Анализ структуры кредитного портфеля ОАО АКБ "РОСБАНК" - Анализ кредитоспособности корпоративных клиентов в коммерческом банке

По оценкам экспертов, 2013 г. стал достаточно трудным для Российской экономики. Снижение темпов экономического роста, начавшееся в 2012 г., усилилось и перешло в стагнацию. По данным Росстата, прирост ВВП России в 2013 г. составил всего 1,3 % против 3,4 % в 2012 г. Рост валовой добавленной стоимости замедлился во всех отраслях Российской экономики. При этом наибольший рост в 2013 г. был зафиксирован в сфере финансовой деятельности и составил 12,0 % (19,6 % в 2012 г.). Рост добавленной стоимости в торговле в 2013 г. замедлился до 1,1 % с 3,8 % в 2012 г., добыче полезных ископаемых - до 0,9 % до 1,6 %, в транспорте и связи - 0,9 % с 3,8 %, в обрабатывающих отраслях - 0,8 % с 2,7 % [40].

Доли расходов на конечное потребление в структуре ВВП по итогам 2013 г. выросли и составили 71,1 % (для сравнения - 68,3 % в 2012 г.). Доля чистого экспорта снизилась в 2013 г. до 5,7 % с 7,4 % в 2012 г.

Единственным источником роста в 2013 г. оставалось частное потребление, которое поддержало рост потребительского кредитования, и увеличение заработной платы бюджетным служащим. Однако темпы роста розничного кредитования, выступавшего основным драйвером банковского рынка в 2010 - 2012 гг., замедлилось до 30 %. В будущем эта тенденция может сохранится в связи с введением ЦБ РФ дополнительных ограничений в целях упорядочивания рынка потребительского кредитования, принятие которых вызвано высоким уровнем закредитованности населения и темпами роста просроченной задолженности, которые в 2013 г. впервые превысили темпы роста кредитного портфеля.

Также 2013 г. характеризовался существенным спадом объемов инвестиций в экономику России и оттоком капиталов из страны, основной причиной которого можно назвать завершение ряда масштабных государственных инфраструктурных проектов [39].

По итогам 2013 г. активы банковского сектора выросли на 16 % против 19 % в 2012 г. Стагнация Российской экономики негативно отразилась, в первую очередь, на темпах роста кредитования крупного бизнеса (10 % в 2013 г. против 12 % в 2012 г.). Сегмент, которому удалось сохранить прежние темпы роста (17 - 18 % в год) - кредитование малого и среднего бизнеса.

Тем не менее, корпоративный бизнес остается важным направлением деятельности и играет существенную роль в формировании кредитного портфеля и доходов Банка. Банк имеет широко диверсифицированную клиентскую базу, которой может предоставить широкий спектр банковских услуг.

Согласно сегментации клиентской базы, к корпоративному блоку относятся клиенты с годовой выручкой от 4,0 млрд. рублей.

Для ОАО АКБ "РОСБАНК" обслуживание корпоративных клиентов остается одним из приоритетных направлений деятельности, и, развивая все направления данного бизнеса, Банк предлагает полный комплекс банковских услуг [36].

В Банке сформирован диверсифицированный корпоративный кредитный портфель, значительную долю которого составляют средства, предоставленные предприятиям электроэнергетики, нефтехимической и нефтегазовой отрасли, черной и цветной металлургии, машиностроения, военно-промышленного комплекса, оптовой и розничной торговли, пищевой промышленности.

В 2013 г. Банк сохранил свою заинтересованность в обслуживании субъектов малого и среднего бизнеса (далее - МСБ). Наличие филиальной сети (продукты МСБ предоставляются в 97 отделениях Банка) обеспечивает возможность получения субъектами малого и среднего бизнеса любой банковской услуги в месте, максимально приближенном к месту ведения бизнеса.

По итогам 2013 г., свыше 1408 клиентам малого и среднего бизнеса (включая индивидуальных предпринимателей) различных отраслей экономики (торговля, промышленность, строительство, разведка и добыча полезных ископаемых, металлургия, сельское хозяйство и АПК, машиностроение) были выданы кредиты на сумму, превышающую 10 млрд. рублей.

Кредитный портфель ОАО АКБ "РОСБАНК" на 01.01.2013 г. и 01.01.2014 г. представлен в таблице В.1.

Таким образом, объем чистой ссудной задолженности на 01.01.2014 г. составил 479159870 тыс. р., что на 9327732 тыс. р. больше по сравнению с показателем на 01.01.2013 г. Объем прочих средств, размещенных в Банке России, на 01.01.2014 г. составил 3569213 тыс. р. в то время как на 01.01.2013 г. их количество равнялось нулю. Сумма межбанковских кредитов и депозитов сократилась за отчетный год на 9781402 тыс. р. Объем ссудной задолженности юридических и физических лиц за отчетный год вырос на 1847446 тыс. р. и 17029539 тыс. р. соответственно, при этом темп роста величины ссудной задолженности физических лиц опережает темп роста величины ссудной задолженности юридических лиц на 6,87 %. Рост объема кредитования физических лиц можно объяснить общероссийской тенденцией к увеличению розничного бизнеса.

Величина резервов на возможные потери по ссудам юридических лиц сократилась за отчетный год на 690752 тыс. р. и составила на 01.01.2014 г. 27819668 тыс. р. Аналогичный показатель по ссудам физических лиц, напротив, увеличился на 2511211 тыс. р. и по данным на 01.01.2014 г. составляет 22587290 тыс. р.

География кредитного портфеля ОАО АКБ "РОСБАНК" по информации на 01.01.2014 и 2013 гг. представлена данными в таблице В.2, наглядно можно увидеть ее на рисунке 1.

