятельность на угольных карьерах страны, технику для которых преимущественно поставляют китайские компании (с лицензиями мировых лидеров рынка или собственными разработками).

Основные импортеры горнодобывающего оборудования:

    - США - Таиланд - Россия - Китай - Канада - Австралия - Индия - Сингапур - Колумбия - Бельгия

На сегодняшний день, крупнейшим рынком потребления машиностроительной продукции для горнодобывающего сектора остается Китай, на который приходится 48% от объема мирового спроса. Другим крупным рынком потребления являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в особенности Индия и Индонезия. Также локомотивами роста спроса на карьерную технику выступают развивающиеся страны Африки (в особенности, Нигер, Ботсвана, Гана и пр.), Латинской Америки (особенно Чили и Перу), Ближнего Востока. Стоит отметить, что доля стран Западной Европы и Северной Америки постепенно снижается, что связано с интенсивной разработкой месторождений на протяжении нескольких десятилетий, в то время как во многих развивающихся странах интенсификация добычи полезных ископаемых началась сравнительно недавно.

Мировой рынок горнодобывающего оборудования представлен несколькими сотнями производителей - от мелких частных компаний до крупных транснациональных гигантов. Первые в основном производят мелкие детали и комплектующие или более простое оборудование. Крупные ТНК производят широкую номенклатуру машиностроительной продукции и сопутствующие услуги. Скорее всего, в скором будущем сектор горнодобывающего оборудования будет носить все более олигополистический характер, в связи с усилением влияния НИОКР и технической сложности новых машин и оборудования. Индустрия горнодобывающего машиностроения зависит только от одного вида потребителей - горнодобывающих компаний. Отсутствие диверсификации в выборе потребителя также ставит производителей горнодобывающего оборудования в высокую зависимость от волатильности цен на сырьевые товары.

Крупнейшие производители горнодобывающего оборудования:

    - JOY GLOBAL - Bucyrus (CATERPILLAR) - SANDVIK - ATLASCOPCO - METSO - FLSMIDTH - BOART LONGYEAR - OUTOTEC

Для горнодобывающих компаний гораздо экономичней приобретать горнодобывающую технику полными комплектами. В таком случае эксплуатационные расходы гораздо ниже. Поэтому многие производители горнодобывающего оборудования ведут процессы слияния и поглощения - для увеличения доли рынка.

В конце 2010г. компания Caterpillar приобрела Bucyrus за $8,8 млрд., что позволило машиностроительному гиганту обеспечить выпуск полной линейки техники как для открытых горных работ, так и для подземных в диапазоне от 9 до 25 000 кВт. В 2012г. Caterpillar также приобрела ERA Mining Machinery за $887 млн, китайского производителя подземного угледобывающего оборудования.

В начале 2012г. Joy Global осуществила покупку IMM, компании выпускающей технику для работы в угольных шахтах и занимающей лидирующее положение в Китае. Однако, в целом, стоит отметить, что многие компании имеют свою специализацию в производстве горной техники.

Так Caterpillar, Hitachi, Liebherr, Komatsu, Terex - производители только гидравлических экскаваторов. Конкурентами в области производства экскаваторов с электроприводом являются P&;H, Bucyrus, HEC, BEML, Тайюаньский. Фушуньский, Хэнаньский заводы и Объединенные машиностроительные заводы.

На рынке дробильно-размольного оборудования сильные позиции удерживают Metso, Sandvik, Krupp Polisius и "Тяжмаш".

Производство большегрузных автосамосвалов сконцентрировано в настоящее время на машиностроительных заводах семи крупных мировых концернов: Komatsu, EUclid Hitachi, Caterpillar, Liebherr, Terex, Kress и ПО "Белорусский автомобильный завод" (БелАЗ). Наибольшее количество моделей автосамосвалов выпускает компания Komatsu-Haulpak: 22 типоразмера, охватывающих диапазон грузоподъемности от 20 до 290 т. Компания Caterpillar производит 8 типоразмеров машин грузоподъемностью от 36 до 326 т. ПО БелАЗ (Беларусь) осуществляет серийный выпуск 9 типоразмеров автосамосвалов грузоподъемностью от 30 до 220 т.

