Исследование фармацевтической отрасли России и конкурентных стратегий ее представителей - Международный рынок фармацевтической продукции

Внутренние факторы

Сильные стороны

Слабые стороны

? Знание и успешное использование в процессах производства и сбыта продукции информации о специфических особенностях локального рынка отечественными производителями; ? Высокий уровень развитости логистической сети сбыта производимой продукции на отечественном рынке; ? Относительно невысокая стоимость рабочей силы, что характерно для рассматриваемого региона в целом; ? Соответствие изготовляемых на новых производствах лекарственных средств международной сертификации GMP и ISO; ? Благоприятное географическое расположение страны для осуществления торговли и сотрудничества в рамках совместного производства как в европейскими, так и с азиатскими странами; ? Невысокая стоимость лекарственных средств, производимых отечественными компаниями в сравнении с таковой зарубежных производителей.

? Недостаточное количество кадров в отрасли, чей уровень компетенции позволял бы работать по международным стандартам; ? Использование при производстве ЛС устаревших технологий; ? Отсутствие прозрачности в системе ценообразования на лекарственные средства; ? Небольшой объем материальных средств, инвестируемый в производство отечественных ЛС; ? Сравнительно низкий потенциал сбыта производимой на старых производственных мощностях продукции на рынки большинства развитых и развивающихся стран в виду ее несоответствия международным стандартам GMP; ? Отсутствие крупных отечественных производителей медикаментов и узнаваемых российских фармацевтических брендов; ? Сравнительно невысокий уровень качества продукции, производимой отечественными фирмами.

Внешние факторы

Возможности

Угрозы

? Рост внимания к развитию отрасли и налаживанию импортозамещения со стороны государства (программа Фарма-2020, направленная на создание новых рабочих мест и производственных мощностей, привлечение больших объемов инвестиций и т. д.); ? Большой потенциал сбыта производимой продукции на рынки СНГ и ближнего зарубежья; ? Действие определенных преференций отечественным производителям ЛС при осуществлении государственных закупок; ограничения доступа к ним зарубежных компаний; ? Ожидаемое в ближайшем будущем истечение патентных сроков на многие оригинальные препараты, что создаст предпосылки для производства большего количества дженериков; ? Рост потребления лекарственных средств в виду развития тенденций старения населения и повышения внимания к собственному здоровью, имеющих место как на общемировом уровне, так и в России в частности; ? Рост спроса на дженерики (в виду их невысокой стоимости), являющихся основным видом ЛС, производимым российскими фармацевтическими компаниями, и безрецептурные препараты в целом, и в особенности среди населения стран (в том числе и РФ), находящихся на данный момент в состоянии экономической или политической нестабильности; ? Ужесточение правил регистрации новых зарубежных ЛС на российском рынке; ? Налаживание зарубежными компаниями совместного производства хотя бы одного лекарственного средства с российскими фирмами, локализация ими своих производственных мощностей в нашей стране, что может способствовать развитию сотрудничества, взаимовыгодному обмену опытом и знаниями.

? Нахождение современной российской химической промышленности в состоянии кризиса; ? Высокая степень зависимости российских компаний от импорта сырьевых ингредиентов для производства ЛС, упаковочных материалов; ? Действие обоюдных экономических и политических санкций, оказывающих негативное влияние на торговые отношения РФ с рядом стран (ЕС, США и т. д.), в т. ч. на возможности экспорта отечественной продукции на зарубежные рынки, а также существенно снижающих объемы инвестируемых зарубежными компаниями в российскую фармацевтическую отрасль средств; возможность появления новых санкций, способных ухудшить общую экономическую ситуацию в стране; ? Затрудненный доступ отечественных производителей к дешевым ресурсам кредитования; ? Большие темпы развития фармацевтических отраслей Индии, Китая и других развивающихся стран в сравнении с таковой России, отличающихся на данный момент и в ближайшем обозримом будущем значительно более высокой конкурентоспособностью на глобальном рынке; ? Преобладание зарубежных компаний на российском фармацевтическом рынке, осуществляющих производство продукции, превосходящей по качеству таковую отечественных производителей; ? Высокий уровень доверия, который население, несмотря на значительное снижение реальных доходов, а вместе с тем и покупательной способности, продолжает демонстрировать в отношении зарубежных брендированных лекарственных средств, ассоциирующихся у него с высоким качеством (что может быть объяснено в том числе и агрессивным маркетингом продукции иностранных компаний).

