Исследование фармацевтической отрасли Китая и конкурентных стратегий его представителей - Международный рынок фармацевтической продукции

Внутренние факторы

Сильные стороны

Слабые стороны

Большое количество высоко квалифицированной, но, в то же время, сравнительно дешевой рабочей силы, включающей в себя ученых, профессионалов в области фармацевтики, позволяющей фармацевтическим предприятиям Китая существенно экономить при производстве ЛС;

Благоприятные условия для проведения клинических испытаний медикаментов, как для локальных производителей, так и для мировых производителей - их низкая стоимость, огромный и быстро растущий рынок, большое количество потенциальных испытуемых;

Сравнительно более низкая стоимость активных фармацевтических ингредиентов, фармацевтических субстанций, используемых при производстве медикаментов, их массовое производство в рамках китайской фармацевтической отрасли (более 90% всех субстанций мировой фармацевтической отрасли - китайского производства), интенсивный экспорт за рубеж (в т. ч. в Индию);

Сравнительно низкая стоимость производимых отечественными компаниями медикаментов;

Самый большой в мире объем производственных мощностей, осуществляющих, в том числе активное производство более 4 тысяч медикаментов зарубежных компаний;

Сильное представительство отечественных компаний на китайском рынке - 73% от общего количества.

Низкий уровень развитости законодательства, направленного на защиту интеллектуальной собственности, в т. ч. патентов в области фармацевтики;

В том числе и по причине, обозначенной выше, наблюдается сравнительно низкий объем инвестиций в научно-исследовательскую деятельность (2% от объема средств, полученных за продажу ЛС), создание собственных инновативных медикаментов китайскими компаниями; отсюда - высокая доля дженериков в производстве китайских компаний (еще выше, чем таковая индийских производителей);

Низкий уровень привлекательности рынка для предоставления венчурного капитала;

Более низкий, в сравнении с Индией, уровень развитости биотехнологий;

Низкий уровень расходов на здравоохранение в расчете на душу населения, наблюдаемый на данный момент в Китае; высокая степень неравенства в обществе, сравнительно низкий уровень доходов большого количества граждан, которые не могут позволить себе дорогостоящее медицинское обслуживание и покупку лекарственных средств.

Внешние факторы

Возможности

Угрозы

Принятие схожей в своих целях и средствах их достижения стратегии развития отрасли до 2020 года, в рамках которой планируются, в том числе, инвестиции в развитие индустрии объемом в 123 млрд долларов;

Сравнительно высокие темпы экономического развития страны и фармацевтической отрасли в частности;

Огромный рынок сбыта ЛС, рост численности населения, в т. ч. среднего класса, увеличение средней продолжительности жизни, большее внимание, уделяемое состоянию собственного здоровья - активный рост потребности в медикаментах;

Развитие системы защиты интеллектуальной собственности, что может выступать стимулом для проведения научно-исследовательской деятельности как для локальных производителей ЛС, так и для ТНК, способствуя, тем самых увеличению представительства последних на рынке Китая; как следствие - больше возможностей для китайских компаний расширить ассортимент производимой продукции, состоящей, преимущественно, из дженериков;

Благоприятная с точки зрения привлечения прямых иностранных инвестиций система налогообложения;

Возможность привлечения большого объема прямых иностранных инвестиций в китайскую фармацевтическую отрасль в виду действия более благоприятного и эффективного законодательства, контролирующего эту сферу;

Принятие комплексной реформы системы здравоохранения, предполагающей обеспечение всего населения страны доступным медицинским обслуживанием;

Истечение в скором будущем патентных сроков на многие оригинальные ЛС;

Использование инструмента принудительного лицензирования зарубежных ЛС.

Низкая эффективность работы банковской системы Китая;

Зависимость от использования научно-технических разработок зарубежных фармацевтических производителей;

Тенденция к росту заработной платы квалифицированной рабочей силы, что увеличивает издержки производства ЛС китайскими компаниями;

Активная миграция в развитые страны наиболее квалифицированной рабочей силы, перспективных ученых и специалистов, в т. ч. в индустрии фармацевтики, что существенно снижает возможность отечественных компаний на изобретение и производство конкурентоспособных оригинальных препаратов;

Существенным образом замедлившиеся темпы экономического роста Китая;

Сильные традиции использования многовековых достижений китайской народной медицины среди широких слоев населения; предпочтение народных методов излечения болезней новейшим достижениям мировой фармацевтической индустрии;

Растущая конкурентоспособность фармацевтических производителей Индии и других развивающихся стран, так же специализирующихся на производстве воспроизведенных медикаментов.