КИТАЙ. Производители горнодобывающей техники Китая, в основном, сосредоточены на производстве угледобывающей техники. В Китае расположены более 100 предприятий, занимающихся производством угледобывающего оборудования и 95% из них чисто китайские компании. В данном субсегменте следует выделить таких крупных производителей как Tiandi Science and Technology и Sany. В 2011 г. у Китая было зафиксировано отрицательное сальдо торгового баланса по горнодобывающему и строительному оборудованию в - 537,1 млн. долларов США.

РОССИЯ. Исторически на территории бывшего СССР существовало 4 предприятия, производящих оборудование для открытых горных работ: "Ижорские заводы" (входят в ОМЗ), Уральский завод тяжелого машиностроения (входят в СП ОМЗ и "Металлоинвеста"), Новокраматорский машиностроительный завод (Украина) и Красноярский завод тяжелого машиностроения.

В России рынок карьерной техники на сегодняшний день по-прежнему контролируется по большей части компаниями из СНГ. Лидером по поставкам на российский рынок карьерных экскаваторов и драглайнов являются предприятия Объединенных Машиностроительных Заводов (группы Уралмаш-Ижора), по карьерным самосвалам - ПО БелАЗ. УЗТМ специализируется на драглайнах и малых экскаваторах, а НКМЗ на драглайнах. "Рудгормаш" выпускает буровые станки и осваивает гидравлику. Анджерский и Копейский заводы выпускают только подземную технику.

Привлекательность российской техники объясняется участниками отрасли и пользователями карьерной техники во многом ее относительной дешевизной, а также простотой сервиса (наличие и стоимость деталей, простота ремонта "в поле"). Однако все большую популярность приобретают карьерные машины Caterpillar, Komatsu, Liebherr и другими. Кроме того, в сегменте недорогой техники конкуренцию российским экскаваторам и погрузчикам составляют китайские компании, предлагающие менее долговечную, но дешевую технику.

Как отмечают аналитики, парк горной техники большинства российских горнодобывающих предприятий сильно устарел - как морально, так и физически, - поэтому российский рынок карьерной техники потенциально обладает высокой емкостью.

Неудивительно, что крупнейшие международные концерны начинают постепенно усиливать свое присутствие в стране. Так в 2000г. Caterpillar открыл собственный завод в Тосно Ленинградской области. Общий объем инвестиций в завод превысил $100 млн. Изначально он производил комплектующие для сборочных предприятий в Западной Европе, однако, в 2008г. на предприятии начался выпуск гидравлических гусеничных экскаваторов и комплектующих к нему. Мощность завода составляет около 2 000 экскаваторов в год. Также на заводе освоено производство карьерных автосамосвалов грузоподъемностью 55 тонн, на которые в 2012г. отмечается повышенный спрос.

Другим крупным международным гигантом, открывшим собственное предприятие в России, стала компания Komatsu. C осени 2011г. на заводе компании в Ярославле было начато производство крупногабаритных карьерных самосвалов грузоподъемностью 91 тонна. Основные компоненты крупногабаритного самосвала планируется поставлять из Японии.

На заводе ООО "Комацу Мэнуфэкчуринг Рус" будет осуществляться полный производственный цикл, включающий в себя процессы сварки, покраски габаритных узлов (кузов, рама и другие компоненты) и окончательной сборки машины.

Активная работа будет проводиться в направлении локализации, что позволит повысить процент компонентов российского производства в технике. Карьерные самосвалы, которые производятся на заводе ООО "Комацу Мэнуфэкчуринг Рус", предназначены для рынка стран СНГ.

Похожие статьи




Мировой спрос на продукцию - Горнодобывающая промышленность

Предыдущая | Следующая