Оценка эффективности инвестиций в венчурные проекты на примере компании "ЭкоЗдрав", Описание проекта компании "ЭкоЗдрав" и анализ отрасли - Оценка эффективности венчурного финансирования

Описание проекта компании "ЭкоЗдрав" и анализ отрасли

1970 - 1980 годы нашего века были посвящены разоблачению преступлений против природы и страстным призывам к ее защите, в 90 - е годы возник другой интерес и другая потребность в этом направлении. Люди начинают осознавать, что они ответственны за сохранение природы, что в их руках возможность обеспечить здоровье себе и своим детям. Удовлетворяя эту, все набирающую силу, потребность современного мира в последние годы начали бурно развиваться отрасли, производящие экологически чистые продукты, промышленное оборудование и бытовые приборы, производящие очистку продукта, переработку отходов и т. д.

Предлагается проект создания предприятия по производству установок очистки питьевой воды "ЭкоЗдрав", экологически чистых, энергосберегающих установок для водоподготовки питьевой воды и не имеет прямых аналогов на сегодняшний момент.

Область применения данных установок очистки воды - установки предназначены для непрерывной очистки природной, подземной, технологической воды: очистки сточных вод автотранспортных предприятий, очистки стоков с судов класса "Река - море", цехов гальванического производства, промышленных предприятий, предприятий общественного питания, в пищевой промышленности и других отраслях.

ООО "ЭкоЗдрав" будет образовано с целью организации производства серийного выпуска - "Безреагентных, безкартриджных установок очистки питьевой и сточных вод".

На данный момент группой разработчиков проведены следующие работы:

Разработка проектной, сметной, конструкторской, технологической документации;

Изготовлены опытные образцы,

Оформлена заявка на патент России на изобретение,

Подготовлены документы для сертификации продукции в органах Госсанэпиднадзора,

Изучен рынок сбыта,

Поиски потенциальных поставщиков и потребителей.

Безреагентных, безкартриджных установка очистки воды "ЭкоЗдрав" предназначена для непрерывной очистки природной воды, подземной, водопроводной для домашнего пользования.

Институтом инновационного развития были разработаны установки производительностью до 1000 литров в час.

Описание предприятия. ООО "ЭкоЗдрав" будет создано с целью изготовления установок для очистки воды типа "ЭкоЗдрав" производительностью от 10 до 1000 литров очищенной воды в час. Период с момента создания по настоящее время был главным образом посвящен техническим разработкам, лабораторным исследованиям, исследованию рынка, заключению предварительных договоров на поставки, поискам производственных мощностей, разработке дизайна продукта, выбору поставщиков основных материалов и комплектующих, поискам торговых посредников.

С разработками установок серии "ЭкоЗдрав" возникла необходимость исследования рынка товаров широкого потребления. Так как установка фильтров воды такого типа является товаром - новинка, это потребует дополнительных усилий и затрат по продвижению товара на рынке.

В ближайшем будущем, в связи с переходом к серийному производству бытовых установок, планируется увеличить управленческий персонал. В первую очередь, это производственный менеджер и директор по маркетингу. Кроме того, после расширения производства планируется привлекать специалистов по маркетингу и рекламе.

Описание продукта. Установки предназначены для электрообработки, очистки и минерализации питьевой воды из хозяйственно-питьевых водопроводов, получения структурированных свойств на уровне родниковых и талых вод. Установка представляет собой вертикально расположенный цилиндрический сосуд, состоящий из трех камер. Нижняя камера - блок электрообработки, средняя камера - блок накопления и усреднения, верхняя камера - циклон. Вода поступает в нижнюю камеру, где происходит процесс электрообработки, затем в блок накопления и усреднения, после чего подается на циклон. Производительность бытового фильтра - от 10 до 100 литров в час. Также установка может использоваться для очистки природной,

Подземной, технологической воды предприятиями общественного питания,

Промышленности и других отраслей, производительностью до 1000 литров в час.

Рынок сбыта. В первые два года проект ориентирован на региональный рынок. ООО "ЭкоЗдрав" с успехом может выступать агентом, как на рынке потребительских товаров (сегментация этого рынка проведена, и описание потребителя прилагается далее) так и на рынке предприятий, а именно:

Медицинских и детских учреждений;

Государственных учреждений;

Предприятий общественного питания;

Промышленных предприятий и предприятий сервисного обслуживания.

