Экономический анализ китайского фармацевтического рынка - Международный рынок фармацевтической продукции

Теперь проанализируем непосредственно китайский фармацевтический рынок, неоднократно фигурировавший ранее в рамках данной работы при описании как мирового, так и в отдельности российского и индийского рынков. Дело в том, что на настоящий момент в отрасли фармацевтики наиболее тщательному разбору и пристальному вниманию подвергаются именно развивающиеся рынки, среди которых на данном этапе развития мировой индустрии китайский считается самым динамичным и успешным, в виду его огромного объема, стремительного роста и практически неограниченных возможностей. Действительно, рост, демонстрируемый фармацевтическим рынком данной страны на протяжении последних пяти лет чрезвычайно впечатляющий: за период с 2011 по 2014 годы Китаю удалось увеличить показатель ежегодной выручки с 58,2 до 94,4 млрд долларов, при этом темпы прироста за каждый год указанного временного отрезка составили +22%, +19%, +18% и +16% соответственно. Уже сейчас государство является безоговорочным лидером в своем регионе (Азиатско-Тихоокеанский), отвечая за 36% его объема; более того, согласно прогнозам, выручка, получаемая от продажи ЛС на его рынке, в течение последующих пяти лет будет расти со средним темпом 15% в год, и, таким образом, к 2019 году увеличится более, чем в два раза, и достигнет отметки в 191 млрд долларов.

Следующей особенностью китайского рынка является тот факт, что его представителями, в отличие, например, от российского, являются преимущественно отечественные компании, занимающие 73% его объема. В этом можно убедиться, взглянув на список десяти крупнейших из них, занимающих, в совокупности, около 14% от всего рынка: безусловным лидером фармацевтической отрасли Китая на протяжении последних лет остается и только укрепляет свои позиции "Sinopharm", за которым следуют другие успешные китайские производители медикаментов, такие, как "Shanghai Pharma", "Guangzhou Pharmaceutical Corporation", "Tianjin Pharmaceuticals", "Shandong Dong-e E-Jiao Group", "Harbin Pharmaceutical Group", "China HealthCare", "North China Pharmaceutical Company", "Yangtze River Pharmaceutical Group" и "Taiji Group". Примечательным в данном случае является то, что в данном списке ведущих компаний китайского рынка не находится ни одного зарубежного общепризнанного гиганта мировой индустрии, что говорит о способности страны самостоятельно обеспечить свое многочисленное население лекарственными средствами в требуемых объемах.

Стремительный рост конкурентоспособности китайских фармацевтических предприятий, наблюдаемый в настоящий момент, как на отечественном, так и на мировом рынках, в равной степени, как и то, что за последние годы КНР сумела нарастить объем производственных мощностей, оценивающийся как самый крупный в мире и осуществляющий производство не менее чем 4 тысяч лекарственных средств западных компаний, а также около 90% всех субстанций для глобальной отрасли фармацевтики - все это результаты проведения успешного политического курса, берущего свое начало в 80-х годах XX века. Период реформации китайской фармацевтической индустрии в то время ознаменовался появлением законов, направленных на регулирование процессов производства лекарств и их качества, далее - учреждением специальных государственных органов, выполняющих помимо этого надзор над регистрацией, сертификацией и непосредственно торговлей ЛС. В 2009 году правительство Китая приняло стратегию, направленную на активное развитие китайской индустрии фармацевтики в течение периода до 2020 года и схожую в своих целях и средствах их достижения таковым России и Индии. Данная программа подразумевает, в первую очередь, стимулирование индустрии большим объемом субсидий (по некоторым оценкам, достигающим суммы в 123 млрд долларов), которые будут направлены в том числе и на обучение персонала; производство оборудования и производственных мощностей, отвечающих последнему слову техники; организацию кластеров и центров, способствующие развитию НИОКР и направленных на создание собственных оригинальных лекарственных средств. Помимо всего прочего экономическими стимулами также выступают всевозможные программы подготовки и гранты для ученых-исследователей; возможность предоставления льготных условия кредитования для компаний, желающих расширить свое производство; снижение налогов и т. д.

Проводя экономический анализ фармацевтического рынка Китая, стоит также рассмотреть некоторые подгруппы ЛС, сформированные в его рамках, как то рецептурные и безрецептурные (ОТС) медикаменты, а также оригинальные препараты и дженерики.