Название

"Sinopharm"

"Shanghai Pharmaceuticals"

"Tianjin Zhongxin Pharmaceuticals"

География сбыта (страны)

Китай, США, страны Ближнего Востока, ЕС, Юго-Восточной Азии (торговые соглашения более чем с 100 странами);

Сбыт продукции как на локальный рынок (преимущественно, Восточная часть КНР - 65% всего объема продаж), так и на международный рынок;

Более 30 государств, располагающихся на европейском и американских континентах, в Юго-Восточной и Средне-Западной Азии и т. д.

Положение (доля) на рынке

Крупнейшая отечественная компания на фармацевтическом рынке Китая;

Уверенно входит в тройку наиболее успешных фармацевтических компаний на китайском рынке;

Располагается среди десяти наиболее успешных и влиятельных фармацевтических компаний Китая;

География производства

Китай, Вьетнам, Гана

Китай

Китай

Тип продукции

Лекарственные средства - рецептурные и безрецептурные, химические реагенты, медицинское и лабораторное оборудование, традиционная китайская медицина;

Химическое и биофармацевтическое производство, современная китайская медицина, медицинские приборы;

Более чем 800 единиц производимой продукции, включая оригинальные и воспроизведенные лекарственные препараты, активные фармацевтические и химические ингредиенты;

Выручка

35 млрд долларов

15 млрд долларов

2,1 млрд юаней

Основные стратегии

Специализация на производстве активных фармацевтических элементов и медицинском оборудование, активное торговое и производственное сотрудничество с более чем 100 международными гигантами фармацевтической индустрии, представляющими более чем 40 государств по всему миру;

Открытие и непосредственное производство как оригинальных препаратов (наличие в портфолио 267 инновативных лекарственных препаратов), так и дженериков; использование стратегических альянсов с ведущими национальными исследовательскими институтами как способ добиться ведущих позиций на рынке с точки зрения инновативности производимого продукта;

Производство продукции для продажи преимущественно на зарубежные рынки (до 90%), до 60% активных фармацевтических элементов продаются непосредственно мировым лидерам фармацевтического производства;

Активное участие в более чем 100 программах по обеспечению КНР и более 70 других государств медицинским оборудованием, медикаментами и т. д.;

Стратегия диверсификации продуктового портфолио, осуществление производства в пяти терапевтических сегментах, наличие более 20 вариаций дозировок и лекарственных форм;

Диверсификация продуктового портфолио, производство различных форм (в количестве 19 штук) и дозировок, интенсивная разработка инновационных препаратов (80 штук) при собственных технологических центрах;

Соответствие производственных процессов национальным стандартам Good Manufacturing Practices, большинства - международным;

Производственные процессы соответствуют актуальным стандартам Good Manufacturing Practices;

Переход производственных процессов на стандарты Good Manufacturing Practices; как следствие, достижение производимой продукцией высокого качества по национальным и международным стандартам;

Интенсивная научно-исследовательская деятельность совместно с шестью главными институтами страны, направленными на исследование био-химического производства и его продуктов;

Проведение активной научно-исследовательской деятельности, финансирование которой составляет 5,2% от общих продаж и которая, в свою очередь, направлена на открытие медикаментов, призванных бороться с рядом хронических заболеваний; владение и проведение непосредственно исследований на базе 1 государственного и 10 региональных технологичных центров;

Осуществление совместного производства в рамках объединенных предприятий совместно с международными гигантами фармацевтического производства - GlaxoSmithKline, Teva и т. д.

Эффективная деятельность сетей дистрибуции, розничной торговли (наличие развитой сети аптек по всему Китаю).

Наличие одной из наиболее развитых сетей аптек в КНР (в количестве 1800 штук), охватывающей 16 провинций.

Развитая сеть дистрибуции производимой продукции по всему государству.