Описание потребителей или целевая аудитория была выявлена исходя из целей проекта и анализа отрасли. Потребителями будут выступать следующие категории людей:

Ведут здоровый образ жизни, жизнелюб;

Новатор и ранний последователь в потреблении товара-новинки;

Выбирает качество потребляемых продуктов;

Уровень дохода - средний и выше среднего;

Возраст 25 - 54 года.

Исходя из опросов опросы населения, медицинских и детских учреждений, государственных учреждений, предприятий общественного питания, промышленных предприятий, проведенным разработчиками проекта, было установлено:

1. Существует значительная потребность в предлагаемой продукции у всех рассмотренных групп. 2. Необходимо ориентироваться на население, т. к. у общественных и бюджетных организаций в настоящее время нет необходимых средств на приобретение фильтров, мощностью 60 л/час по цене 125 долларов, а промышленным предприятиям требуются более производительные установки. 3. Есть потребность в продолжение подобного рода работы, в накоплении опыта и в совершенствование НИОКР.

Для выявления конкурентов были рассмотрены отечественные производители и зарубежные, проникшие на рынок РФ.

На отечественном рынке существуют шесть производителей фильтров очистки воды.

1. "РОДНИК-3М" спасают только от крупных механических примесей, например, ржавчины. 2. "ПРИБОЙ-ФП-25"-производится одноименным заводом в Таганроге. Производит полное обеззараживание, очистка от хлора 8%, фенола-10%, свинец и медь не удаляет; необходима частая замена сменного элемента. 3. "БАРЬЕР-3", Балашиха, полное обеззараживание, удаление хлора - 5%, фенола - 33%, свинца - 15%, меди - 8%; ресурс работы - 500 литров. 4. "БИП-1", полное обеззараживание, удаление хлора - 10%, фенола - 44%, свинца - 6%, ресурс работы - 10л. 5. "ИЗУМРУД-1", полное обеззараживание, хлор, хлоруглеводороды, фенол, тяжелые металлы не удаляет; ресурс работы - свыше 100000 литров. 6. "РОСА 100", цена 3300 $.

Из зарубежных производителей систем очистки воды были выявлены:

1. Американские бытовые системы очистки питьевой воды методом обратного осмола семейства "NIMBUS" известны российским потребителям по рекламе НПО "АЛЬТЕРНАТИВА", является главным конкурентом продукции "ЭкоЗдрав", так как с легкостью ее можно найти на российском рынке. Но цена фильтров продукции "NIMBUS" составляет 150-1300 $ в зависимости от ее модификации. Один из способов устранения конкуренции будет осуществляться через ценообразование, так как цены на продукцию "ЭкоЗдрав" будет установлены ниже, с целью проникновения на рынок. 2. Фильтры американской компании "ECOMASTER" примечательны, прежде всего тем, что действуют по биологическому принципу, т. е. не только фильтруют воду, но и нейтрализуют содержащиеся в ней вредные для человека микроорганизмы и удобны в использовании. Но минус данной продукции в том, что заказать ее можно только по почте (пересылка из Москвы).

Исходя из проведенного анализа уже существующих фильтров очистки на отечественном рынке, можно выявить некоторые преимущества продукции "ЭкоЗдрав" и составить сравнительный анализ конкурентов.

Близким продуктом, удовлетворяющим потребность в очистке, можно считать бытовой фильтр "РОДНИК-3М", предназначенный для дополнительной очистки питьевой воды от привкусов и запахов в домашних условиях. Хотя фильтр прост в эксплуатации и хорошо вписывается в интерьер кухни, он не может составлять конкуренцию установке "ЭкоЗдрав", т. к. очистка в нем производится по упрощенной схеме и не обеспечивает всесторонней очистки воды, кроме того, установки типа "ЭкоЗдрав" - самоочищающиеся, а фильтрующие пакеты "РОДНИКА" по мере загрязнения необходимо менять вручную. Конкуренцию нашей продукции может составить только "РОСА - 100". Иностранные производители начали поставлять бытовые системы очистки питьевой воды, методом обратного осмоса, семейства "NIMBUS" представляемых в РФ НПО "АЛЬТЕРНАТИВА" в рамках экологической коммерческой программы "Аквалайф".

Технические характеристики "ЭкоЗдрав" превосходят технические характеристики "NIMBUS CS-2" и превышают производительность очистки воды в 12 раз (Технические характеристики продукции "ЭкоЗдрав" представлены в приложении 2).