Таким образом, по данным на 01.01.2014 г., как и на 01.01.2013 г. значительная часть ссуд (97,19 % и 93,57 % соответственно) была предоставлена компаниям, осуществляющим свою деятельность в Российской Федерации, что представляет собой существенную географическую концентрацию в одном регионе.

Наибольшая доля ссуд неизменно приходится на клиентов Центрального Федерального округа (включая Москву и Московскую область). Кроме того, наблюдается тенденция к сокращению выдачи ссуд клиентам зарубежных стран - территории СНГ, Европы, США и прочих.

география кредитного портфеля

Рисунок 1 - География кредитного портфеля

ОАО АКБ "РОСБАНК" по данным на 01.01.2014 г.

Структура розничного кредитного портфеля ОАО АКБ "РОСБАНК" отражена в таблице 5.

Таблица 5 - Структура розничного кредитного портфеля ОАО АКБ "РОСБАНК"

Показатель

На 01.01.2014 г.

На 01.01.2013 г.

Изменение

Абсолютное значение (контрактная стоимость), тыс. р.

Удельный вес в общей сумме кредитов, %

Абсолютное значение (контрактная стоимость), тыс. р.

Удельный вес в общей сумме кредитов, %

Абсолютное изменение, тыс. р.

Темп роста, %

Кредиты физическим лицам,

В том числе:

237576222

100,00

220546683

100,00

+ 17029539

107,72

- жилищные кредиты

3524966

1,49

4464851

2,02

- 939885

78,95

- ипотечные кредиты

52533225

22,11

45433863

20,60

+ 7099362

115,63

- автокредиты

65028269

27,37

72604375

32,92

- 7576106

89,57

- потребительские кредиты

116489762

49,03

98043594

44,46

+ 18446168

118,81

Структура розничного кредитного портфеля в 2013 г. несколько изменилась за счет сокращения удельного веса автокредитов - 27,37 % на 01.01.2014 г. по сравнению с 32,92 % на 01.01.2013 г. (рост данного направления кредитования в отчетном году отставал от иных направлений розничного кредитования). Удельный вес прочих потребительских ссуд возрос до 49,03 %, а доля ипотечных кредитов выросла до 22,11 % (на 18446168 тыс. р. и 7099362 тыс. р. соответственно). Росту продаж кредитных карт и овердрафтов в составе потребительских кредитов в 2013 г. способствовало непрерывное увеличение спроса со стороны населения и мероприятия по усовершенствованию предоставляемых Банком кредитных продуктов с учетом меняющейся рыночной конъюнктуры.

Структура кредитов юридическим лицам в ОАО АКБ "РОСБАНК" наглядно представлена на рисунке 2.

структура кредитов юридическим лицам оао акб

Рисунок 2 - Структура кредитов юридическим лицам ОАО АКБ "РОСБАНК" на 01.01.2014 г., тыс. рублей

Данные отчетной формы 0409302 "Сведения о размещенных и привлеченных средствах" позволяют получить детальную информацию об укрупненной отраслевой структуре корпоративного кредитного портфеля Банка, которая представлена в таблице В.3.

Диаграмма подтверждает наличие в Банке диверсифицированного корпоративный кредитного портфеля. Клиентами Банка являются предприятия добывающей отрасли, компании по производству и распределению воды, газа и электроэнергии, обрабатывающие производства, предприятия машиностроения, военно-промышленного комплекса, оптовой и розничной торговли, пищевой промышленности, транспортные компании.

Общий объем кредитов юридическим лицам за отчетный период вырос на 12367447 тыс. р., т. е. на 6,62 %. Наибольший удельный вес в общем объеме корпоративного кредитного портфеля имеет кредитование оптовой и розничной торговли - 26,21 %, на 01.01.2014 г. тот показатель вырос на 27,97 % по сравнению с данными на 01.01.2013 г. или на 11415104 тыс. р. сократилась доля предоставленных ссуд по предприятиям отрасли добычи полезных ископаемых и компаниям, проводящим операции с недвижимостью на 9005137 тыс. р. и 619358 тыс. р. соответственно.

В таблице В.4 представлен кредитный портфель ОАО АКБ "РОСБАНК" в разрезе сроков, оставшихся до полного погашения задолженности.

В зависимости от сроков кредитования выделяют долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные кредиты. Чем короче срок ссуды, тем более она ликвидна. По мере удлинения сроков снижается ликвидность и возрастает кредитный риск. Из таблицы В.4 видно, что наибольшую долю в структуре кредитного портфеля составляют кредитные вложения свыше 1 года.

Общий объем выданных ссуд сроком свыше года составил на 01.01.2014 г. 251,39 млрд. р., что на 4,19 млрд. р. больше по сравнению с данными на 01.01.2013 г. Кредиты, выданные в ОАО АКБ "РОСБАНК" юридическим лицам на срок свыше 1 года составили: 71,56 млрд. р. на 01.01.2013 г., 72,56 млрд. р. на 01.01.2014 г. ОАО АКБ "РОСБАНК" отдает приоритет выдаче среднесрочных и долгосрочных ссуд.

ОАО АКБ "РОСБАНК" - современная кредитная организация, занимающая активную позицию во всех видах финансовых услуг. Банк отличает гибкость в принятии решений и индивидуальный подход к каждому клиенту. Стабильное положение на российском рынке, репутация надежного и проверенного Банка, а так же высокопрофессиональное руководство позволили Банку получить прибыль 858 млн. рублей.

Похожие статьи




Анализ структуры кредитного портфеля ОАО АКБ "РОСБАНК" - Анализ кредитоспособности корпоративных клиентов в коммерческом банке

Предыдущая | Следующая