Экономический анализ российского фармацевтического рынка - Международный рынок фармацевтической продукции

Российский фармацевтический рынок на протяжении последних лет по праву считается одним из самых перспективных и активно развивающихся. Так, с 2011 по 2014 год ему удалось продемонстрировать значительное улучшение своих позиций на общемировом рынке и впечатляющие темпы роста - +15%, +14%, +30% и +10% за каждый год рассматриваемого периода соответственно, увеличив в итоге показатель объема рынка с 12,3 до 20 млрд долларов. И несмотря на то, что в ближайшие пять лет эксперты прогнозируют некоторое замедление роста рынка лекарственных средств в России до среднего уровня 11,2% в год, уже к 2019 году ожидается достижение им объема в 34,1 млрд долларов, что, в свою очередь, означает увеличение рынка на 70,5% с 2014 года. Более того, уже сейчас по данному показателю российский рынок находится в тройке лидеров среди европейских государств, составляя 9% объема всего фармацевтического рынка Европы, уступая лишь Германии (16,7%) и Великобритании (10,4%).

Стоит отметить, что одной из главных особенностей российского фармацевтического рынка является тот факт, что объем продаж десяти наиболее крупных его компаний на протяжении длительного времени составляет чуть более 35% от общего объема продаж; причем список этих фармацевтических производителей также не подвергается существенным изменениям и включает в себя согласно последним данным за февраль 2016 года такие компании как "Bayer", обладающий рыночной долей 4,6%, "Sanofi-Aventis" (4,5%), "Novartis" (4,3%), "Отисифарм"(3,6%), "Servier" (3,4%), "Teva" (2,9%), "Takeda" (2,85%), "GlaxoSmithKline" (2,85%), "Berlin-Chemie" (2,8%) и "Stada" (2,7%). Не составляет труда заметить, что в случае с российским фармацевтическим рынком мы имеем дело с ярко-выраженной импортоориентированностью - компания "Отисифарм" ("Фармстандарт" до реорганизации в 2013 году) - является единственным производителем лекарственных средств российского происхождения, представленного среди ведущих компаний наряду с мировыми гигантами фармацевтического производства. Кроме того, данные, отражающие объемы продаж импортных и отечественных лекарственных препаратов за период с 2011 года по настоящий момент, позволяют констатировать тот факт, что ситуация за рассматриваемый период времени коренным образом не изменилась. Так, за указанный временной отрезок соотношение продаж зарубежных и отечественных медикаментов изменилось следующим образом: соответственно 76% против 24% в стоимостном выражении за 2011 год (и 37% против 63% в натуральном выражении) и 71% против 29% в стоимостном выражении по последним данным за февраль 2016 года (42% против 58% в натуральном выражении). При этом некоторые недопонимания может вызвать несоответствие распределения сил в случае расчета объемов продаж по стоимости и в натуральных величинах: дело в том, что лекарственные средства, произведенные российскими фармацевтическими компаниями, стоят, как правило, существенно дешевле, нежели таковые, произведенные иностранными фирмами. Поэтому, несмотря на то, что фактически из года в год на территории РФ осуществляется сбыт большего количества упаковок ЛС российского производства, нежели зарубежного, стоимостные объемы проданных медикаментов именно иностранного производства продолжают превосходить отечественные лекарства.

Разумеется, чрезмерная импортоориентированность страны в такой чрезвычайно важной отрасли, как фармацевтика, давно вызывала обеспокоенность государства, которое, в свою очередь, пыталось предпринять некоторые действия, направленные на ее преодоление. Одними из главных шагов при этом стали разработка и принятие в 2009 году целевой программы под названием "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года", именуемой иначе как "Фарма 2020". В рамках данной стратегии, направленной, в первую очередь, на повышение конкурентоспособности российских производителей медикаментов как на российском, так и на мировом рынке, планировалось осуществление развития в области инноваций, производство отечественных оригинальных ЛС, не уступающих в качестве продукции гигантов фармацевтического производства, совершенствование технической составляющей производственных процессов, достижение отечественными лекарствами, представителями категории "жизненно важные лекарственные средства" в рамках соответствующего рынка показателя, равного 90%; увеличение объемов продаж на рынке РФ медикаментов российского производства до 50% в стоимостном выражении; повышение квалификации специалистов, занятых в фармацевтической индустрии и т. д. Согласно наиболее оптимистичным прогнозам, данная программа позволит российской фармацевтической индустрии, которая, как было упомянуто ранее, в настоящий момент находится на этапе активного развития, существенно улучшить свои показатели в мировой отрасли.