Таблица 2. SWOT-анализ проекта

SWOT - Сильные стороны:	SWOT - Слабости:
Одновременно обеспечиваются очистка воды, ее осветление, обеззараживание, обесцвечивание, устранение различных примесей, привкусов, запахов, обезжелезивание, очистка от тяжелых металлов, нефтепродуктов, синтетических поверхностно-активных и многих других токсичных органических и неорганических соединений; Нет сменных картриджей, не нужны реагенты (упрощение эксплуатации, удешевление продукции) Неограниченный срок годности (гарантия 10 лет) Установки могут работать стационарно и могут быть легко встроены в водопроводную сеть. Слив собранных отходов происходит постепенно, нет накопления вредных веществ в опасной концентрации Цена продукции достаточно либеральна	Конкуренция со стороны уже существующих предприятий водоочистителей воды Бизнес начинается с нуля Меньше опыта, чем у конкурентов.
SWOT-возможности:	SWOT-угрозы:
Большой потенциал развития инновационных технологий в стране Развитие венчурного бизнеса, большие возможности поиска инвестора	Существует вероятность отказа от инвестиций Ухудшение экономической ситуации в стране (товар рассчитан на целевую аудиторию со средним достатком) Вероятность создания нового продукта от конкурентов, превышающие показатели продукции "ЭкоЗдрав" Вероятность утечки информации и копирования технологий конкурентами

Первоначально планируется использовать в основном канал прямого маркетинга, так как при производстве в среднем 1000 штуки в месяц (из расчета 12 000 установок в год), и заинтересованности в проекте этот выбор позволит:

Снизить расходы на финансирование крупной сети посредников (оплата труда, затраты на транспортировку и складирование);

Обеспечить более полный обмен информацией между потребителем и производителем, так необходимый при продвижении товара - новинки на рынке;

Будет способствовать установлению тесных контактов с потенциальными покупателями (это позволит наработать клиентскую базу для дальнейшего расширения);

Обеспечит более быстрое приспособление товара к требованиям потребителей.

На первом этапе товар будет распространяться через внемагазинную розничную торговлю, в частности:

1. Прямой маркетинг (объявления в газетах, по радио и телевидению). 2. "Директ мейл" (отправление писем, листовок, рекламных проспектов потенциальным клиентам). 3. Продажи по телефону.

Ведется разработка применения схемы сетевого маркетинга.

В дальнейшем предполагается реализация установок через сеть соответствующих торговых организаций, для этого должны быть заключены прямые договора поставок и проведена широкая рекламная компания. Сейчас имеется соглашение на реализацию продукции с магазином "Технобыт", где будет установлен демонстрационный образец.

К используемым методам стимулирования продаж можно отнести систему 10 % скидок с продажной цены установки для инвалидов и участников ВОВ, детских учреждений, школ, больниц, родильных домов, для членов GWC.

Продвижение и усовершенствование товара планируется осуществлять после второго этапа финансирования и стадии расширения компании с целью увеличения ее стоимости. В будущем планируется продолжить научные исследования по усовершенствованию установки, улучшению дизайна с целью повышения эффективности и снижения себестоимости на единицу продукции.

Очевидно, что любой новый, даже очень полезный и необходимый продукт, необходимо продвигать на рынке. Поэтому планируется проведение дальнейших маркетинговых исследований и рекламных компаний с целью закрепления на существующем рынке, лучшего знакомства с потребностями наших клиентов и соответственно расширения нашей доли рынка.

Таким образом, основная цель первого года заключается в том, чтобы зарекомендовать себя надежной и перспективной компанией, постоянно ищущей точки соприкосновения с потребителями и работающей для удовлетворения их потребностей.

Объем производства определяется спросом установок на рынке. Главным и конечным элементом производства является сборка установок, которая будет осуществляться на производственных площадях ОАО Красноярский комбайновый завод.

Производство комплектующих деталей будет осуществляться на разных предприятиях города, так как:

А) высококвалифицированных рабочих Б) специального оборудования для производства соединительных деталей, упаковки и др. В) пресс форма для изготовления корпуса, стоимость которой очень высока.

Организация широкомасштабного производства невыгодна по причинам:

1. Насыщение местного рынка установками произойдет примерно в течение 3-х-5ти лет, после чего планируется перейти на выпуск новых объектов, находящихся сейчас на стадии разработки. Альтернативный вариант: возможна смена парадигмы и выход на всероссийский рынок (по результатам эффективности деятельности на региональном рынке и накоплению средств на крупную рекламную компанию в масштабах России и ближнего зарубежья). 2. В настоящий момент существуют потенциальные партнеры, которые имеют все необходимое для производства комплектующих деталей для данной установки. 3. Размещение заказов, на производство комплектующих будет способствовать решению социальных проблем в т. ч.:

Создание дополнительных рабочих мест;

Увеличение дохода рабочих.