Название

ПАО "Отисифарм"

ОАО "Фармстандарт"

ЗАО "Фармфирма "Сотекс""

География сбыта (страны)

Российская Федерация

РФ, Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Казахстан, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Монголия

Российская Федерация, страны ближнего и дальнего зарубежья

Положение (доля) на рынке

1-я по величине на российском ОТС-рынке (5%)

Ведущая российская фармацевтическая компания

5-е место среди отечественных производителей по объемам продаж (2,9%)

География производства

Российская Федерация (промышленные площадки "Фармстандарта", соответствие российским и европейским стандартам)

Российская Федерация, Украина, Сингапур; полное соответствие российским стандартам, частичное - международным стандартам GMP (65% производственных мощностей)

Российская Федерация; полное соответствие российским и европейским стандартам GMP, одно из самых высокотехнологичных предприятий в РФ

Тип продукции

Безрецептурные оригинальные препараты (напр. Арбидол, Афобазол, Аципол), биологически активные добавки

Рецептурные и безрецептурные (дженерики) лекарственные средства, активные фармацевтические элементы, медицинское оборудование

Лицензионное производство (бренды и бренд-дженерики), оригинальные лекарственные средства (79% от всей продукции), биотехнологичные ЛС

Бренды

28 брендов, 5 брендов сторонних производителей; 138 форм выпуска

250 наименований ЛС

79 собственных брендов, 153 фармацевтические позиции всего

Выручка

17,8 млрд руб

47,2 млрд руб

4,33 млрд руб от продаж собственных брендов

Основные стратегии

Выделение из ОАО "Фармстандарт" в отдельную компанию - специализация на коммерческом сегменте российского ОТС - рынка;

Рост, осуществляемый за счет проведения слияний и приобретений - компаний, брендов, товарных знаков, патентов, производственных мощностей;

Фирма состоит в одном из самых крупных фармацевтических холдингов в РФ "Протек" с диверсифицированной структурой бизнеса, состоящей из сегментов производства, дистрибуции и розничной продажи;

Стратегия расширения зонтичных брендов (т. е. производство и выпуск новых форм, дозировок ЛС), вывод новых брендов;

Стратегия продвижения ведущих брендов, расширения зонтичных брендов, вывод новых ЛС на регулярной основе;

Стратегия увеличения доли собственных оригинальных лекарственных средств до 80%;

Стратегия диверсификации продуктового портфеля на бренды-лидеры (69% от выручки), быстрорастущие бренды (15%), препараты с потенциалом роста (12%), бренды с небольшим, но стабильным уровнем выручки (3%);

Диверсификация продуктового портфеля, производство различных типов медикаментов и медицинской продукции, как было упомянуто выше;

Диверсификация продуктового портфеля, освоение новых терапевтических групп; активное развитие биотехнологий;

Эффективный маркетинг, достижение высокой осведомленности потребителей о брендах (Арбидол, Пенталгин самые продаваемые - 8, 9 место на рос. рынке соответственно);

Эффективная система продаж и продвижения производимой продукции;

Наличие налаженной сети дистрибуции и розничной торговли в рамках действия всей группы компании,

Что позволяет выпускать продукцию высокого качества по доступным ценам;

Продвижение 5 брендов сторонних производителей;

Развитие кооперации и совместных проектов с лидерами зарубежного фармацевтического производства (упаковка, дистрибуция ЛС, контрактное производство отдельных медикаментов и т. д.): Roche, Johnson&;Johnson, Abbott и. т.д ;

Прямое взаимодействие с лидерами мировой индустрии фармацевтики, направленное на лицензионный выпуск и продвижение ЛС, проведение технологического аудита производственных мощностей - совместно с Novartis, Bayer, Sanofi и др.

Развитие системы самообучения и саморазвития персонала (создание "Учебного центра").

Обязательное обучение персонала по стандартам GMP, постоянное повышение его квалификации.

Постоянное повышение квалификации персонала, наличие собственного R&;D подразделения.