Изучая российский рынок фармацевтики необходимо также рассмотреть сегмент безрецептурных лекарственных средств (ОТС), характеризующийся весьма впечатляющим ростом за период с 2011 по 2014 год, составляющим, в среднем, 7,6% в год, в стоимостном же выражении - увеличением показателя ежегодной выручки с 4,7 до 5,8 млрд долларов. В силу сложившейся неблагоприятной экономической ситуации в стране, санкций, затрагивающих непосредственно и фармацевтическую отрасль, и прочих негативных последствий разгоревшегося кризиса, дальнейшее увеличение темпов роста в данной подгруппе маловероятно: эксперты прогнозируют их снижение до 4,1% в год в течение последующих пяти лет до 2019 года, а также увеличение показателя выручки до 7,1 млрд долларов. По итогам же 2014 года Россия занимала уверенное второе место с долей, составляющей 13,1% от объема европейского рынка, уступая лидерство лишь Германии с ее показателем 17%. Подобное активное развитие рассматриваемой подгруппы ЛС именно в России может происходить как по причинам, упомянутым ранее при описании мирового фармацевтического рынка, так и в силу особенностей, присущих именно нашей стране, как то, например, специфика национального менталитета, а именно, стремление населения избегать, как правило, визитов к врачу, будь то профилактика или же, с меньшей вероятностью, острый случай, при котором необходимо серьезное и безотлагательное медицинское вмешательство. Вместо этого люди практикуют самолечение и самостоятельно выбирают лекарственные средства, если симптомы позволяют определить болезнь без помощи врача. Кроме того, рост объемов потребляемых безрецептурных ЛС в России объясняется, в том числе, и тем, что их стоимость на рынке значительно привлекательнее таковой рецептурных медикаментов, что представляется на данный момент в условиях экономического кризиса и снижения реальных доходов немаловажным критерием выбора для типичного российского потребителя фармацевтической продукции.

Относительно сегментов данной подгруппы, пользующихся наибольшим спросом в Российской Федерации, необходимо указать на преобладание объемов продаж препаратов от кашля и простуды, составляющих по данным 2014 года 25,5% от общих ОТС продаж; за ними расположились анальгетики - 23,9%; лекарственные средства, направленные на лечение болезней пищеварения - 14,2% и традиционная медицина, которая, в отличие от мировых тенденций потребления медикаментов, в нашей стране не столь популярна - 12%. Тройка же лидирующих компаний, осуществляющих на территории нашей страны сбыт безрецептурных препаратов, представлена уже упомянутым в работе компаниями-фармацевтическими гигантами "Sanofi" - доля рынка ОТС 8% - и "Menarini Group" - 7,4%, а также российским производителем "Отисифарм" - 4,2%.

В рамках же иной классификации ЛС на оригинальные препараты и дженерики, вновь обратимся к последней подгруппе и отметим, что доля их в общем объеме продаж на российском рынке практически в такой же степени высока, что и на общемировом уровне, составляя 80,7%, что, однако, ниже показателя 2011 года - 83,1%. Подобная тенденция, которая, как ожидается, продолжится и в последующие пять лет и приведет к тому, что доля дженериков к 2019 году составит 76,4%, противоречит обозначенной ранее мировой тенденции к ее увеличению.

Как бы то ни было, по объемам продаж рассматриваемого вида ЛС на 2014 год рынок России, наряду с таковым Германии, занимает ведущую позицию на европейском рынке, отвечая (каждая страна по отдельности) за долю в 17,5%. В общей же сложности в период с 2011 по 2014 год суммарный ежегодный объем выручки за продажу дженериков на рынке РФ вырос с 5,7 до 8,8 млрд долларов, демонстрируя рост, равный 15,4% в год; он, согласно прогнозам, снизится к 2019 году до 9,6%, что не помешает показателю ежегодной выручки вырасти до 14,7 млрд долларов.

Похожие статьи




Экономический анализ российского фармацевтического рынка - Международный рынок фармацевтической продукции

Предыдущая | Следующая