Таким образом, решаются проблемы с непосредственным производством комплектующих деталей. Сборка же не требует высокой квалификации работников и наличия специального сверхсложного оборудования, достаточно иметь в наличии необходимое для сборки оборудование: слесарный инструмент, контрольно - измерительное и лабораторное оборудование, в частности: тестер, осциллограф, мегомметр, экспресс лаборатория и т. п. Для сборки установки не требуются большие площади, достаточно 100 кв. метров. Для производства серийной продукции организаторами проекта будет заключен договор с ОАО "Красноярский комбайновый завод".

Рынок труда в регионе не создает никаких препятствий для обеспечения ООО "ЭКОЗДРАВ" персоналом. Сборку будет производить бригада из 8 работников, к данной работе будут привлечены студенты и рабочие, которые нуждаются в дополнительном заработке.

В настоящее время постоянный персонал фирмы - группа из 7 человек: генеральный и технический директоры, бухгалтер, программист, 2 инженера и слесарь. Также, дополнительно потребуется 10 человек, в т. ч. директор по маркетингу, производственный директор, 8 человек - вспомогательный персонал по сборке и установке оборудования. Организационная структура предприятия показана на рис. 3.1.

Рис. 3.1 - Организационная структура предприятия ООО "ЭкоЗдрав"

Проверка качества и испытание продукции будет осуществляться в лаборатории при СФУ, и согласно Техническим Условиям, которые будут разработаны ООО "ЭкоЗдрав" и зарегистрированы в Красноярском Центре Стандартизации и Метрологии.

В данный момент ведется разработка упаковки и фирменного стиля совместно с полиграфическим предприятием "СИТАЛЛ". Разрабатывается товарный знак "ЭкоЗдрав" совместно с Центром дизайна Красноярского Художественного Фонда. Лучшей упаковкой будет полиэтиленовый пакет, с символикой предприятия, так как твердая упаковка обычно уничтожается потребителем, а мягкая может быть использована им в качестве упаковки для других продуктов, что явится "ходячей" рекламой производимой продукции.

Для диверсификации рисков, разделим их на группы. В каждой группе выявим возможные риски, которые могут возникнуть в ходе реализации проекта, и рассмотрим возможные пути их решения.

Таблица 3

Анализ рисков компании "ЭкоЗдрав"

Группа рисков	Виды рисков	Меры предотвращения наступления рисков
Стратегические риски	1. Нет потребности в выпуске нашей установки 2. Поставщики несостоятельные партнеры	1. Переориентация общественного Сознания с нейтрального отношения к фильтру к положительному (маркетинг, реклама, высокое качество продукции) 2. Деление риска между несколькими поставщиками, долгосрочные договора на поставку.
Риски стадии строительства	1. Проект не предполагает капитальное строительство. Размещение фирмы находится на арендованных площадях.	Отпадают все риски, с этим связанные
Финансово - экономические риски	1. Появление конкурентов с Продукцией такого же качества, и более низкой ценой. 2. Повышение налогов 3. Рост стоимости материалов и Комплектующих 4. Авария, уничтожение оборудования. 5. Инфляция	1. Борьба за рынок снижением цен, Повышением эффективности и Улучшением потребительских свойств продукции. 2. Снижение себестоимости за счет Массового производства 3. Заключение долгосрочных Договоров, создание необходимых Запасов сырья и материалов. 4. Создание резервного фонда, Страхование имущества. 5. Предоплата, наличный расчет и т. д.
Технические риски	1. Новизна Технологии	1. Увеличение затрат на НИОКР
Социальные риски	1. Забастовка работников 2. Невозможность роста цены и зарплаты пропорционально росту инфляции 3. Переманивание ведущих специалистов конкурентами	1. - 2. Сокращение накладных издержек 3. Создание достойных условий Работы и быта работникам Коллектива (социальный пакет, ДМС, коллектив, развозка и т. д.)

Исходя из анализа рисков, можно сделать вывод о том, что все риски можно нивелировать разными способами. Следовательно, осуществление проекта сопровождается малой степенью рискованностью. Существует риск для инвестора, который и предполагает венчурное финансирование, в том, что инвестор может потерять все вложенные в проект средства. Но поскольку, мы выяснили, что компания предвидела возможные риски и имеет все возможности с ними справляться, инвестору имеет смысл рассматривать проект для потенциальных инвестиций, потому что, рискуя в таком случае, он может принести себе сверхприбыль после выхода из компании.

Описание проекта компании "ЭкоЗдрав" и анализ отрасли

Похожие статьи