В первую очередь, обратимся, как и ранее в работе при описании российского и индийского рынков, к сегменту безрецептурных лекарств. Средние темпы прироста рынка данного типа ЛС в Китае более сдержанны, в сравнении с таковыми Индии или же, например, с общими темпами роста всего китайского фармацевтического рынка, и составляли на протяжении периода с 2011 по 2014 год в среднем 6,4% в год. Согласно прогнозам, данный показатель в ближайшем будущем, а именно до 2019 года, не претерпит значительных изменений и составит 6,3%, что позволит рынку ОТС в КНР на конец рассматриваемого периода достичь отметки в 24,7 млрд долларов, в то время как по результатам 2011 и 2014 года выручка, получаемая за продажу безрецептурных ЛС, на китайском рынке составляла 15 и 18 млрд долларов соответственно. Разумеется, обладая подобными впечатляющими темпами роста рынка и его действительно огромными объемами, Китай выходит в рамках своего региона вперед, в том числе и по показателю доли рынка, равной 37%.

Следующей отличительной чертой китайского фармацевтического рынка безрецептурных ЛС является чрезвычайная популярность традиционных медицинских средств, и, соответственно, стойкий спрос на них. Действительно, даже сейчас, в эпоху, когда медицина и фармакология достигли небывалого прогресса и предлагают бесчисленное множество вариантов профилактики и лечения различного рода болезней, именно в КНР чрезвычайно сильной остается традиция использования подобных препаратов, занимая свою особую и довольно-таки существенную нишу рядом с современными медикаментами, предлагаемыми как китайскими, так и всемирно известными компаниями. Соответственно, велика и доля традиционных медикаментов в общем объеме продаж безрецептурных препаратов - 41%; за ними следуют медикаментозные средства по уходу за кожей - 19% и анальгетики - 8%. Ведущими же игроками на китайском рынке ОТС являются такие компании как "Huangshan Tianmu Pharmaceutical" и "Nin Jiom Medicine Manufactory", обладающие долей в размере 5,8% каждая, а также мировой гигант фармацевтического производства "Johnson &; Johnson" - 5,1%.

Также очередной неотъемлемой чертой китайского рынка, как и индийского, является подавляющее преобладание объемов продаж дженериков над таковыми оригинальных средств, составляющее в совокупности 94,6% по результатам 2014 года. Стоит отметить, что данный показатель в течение последних пяти лет демонстрировал тенденцию к незначительному, но стабильному уменьшению - еще в 2011 году он составлял 95,1%, а уже к 2019 году, согласно прогнозам, будет равен 93,8%, продолжая падать, в среднем, на 0,2% в год.

Несмотря на подобное направление развития рынка, с 2011 года рост выручки, получаемый от продажи дженериков в его рамках стремительно увеличился - с 29 до 51 млрд долларов в 2014 году; причем далее экспертами ожидается столь же впечатляющий рост более, чем в два раза, а именно, до 104 млрд долларов, за последующие пять лет до 2019 года включительно. Это, в свою очередь, может быть объяснено как огромными объемами китайского рынка лекарственных препаратов в целом, так и непосредственно тем, что за рассматриваемый период времени государство КНР планирует инвестировать в развитие системы здравоохранения сумму, превышающую 1 трлн долларов, направленную в том числе и на то, чтобы обеспечить каждого гражданина страны доступным медицинским обслуживанием высокого качества; при этом немаловажную роль играет и тот факт, что приблизительно 94% выписываемых врачами медикаментов составляют именно дженерики, а не дорогостоящие оригинальные лекарственные препараты.

Немаловажным также в рамках проведения экономического анализа китайского рынка дженериков представляется и рассмотрение его положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе - несмотря на тенденцию к сокращению доли дженериков в общем объеме продаж на отечественном рынке, прямо противоположную, например, таковой на индийском рынке, Китай продолжает уверенно лидировать с показателем в 60% объема продаж на территории всего региона, оставляя Индию (14%) и Японию (11%) далеко позади.

Похожие статьи




Экономический анализ китайского фармацевтического рынка - Международный рынок фармацевтической продукции

Предыдущая | Следующая